RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA - 19/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção na segunda-feira, após uma semana amplamente positiva para as ações, enquanto os investidores aguardavam uma série de dados econômicos importantes na região e diversos comunicados de bancos centrais nesta semana.

A China anunciará a decisão sobre as suas taxas preferenciais de empréstimos de um e cinco anos na terça-feira. O Banco da Coreia divulgará sua decisão sobre suas taxas de juros na quinta-feira, enquanto os dados de inflação do Japão e Cingapura serão divulgados na sexta-feira.

O Nikkei do Japão caiu 1,77%, fechando em 37.388,62 pontos, quebrando uma sequência de cinco dias de altas. Os pedidos de máquinas no Japão em junho caíram 1,7% na base anual, surpreendendo economistas que esperavam um aumento de 1,8%. Os pedidos de maquinário dão uma visão sobre as despesas de capital no país.

Separadamente, a Reuters informou que tanto o governo nacional do Japão quanto o de Tóquio estão buscando um aporte de 700 bilhões de ienes (US$ 4,7 bilhões) para a operadora de metrô Tokyo Metro. Citando fontes, a Reuters disse que o país planeja listar a operadora de metrô já no final de outubro. Metade das ações da empresa está planejada para ser vendida em sua oferta pública inicial, o que significa que o IPO de 350 bilhões de ienes será o maior IPO do Japão desde 2018.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,85%, fechando em 2.674,36 pontos.

Por outro lado, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,80%, fechando em 17.569,57 pontos, enquanto na China continental. o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,34%, fechando em 3.356,97 pontos, marcando o terceiro dia consecutivo de ganhos.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália reverte as perdas iniciais e subiu 0,12%, fechando em 7.980,40 pontos e terminando em alta pela sétima sessão consecutiva, com as ações de bens de consumo e mineração caindo em meio a uma onda de relatórios de balanços corporativos. As ações da Bluescope Steel caíram 3,1%, uma vez que relatou uma queda no lucro após impostos de US $ 805,7 milhões. As ações da BHP caíram 0,4%, enquanto as ações da Rio Tinto recuaram 0,5% e as ações da Fortescue caíram 1,9%. As petrolíferas Santos e Woodside conseguiram fechar em alta de 0,1% e 0,5%, respectivamente.

EUROPA: As bolsas europeias iniciaram a nova semana de negociações em território misto, após recuperação dos mercados globais na semana passada.

Os mercados europeus fecharam em alta na sexta-feira passada, encerrando uma semana de ganhos para as ações globais após o recente nervosismo e volatilidade do mercado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 avança 0,1% no meio da manhã de hoje, com setores de petróleo e gás lideraram as perdas, enquanto as ações de mineração sobem.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 do Reino Unido cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,5%, Antofagasta avança 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto adicionam 1% e 1,3%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,6%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem ligeiramente nas negociações matinais desta segunda-feira, depois que o S&P 500 registrou sua melhor semana de 2024.

As ações estão saindo de uma semana vencedora em meio a um período volátil para ações. O índice S&P 500 subiu 3,9% para sua melhor semana desde 2023. O Nasdaq Composite e o Dow adicionaram 5,2% e 2,9%, respectivamente.

O rali da semana passada ocorreu depois que agosto teve um início turbulento. No início deste mês, dados decepcionantes alimentaram temores de recessão e preocupações de que o Federal Reserve estava atrasado nos cortes de juros. As preocupações desencadearam uma liquidação global, levando o S&P 500 a registrar seu pior dia desde 2022 no dia 5 de agosto.

Dados da semana passada pareceram subjugar um mercado ansioso e aumentar as esperanças de que a economia possa atingir um cenário de pouso suave. A taxa de inflação de 12 meses medida pelo índice de preços ao consumidor de julho desacelerou para 2,9%, sua leitura mais baixa em mais de três anos.

