RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 17/06/2016
ÁSIA: Os principais mercados da Ásia fecharam em alta no último dia de uma semana volátil, entre preocupações com possível BREXIT e com Wall Street terminando com uma sequência de cinco dias de quedas na quinta-feira.
A alta do iene japonês recebeu uma pausa e o referencial Nikkei fechou em alta de 1,07%, em 15,599.66 pontos, mas o índice perdeu 6,03% na semana e cai cerca de 18% desde o início do ano,. O iene é procurado por investidores que buscam tranquilidade em épocas de turbulências e subiu nesta semana em meio a preocupações com uma possível BREXIT. O par dólar / yen chegou a ser negociado a 103.58 após a decisão BOJ na quinta-feira e nesta sexta-feira, a dupla estava em 104,28. O iene também enfraqueceu contra outras principais moedas como o euro / iene sendo negociado a 117,19, acima de 115,46 na quinta-feira.
O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso disse a repórteres na sexta-feira que estava profundamente preocupado com os movimentos unilaterais rápidos e especulativos vistos no mercado de câmbio e que se necessário, iria garantir a estabilidade das moedas. Analistas disseram que os movimentos no dólar/Euro/iene foram em grande parte devido a fatores não-japoneses. A expectativa de aumento das taxas do Fed é o principal motor para o dólar / iene, mas que a queda no par euro / yen em parte reflete o aumento da incerteza relacionada com próximo referendo do Reino Unido sobre a adesão à UE.
Principais exportadores japoneses avançaram na sexta-feira, pois um iene mais fraco é um positivo para os exportadores, pois aumenta os seus lucros no exterior quando convertidos para a moeda local. O avanço nos mercados de ações na sexta-feira fez os investidores absterem de ativos mais seguros como títulos. O rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos estava em -0,143 na sexta-feira, ante -0,202 na quinta-feira. Ainda ontem, os rendimentos de títulos na Alemanha, Japão e Reino Unido atingiram níveis recordes de baixa, enquanto o rendimento dos títulos americanos de 10 anos tocou a de quatro meses de cerca de 1.541%.
Na Austrália, o ASX 200 adicionou 0,32%, para 5,162.70 pontos, impulsionado por um avanço de 0,72% no subíndice financeiro que responde por quase metade do benchmark. Entre as mineradoras, BHP Billiton subiu 1% e Rio Tinto avançou 0,7%. Na semana, o índice de referência australiano perdeu 2,82%.
As bolsas na China continental fecharam em alta. Shanghai composite subiu 0,43%, em 2,885.04 pontos e o Shenzhen Composite subiu 0,81%. Em Hong Kong índice Hang Seng adicionou 0,66%. Na semana, o índice de Hong Kong perdeu mais de 4%, enquanto em Shanghai o benchmark terminou abaixo de 1,4% na semana.
Os preços do petróleo avançaram durante o horário da Ásia, após queda de quase 4% no pregão americano, em meio a incertezas globais. Papeis de energia da Ásia fecharam misto. As ações da Santos subiram 0,94%, Oil Search caíram 0,45% e Inpex avançaram 1,88%. Na China continental, Sinopec avançou 0,35%.
EUROPA: As bolsas europeias sobem, com os investidores reavaliando a perspectiva do Reino Unido deixar a União Europeia, após assassinato da parlamentar britânica Jo Cox na quinta-feira, interrompendo a campanha pela BREXIT pelo segundo dia consecutivo. Cox era membro do Partido Trabalhista, tinha 41 anos de idade e era uma defensora para que o Reino Unido permanecesse na UE.
O Stoxx Europe 600 sobe 1,30%, mas enfrenta uma perda de 2,1% na semana. Destaque para ações de bancos que sobem, depois de serem recentemente espancados nas últimas sessões com preocupações no caso de uma BREXIT. Entre destaques positivos, o Banco Comercial Português dispara 8,38%, Banca Popolare di Milano adiciona 8,69%, Lloyds Banking sobe 5,10% e Deutsche Bank avança 4,15%.
No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, liderado pelo setor bancário. Na semana, o FTSE 100 ainda estava em curso para um declínio de 1,8%. A maioria das ações de empresas mineradoras sobe, mas os produtores de ouro Randgold Resources e Fresnillo caem 2,67 e 1,14%, respectivamente, após os futuros de ouro recuaem cerca de 1%. Anglo American sobe 3,7%, Antofagasta avança 2,4% e Glencore adiciona 2,2%. Entre as gigantes, BHP Billiton sobe 1,5% e Rio Tinto avança 2,0%.
A libra britânica sobe 0,3873% em relação ao dólar e segue negociado a $ 1,4294, após atingir nível de dois meses de baixa em $ 1,4012 na quinta-feira depois de uma pesquisa da IG / Survation somarem a uma série de pesquisas que mostravam que os eleitores britânicos estavam propensos a apoiar a Brexit.
O Athex Composite da Grécia sobe 3,89% depois que altos funcionários dos ministérios das finanças da zona do euro concordaram em desembolsar novos empréstimos à Grécia no valor de cerca de 7,5 bilhões de euros (US $ 8,4 bilhões). A medida garante que a Grécia não entrará em default neste verão. Alpha Bank dispara 11,76% e Eurobank Ergasias avança 11,86%.
AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - Housing Starts (índice mensal de construção de novas casas nos Estados Unidos) e Building Permits (índice mensal de permissão para novas construções nos Estados Unidos);
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.
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RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 16/06/2016
ÁSIA: A decisão do Banco do Japão (BOJ) de manter a sua política monetária inalterada pesou sobre as bolsas asiáticas. O iene se fortaleceu diante de diversas moedas. O par dólar / yen fechou a 103,74, ante 106,02 anterior ao anúncio da decisão, o par euro / yen caiu 1,87%, para 117,10, o par Aussie / yen recuou 2,75%, a 76,35, enquanto o par iene / won subiu 2,55%, a 11,29.
O Nikkei despencou 3,05%, em 15,434.14 pontos. Antes do anúncio, o benchamark japonês recuava 1,10%. Antes do anúncio do BOJ, o porta-voz chefe do governo do Japão disse que os movimentos do iene estavam sendo observado de perto, classificando a rápida alta como especulativo, de acordo com um relatório Reuters. Na sua declaração de política, o BOJ disse que os riscos para as perspectivas econômicas incluem incertezas nas economias emergentes e exportadores de commodities, particularmente a China, o impacto da política monetária dos EUA nos mercados financeiros globais, as perspectivas em relação aos problemas de dívida e atividade econômica da Europa, bem como os riscos geopolíticos.
Traders na Ásia acreditam que o banco central implementará medidas de flexibilização adicional em breve para evitar turbulências aos mercados antes do Brexit de 23 de junho, depois que o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, dizer que era necessário mais tempo para o efeito das taxas negativas a aparecer na economia real e que os funcionários não hesitaria em tomar medidas de flexibilização adicionais, se necessário.
O resto dos mercados asiáticos também recuaram, com os investidores digerido a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juro inalteradas na quarta-feira. Na sua declaração pós-reunião, o Fed observou que a taxa de desemprego havia diminuído para 4,7%. A presidente Fed Janet Yellen, disse em uma conferência à imprensa após decisão que o voto Brexit, referendo que ocorrerá em 23 de junho, teve um grande peso na decisão desta quarta-feira. Agora, apenas seis membros acreditam em uma alta neste ano e a aposta para um possível aumento em julho caiu para quase zero. Yellen mencionou a palavra "incerto" 11 vezes durante a sua conferência. O Fed vai precisar de um relatório do mercado de trabalho robusto e fortes vendas no varejo e melhora da inflação em junho.
Mercados da China continental fecharam em baixa, após os mercados ignoraram a decisão do MSCI de manter ações listadas no continente fora de seu índice de mercados emergentes na quarta-feira. Shanghai Composite caiu 0,48%, em 2,873.47 pontos e o Shenzhen Composite recuou 0,23%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,10%. Após o fechamento do mercado, a China divulgou que o crescimento do crédito desacelerou em maio, sugerindo que as empresas estão pedindo menos dinheiro em um esforço para atender o objetivo de Pequim de reduzir o excesso de capacidade industrial.
No ano, o Nikkei caiu de 18,9% e o Índice Composto de Shanghai recuou 18,8%.
Na Austrália, o ASX 200 fechou praticamente estável, depois de cinco quedas consecutivas, com a continuidade da cautela por parte dos investidores com uma possível saída britânica da União Europeia eliminando os ganhos de uma manhã promissora. O benchmark subia quase 1% na primeira hora de negociação, mas fechou a 5.146,0, uma queda de 0,02% no dia.
Entre as mineradoras, BHP Billiton subiu 0,4% para US $ 17,89, enquanto Rio Tinto adicionou 0,1% para US $ 43,01. Os principais bancos caíram, enquanto o rali no preço do ouro empurrou os produtores de ouro pra cima. Newcrest Mining, Evolution Mining e Northern Star Resources subiramm entre 2,9 e 5,1%.
O dólar enfraqueceu contra a cesta de moedas, com o índice do dólar em 94,428, ante 94,798 na quarta-feira à tarde na Ásia. Os yuan chinês onshore foi negociado a 6,5812 em relação ao dólar, depois que o Banco Popular da China definir o ponto médio em 6,5739 na quinta-feira. O banco central da China permite uma variação máxima de 2% em relação à taxa oficial.
Os preços do petróleo caíram pelo quinto dia consecutivo em meio a incertezas globais, particularmente em torno da possibilidade de o Reino Unido deixar a UE após o referendo de 23 de junho.
EUROPA: As bolsas europeias recuam em direção da sexta queda em sete sessões, com os investidores preocupado com a desaceleração do crescimento global e com o Brexit. O Stoxx Europe 600 cai 0,77%. O Federal Reserve reduziu sua previsão de crescimento dos EUA para 2016 de 2,2% para 2%.
Normalmente, os mercados de ações sobem se o Fed anunciar um panorâma mais dovish, mas os investidores estão questionando a estratégia do Fed de diminuir as previsões de crescimento. A presidente do Fed, Janet Yellen, disse quarta-feira que o BREXIT pesou na decisão de deixar as taxas de juros inalteradas.
Uma pesquisa do Ipsos Mori na quinta-feira mostrou um avanço de 6 pontos a favor do "sair", com 53% querendo sair da UE e 47% desejando permanecer. A pesquisa excluiu o "não sabe". É a primeira vez que a pesquisa da Ipsos MORI mostrou uma vantagem a favor do "sair". Após a divulgação, a libra britânica recuou 0,4224% frente ao dólar, caindo para US $ 1,4154.
