RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 31/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia subiram nesta quarta-feira, com os investidores avaliando os dados de atividade empresarial da China e a decisão do banco central do Japão de aumentar as taxas de juros de referência para 0,25%.

Economistas esperavam que o BoJ mantivesse as taxas na faixa de 0% a 0,1%, embora outros analistas esperassem um aumento. A decisão marcou a primeira alta desde dezembro de 2008. O Nikkei do Japão subiu 1,59%, fechando em 39.123,00 pontos. As vendas no varejo do país subiram 3,7% ano a ano em junho, superando as expectativas de um aumento de 3,2% de economistas pesquisados ​​pela Reuters.

A atividade fabril da China contraiu em um ritmo ligeiramente mais rápido em julho, com o índice oficial de gerentes de compras de manufatura ficando em 49,4, abaixo dos 49,5 de junho. A leitura, no entanto, superou as previsões de uma pesquisa da Reuters, que esperava que o PMI chegasse a 49,3. O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 2%, fechando em 3.442,08 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,01%, fechando em 17.344,60 pontos e liderando os mercados asiáticos, com as ações do HSBC em Hong Kong ganhando 3% depois que o lucro do banco superou as estimativas e anunciou um programa de recompra de ações de US$ 3 bilhões.

A inflação do segundo trimestre da Austrália aumentou 1% em comparação ao último trimestre, enquanto a inflação subiu 3,8% na comparação anual. A taxa de inflação de junho também chegou a 3,8%, em linha com as expectativas e desacelerando em relação aos 4% observados em maio. O índice S&P/ASX 200 subiu 1,75%, para 8.092,30 pontos, depois que os números trimestrais do IPC ficaram em linha com as expectativas, aliviando os temores de que a inflação descontrolada forçará o Reserve Bank of Australia a aumentar as taxas de juros na próxima semana, um curso de ação que foi discutido em sua última reunião de política monetária. O banco central tem como meta uma inflação de 2% a 3% até o final de 2025. No setor de mineração, as gigantes do minério de ferro negociaram em alta. As ações da Rio Tinto subiram 2,5% depois que a empresa registrou um lucro semestral de US $ 8,9 bilhões, apesar da desaceleração da economia da China. A BHP subiu 1,8%, enquanto a Fortescue recuperou da sessão de terror de terça-feira, sendo negociada em alta de 3,2% no fechamento. Entre as empresas do setor de energia, Santos e Woodside fecharam em alta acima de 2%.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta, após a inflação na zona do euro aumentar inexperadamente.

A inflação na zona do euro de 20 países subii para 2,6% em julho, acima dos 2,5% em junho, informou a agência de estatísticas da União Europeia na quarta-feira. Economistas esperavam que a taxa mantivesse estável. Em junho, a inflação chegou a 2,5% em junho, diminuindo ligeiramente em relação aos 2,6% de maio. O núcleo da inflação, que exclui preços mais voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco, atingiu 2,9% em julho, contra uma estimativa de 2,8%. O número se compara à leitura de 2,9% em junho.

As taxas de inflação foram divulgadas um dia após a divulgação do produto interno bruto do segundo trimestre da zona, que, segundo o escritório de estatísticas da União Europeia, cresceu 0,3% nos três meses até o final de junho. O crescimento ficou acima do crescimento de 0,2% esperado por economistas e ocorreu mesmo com a maior economia da zona do euro, a Alemanha, relatando uma contração de 0,1%.

Os investidores agora avaliarão como os novos dados impactarão na trajetória do Banco Central Europeu para potenciais cortes futuros nas taxas de juros. O BCE manteve as taxas estáveis ​​quando se reuniu no início deste mês, após reduzi-las em junho. Na época, deixou em aberto a opção para outro corte em setembro. O Conselho Governante do BCE disse que continuaria a considerar a dinâmica e a perspectiva da inflação, bem como a força da transmissão da política monetária em sua tomada de decisão. Ele enfatizou que “não estava se comprometendo previamente com uma trajetória de taxa específica”.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,9% no final da sessão matinal em Londres. As ações de tecnologia avançam. As ações da ASML lideraram os ganhos, disparando 10% após uma reportagem da Reuters sugerir que a empresa poderia ser isentada de restrições de exportação em equipamentos de fabricação de chips para a China.

