SEGUNDA-FEIRA 23/07/2012

AGENDA  DE HOJE :

EUA:  Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.

AGENDA DO PRÓXIMO PREGÃO
EUROPA:  Flash Manufacturing PMI (Sondagem Industrial PMI ), Flash Services PMI (Sondagem de Serviços PMI );
ALEMANHA: German Flash Manufacturing PMI (atividade industrial), German Flash Services PMI (nível de atividade econômica no setor de serviços).
REINO UNIDO:  BBA Mortgage Approvals (Aprovações Hipotecárias).
EUA:  Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.


RESUMO DA MADRUGADA:   As bolsas asiáticas caíram nesta segunda-feira. O dia de negociação começou com um tom forte de baixa, depois que os mercados americanos e europeus terminaram com perdas íngremes na sexta-feira, refletindo preocupações de que o fraco ambiente global vai afetar o crescimento e os fluxos financeiros da região. Preocupações com a Espanha também estavam em foco, depois que o país reduziu suas estimativas do PIB deste ano até 2014, fazendo as tensões nos mercados persistir, principalmente porque o Banco Central Europeu ainda reluta em intervir, aumentando a probabilidade de que Espanha terá que pedir apoio adicional, provavelmente na forma de compras de títulos pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, além de receios de que a Grécia poderá  não receber mais ajuda. O dólar subiu contra a maioria das  principais moedas, enquanto o petróleo bruto e outras commodities caíram, com os investidores asiáticos vendendo ativos de risco em meio à preocupaçôes com o crescimento global e  fluxos financeiros na região. Nikkei do Japão  terminou 1,9% menor, Kospi da Coreia do Sul caiu 1,8%, S & P / ASX 200 da  Austrália perdeu 1,7%, TAIEX de Taiwan recuou 1,9% e  Xangai Composite da China  caiu 1,3%. O índice Hang Seng de Hong Kong teve o pior desempenho regional e caiu quase 3% em Hong Kong.

MOTORES DA ÁSIA: Setor financeiro liderou as perdas nos mercados da Ásia. Em Hong Kong, China Life Insurance caiu 4,8% enquanto HSBC, um dos maiores bancos da Europa, despencou 5,7%.  A ação, ainda está acima de 7% no ano e é um dos responsáveis pela valorização de 3,4% do índice Hang Seng até agora, neste ano. A queda segue notícia da semana passada,  sugerindo que HSBC poderiam enfrentar $ 1 bilhão em multas nos EUA. Em Seul, KB Financial perdeu 3,6%, enquanto em Xangai, China Merchants Bank sucumbiu 3%. Chinatrust Financial caiu 2% em Taipei, enquanto  Australia and New Zeland Banking recuou 1,1% em Sydney. Em Tóquio, o Mitsubishi UFJ Financial caiu 2,5%, enquanto Sumitomo Mitsui Financial caiu 2,9%, com os credores japoneses também sob pressão devido dívida pública em queda.  Setores sensíveis ao crescimento global também sofreram. Sharp perdeu 5,2% em Tóquio,  BHP Billiton caiu 2,6% e Fortescue Metals afundou 7,1% em Sydney.   Em Taipei, Taiwan Semiconductor Manufacturing caiu 3,1%, após a empresa anunciar que sua receita poderia cair no quarto trimestre. Siderúrgicas japonesas também sofreram um golpe depois que uma reportagem com os dois melhores players do setor - JFE Holdings e Nippon Steel, deverão reportar lucros drasticamente reduzidas para o trimestre. As ações da JFE caiu 3,1%, enquanto a Nippon Steel recuou 2%. Entre outros destaques, China Merchants Holdings International  caiu 5,9% em Hong Kong, depois que o operador de portos emitiu seu  balanço.