Os analistas do Deutsche Bank dizem que a sondagem da Ipsos MORI foi o mais precisos no referendo sobre a independência escocesa em 2014. No início desta semana, pesquisas do Sunday Times / YouGov, ICM jornal / Guardian e TNS também mostraram mais eleitores a favor da Grã-Bretanha sair da UE. No entanto, as casas de apostas ainda estão convencidos de que o Reino Unido vai votar pela permanência: existe uma possibilidade de 62% de "permanecer".
O setor financeiro estava sob pressão. O Credit Suisse cai 2,67% e UBS Group perde 0,89% após o Banco Nacional da Suíça dizer que esses bancos precisarão de cerca de 10 bilhões de francos suíços (US $ 10,42 bilhões) em novo capital para atender às novas exigências do governo da Suíça. Como esperado, o Banco Nacional da Suíça manteve as taxas de juro estáveis , mantendo a sua taxa de depósito em -0,75%.
Outras ações de bancos também estavam no vermelho, atingidos pelos baixos rendimentos dos títulos e perspectiva de um Brexit. Banco Comercial Portugues despenca 5,24%, o Banco Popular Espanol recua 2,48%, Commerzbank perde 2,90% e Monte dei Paschi di Siena cai 4,07%.
As incertezas em torno Brexit, política monetária e economia global tem feito os investidores correrem para ativos seguros como títulos do governo alemão e ouro. O aumento no preço do ouro ajudou as produtoras de metais preciosos como Randgold Resources e Fresnillo escalar morro acima.
As ações da petrolífera BP estavam em território positivo após Citigroup elevar seus preço, mas o setor de petróleo e gás sofre em meio à queda no preço do petróleo. A finlandesa Neste cai depois que o Credit Suisse cortou sua previsão de "neutro" para "underperform".
Em Londres, as mineradoras recuam. Anglo American cai 4,6%, Antofagasta perde 1,4%, Glencore recua 2,3%. Entre as gigantes, BHP Billiton cai 0,1% e Rio Tinto cai 1,4%
AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - CPI (Consumer Price Index) (índice de preços ao consumidor considerando uma cesta fixa de bens e serviços) e o Core CPI (mede os preços ao consumidor, considerando a mesma cesta com exceção dos custos relativos à alimentação e energia);
9h30 - Philly Fed Manufacturing Index (indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
9h30 - Current Account (saldo da conta corrente norte-americana);
11h00 - NAHB Housing Market Index (venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h00:
ÁSIA
Nikkei: -3,05%
Austrália: -0,02%
Xangai Composite: -0,48%
Hong Kong: -2,10%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,66%
London - FTSE: -0,55%
Paris CAC 40: -0,51%
Madrid IBEX: -0,66%
FTSE MIB: -1,45%
COMMODITIES
BRENT: -1,33%
WTI: -1,34%
OURO: +1,52%
COBRE: -2,06%
SOJA: -0,82%
ALGODÃO: +1,15%
MILHO: -0,36%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,30%
SP500: -0,33%
NASDAQ: -0,38%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.
ÁSIA: A decisão do Banco do Japão (BOJ) de manter a sua política monetária inalterada pesou sobre as bolsas asiáticas. O iene se fortaleceu diante de diversas moedas. O par dólar / yen fechou a 103,74, ante 106,02 anterior ao anúncio da decisão, o par euro / yen caiu 1,87%, para 117,10, o par Aussie / yen recuou 2,75%, a 76,35, enquanto o par iene / won subiu 2,55%, a 11,29.
O Nikkei despencou 3,05%, em 15,434.14 pontos. Antes do anúncio, o benchamark japonês recuava 1,10%. Antes do anúncio do BOJ, o porta-voz chefe do governo do Japão disse que os movimentos do iene estavam sendo observado de perto, classificando a rápida alta como especulativo, de acordo com um relatório Reuters. Na sua declaração de política, o BOJ disse que os riscos para as perspectivas econômicas incluem incertezas nas economias emergentes e exportadores de commodities, particularmente a China, o impacto da política monetária dos EUA nos mercados financeiros globais, as perspectivas em relação aos problemas de dívida e atividade econômica da Europa, bem como os riscos geopolíticos.
Traders na Ásia acreditam que o banco central implementará medidas de flexibilização adicional em breve para evitar turbulências aos mercados antes do Brexit de 23 de junho, depois que o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, dizer que era necessário mais tempo para o efeito das taxas negativas a aparecer na economia real e que os funcionários não hesitaria em tomar medidas de flexibilização adicionais, se necessário.
O resto dos mercados asiáticos também recuaram, com os investidores digerido a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juro inalteradas na quarta-feira. Na sua declaração pós-reunião, o Fed observou que a taxa de desemprego havia diminuído para 4,7%. A presidente Fed Janet Yellen, disse em uma conferência à imprensa após decisão que o voto Brexit, referendo que ocorrerá em 23 de junho, teve um grande peso na decisão desta quarta-feira. Agora, apenas seis membros acreditam em uma alta neste ano e a aposta para um possível aumento em julho caiu para quase zero. Yellen mencionou a palavra "incerto" 11 vezes durante a sua conferência. O Fed vai precisar de um relatório do mercado de trabalho robusto e fortes vendas no varejo e melhora da inflação em junho.