Wall Street está aguardando o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, Wyoming, na sexta-feira, enquanto os investidores buscam mais clareza sobre a perspectiva de cortes nas taxas. Essa não será a única notícia do Fed da semana, já que as atas da reunião mais recente do Federal Reserve estão previstas para quarta-feira. A Convenção Nacional Democrata começa na segunda-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -1,02%% US $ 58.617,70

Ethereum: +0,09% US $ 2.620,18

ÍNDICES FUTUROS - 6h00:

Dow: +0,09%

S&P 500: -0,04%

NASDAQ: -0,13%

COMMODITIES:

MinFe: +0,71%

Bent: -0,50%

WTI: -0,56%

Soja: +0,41%

Ouro: +0,12%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 16/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas registraram ganhos na sexta-feira, seguindo a recuperação em Wall Street, com novos dados econômicos aliviando os temores de recessão.

O Nikkei do Japão saltou 3,64%, liderando os ganhos na Àsia e cruzou os 38.000 pontos pela primeira vez desde 1º de agosto. Na semana, o índice subiu 8,67%, seu maior ganho desde abril de 2020, de acordo com dados do FactSet.

O Kospi da Coreia do Sul retornou de um feriado e foi negociado em alta de 1,99%, fechando em 2.697,23 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,88%, em 17.430,16 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,11%, fechando em 3.345,63 pontos, estendendo os ganhos pelo segundo dia consecutivo após atingir uma mínima de seis meses.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 1,34%, fechando em 7.971,10 pontos, com todos os 11 setores avançando, liderados por energia e materiais. As gigantes da mineração avançaram após sua recente queda. As ações da Fortescue subiram 3,1%, a Rio Tinto subiu 1,6% e a BHP ganhou 2%. As petrolíferas Santos e Woodside Energy subiram 1,4% e 2,2%, respectivamente. A governadora do Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, disse na sexta-feira que embora os mercados tenham antecipado suas expectativas de um corte de taxa após os resultados da inflação nos EUA e na Austrália, ainda era “prematuro” pensar em cortes de taxa de juros. Ela ressaltou que a inflação ainda está “muito alta” e não deve retornar ao topo da meta do RBA de 2% a 3% até o final do ano que vem. “As circunstâncias podem mudar, é claro e a perspectiva é incerta. Mas com base no que o Conselho sabe no momento, ele não espera que esteja em posição de cortar taxas no curto prazo”.

As exportações domésticas não petrolíferas de Cingapura cresceram 15,7% em julho em relação ao ano anterior, tendo caído 8,8% em junho e superado as expectativas da pesquisa da Reuters de um crescimento de 1,2%. O comércio total cresceu 13,7% em julho de 2024, após o aumento de 1,2% em junho, à medida que tanto as exportações quanto as importações aumentaram.

EUROPA: Os mercados europeus buscam encerrar a semana em alta.

O índce pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% no final da sessão matinal, liderado pelas ações do setor automotivo. O índice de referência regional subiu mais de 2% nesta semana, o que o coloca no caminho para seu melhor desempenho desde 10 de maio.

O alemão DAX 30 sobe 0,7% e o francês CAC 40 adiciona 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,3%, Antofagasta cede 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,3% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em ligeira alta na manhã de sexta-feira, a medida que chega ao fim de uma semana marcado por uma recuperação.

Os movimentos vem depois de um dia forte em Wall Street. O Dow ganhou 1,39% na quinta-feira, fechando em 40.563,06 pontos. O S&P 500 subiu 1,61%, em 5.543,22 pontos, enquanto o Nasdaq Composite saltou 2,34%, em 17.594,50 pontos.

A sessão de quinta-feira marcou o sexto dia consecutivo de altas para o S&P 500 e o Nasdaq, com ganhos respectivos de mais de 3% e 5% na semana. Ambos estão no caminho de atingir seus maiores ganhos semanais desde novembro. O Dow subiu mais de 2% esta semana, o que também marcaria seu melhor desempenho neste ano.

Os dados de vendas no varejo divulgados na quinta-feira vieram muito mais fortes do que os economistas esperavam, oferecendo evidências de que os temores de recessão, que ajudaram a desencadear uma liquidação global no início deste mês, foram exagerados.

Os dados sugeriram que os gastos do consumidor são robustos e portanto, aliviaram os temores de uma recessão ou desaceleração econômica. Os pedidos iniciais semanais de auxílio-desemprego também ficaram abaixo das expectativas na quinta-feira, acalmando as preocupações sobre o estado do mercado de trabalho.