EUROPA: Os mercados europeus caem, seguindo os rendimentos dos títulos espanhóis, com destaque de queda para ações de bancos, em meio a novas preocupações com as dívida da Espanha e da Grécia. O Stoxx Europe 600 cai 1,7% para 253,87, somando-se uma perda de 1,4% da sexta-feira, quando as preocupações com situação da dívida da Espanha arrastou os mercados. O  IBEX 35  da Espanha lidera as perdas regionais, em vias de fechar em seu menor nível desde início de junho. Bankinter perde 5,10%, o Banco Popular Español cai 4,8% e o Banco Santander recua 4%. Os títulos de 10 anos do governo espanhol subiu  25 pontos base para 7,46%, de acordo com a plataforma de negociação eletrônica TradeWeb. Grécia voltou para a ribalta, na sequência de um relatório neste final de semana da revista alemã Der Spiegel, onde diz que o Fundo Monetário Internacional poderá interromper os pagamentos de resgate ao país, alimentando temores de um calote grego. O Índice Geral de Atenas recua 4,56%. O FTSE MIB também cai. A negociação de grandes bancos italianos foram suspensos no período da manhã depois de quedas íngremes. UniCredit cai 5,8%, Intesa Sanpaolo perde 8%. Os rendimentos dos títulos de 10 anos do governo italiano sobe 24 pontos base para 6,38% de acordo com TradeWeb. No resto da Europa, o CAC 40 da França  cai, liderado com as baixas  de 4,3% do BNP Paribas, Credit Agricole que recua 4,04% e Société Générale em queda de 3,5%. Bancos também estavam entre os destaques de queda no Reino Unido. Royal Bank of Scotland perde 4,18% e o HSBC recua 2,5%. Empresas de recursos caem seguindo os preços do petróleo e dos metais. Mineradora Anglo American cai 3,5%, BHP Billiton recua 3,4%, Rio Tinto cai 2,9%, BP perde 1,9%, BG Group  recua 3,7% e o grupo de óleo holandês Shell cai 1,2% em Londres, derrubando o índice FTSE 100. Na Alemanha, a maioria das ações são negociadas em território negativo e arrasta o índice DAX 30. Deutsche Bank cai 4,2% e Commerzbank recua 3,5%.

ÍNDICES MUNDIAIS (6h35):

ÁSIA
Austrália: -1,67%
Nikkei: -1,86%
Hong Kong: -2,99%
Xangai Composite: -1,26%

EUROPA
London - FTSE: -1,74%
Paris Cac 40: -1,94%
Frankfurt - Dax: -1,57%
Madrid IBEX: -4,34%
Milão MIB 40: -4,19%

COMMODITIES
BRENT: -2,99%
WTI: -1,08%
OURO: -0,81%
COBRE: -2,56%
NÍQUEL: -1,97%
SOJA FUTURO: -1,53%
ALGODÃO FUTURO: -1,39%

INDICES FUTUROS
Dow: -1,06%
SP500: -1,05%
NASDAQ: -1,11%

BALANÇO CORPORATIVO:
EUA: McDonald's, Gilead Sciences, Texas Instruments, Halliburton Company, Eaton Corporation, Southwestern Energy, Coca-Cola, Flowserve, Newell Rubbermaid, Hasbro, Zions Bancorp., Goodyear Tire & Rubber Co.

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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SEXTA-FEIRA 20/07/2012

AGENDA  DE HOJE :

EUA:  Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.

AGENDA DO PRÓXIMO PREGÃO
EUROPA: Consumer Confidence de Julho (nível de confiança do consumidor na Zona do Euro);
ALEMANHA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
REINO UNIDO: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
EUA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.


RESUMO DA MADRUGADA:   A maioria das bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, apesar  das ações nos Estados Unidos terminarem a sessão de quinta-feira com ganhos, ajudado mais uma vez pelo bem-recebidos  lucros das empresas, bem como aprovação alemão para resgate dos bancos da Espanha. Nikkei do Japão  fechou 1,4% menor, enquanto S  & P / ASX 200 da Austrália perdeu 0,2% e Xangai Composite Index  caiu 0,7%. Kospi da Coreia do Sul fechou estável e  Hang Seng de Hong Kong subiu 0,50%.

