TERÇA-FEIRA 17/07/2012

AGENDA  DE HOJE :

EUA:
 9h30 - CPI - Consumer Price Index (Indicador mensal da inflação ao consumidor dos Estados Unidos) e de seu núcleo Core CPI (mensura os preços ao consumidor, com exceção dos custos relativos à alimentação e energia), ambos de junho;
10h00 -Treasury International Capital de janeiro (demanda estrangeira por títulos e ativos norte-americanos);
10h15 -  Industrial Production (produção industrial) e pelo Capacity Utilization (capacidade utilizada), ambos de  junho;
11h00 - Discurso do Presidente do Fed, Ben Bernanke no Senado.

AGENDA DO PRÓXIMO PREGÃO
EUROPA: Construction Output de Maio (dados sobre a atividade da indústria de construção na Zona do Euro, tanto no setor público como privado).
ALEMANHA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
REINO UNIDO: Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE de Julho (ata da última reunião de política monetária, em que manteve a taxa básica de juros em 0,50%; ILO Unemployment Rate de Julho (taxa de desemprego divulgada pelo National Statistics e um dos principais indicadores da economia britânica); Average Weekly Earnings de Julho (níveis de pagamento no curto prazo na economia britânica, excluindo bônus);  Claimant Count Rate de Julho  (situação do desemprego no Reino Unido).
EUA: 9h30 - Housing Starts (número de casas que começaram a ser construídas) e Building Permits (autorizações para a construção de imóveis foram concedidas), ambos de junho; 11h00 - Discurso do Presidente do Fed, Ben Bernanke no Congresso norte-americano; 11h30 - Estoques de Petróleo norte-americano; 15h00 - Livro Bege do Fed (compilação sobre o desempenho atual da economia do país).


RESUMO DA MADRUGADA:  As bolsas asiáticas tiveram um forte avanço nesta terça-feira, com investidores olhando para o discurso do Presidente do  Federal Reserve dos EUA, que pode  lançar medidas de  flexibilização, após dados fracos da economia americana e para o governo chinês, que pode reduzir as taxas compulsórias para seus bancos. O Hang Seng disparou 1,8% em Hong Kong, enquanto Xangai Composite da China subiu 0,6%, um dia após fechar em seu nível mais baixo em mais de três anos.  Nikkei do Japão subiu 0,4%, impulsionado por investidores retornando de um fim de semana de três dias. S& P / ASX 200  da Austrália  fechou 0,9% maior, Kospi da Coreia do Sul subiu 0,2% e TAIEX de Taiwan  subiu 0,5%.

MOTORES DA ÁSIA: Promotores imobiliários e ações do setor de energia foram os grandes beneficiados, com as expectativas de medidas de atenuação por parte do governo chinês. Cheung Kong Holdings  saltou 4,2% e Sino Land ganhou 3,5%, enquanto a produtora de petróleo CNOOC subiu 3,2%. Ações da China Railway Construction  ganharam 4% e China Railway  subiram 5,9 % em Hong Kong e em Xangai subiram 3,1% e 2,3%, respectivamente, depois que o Bloomberg News informou que o investimento da China em infraestrutura ferroviária pode dobrar no segundo semestre.  O tom otimista favoreceu HSBC Holdings que fechou 1,3% maior, apesar de declarações do Senado dos EUA na segunda-feira, acusar o HSBC de fazer pouco, para impedir a lavagem de dinheiro através de seus bancos, enquanto isso, os bancos também avançaram em Sydney depois da minuta do Reserve Bank of Australia, refletindo um tom mais positivo sobre a economia australiana. Commonwealth Bank of Australia subiu 1,6% e  Australia and New Zeland Banking subiu 1,7%. Em contrapartida,  Rio Tinto caiu 0,1% após a empresa de mineração anglo-australiana informar que a produção de minério de ferro caiu para 48,6 milhões de toneladas no segundo trimestre, contra de 48,9 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Em Seul, a Hyundai Motor perdeu 2,4%, enquanto Kia Motors caiu 0,8%, depois de seus sindicatos disse que planejam estender a greve.   Hyundai Heavy subiu 0,9%, após relatos que a Hyundai Motor negocia a venda de seu bloco de participação de 1,45% na empresa  Hyundai Heavy Industries. Concessionárias de energia caíram drasticamente no Japão. Tokyo Electric Power ou Tepco caiu 11,5% após uma reportagem  dizendo que o governo vai limitar a produção de eletricidade, enquanto Kansai Electric Power caiu 7,2%.  Na segunda-feira houve uma manifestação maciça contra a energia nuclear, após o reinício da produção de um reator nuclear no oeste do Japão - o primeiro desde  o desastre do ano passado na fábrica de energia  da Tepco em Fukushima Daiichi.