O alemão DAX 30 sobe 0,3% e o francês CAC 40 adiciona 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 1,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American dispara 3,7%, Antofagasta sobe 3,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 2,2% e 1,8%, respectivamente. A petrolífera sobe mais de 2%, favorecida pela alta nos futuros do petróleo que sobem pela primeira vez em quatro sessões após um ataque israelense matar líder do Hamas no Irã.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a conclusão da reunião do Federal Reserve.

No "after-market", as ações da Microsoft caíram mais de 2%, depois de anunciar que seus negócios em nuvem decepcionaram. Por outro lado, a Advanced Micro Devices subiu mais de 7%, com os resultados do segundo trimestre superaram as previsões de consenso. A queridinha da inteligência artificial Nvidia subiu mais de 5% pot conta do relatório da AMD.

Esses movimentos seguem uma sessão mista na terça-feira, com os traders continuando a rotacionar para fora das gigantes de tecnologia. Durante a sessão regular de terça-feira, o Dow subiu 0,50%, fechando em 40.743,33 pontos. Em sentido contrário, o S&P 500 caiu 0,50%, em 5.436,44 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,28%, em 17.147,42 pontos, liderados por nomes de tecnologia da informação. O Russell 2000, que agrupa "small caps" também teve desempenho superior, subindo cerca de 0,35%.

Todos os olhos estão voltados para o Federal Reserve na quarta-feira, que encerra sua reunião de política monetária com um anúncio sobre as taxas de juros às 15h00 e uma coletiva de imprensa subsequente com o presidente Jerome Powell às 15h30. Muitos esperam obter informações sobre as expectativas dos formuladores para as taxas de juros nos próximos meses por meio da coletiva de imprensa e outras orientações emitidas pelo Fed após sua reunião.

Os mercados estão amplamente esperando que as taxas permaneçam inalteradas na faixa de 5,25% a 5,5% neste mês. No entanto, os "traders" estão precificando um corte de taxa em setembro e esperam por pistas do Fed sobre quão provável isso pode ser. Também permanecem questões sobre quantos cortes de taxas podem ser implementados pelo Fed neste ano. Após a reunião deste mês, mais três estão no calendário do banco central em 2024.

Na terça-feira, a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego caíram em junho, chegando a 8,18 milhões. A taxa de contratação atingiu seu nível mais alto em quase 11 anos ao excluir dados afetados pela pandemia de Covid-19.

Os futuros de fundos do Fed estão precificando uma forte probabilidade de que as autoridades do banco central manterão as taxas estáveis ​​na faixa de 5,25% a 5,5%, de acordo com a FedWatch Tool da CME. O foco principal para os "traders", no entanto, será se Powell oferecerá algum sinal de que os cortes podem estar próximo no horizonte.

Na agenda econômico de hoje, os traders monitorarão dados econômicos sobre vagas de emprego no setor privado às 9h15, custos de emprego às 9h30, o PMI do Fed de Chicago às 10h45 e vendas pendentes de imóveis devidos às 11h00.

A temporada de balanços corporativos, eles observarão os lançamentos da Boeing antes do sino de abertura, seguido por Albemarle, Qualcomm, Etsy e Carvana depois do fechamento do mercado.

Esses podem ser os catalisadores finais em um mês turbulento para o mercado. O S&P 500 e o Nasdaq estão caminhando para terminar julho em queda de 0,4% e 3,3%, respectivamente. O Dow e o Russell 2000 devem terminar o mês com alta de mais de 4% e 9%, respectivamente. Isso ressalta o impulso da rotação do mercado para ações menores e mais orientadas ciclicamente.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,54% US $ 66.249,70

Etereum: -0,48% US $ 3.320,01

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,34%

S&P 500: +0,89%

NASDAQ: +1,43%

COMMODITIES:

MinFe: -0,13%

Bent: +2,47%

WTI: +2,72%

Soja: +0,84%

Ouro: +0,58%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 30/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram nesta terça-feira à medida que o mês de julho segue para o seu fim, enquanto o Banco do Japão deu início à sua reunião de política monetária de dois dias.

Espera-se que o BOJ aumente sua taxa básica de juros e reduza suas compras de títulos do governo japonês. Economistas esperam que o banco aumente sua taxa básica de juros para 0,1%, acima da faixa atual de 0% a 0,1%.