MOTORES DA ÁSIA: Em Tóquio, as empresas de energia tiveram um dia de perdas pesadas, com preocupações crescentes com a oposição para o reinício das centrais nucleares. Hokkaido Electric Power caiu 5,1%, Chubu Electric Power caiu 5,8%, Kansai Electric Power  perdeu 5,6% e Tokyo Electric Power recuou 1,5%.  As empresas financeiras e seguradoras também tiveram perdas devido a queda nos rendimentos dos títulos do governo japonês. As ações da Mitsubishi UFJ Financial caiu 3,4%, após o Morgan Stanley informar que seu lucro no segundo trimestre caiu 50%. Mitsubishi UFJ detém uma participação de mais de 20% na empresa dos EUA, de acordo com a FactSet, enquanto a inundação maciça no sul da ilha de Kyushu derrubou as cotações das seguradoras. Tokio Marine Holdings  e Dai-ichi Life Insurance caiu 3,4% cada. Daiwa Securities caiu 4,4% e Shinsei Bank   afundou 6,3%. Em Hong Kong, a alta nos preços do petróleo, pela sétima sessão consecutiva em Nova York e novas tensões no Oriente Médio,  derrubou stocks de companhias aéreas. China Eastern Airlines  caiu 3,7%,  Air China perdeu 0,9%,  Cathay Pacific Airways recuou 1,5% e China Southern Airlines foi  negociado abaixo de 3,6%, mas enquanto as companhias aéreas sofreram, algumas ações de energia estenderam seus recentes ganhos. Inpex subiu1,4% no Japão e Energy Beach fechou  5,3% maior em Sydney. Em Hong Kong, CNOOC subiu 0,5% e China Petroleum & Chemical Corp, mais conhecida como Sinopec subiu 1,4%. Na Coreia do Sul, por sua vez, suas blue chips foram destaques. Kia Motors   subiu 1,1%, LG Display  e SK Hynix subiram 2,1% e 4,2%, respectivamente, com investidores aguardando seus balanços na próxima semana.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em queda  na abertura do pregão desta sexta-feira, mas alguns mercados reagem no pregão da manhã. O índice Stoxx 600 cai 0,16%, mas no semanal continua com ganho de 1,9%. Na Europa temos os ministros das Finanças assinando o "Memorando de Entendimento" para ratificar o pacote de resgate espanhola, enquanto nos EUA  teremos importantes balanços como os da GE, Schlumberger e Xerox,  entre outros. As ações da Vodafone perdem 2,3% em Londres, pesando sobre o pan-índice, após a gigante móvel relatar números piores do que o esperado, no primeiro trimestre. Entre os principais índices, FTSE 100 de Londres e CAC 40 de Paris operam em queda. O alemão DAX 30, positivo. As ações da cervejaria holandesa Heineken sobem  1,32% em Amsterdã, depois ofertar para comprar a   empresa de bebidas de Singapura, Fraser & Neave por 5,1 bilhões de dólares de Singapura (4,06 bilhões dólares). As ações da London Stock Exchange sobem 1,9% em Londres, após notícias de que estava em negociações  com  a Singapore Exchange sobre uma possível fusão. No setor de mineração, o foco ficou com a Anglo American, que informou um aumento de 12% na produção de minério de ferro no trimestre, para 12,9 milhões de toneladas. A produção da mineradora de diamantes De Beers, em que a Anglo American tem uma participação de 45%, caiu 11% para 7,2 milhões de quilates. As ações da Anglo American no Reino Unido sobem 1,4%.  A rival Rio Tinto  viu suas ações despencarem 0,2%. Xstrata PLC anunciou que o CEO, Peet Nienaber, irá se aposentar por razões pessoais e familiares e sobe 0,9%.  Ações da BP sobem 0,1%. IBEX 35 da Espanha, opera no campo positivo, pois espera-se que os ministros das finanças da zona do euro devem aprovar o pacote de socorro para o setor bancário do país estimadas em cerca de 100 bilhões de euros (123.000.000 mil dólares americanos), depois que o Parlamento da Alemanha, na quinta-feira, apoiou de forma esmagadora a medida. Custos dos títulos da Espanha continuam alto. O governo permanecerá responsável pelos resgates de bancos até o fundo de resgate permanente da região, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, tiver permissão para recapitalizar os bancos. O rendimento do título de 10 anos do governo espanhol permanece elevada, perto do nível de 7%, que é visto como insustentável por períodos longos. Grécia, Irlanda e Portugal foram forçados a procurar socorro depois  que seus rendimentos de 10 anos ficou acima desse nível.