EUROPA: Bancos e empresas de petróleo apoiam os mercados  europeus, com os investidores também esperando o  depoimento do Presidente do Federal Reserve dos EUA, Ben Bernanke. O Stoxx Europe 600 sobe 0,1% para 256,85, caminhando para o terceiro dia de ganhos.  As ações da fabricante francesa de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent é destaque de queda no pan-índice, mergulhando 14,7%, depois de avisar que não conseguirá cumprir a meta operacional previamente anunciada para o ano de 2012. Entre outros destaques de queda, Wolseley no Reino Unido cai 3,5% depois de anunciar  que iria rever o valor contábil de alguns ativos. Na frente de dados na Europa, o índice ZEW de expectativas dos investidores alemães caiu para -19,6 em julho, contra -16,9 em junho. O índice ZEW alemão de julho caiu para -19,6. O  IBEX 35 da Espanha supera a maioria dos benchmarks europeus, enquanto o governo espanhol vendeu com sucesso, 3,56 bilhão de euros (4,37 bilhões dólares) da dívida pública, com custos acentuadamente mais baixos. No mercado secundário, os rendimentos dos títulos de 10 anos do governo espanhol subiu 4 pontos base para 6,81%, de acordo com a plataforma de negociação eletrônica TradeWeb. Além disso, as empresas de serviços públicos ajudaram a elevar o índice espanhol. Iberdrola avança 3,6%  após o Morgan Stanley elevar o stock de equalweight para overweight, enquanto  Gas Natural SDG subiu 2,2% após o banco atualizar a empresa de underweight para equalweight. Bancos ajudam a sustentar o índice em Madrid. BBVA e Banco Santander sobem 1,83% e 1,77%  respectivamente. Em outros lugares, os bancos também ajudam seus respectivos índices. Na França,  Société Générale sobe 2,4%, enquanto o BNP Paribas avança 1%. A empresa de serviços petrolíferos Technip SA sobe 2,3%, pois foi premiado com um contrato com a Marathon Oil Norge  para continuar a expansão das perfurações submarinas no Mar do Norte.  O índice CAC 40 sobe. Entre as ações do Reino Unido,  Barclays sobe 2,9%. Shell sobe 1,00% e BP adiciona 0,6%, com  o avanço no preço do petróleo. O índice FTSE 100, no entanto cai, com a empresa de telecom Vodafone caindo 1,1%. A mineradora Rio Tinto desliza 1,6% depois de informar  queda na produção de carvão e minério de ferro no primeiro semestre do ano. Na Alemanha, o índice DAX 30 sobe, apoiada nas fabricantes de automóveis. Daimler sobe 0,9% e Volkswagen  avançam 1,5%.

ÍNDICES MUNDIAIS (7h15):

 ÁSIA
Austrália: +0,87%
Nikkei: +0,35%
Hong Kong: +1,75%
Xangai Composite: +0,62%

EUROPA
London - FTSE: +0,02%
Paris Cac 40: -0,16%
Frankfurt - Dax: +0,02%
Madrid IBEX: -0,59%
Milão MIB 40: -0,16%

COMMODITIES
BRENT: +0,73%
WTI: +0,34%
OURO:+0,08%
COBRE: -0,08%
NÍQUEL: +0,02%
SOJA FUTURO: -0,29%
ALGODÃO FUTURO: -1,66%

INDICES FUTUROS
Dow: +0,36%
SP500: +0,35%
NASDAQ: +0,38%

BALANÇO CORPORATIVO:
EUA: Johnson & Johnson, The Coca-Cola Company, Intel Corporation, The Goldman Sachs Group, The Mosaic Company, CSX Corp., State Street, Yahoo!, Omnicom Group, Wynn Resorts, Host Hotels & Resorts, M&T Bank Corporation, Mattel, Fidelity National Information Services, Forest Laboratories, Comerica Incorporated.

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