Mercados da China continental fecharam em baixa, após os mercados ignoraram a decisão do MSCI de manter ações listadas no continente fora de seu índice de mercados emergentes na quarta-feira. Shanghai Composite caiu 0,48%, em 2,873.47 pontos e o Shenzhen Composite recuou 0,23%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,10%. Após o fechamento do mercado, a China divulgou que o crescimento do crédito desacelerou em maio, sugerindo que as empresas estão pedindo menos dinheiro em um esforço para atender o objetivo de Pequim de reduzir o excesso de capacidade industrial.
No ano, o Nikkei caiu de 18,9% e o Índice Composto de Shanghai recuou 18,8%.
Na Austrália, o ASX 200 fechou praticamente estável, depois de cinco quedas consecutivas, com a continuidade da cautela por parte dos investidores com uma possível saída britânica da União Europeia eliminando os ganhos de uma manhã promissora. O benchmark subia quase 1% na primeira hora de negociação, mas fechou a 5.146,0, uma queda de 0,02% no dia.
Entre as mineradoras, BHP Billiton subiu 0,4% para US $ 17,89, enquanto Rio Tinto adicionou 0,1% para US $ 43,01. Os principais bancos caíram, enquanto o rali no preço do ouro empurrou os produtores de ouro pra cima. Newcrest Mining, Evolution Mining e Northern Star Resources subiramm entre 2,9 e 5,1%.
O dólar enfraqueceu contra a cesta de moedas, com o índice do dólar em 94,428, ante 94,798 na quarta-feira à tarde na Ásia. Os yuan chinês onshore foi negociado a 6,5812 em relação ao dólar, depois que o Banco Popular da China definir o ponto médio em 6,5739 na quinta-feira. O banco central da China permite uma variação máxima de 2% em relação à taxa oficial.
Os preços do petróleo caíram pelo quinto dia consecutivo em meio a incertezas globais, particularmente em torno da possibilidade de o Reino Unido deixar a UE após o referendo de 23 de junho.
EUROPA: As bolsas europeias recuam em direção da sexta queda em sete sessões, com os investidores preocupado com a desaceleração do crescimento global e com o Brexit. O Stoxx Europe 600 cai 0,77%. O Federal Reserve reduziu sua previsão de crescimento dos EUA para 2016 de 2,2% para 2%.
Normalmente, os mercados de ações sobem se o Fed anunciar um panorâma mais dovish, mas os investidores estão questionando a estratégia do Fed de diminuir as previsões de crescimento. A presidente do Fed, Janet Yellen, disse quarta-feira que o BREXIT pesou na decisão de deixar as taxas de juros inalteradas.
Uma pesquisa do Ipsos Mori na quinta-feira mostrou um avanço de 6 pontos a favor do "sair", com 53% querendo sair da UE e 47% desejando permanecer. A pesquisa excluiu o "não sabe". É a primeira vez que a pesquisa da Ipsos MORI mostrou uma vantagem a favor do "sair". Após a divulgação, a libra britânica recuou 0,4224% frente ao dólar, caindo para US $ 1,4154.
Os analistas do Deutsche Bank dizem que a sondagem da Ipsos MORI foi o mais precisos no referendo sobre a independência escocesa em 2014. No início desta semana, pesquisas do Sunday Times / YouGov, ICM jornal / Guardian e TNS também mostraram mais eleitores a favor da Grã-Bretanha sair da UE. No entanto, as casas de apostas ainda estão convencidos de que o Reino Unido vai votar pela permanência: existe uma possibilidade de 62% de "permanecer".
O setor financeiro estava sob pressão. O Credit Suisse cai 2,67% e UBS Group perde 0,89% após o Banco Nacional da Suíça dizer que esses bancos precisarão de cerca de 10 bilhões de francos suíços (US $ 10,42 bilhões) em novo capital para atender às novas exigências do governo da Suíça. Como esperado, o Banco Nacional da Suíça manteve as taxas de juro estáveis , mantendo a sua taxa de depósito em -0,75%.
Outras ações de bancos também estavam no vermelho, atingidos pelos baixos rendimentos dos títulos e perspectiva de um Brexit. Banco Comercial Portugues despenca 5,24%, o Banco Popular Espanol recua 2,48%, Commerzbank perde 2,90% e Monte dei Paschi di Siena cai 4,07%.
As incertezas em torno Brexit, política monetária e economia global tem feito os investidores correrem para ativos seguros como títulos do governo alemão e ouro. O aumento no preço do ouro ajudou as produtoras de metais preciosos como Randgold Resources e Fresnillo escalar morro acima.
As ações da petrolífera BP estavam em território positivo após Citigroup elevar seus preço, mas o setor de petróleo e gás sofre em meio à queda no preço do petróleo. A finlandesa Neste cai depois que o Credit Suisse cortou sua previsão de "neutro" para "underperform".