ÍNDICES MUNDIAIS (6h55):

 ÁSIA
Austrália: -0,18%
Nikkei: -1,43%
Hong Kong: +0,42%
Xangai Composite: -0,74%

EUROPA
London - FTSE: -0,42%
Paris Cac 40: -0,27%
Frankfurt - Dax: +0,03%
Madrid IBEX: -0,45%
Milão MIB 40: -1,05%

COMMODITIES
BRENT: -0,93%
WTI: -0,99%
OURO: -0,34%
COBRE: -1,24%
NÍQUEL: -0,60%
SOJA FUTURO: +2,49%
ALGODÃO FUTURO: +0,22%

INDICES FUTUROS
Dow: -0,18%
SP500: -0,26%
NASDAQ: +0,001%

BALANÇO CORPORATIVO:
EUA: General Electric, Schlumberger Limited, American Electric Power, Baker Hughes Incorporated, SunTrust Banks, Ingersoll-Rand, Xerox, First Horizon National Corporation

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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QUINTA-FEIRA 19/07/2012

AGENDA  DE HOJE :

EUA:
 9h30 - Initial Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
11h00 - Existing Home Sales de junho (mede as vendas de casas usadas no país);
11h00 - Leading Indicators de junho (compreende vários índices já divulgados, como pedidos de auxílio-desemprego, custo de mão-de-obra e permissões para construção);
11h00 - Philadelphia Fed Index de julho (mede a atividade industrial no estado).

AGENDA DO PRÓXIMO PREGÃO
EUROPA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
ALEMANHA: Producer Price  Junho (mede o índice de preços ao produtor da Alemanha).
REINO UNIDO: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
EUA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.

RESUMO DA MADRUGADA:   As bolsas asiáticas subiram forte nesta quinta-feira, com destaque para empresas de tecnologia, que ganharam um novo impulso a partir dos resultados corporativos nos EUA e com as empresas de energia subindo, na sequência do aumento dos preços do petróleo cru.  S  & P / ASX 200 da Austrália subiu 2%, Kospi da Coreia do Sul avançou 1,6% e Hang Seng de Hong Kong saltou 1,6%. Nikkei do Japão fechou em alta de 0,8% e Xangai China Composite adicionou 0,7%.

MOTORES DA ÁSIA: No Japão, Advantest Corp saltou 6,5%,  Renesas Electronics subiu 7,4% e Hitachi avançou 2,4%.  Techs também  ganharam em outros mercados. Samsung Electronics subiu 3,6% em Seul, enquanto  Internet Tencent Holdings subiu 3% em Hong Kong. Ações de telecomunicações também se deram bem. Em Hong Kong, China Unicom subiu de 6% e rival China Telecom subiu 6,2%, compensando as recentes quedas. A alta no preço do petróleo em Nova York, incentivou empresas de energia na Ásia. Inpex subiu 2,4% e Showa Shell Sekiyu subiu 3,1% em Tóquio. Algumas atualizações deram um impulso adicional para algumas empresas australianas do setor da energia. Woodside Petroleum saltou 7,5% depois de relatar  receita maior que o esperado e elevou as metas para o ano. Ainda em Sydney, Santos  subiu 5,8% depois de reportar um aumento de 18% na receita do segundo trimestre receita. Os preços do cobre em Nova York avançaram, depois dos dados da habitação nos EUA. BHP Billiton  subiu 3,1%, a produtora de minério de ferro Fortescue Metals Group dispararam 4,8%.  As companhias aéreas  tiveram desempenho positivo, mas abaixo da média, em meio a força recente do preço do petróleo. Qantas Airways subiu 1% em Sydney e Cathay Pacific Airways ganhou 0,8% no mercado de Hong Kong. Promotores imobiliários chineses também tiveram desempenho relativamente fraco, em meio a preocupações de que Pequim possa não facilitar a política para o setor após a divulgação de dados mais fortes de habitação nesta quarta-feira. China Overseas Land & Investment perdeu 1,4% e Agile Property Holdings caiu 1,1%.   Sino Land  e Cheung Kong Holdings  subiram 0,3%.  UBS melhorou a sua posição sobre os desenvolvedores de Hong Kong para um pouco acima do peso, depois de elevar a sua opinião sobre os preços dos imóveis, dizendo que vê o setor como atrativo.