O Nikkei do Japão caiu 0,01% para 38.512,00 pontos. A taxa de desemprego do Japão veio em 2,5%, um pouco abaixo do esperado em julho, em comparação com a previsão de 2,6% de economistas.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,99%, fechando em 2.738,19 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,46% e fechou em 7.953,20 pontos. A mineradora peso-pesada Fortescue Metals despencou 10,27%, para uma mínima de mais de 20 meses, depois que o Australian Financial Review informou que o JPMorgan estava procurando compradores para 1,9 bilhão de dólares australianos (US$ 1,2 bilhão) nas ações com desconto da Fortescue em nome de um investidor institucional não divulgado. As mineradoras BHP e Rio Tinto sucumbiram 1,5% e 1,2%, enquanto as empresas de petróleo Santos e Woodside caíram 0,3% e 1,1%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,37% em 17.002,91 pontos, enquanto na China Continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, caiu 0,63%, estendendo suas perdas para 3.369,38 pontos, registrando uma nova mínima de seis meses. Em Hong Kong, o gigante bancário Standard Chartered subiu 4,84% após anunciar sua maior recompra de ações no valor de US$ 1,5 bilhão e atualizar sua previsão de renda para 2024 durante seus resultados do primeiro semestre.

EUROPA: Os mercados europeus operam entre altas e baixas na terça-feira, com a temporada de balanços continuando a dominar as ações, enquanto os investidores se preparando para as decisões dos bancos centrais nos EUA e do Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,5% no final da sessão da manhã em Londres, com a maioria dos setores em território positivo.

Enquanto a maioria das principais bolsas ganham, em Londres, o FTSE 100 cai 0,3% com a gigante das bebidas Diageo caíndo mais de 8% em seu primeiro declínio nas vendas desde 2020.

Isso ocorreu apesar da força de outros lucros corporativos. As ações do banco Standard Chartered subiam mais de 5% depois que o banco do Reino Unido anunciou sua maior recompra de ações, de US$ 1,5 bilhão e elevou sua perspectiva nos resultados semestrais. A gigante petrolífera BP sobe 1,5% após aumentar seus dividendos, superando as estimativas de lucros do segundo trimestre. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,6%, Antofagasta perde 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 1,9% e 1,2%, respectivamente.

O produto interno bruto do segundo trimestre para a zona do euro chegou a 0,3%, de acordo com o escritório de estatísticas da União Europeia. Economistas esperavam um aumento de 0,2% em uma base trimestral. O PIB do primeiro trimestre foi confirmado em 0,3%, inalterado em relação à leitura inicial anunciada no início do ano.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem nas negociações na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardam balanços corporativos importantes e o início da reunião de política do Federal Reserve.

A reunião de julho do Fed está marcada para começar nesta terça-feira e terminar com um anúncio de política monetária e uma entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, na quarta-feira.

Os mercados estão esperando que as taxas de juros sejam mantidas inalteradas pelo banco central esta semana, mas muitos investidores estão torcendo para que os formuladores de política monetária dêem novas pistas sobre as perspectivas futuras para as taxas de juros. Isso inclui quando as taxas podem ser cortadas e quantos cortes podem ocorrer neste ano. Os "traders" estavam precificando uma chance de 100% de um corte de taxa na próxima reunião do Fed em setembro, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

Durante a sessão regular de segunda-feira, o Dow caiu 0,12%, fechando em 40.539,93 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em alta de 0,08% e 0,07%,respectivamente.

Resultados trimestrais da Merck, Pfizer, PayPal, Procter & Gamble e JetBlue, chegam antes do sino de abertura de terça-feira e pode ditar o sentimento do mercado durante a sessão. Os investidores também observarão atentamente os números da Microsoft, AMD e Starbucks após o sino de fechamento. Até agora, mais de 40% das empresas do S&P 500 relataram seus resultados, com 79% postando lucros que excederam as expectativas de Wall Street, de acordo com a LSEG. Isso se compara aos 77%, uma taxa acima da média de lucros de cinco anos.

Na agenda de terça-feira, os "traders" estarão atentos aos dados de vagas de emprego para o mês de junho às 11h00. Economistas estão prevendo 8,1 milhões de vagas de emprego, o mesmo que em maio. A confiança do consumidor para julho está programada para ser divulgada no mesmo horário.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -4,43% US $ 65.560,9

Etereum: -1,62% US $ 3.333,78

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,20%

S&P 500: +0,25%

NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:

MinFe: -2,77%

Bent: -0,16%

WTI: -0,18%

Soja: -1,17%

Ouro: +0,36%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 25/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas registraram uma ampla liquidação após queda vista em Wall Street.