Em Londres, as mineradoras recuam. Anglo American cai 4,6%, Antofagasta perde 1,4%, Glencore recua 2,3%. Entre as gigantes, BHP Billiton cai 0,1% e Rio Tinto cai 1,4%
AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - CPI (Consumer Price Index) (índice de preços ao consumidor considerando uma cesta fixa de bens e serviços) e o Core CPI (mede os preços ao consumidor, considerando a mesma cesta com exceção dos custos relativos à alimentação e energia);
9h30 - Philly Fed Manufacturing Index (indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
9h30 - Current Account (saldo da conta corrente norte-americana);
11h00 - NAHB Housing Market Index (venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h00:
ÁSIA
Nikkei: -3,05%
Austrália: -0,02%
Xangai Composite: -0,48%
Hong Kong: -2,10%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,66%
London - FTSE: -0,55%
Paris CAC 40: -0,51%
Madrid IBEX: -0,66%
FTSE MIB: -1,45%
COMMODITIES
BRENT: -1,33%
WTI: -1,34%
OURO: +1,52%
COBRE: -2,06%
SOJA: -0,82%
ALGODÃO: +1,15%
MILHO: -0,36%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,30%
SP500: -0,33%
NASDAQ: -0,38%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.
RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 15/06/2016
ÁSIA: Mercados chineses lideraram os ganhos em uma sessão mista nas principais bolsas asiáticas nesta quarta-feira, ignorando a decisão do MSCI de adiar a inclusão de ações chinesas negociadas no continente em seu índice de mercado emergente, indicando claramente que gostaria de ver mais melhorias em acessibilidade ao mercado da China. MSCI disse que iria acompanhar a implementação das mudanças de política recentemente anunciadas. As ações chinesas listadas atualmente no índice MSCI de mercados emergentes são negociadas em Hong Kong e nos EUA.
Antes da abertura dos mercados asiáticos, o MSCI anunciou a decisão de adiar pela terceira vez a inclusão das A-Shares da China no Índice MSCI Emerging Markets. Cerca de US $ 1,5 trilhão em ativos como de alguns fundos passivos, seguem este índice e os analistas esperavam que bilhões de dólares entraria automaticamente fronteira adentro se o MSCI dissesse "sim". Ao fechar a porta, por hora, o MSCI golpeou mais uma vez os esforços da China para se juntar aos mercados internacionais, mas mesmo assim, o prestador enfatizou que a China estava mais próximo de uma inclusão. Traders disseram que a reação positiva do mercado mostrou que os investidores do continente não ficaram tão decepcionados quanto investidores internacionais. Havia expectativas de 70% para a inclusão.
Alguns analistas acreditam que a decisão MSCI terá impacto maior sobre a moeda chinesa, uma vez que existia a expectativa de entrada de capital devido à inclusão das A-Shares no MSCI. Antes da abertura dos mercados, o Banco Popular da China corrigiu o ponto médio do yuan para 6,6001 em relação ao dólar, seu nível mais baixo desde o início de 2011. O yuan onshore foi negociado a 6,5925, em comparação com uma alta no intraday de 6,6043, enquanto o yuan no exterior foi negociado a 6,6058 por dólar. O banco central da China permite uma variação para cima ou para baixo de no máximo 2%, pois a moeda comercializada no continente é sujeita a rigorosa supervisão do banco central, mas o seu homólogo offshore é acessível a todos.
As bolsas chinesas abriram com perdas de mais de 1%, mas surpreendentemente, as bolsas recuperaram no final. O índice de referência de Shanghai adicionou 1,57%, em 2,886.92 pontos, enquanto o Shenzhen Composite ganhou 3,12%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,39%.
A maioria de outros mercados asiáticos também reverteram as perdas da manhã, apesar da continuidade dos temores com a possibilidade do Reino Unido optar por sair da União Europeia, bem como preocupações com a decisão da reunião do Fed ainda hoje e do Banco do Japão que termina na quinta-feira.
No Japão, o Nikkei interrompeu uma série de quatro sessões de queda para terminar em alta de 0,38%, em 15,919.58 pontos. O Nikkei Stock Average caiu quase 4% nesta semana, com os investidores correndo atrás de segurança, levando o iene japonês a se fortalecer, prejudicando a competitividade dos exportadores japoneses. Os investidores também correram atrás de títulos. O rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos caíram para outro recorde de baixa em -0,187% nesta quarta-feira. Cerca de oito em cada dez players de mercado esperam que o Banco do Japão mantenha a sua política econômica nesta semana, em parte para salvar a sua munição para combater um possível fortalecimento do iene nas próximas semanas.
No Paquistão, o KSE 100 subiu 2,39% após receber um impulso a partir da inclusão do Paquistão no MSCI Emerging Markets Index nesta terça-feira, um dos mais populares índices de ações de mercados emergentes do mundo, enquanto as ações da China continental ficaram de fora. O índice de referência local já subiu 17,07% no ano e registra o melhor desempenho na Ásia até agora.
Na Austrália, o ASX 200 fechou em baixa de 1,08%, em 5,147.10 pontos, com todos os setores fechando em baixa. Foi a quinta sessão consecutiva de queda, em meio a preocupações contínuas em torno de uma possível "Brexit", queda dos preços das commodities e antes da decisão do Federal Reserve sobre suas taxas de juro. Entre as mineradoras australianas, BHP Billiton caiu 2,1% para US $ 17,82, enquanto Rio Tinto recuou 1,2% para US $ 42,96.
No mercado de câmbio, o dólar se fortaleceu contra uma cesta de moedas, com o índice do dólar sendo negociado em 94,798, comparado com 93,400 na semana anterior. O iene japonês enfraqueceu relativamente contra o dólar, sendo negociado a 106,25, em comparação com 105,91 do dia anterior, mas a força do dólar não ajudou o complexo de commodities. Normalmente as commodities são cotadas em dólar e a força do dólar implica que se tornem mais caros para os compradores de fora dos EUA.
