RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 10/12/2018

ÁSIA: As bolsas da Ásia fecharam em baixa na madrugada desta segunda-feira após dados comerciais da China significativamente mais fracos do que o esperado, divulgados no fim de semana. O índice da MSCI para as ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu 1,4%, uma baixa de quase três semanas.

A China registrou exportações e importações notavelmente mais fracas do que o esperado em novembro, apontando uma demanda global e doméstica mais lenta. As exportações de novembro subiram 5,4% em relação ao ano anterior, abaixo dos 10% previstos por uma pesquisa da Reuters. Esse número também foi o mais fraco desde a queda de 3% em março. O crescimento anual das exportações para todos os principais parceiros da China diminuiu significativamente.

O crescimento das importações foi de 3%, o mais lento desde outubro de 2016 e muito abaixo dos 14,5% esperados na pesquisa da Reuters. As importações de minério de ferro caíram pela segunda vez, refletindo o declínio da demanda de reabastecimento nas siderúrgicas, à medida que as margens de lucro diminuem.

Segundo analistas, o crescimento mais baixo das exportações reflete o crescimento global mais lento e o efeito dos embarques de importadores americanos. Os dados das importações indica queda na demanda doméstica, mas espera-se que um estímulo fiscal chinês apoie as importações em 2019.

Os mercados da China continental, observados de perto por conta da guerra comercial entre Pequim e Washington, fecharam em baixa no dia. O composto de Xangai declinou 0,82% e o composto de Shenzhen caiu 1,34%. Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,19%.

No resto da Ásia, os mercados também seguiram a mesma tendência. O Nikkei do Japão caiu 2,12% e o índice Topix caiu 1,89%, com declínio de 0,4% do dólar em relação ao iene.

As ações da Japan Display despencaram 10,61% depois que a empresa disse que não tinha planos de cortar a produção de seus painéis de smartphones em dezembro, após relatos de que planejava fazê-lo. As ações da empresa de eletrônicos Pioneer despencaram 27,27% devido sua aquisição pela Baring Private Equity Asia.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,06%. As ações da fabricante de chips SK Hynix caiu 1,95%.

Na Austrália, o ASX 200 fechou 2,27% mais baixo, com quase todos os setores registrando perdas. O sub-índice financeiro caiu 3,12%, à medida que as ações dos chamados "Big Four Banks" da Austrália caíram. ANZ Banking Group caiu 4,1% e Commonwealth Bank of Australia caiu 2,9%, Westpac caiu 3,3% e National Australia Bank caiu 2,5%.

Entre as mineradoras australianas, BHP subiu 0,5%, enquanto Fortescue Metals e Rio Tinto recuaram 0,6 e 0,5%, respectivamente. 

EUROPA: As bolsas europeias operam em baixa na segunda-feira de manhã, por conta de preocupações com a desaceleração do crescimento econômico e temores de novos eventos relacionados às tensões entre as duas maiores economias do mundo.

O pan-europeu Stoxx 600 cai cerca de 0,6% durante as negociações da manhã, com as principais bolsas em território negativo.

Os investidores estão cada vez mais preocupados com uma possível desaceleração econômica, depois que os EUA, a China e o Japão terem divulgado dados econômicos mais fracos do que o esperado, em um momento em que os investidores monitoram de perto as negociações comerciais entre Washington e Pequim. O representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, disse no domingo que as negociações entre os dois lados devem chegar a um resultado bem-sucedido até 1º de março, após indagações se um prazo havia sido acordado.

Os investidores também monitoram de perto os desenvolvimentos do Brexit, bem como as negociações entre a Itália e a UE. Os legisladores da Grã-Bretanha devem votar na terça-feira o acordo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, sobre o Brexit. A rejeição do acordo de separação da UE parece provável, aumentando temores de uma saída caótica do bloco em março.

O superávit comercial da Alemanha com o resto do mundo diminuiu em outubro, já que um forte aumento nas importações de setembro superou um ganho mais modesto nas exportações.

O Departamento Federal de Estatística da Alemanha informou nesta segunda-feira que o total das exportações subiu 0,7% em outubro em relação ao mês anterior, enquanto as importações subiram 1,3%. Como consequência, o superávit comercial ajustado da Alemanha reduziu-se para 17,3 bilhões de euros (US $ 19,8 bilhões), ante EUR 17,7 bilhões em setembro. O resultado ficou aquém do consenso de 18,1 bilhões de euros.

A empresa de classificação de risco DBRS alertou na segunda-feira que "o setor industrial exportador da Alemanha pode sofrer com um cenário externo mais fraco ou com a guerra de tarifas", mas que a demanda doméstica continua a sustentar o crescimento na maior economia da Europa.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 1,4%, Antofagasta cai 1%, Rio Tinto recua 0,5%. BHP sobe 0,6%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA operam sob pressão no início semana, com as perdas da semana passada voltando a assombrar os mercados, com as preocupações sobre o comércio e o crescimento global de volta aos holofotes.

Na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,24%, o índice S & P 500 recuou 2,33%, enquanto o Nasdaq Composite Index caiu 3,05%.

Na semana, o Dow caiu 4,5%, o S & P 500 recuou 4,6% e o Nasdaq caiu 4,9%, marcando a maior queda percentual semanal para os três desde março, além de marcar o pior início de dezembro desde 2008, segundo o Dow Jones Market Data. O S & P 500 e o Dow estão de volta ao território negativo em 2018, enquanto o Nasdaq está se agarrando a um ganho de 1% no acumulado do ano.

Os dados de empregos saudáveis ​​da sexta-feira pouco fizeram para impulsionar o sentimento dos investidores, que continuam a se preocupar com o estado da economia global. Dados recentes mostrando uma desaceleração acentuada no crescimento das exportações chinesas aumentaram as preocupações.

O foco está cada vez mais voltado para a reunião do Federal Reserve entre 18 e 19 de dezembro, onde o banco central deve aumentar as taxas de juros. Os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, estarão no centro das atenções e se ele adotar um tom mais conciliatório, insinuando uma desaceleração das futuras escaladas, isso poderia desencadear o altamente aguardado rally de final de ano.

As preocupações comerciais também ajudam para os tradicionais ganhos de fim de ano. O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Le Yucheng, convocou o embaixador americano no domingo para que os EUA retirem o mandado de prisão contra a executiva da Huawei, Meng Wanzhou, que foi detida em 1º de dezembro no Canadá, prisão cuja notícia provocou fortes perdas em Wall Street e mercados globais na semana passada, que pode tornar difícil para a China adotar concessões comerciais para os EUA. 

Na agenda econômica, está prevista para às 13h00, a divulgação do JOLTS Job Openings, pesquisa mensal em diferentes indústrias em que analisa contratações, abertura de emprego, demissões, recrutamentos, etc.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: -0,38%

SP500: -0,41%

NASDAQ: -0,44%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.