O Nikkei caiu 3,14%, marcando seu sétimo dia consecutivo de perdas, e fechou em 37.898,00 pontos, seu menor nível desde abril, liderando quedas entre os índices asiáticos. O iene também marcou o quarto dia consecutivo de fortalecimento em relação ao dólar americano, atingindo uma mínima de 11 semanas de 152,28 em relação ao dólar. A Reuters informou que o Banco do Japão deve discutir um aumento da taxa de juros em sua reunião de política monetária na próxima semana, nos dias 30 e 31 de julho, além de detalhar um plano para reduzir pela metade sua compra de títulos.

Separadamente, um painel do governo japonês concordou em aumentar o salário mínimo médio por hora no país para 1.054 ienes (US $ 6,90), ou 5%, informou a NHK. Salários mais altos oferecem ao Banco do Japão mais espaço para considerar um aumento nas taxas, já que ele aposta em um “ciclo virtuoso” de aumento de preços e salários.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,74%, fechando em 2.710,65 pontos. O índice foi arrastado pelo peso pesado SK Hynix, que despencou 8,87% apesar da empresa relatar uma receita trimestral recorde de 16,42 trilhões de wons (US $ 11,85 bilhões) no segundo trimestre, marcando um ganho de 125% em relação ao ano anterior. O lucro operacional chegou a 5,47 trilhões de wons, o maior em seis anos. O lucro líquido ficou em 4,12 bilhões de wons. Ambas as métricas reverteram de posições de perdas no mesmo período do ano passado.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,77%, fechando em 17.004,97 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, caiu 0,55%, para 3.399,27 pontos, seu menor nível desde fevereiro. O banco central da China cortou a taxa de empréstimo de médio prazo de 2,5% para 2,3%, em sua mais recente decisão para estimular a economia após reduzir suas taxas preferenciais de empréstimo na segunda-feira.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,29%, para 7.861,20 pontos, em meio a uma ampla liquidação em todos os 11 setores. A gigante de mineração de minério de ferro Fortescue despencou 5,5% depois que sua última atualização comercial ficou abaixo das expectativas dos investidores. BHP caiu 0,4% e Rio Tinto caiu 1,1%. Entre as empresas petrolíferas, Santos recuou 2,9% e Woodside perdeu 1,1%.

O mercado de Taiwan ficou fechado pelo segundo dia, enquanto a ilha se prepara para o Tufão Gaemi.

EUROPA: Os mercados europeus recuam na quinta-feira, com foco nos lucros corporativos e na liquidação vista em Wall Street.

O índice regional Stoxx 600 cai 1,7%, pesada por as ações de tecnologia.

O alemão DAX 30 cai 1,3% e o francês CAC 40 recua 1,9%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1%, enquanto Antofagasta cai 2,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1,7% e 1,2%. A petrolífera BP cai 1,7%.

A gigante de bens de consumo Unilever subiu 5%, apesar de não ter atingido a previsão de crescimento de vendas de um consenso compilado pela empresa, ao atualizar sua orientação de margem para o ano inteiro.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caíram na manhã de quinta-feira depois que uma forte liquidação impulsionada pelo setor de tecnologia levou o Nasdaq Composite e o S&P 500 à sua pior sessão desde 2022.

No "after-market" de ontem, as ações da Ford Motor despencaram cerca de 11% depois que os lucros do segundo trimestre da empresa ficaram muito abaixo do esperado pelos analistas, enquanto isso, Chipotle subiu cerca de 4% após superar as expectativas de lucro e receita, relatando um maior tráfego em seus restaurantes. IBM e ServiceNow também subiram após superar as expectativas.

Na sessão regular de quarta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq Composite, caíram 2,31% e 3,64%, respectivamente, impulsionadas por balanços trimestrais decepcionantes da Alphabet e Tesla. Isso derrubou outras ações de tecnologia de peso e as queridinhas da inteligência artificial, como a Nvidia e Microsoft. Ambos os índices registraram sua pior sessão desde 2022, enquanto o Dow Jones Industrial Average perdeu cerca de 504 pontos, ou queda de 1,25% e encerrou o dia, em 39.853,87 pontos.

Os investidores têm visto declínios recentes como um sinal de uma correção em um mercado sobrecomprado, que agora está percebendo uma rotação de ações de gigantes de tecnologia para ações de pequena capitalização e áreas mais cíclicas do mercado.

Embora alguns grandes "players" da tecnologia não tenham correspondido às expectativas esta semana, uma temporada de balanços trimestrais positivos até agora está sustentando o entusiasmo dos investidores. Mais de 25% das empresas do S&P 500 divulgaram seus lucros no segundo trimestre, de acordo com dados do FactSet.