EUROPA: Balanços com lucros de empresas europeias ajudam a empurrar os mercados europeus para o território positivo nesta quinta-feira, além de fortes  ganhos para o setor de tecnologia dos EUA, enquanto o foco dos investidores volta para a Espanha, com o aumento nos custos dos empréstimos e queda na demanda em um leilão da dívida pública. O Stoxx Europe 600 sobe 0,4% para 260,07, em vias de fechar em seu maior nível desde 3 de abril. Empresa sueca de engenharia Sandvik saltou 4,7% depois de informar que bateu a previsão para o segundo trimestre, embora tenha advertido que aumentou a incerteza econômica, especialmente na Europa. Akzo Nobel dispara 6,1%, com o aumento de 8% na receita do segundo trimestre, mas lucro líquido caiu 25% devido a custos de reestruturação. Na Espanha, os títulos soberanos em 10 anos do governo  avançaram perigosamente perto do nível de 7%, apesar do governo vender 2,98 bilhões (3660 milhões dólares), mas os custos de empréstimos foram maiores e houve queda nos lances. Nos mercados secundários, os rendimentos dos títulos de 10 anos do governo acrescentou 7 pontos base para 6,97%, de acordo com a plataforma de negociação eletrônica TradeWeb, mas o IBEX 35 da Espanha opera em campo positivo.  Ainda hoje o alemão Bundestag  irá votar sobre a contribuição de Berlim, de até € 100 mil milhões de euro (123 $ bilhões) do pacote de resgate para os bancos em dificuldades na Espanha. O alemão DAX 30 tem o melhor desempenho entre as bolsas europeias,  impulsionado pelas montadoras. Volkswagen ganha 1,3%, enquanto BMW avançam 1,5%. Empresas de serviços públicos pesam. A empresa finlandesa Fortum Oyj cai 6,2% após resultado do segundo trimestre ficar abaixo das expectativas, arrastados pelos preços de energia significativamente menor nos países nórdicos. E.ON cai 1,8%, seguindo a queda do seu rival RWE, que perde 0,9%.  Na França, Alstom sobe 2,2%, após o conglomerado industrial, anunciar que novas encomendas subiram 20% no primeiro trimestre  em relação ao  mesmo período do ano passado. As vendas da Alstom foram sustentadas pela demanda dos mercados emergentes. O índice CAC 40 registra alta. Entre as ações do Reino Unido,  a varejista Kingfisher  posta a maior perda no índice de referência e cai 1,7%, depois de reportar queda em vendas, culpando a demanda fraca. BG Group cai 2,3%, após o Credit Suisse cortou o stock de outperform para o neutro. No front macroeconômico, em Londres, as vendas de varejo BRITÂNICAS caíram abaixo das expectativas do mercado e subiu   modestamente 0,1% em junho ante o mês anterior. O índice FTSE 100 sobe, levantado pelo HSBC com alta de 0,5%. Entre outros motores na Europa, a fabricante de medicamentos Novartis  sobe 1%, devido avanço nos lucros do segundo trimestre, além das expectativas do mercado, impulsionado pelo bom desempenho em sua unidade de eye care e da divisão farmacêutica. Contrariando a tendência positivo,  Skanska cai 4,3%, após a empresa de construção suéca publicar resultados do segundo trimestre, abaixo da expectativa do do mercado e disse ver perspectivas  difíceis mercados de construção na Europa e que deverão permanecer fracas.

ÍNDICES MUNDIAIS (7h20):

 ÁSIA
Austrália: +2,02%
Nikkei: +0,79%
Hong Kong: +1,66%
Xangai Composite: +0,73%

EUROPA
London - FTSE: +0,22%
Paris Cac 40: +0,67%
Frankfurt - Dax: +0,86%
Madrid IBEX: +0,66%
Milão MIB 40: +0,17%

COMMODITIES
BRENT: +1,07%
WTI: +0,99%
OURO: +0,18%
COBRE: +1,24%
NÍQUEL: +0,95%
SOJA FUTURO: 2,35%
ALGODÃO FUTURO: +0,56%

INDICES FUTUROS
Dow: +0,44%
SP500: +0,40%
NASDAQ: +0,60%

BALANÇO CORPORATIVO:
EUA: Microsoft, Google, Philip Morris, Verizon Communications, Unitedhealth, Union Pacific, Danaher, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Baxter International, Morgan Stanley, Capital One Financial, The Travelers Companies, BB&T Corporation, Intuitive Surgical, Johnson Controls, PPG Industries, V.F. Corporation, The Sherwin-Williams, Fifth Third Bancorp, Chipotle Mexican Grill, Quest Diagnostics, Genuine Parts, Laboratory Corp. of America, Diamond Offshore Drilling, SanDisk, KeyCorp, Southwest Airlines, Textron, Huntington Bancshares Incorporated, AutoNation, People's United Financial, Safeway, Snap-on, AMD Advanced Micro Devices, E*TRADE Financial Corporation.

BRASIL: Cia Hering

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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