Os preços do petróleo recuaram para uma baixa de três semanas, após dados divulgados pelo Instituto Americano de Petróleo na terça-feira mostrarem que os estoques de petróleo nos EUA subiram 1,2 milhões de barris na semana de 10 de Junho, ante expectativas dos analistas para uma recuo de 2,3 milhões de barris. Hoje está prevista a divulgação oficial dos estoques de petróleo americano.
EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, com investidores assumindo riscos depois de cinco dias de quedas, antes da conclusão da reunião de dois dias do Federal Reserve dos EUA. As expectativas são de que o Fed manterá as taxas de juros após dados de emprego sombrio e crescentes preocupações com a "Brexit", se o Reino Unido deve deixar a União Europeia em um referendo no dia 23 de junho.
Apesar das incertezas em relação ao Brexit, o Banco da Inglaterra deverá manter a sua política econômica inalterada na quinta-feira. Nesta quarta-feira, o número de pessoas sem emprego no Reino Unido caiu 20.000 nos três meses até abril, enquanto a taxa de desemprego ficou em 5%, o mais baixo desde 2005.
As exportações da zona do euro com o resto do mundo saltaram em abril, ampliando seu superávit comercial e indicando que uma modesta recuperação da área da moeda comum permanece em curso no segundo trimestre. Em uma base ajustada sazonalmente, as exportações cresceram 4,9% ante março, enquanto as importações aumentaram 2,6%, enquanto o superávit comercial aumentou para EUR 28.0 bilhões, ante EUR 23.7 bilhões em março.
A balança comercial tem sido um dos pontos fracos da economia da zona do euro nos últimos trimestres, com as importações crescendo mais do que as exportações no primeiro trimestre, um obstáculo ao crescimento regional. O Banco Central Europeu tem advertido que o enfraquecimento do crescimento na China, Rússia e outras economias em desenvolvimento podem prejudicar a recuperação da zona do euro, diminuindo a demanda por suas exportações.
O aumento das exportações segue os dados divulgados nesta terça-feira, mostrando que a produção industrial da zona do euro subiu pela primeira vez em três meses durante abril. Os preços ao consumidor francês aumentou 0,4% em maio em comparação com abril, sustentada pelo aumento nos preços dos alimentos frescos.
O pan europeu STOXX 600 abriu em alta de 1,16%. O valor de referência pan europeu caiu 1,9% na terça-feira e cravou a mais longa sequência de perdas desde o rali de sete sessão no início de fevereiro.
A procura por títulos empurrou o rendimento do bund alemão de 10 anos para o território negativo pela primeira vez na história na terça-feira. Na quarta-feira, o rendimento sobe 1 ponto base em 0,004%. Os rendimentos de títulos em recordes de baixa tem levantado preocupações sobre a rentabilidade no setor bancário, derrubando ações do setor, mas as ações dos bancos encontra um alivio nesta quarta-feira. Banco Comercial Portugues sobe 4,66%, Deutsche Bank avança 2,70% e Banco Popular Espanol dispara 5,32%. Na Itália, Mediobanca sobe 3,75%.
No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, após quatro dias de quedas, quando atingiu o seu nível mais baixo desde fevereiro. O benchmark caiu 2% na terça-feira, fechando abaixo de 6000 pela primeira vez em mais de três meses, com preocupações com o "Brexit". A alta é liderada por ações de mineradoras e bancos. A produtora de platina Anglo American sobe 3,54%, a Glencore avança 3,78% e Antofagasta adiciona 3,75%. Entre as gigantes, BHP Billiton sobe 1,9% e Rio Tinto avança 2,3%. Ações de bancos sobem, depois das preocupações com a rentabilidade e sua exposição aos riscos de um Brexit. Royal Bank of Scotland sobe 1,79%, Barclays avança 1,37% e Lloyds Banking Group sobe 1,5%.
O chefe do Tesouro, George Osborne, advertiu nesta quarta-feira que £ 30 bilhões (42 $ bilhões) em aumentos de impostos e cortes de gastos ocorrerão através de um orçamento de emergência se ocorrer a vitória do Reino Unido para abandonar a UE no referendo de 23 de junho.
AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - Producer Price Index - PPI (mede o preço cobrado pelos produtores) e também o Core PPI (exceção aos preços de alimentação);
9h30 – NY Empire State Manufacturing Index (mede a atividade manufatureira no estado de Nova York);
10h15 - Industrial Production (produção industrial) e Capacity Utilization Rate (capacidade utilizada);
11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
15h00 - FOMC Economic Projections (previsões de crescimento do PIB);
15h00 - Federal Funds Rate (Decisão da Taxa de Juros);
15h00 - FOMC Statement (Declaração do FOMC);
15h30 - FOMC Press Conference (Discurso da Presidente do FED Janet Yellen).