Dados do setor de manufatura para julho divulgados na quarta-feira vieram abaixo das expectativas, com o índice de produção industrial flash do PMI dos EUA caindo para 49,5, com novos pedidos, produção e estoques caindo. Economistas previam que a leitura chegaria a 51,5. Números abaixo de 50 indicam contração, enquanto aquelas acima de 50 refletem crescimento.

Na quinta-feira, os investidores acompanharão os pedidos de bens duráveis, os pedidos iniciais semanais de auxílio-desemprego e uma leitura preliminar do produto interno bruto dos EUA no segundo trimestre às 9h30. Os dados fornecerão mais pistas sobre o estado da economia e chegam antes dos importantes números de inflação que serão divulgados na sexta-feira na forma do índice de preços de despesas de consumo pessoal. Esta é a medida de inflação preferida do Fed e, portanto, deverá influenciar a tomada de decisões do banco central e a emissão da orientação sobre a política monetária quando ele se reunir na próxima semana.

Os mercados esperam que as taxas de juros permaneçam inalteradas, mas esperam obter dicas sobre como será o futuro das taxas, incluindo quando os cortes podem começar e quantos serão neste ano.

A temporada de resultados financeiros seguem na quinta-feira com a divulgação dos balanços da American Airlines, Northrop Grumman, Honeywell e Hasbro, entre outras empresas.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -3,68% US $ 64040,60

Etereum: -8,93% US $ 3.159,74

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,02%

S&P 500: -0,16%

NASDAQ: -0,41%

COMMODITIES:

MinFe: -1,55%

Bent: -1,70%

WTI: -1,80%

Soja: -0,21%

Ouro: -1,71%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 24/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na quarta-feira, enquanto os investidores avaliavam os dados de atividade empresarial de julho do Japão e da Austrália, bem os lucros da tecnologia dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,91%, em 17.311,05 pontos, revertendo ganhos iniciais, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, caiu 0,63%, para uma baixa de duas semanas, em 3.418,16 pontos. Ações de veículos elétricos Li Auto caiu 4%, enquanto as contrapartes Nio e Xpeng despencaram mais de 5%. A Reuters informou que a fabricante Hon Hai de Taiwan, também conhecida internacionalmente como Foxconn, investirá 1 bilhão de yuans (US $ 138 milhões) em uma nova sede empresarial na China. As negociações em Taiwan ficaram suspensas devido um tufão.

O Nikkei do Japão caiu 1,11%, fechando em 39.154,85 pontos, marcando o menor nível em um mês. O índice foi arrastado por ações de serviços públicos e imobiliários. Dados "flash" do au Jibun Bank mostraram que a atividade empresarial do país voltou a crescer. Segundo o relatóriio, o índice composto de gerentes de compras do Japão para julho foi de 52,6, acima dos 49,7 em junho. Isso foi “indicativo de crescimento sólido” entre as empresas do setor privado japonês.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,56% para 2.758,71 pontos. A gigante Samsung Electronics caiu 2,26%. A empresa sul-coreana de eletrônicos ainda sofre uma greve do maior sindicato de seus trabalhadores, com as negociações ainda sem solução na terça-feira, de acordo com o National Samsung Electronics Union, que tem cerca de 30.000 membros. Separadamente, a Reuters informou que a gigante dos chips Nvidia havia liberado chips da Samsung para uso em um processador para o mercado chinês.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,09%, em 7.963,70 pontos, com oito dos 11 setores da indústria terminaram em baixa, depois que o país viu sua atividade do setor privado expandir em um ritmo mais lento em julho. O PMI composto caindo para uma mínima de seis meses de 50,2, em comparação com 50,7 em junho, de acordo com o Juno Bank. O setor de energia caiu, com o petróleo caindo pela quarta sessão consecutiva, sua mais longa sequência de perdas desde junho. Santos caiu 1,2%, enquanto Woodside caiu 1,1%. As mineradoras ajudaram a reduzir as perdas na bolsa local, com as mineradoras de ouro Evolution e Northern Star disparando 4,1% e 2,4%, respectivamente, enquanto os pesos pesados do minério de ferro, Fortescue e Rio Tinto terminaram em alta de 0,6% e 0,4%, respectivamente, mas BHP caiu 0,4%.

EUROPA: Os mercados europeus estavam em baixa na quarta-feira.