Nervosismo sobre o mercado de trabalho e a economia em geral aumentaram no início deste mês depois que o relatório de empregos de julho ficou mais fraco do que o esperado. Também levantou questões se o Federal Reserve já deveria ter cortado as taxas de juros.

Um corte de taxa em setembro, quando o banco central se reunirá novamente, foi precificado firmemente pelos mercados pela última vez, impulsionado pelos dados de inflação divulgados esta semana. O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em uma base mensal em julho, como esperado, e subiu 2,9% em relação ao ano anterior, o que foi menor do que o previsto.

Os investidores agora estão aguardando os comentários das autoridades do Federal Reserve nas próximas semanas para avaliar suas visões sobre a economia e as taxas de juros, inclusive no simpósio de Jackson Hole na próxima semana.

Na sexta-feira, os investidores também estarão atentos aos últimos dados sobre licenças de construção e início de construção de moradias às 9h30, bem como novos insights sobre o sentimento do consumidor às 11h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,00% US $ 58.375,70

Ethereum: -0,39% US $ 2.613,50

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,05%

S&P 500: -0,04%

NASDAQ: +0,03%

COMMODITIES:

MinFe: -0,99%

Bent: -1,73%

WTI: -2,05%

Soja: +0,81%

Ouro: +0,45%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 14/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os principais mercados da Ásia subiram na quarta-feira, após o banco central da Nova Zelândia cortar as taxas de juros e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciar que deixará o cargo em setembro.

O Reserve Bank of New Zealand cortou inesperadamente sua taxa básica de juros para 5,25%. Economistas previram que o banco central manteria as taxas em 5,5%.

O primeiro ministro japonês Fumio Kishida disse que não concorrerá à reeleição como líder do Partido Liberal Democrata, prometendo seu apoio ao novo líder do LDP, de acordo com a Reuters. O Nikkei do Japão subiu 0,58% para fechar em 36.442,43 pontos após o anúncio de Kishida, registrando o terceiro dia consecutivo de ganhos. O sentimento empresarial dos fabricantes japoneses ficou um pouco menos confiante em agosto em comparação ao mês anterior, de acordo com a pesquisa da Reuters Tankan. A pesquisa Tankan rastreia a pesquisa trimestral do Banco do Japão de mesmo nome e mostrou que o índice de sentimento dos fabricantes caiu para +10 em agosto, enquanto o índice de não fabricantes caiu para +24. Ambas as métricas ficaram em +11 e +26 na pesquisa de julho. Isso ocorreu devido à fraca demanda da China, que pesou sobre o sentimento corporativo, informou a Reuters, observando que esta pesquisa também foi divulgada depois que o Banco do Japão elevou suas taxas de juros de referência em julho para o nível mais alto desde 2008.

Na Coreia do Sul, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente do país caiu de 2,8% em julho para 2,5%, atingindo seu ponto mais baixo desde outubro de 2023. O Kospi da Coreia do Sul fechou 0,88% mais alto, em 2.644,31 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália registrou um aumento de 0,31%, fechando em 7.850,70 pontos, em meio às notícias de que regulador de ações do país está processando a ASX por “fazer declarações enganosas” relacionadas ao seu Sistema de Sub-registro Eletrônico da Câmara de Compensação, ou CHESS, um sistema de computação usado para liquidar negociações na bolsa. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos destacou que a ASX havia dito que o projeto de substituição do CHESS estava “no caminho certo”, mas na época dos anúncios, “o projeto não estava seguindo o planejado e a ASX não tinha nenhuma base razoável para sugerir que o projeto estava no caminho certo para atingir marcos futuros”.

Nove dos 11 setores do "benchmark" avançaram, liderados por saúde e tecnologia da informação, enquanto energia e materiais caíram. A produtora de ouro Evolution Mining, cujos lucros quase triplicaram após aumento no preço do ouro, subiu 6,6%, enquanto a AGL, maior fornecedora de gás do país, subiu 2,3% depois de anunciar um acordo para comprar uma grande desenvolvedora de baterias e fazendas solares. Na quarta-feira, registrou lucros subjacentes de US $ 812 milhões, acima dos US $ 281 milhões do ano anterior. Mineral Resources liderou as baixas no setor de materiais, juntamente com a Fortescue, com queda de 4,6% para ambas. As rivais de minério de ferro BHP e Rio Tinto caíram 2,8% e 2,6%, respectivamente. O preço do minério de ferro caiu antes dos dados desta semana que lançarão luz sobre a produção chinesa de aço, já que as usinas estão reduzindo os preços dos produtos e desafiando a demanda doméstica.