17h00 - TIC Long-Term Purchases (mede o nível de investimento estrangeiro e nacional nos EUA);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h00:
ÁSIA
Nikkei: +0,38%
Austrália: -1,08%
Xangai Composite: +1,57%
Hong Kong: +0,39%
EUROPA
Frankfurt - Dax: +1,03%
London - FTSE: +0,87%
Paris CAC 40: +1,36%
Madrid IBEX: +1,86%
FTSE MIB: +1,45%
COMMODITIES
BRENT: -1,63%
WTI: -1,34%
OURO: -0,19%
COBRE: +2,33%
SOJA: +0,13%
ALGODÃO: +0,17%
MILHO: -0,06%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,34%
SP500: +0,29%
NASDAQ: +0,33%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.
ÁSIA: Mercados chineses lideraram os ganhos em uma sessão mista nas principais bolsas asiáticas nesta quarta-feira, ignorando a decisão do MSCI de adiar a inclusão de ações chinesas negociadas no continente em seu índice de mercado emergente, indicando claramente que gostaria de ver mais melhorias em acessibilidade ao mercado da China. MSCI disse que iria acompanhar a implementação das mudanças de política recentemente anunciadas. As ações chinesas listadas atualmente no índice MSCI de mercados emergentes são negociadas em Hong Kong e nos EUA.
Antes da abertura dos mercados asiáticos, o MSCI anunciou a decisão de adiar pela terceira vez a inclusão das A-Shares da China no Índice MSCI Emerging Markets. Cerca de US $ 1,5 trilhão em ativos como de alguns fundos passivos, seguem este índice e os analistas esperavam que bilhões de dólares entraria automaticamente fronteira adentro se o MSCI dissesse "sim". Ao fechar a porta, por hora, o MSCI golpeou mais uma vez os esforços da China para se juntar aos mercados internacionais, mas mesmo assim, o prestador enfatizou que a China estava mais próximo de uma inclusão. Traders disseram que a reação positiva do mercado mostrou que os investidores do continente não ficaram tão decepcionados quanto investidores internacionais. Havia expectativas de 70% para a inclusão.
Alguns analistas acreditam que a decisão MSCI terá impacto maior sobre a moeda chinesa, uma vez que existia a expectativa de entrada de capital devido à inclusão das A-Shares no MSCI. Antes da abertura dos mercados, o Banco Popular da China corrigiu o ponto médio do yuan para 6,6001 em relação ao dólar, seu nível mais baixo desde o início de 2011. O yuan onshore foi negociado a 6,5925, em comparação com uma alta no intraday de 6,6043, enquanto o yuan no exterior foi negociado a 6,6058 por dólar. O banco central da China permite uma variação para cima ou para baixo de no máximo 2%, pois a moeda comercializada no continente é sujeita a rigorosa supervisão do banco central, mas o seu homólogo offshore é acessível a todos.
As bolsas chinesas abriram com perdas de mais de 1%, mas surpreendentemente, as bolsas recuperaram no final. O índice de referência de Shanghai adicionou 1,57%, em 2,886.92 pontos, enquanto o Shenzhen Composite ganhou 3,12%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,39%.
A maioria de outros mercados asiáticos também reverteram as perdas da manhã, apesar da continuidade dos temores com a possibilidade do Reino Unido optar por sair da União Europeia, bem como preocupações com a decisão da reunião do Fed ainda hoje e do Banco do Japão que termina na quinta-feira.
No Japão, o Nikkei interrompeu uma série de quatro sessões de queda para terminar em alta de 0,38%, em 15,919.58 pontos. O Nikkei Stock Average caiu quase 4% nesta semana, com os investidores correndo atrás de segurança, levando o iene japonês a se fortalecer, prejudicando a competitividade dos exportadores japoneses. Os investidores também correram atrás de títulos. O rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos caíram para outro recorde de baixa em -0,187% nesta quarta-feira. Cerca de oito em cada dez players de mercado esperam que o Banco do Japão mantenha a sua política econômica nesta semana, em parte para salvar a sua munição para combater um possível fortalecimento do iene nas próximas semanas.
No Paquistão, o KSE 100 subiu 2,39% após receber um impulso a partir da inclusão do Paquistão no MSCI Emerging Markets Index nesta terça-feira, um dos mais populares índices de ações de mercados emergentes do mundo, enquanto as ações da China continental ficaram de fora. O índice de referência local já subiu 17,07% no ano e registra o melhor desempenho na Ásia até agora.
Na Austrália, o ASX 200 fechou em baixa de 1,08%, em 5,147.10 pontos, com todos os setores fechando em baixa. Foi a quinta sessão consecutiva de queda, em meio a preocupações contínuas em torno de uma possível "Brexit", queda dos preços das commodities e antes da decisão do Federal Reserve sobre suas taxas de juro. Entre as mineradoras australianas, BHP Billiton caiu 2,1% para US $ 17,82, enquanto Rio Tinto recuou 1,2% para US $ 42,96.
No mercado de câmbio, o dólar se fortaleceu contra uma cesta de moedas, com o índice do dólar sendo negociado em 94,798, comparado com 93,400 na semana anterior. O iene japonês enfraqueceu relativamente contra o dólar, sendo negociado a 106,25, em comparação com 105,91 do dia anterior, mas a força do dólar não ajudou o complexo de commodities. Normalmente as commodities são cotadas em dólar e a força do dólar implica que se tornem mais caros para os compradores de fora dos EUA.
Os preços do petróleo recuaram para uma baixa de três semanas, após dados divulgados pelo Instituto Americano de Petróleo na terça-feira mostrarem que os estoques de petróleo nos EUA subiram 1,2 milhões de barris na semana de 10 de Junho, ante expectativas dos analistas para uma recuo de 2,3 milhões de barris. Hoje está prevista a divulgação oficial dos estoques de petróleo americano.
EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, com investidores assumindo riscos depois de cinco dias de quedas, antes da conclusão da reunião de dois dias do Federal Reserve dos EUA. As expectativas são de que o Fed manterá as taxas de juros após dados de emprego sombrio e crescentes preocupações com a "Brexit", se o Reino Unido deve deixar a União Europeia em um referendo no dia 23 de junho.
Apesar das incertezas em relação ao Brexit, o Banco da Inglaterra deverá manter a sua política econômica inalterada na quinta-feira. Nesta quarta-feira, o número de pessoas sem emprego no Reino Unido caiu 20.000 nos três meses até abril, enquanto a taxa de desemprego ficou em 5%, o mais baixo desde 2005.
As exportações da zona do euro com o resto do mundo saltaram em abril, ampliando seu superávit comercial e indicando que uma modesta recuperação da área da moeda comum permanece em curso no segundo trimestre. Em uma base ajustada sazonalmente, as exportações cresceram 4,9% ante março, enquanto as importações aumentaram 2,6%, enquanto o superávit comercial aumentou para EUR 28.0 bilhões, ante EUR 23.7 bilhões em março.
A balança comercial tem sido um dos pontos fracos da economia da zona do euro nos últimos trimestres, com as importações crescendo mais do que as exportações no primeiro trimestre, um obstáculo ao crescimento regional. O Banco Central Europeu tem advertido que o enfraquecimento do crescimento na China, Rússia e outras economias em desenvolvimento podem prejudicar a recuperação da zona do euro, diminuindo a demanda por suas exportações.
O aumento das exportações segue os dados divulgados nesta terça-feira, mostrando que a produção industrial da zona do euro subiu pela primeira vez em três meses durante abril. Os preços ao consumidor francês aumentou 0,4% em maio em comparação com abril, sustentada pelo aumento nos preços dos alimentos frescos.
O pan europeu STOXX 600 abriu em alta de 1,16%. O valor de referência pan europeu caiu 1,9% na terça-feira e cravou a mais longa sequência de perdas desde o rali de sete sessão no início de fevereiro.
A procura por títulos empurrou o rendimento do bund alemão de 10 anos para o território negativo pela primeira vez na história na terça-feira. Na quarta-feira, o rendimento sobe 1 ponto base em 0,004%. Os rendimentos de títulos em recordes de baixa tem levantado preocupações sobre a rentabilidade no setor bancário, derrubando ações do setor, mas as ações dos bancos encontra um alivio nesta quarta-feira. Banco Comercial Portugues sobe 4,66%, Deutsche Bank avança 2,70% e Banco Popular Espanol dispara 5,32%. Na Itália, Mediobanca sobe 3,75%.
No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, após quatro dias de quedas, quando atingiu o seu nível mais baixo desde fevereiro. O benchmark caiu 2% na terça-feira, fechando abaixo de 6000 pela primeira vez em mais de três meses, com preocupações com o "Brexit". A alta é liderada por ações de mineradoras e bancos. A produtora de platina Anglo American sobe 3,54%, a Glencore avança 3,78% e Antofagasta adiciona 3,75%. Entre as gigantes, BHP Billiton sobe 1,9% e Rio Tinto avança 2,3%. Ações de bancos sobem, depois das preocupações com a rentabilidade e sua exposição aos riscos de um Brexit. Royal Bank of Scotland sobe 1,79%, Barclays avança 1,37% e Lloyds Banking Group sobe 1,5%.
O chefe do Tesouro, George Osborne, advertiu nesta quarta-feira que £ 30 bilhões (42 $ bilhões) em aumentos de impostos e cortes de gastos ocorrerão através de um orçamento de emergência se ocorrer a vitória do Reino Unido para abandonar a UE no referendo de 23 de junho.
AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - Producer Price Index - PPI (mede o preço cobrado pelos produtores) e também o Core PPI (exceção aos preços de alimentação);
9h30 – NY Empire State Manufacturing Index (mede a atividade manufatureira no estado de Nova York);
10h15 - Industrial Production (produção industrial) e Capacity Utilization Rate (capacidade utilizada);
11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
15h00 - FOMC Economic Projections (previsões de crescimento do PIB);
15h00 - Federal Funds Rate (Decisão da Taxa de Juros);
15h00 - FOMC Statement (Declaração do FOMC);
15h30 - FOMC Press Conference (Discurso da Presidente do FED Janet Yellen).
17h00 - TIC Long-Term Purchases (mede o nível de investimento estrangeiro e nacional nos EUA);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h00:
ÁSIA
Nikkei: +0,38%
Austrália: -1,08%
Xangai Composite: +1,57%
Hong Kong: +0,39%
EUROPA
Frankfurt - Dax: +1,03%
London - FTSE: +0,87%
Paris CAC 40: +1,36%
Madrid IBEX: +1,86%
FTSE MIB: +1,45%
COMMODITIES
BRENT: -1,63%
WTI: -1,34%
OURO: -0,19%
COBRE: +2,33%
SOJA: +0,13%
ALGODÃO: +0,17%
MILHO: -0,06%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,34%
SP500: +0,29%
NASDAQ: +0,33%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.
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