Em contraste com o resto da Ásia, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,35%, em 17.113,36 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,75%, atingindo 3.309,24 pontos, uma mínima de quase sete meses.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta na quarta-feira, com os investidores da região monitorando as principais leituras de inflação dos EUA e do Reino Unido.

O índice regional Stoxx 600 sobe 0,4% no final da sessão matinal no Reino Unido, continuando o sentimento cautelosamente positivo desta semana. As ações de automóveis ganham, enquanto as ações de mineração caem.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avançam 0,4% cada.

Em Londres, o FTSE 100 do Reino Unido adiciona 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,4%, Antofagasta cai 0,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 1,5% cada. A petrolífera BP sobe 0,4%.

A inflação no Reino Unido subiu para 2,2% em julho, ficando um pouco abaixo das expectativas, mas voltando a ficar acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Economistas esperavam que o índice de preços ao consumidor chegasse a 2,3%. É a primeira leitura desde que o Banco da Inglaterra cortou as taxas de juros em 25 pontos-base no mês passado. A inflação de serviços, uma pesquisa-chave do banco central, esfriou de 5,7% para 5,2%.

O banco suíço UBS sobe 2,95% após superar significativamente as previsões de lucro líquido para o segundo trimestre.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam marginalmente na manhã de quarta-feira, enquanto Wall Street busca manter o forte desempenho registrado no começo de semana com um importante relatório de inflação no holofote.

O movimento modesto nos futuros vem após uma ampla recuperação das ações na terça-feira. O Dow Jones subiu 1,04%, em 39.765,64 pontos. O S&P 500 subiu 1,68%, em 5.434,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 2,43%, em 17.187,61 pontos.

Todas os três principais índices estão acima do nível de fechamento de 2 de agosto, que foi a sessão anterior à liquidação do mercado global em 5 de agosto, que pareceu estar relacionada ao revés das negociações no Japão e preocupações com o crescimento econômico.

A velocidade da recuperação está deixando alguns profissionais de Wall Street desconfortáveis com a rapidez e o quanto os recuperaram.

O índice de preços ao produtor divulgado na terça-feira, aumentou 0,1% em relação ao mês em julho, abaixo do que o aumento previsto de 0,2%.

O número da inflação no atacado foi divulgado antes do índice de preços ao consumidor que sairá às 9h30 de quarta-feira. De acordo com uma pesquisa da Dow Jones com economistas, espera-se que o CPI principal reflita um aumento de 0,2% em uma base mensal e 3% em uma base anual. O núcleo do IPC, que exclui os preços de alimentos e energia, também deve aumentar 0,2% em relação ao mês anterior e 3,2% em relação ao ano anterior.

Os dados estão sendo divulgados em um momento em que o nervosismo sobre o estado da economia vem pesando sobre os investidores nas últimas semanas, à medida que os temores sobre uma recessão aumentam e surgem dúvidas se o Federal Reserve já deveria ter começado a cortar as taxas de juros.

Os investidores também estarão examinando os números da inflação em busca de pistas sobre a perspectiva para as taxas de juros. Os "traders" estãp precificando uma chance de 100% de um corte de taxa em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, mas pareciam divididos sobre o tamanho do corte.

Quando o Fed se reuniu em julho, ele deixou as taxas inalteradas, mas indicou que um corte nas taxas em setembro estava sobre a mesa, dependendo do desenvolvimento da economia.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +4,25,12% US $ 61.173,20

Ethereum: +4,06% US $ 2.739,88

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,02%

S&P 500: +0,04%

NASDAQ: +0,03%

COMMODITIES:

MinFe: -3,32%

Bent: -0,11%

WTI: -0,22%

Soja: +0,33%

Ouro: +0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.