Deutsche Bank, UniCredit, BNP Paribas e o Banco Santander estavam entre os bancos europeus que divulgaram os seus resultados na quarta-feira, juntamente com as empresas Easyjet, Iberdrola e Orange. As ações do Deutsche Bank caíram quase 8% em determinado momento da sessão de quarta-feira, interrompendo uma sequência de 15 trimestres de lucro, enquanto as ações do grupo de luxo LVMH caiam quase 5% depois que a empresa relatou uma receita abaixo do esperado no segundo trimestre na terça-feira.

Na frente de dados, dados do PMI flash mostraram que a atividade empresarial estagnou na zona do euro em julho, enquanto ela se recuperou no Reino Unido graças ao forte crescimento da indústria. Enquanto isso, a confiança do consumidor alemão foi vista aumentando, de acordo com novos dados.

O pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,77%, com as principais bolsas da região e quase todos os setores caindo.

O alemão DAX 30 cai 0,2%, enquanto o francês CAC 40 recua 1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,5% Antofagasta adiciona 1,9%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 0,7% e 1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em baixa na manhã de quarta-feira, depois que as importantes empresas de tecnologia Alphabet e Tesla divulgaram seus resultados do segundo trimestre.

As ações da Alphabet, empresa controladora do Google, caíram 1,7% no pregão estendido. Enquanto isso, as ações da Tesla caíram mais de 6% por conta dos resultados mais fracos do que o esperado e uma queda de 7% na receita de automóveis na comparação anual.

Desde o início da semana, cerca de 20% das empresas do S&P 500 divulgaram seus balanços do segundo trimestre, com 80% delas superando as expectativas, de acordo com dados do FactSet.

Durante a sessão regular de terça-feira, o índice S&P 500 caiu 0,16%, em 5.555,74 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,06%, em 17.997,35 pontos e o Dow recuou 0,14%, em 40.358,09 pontos.

Os investidores precificam amplamente as chances de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em sua reunião de setembro. Combinado com a crescente confiança em um pouso suave, os setores sensíveis a taxas, como "small caps" e ações industriais, continuaram o seu rali nas últimas semanas.

Na agenda econômica, a leitura "flash" do PMI de serviços para julho devem ser divulgados às 10h45, enquanto as vendas de novas casas para junho serão divulgadas às 11h00.

Mais para o final da semana, são esperadas uma leitura do produto interno bruto do segundo trimestre e do índice de preços de despesas de consumo pessoal de junho.

Este último é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve e portanto, pode informar as orientações emitidas pelo banco central dos EUA sobre as perspectivas da política monetária quando ele se reunir na próxima semana.

Em relação aos lucros, os investidores estarão de olho nos resultados trimestrais da AT&T, General Dynamics e Boston Scientific na quarta-feira de manhã.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,73% US $ 66.459,20

Etereum: -1,23% US $ 3.467,83

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,42%

S&P 500: -0,64%

NASDAQ: -0,93%

COMMODITIES:

MinFe: -1,65%

Bent: +0,70%

WTI: +0,80%

Soja: -0,25%

Ouro: +0,32%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 23/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na terça-feira, com as ações chinesas liderando as perdas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,94%, fechando em 17.469,36 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, caiu 2,14%, fechando em 3.439,88 pontos.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,12%, em 39.628,00 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,39% para fechar em 2.774,29 pontos. O índice de preços ao produtor da Coreia do Sul em junho subiu 2,5% na base anual, em comparação com um aumento de 2,3% em maio. As ações do popular aplicativo de mensagens Kakao caíram 4,63% depois que um mandado de prisão foi supostamente emitido para o fundador Brian Kim pelo tribunal sul-coreano por alegações de manipulação de mercado.

O Taiex de Taiwan subiu 2,76% para fechar em 22.871,84 pontos, quebrando sua sequência de quatro dias de perdas, com ações imobiliárias, indústrias e tecnologia liderando os ganhos, de acordo com dados da LSEG.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,50%, fechando em 7.971,10 pontos, após três pregões de perdas, com todos os setores subindo, exceto energia e mineradoras. O setor de energia registrou o pior desempenho. As ações da Woodside caíram 3,7%, a maior queda entre as ações de grande capitalização, após a gigante do petróleo dizer que sua receita no trimestre de junho aumentou 2%, para US $ 3 bilhões em comparação com o trimestre anterior, enquanto a sua produção caiu 1%. As ações de mineração também estiveram entre os piores desempenhos, após queda nos preços de minério de ferro, com Fortescue caindo 1,9%, BHP caíndo 0,2% e Rio Tinto recuando 0,6%. Ae mineradoras de ouro também sofreram. Northern Star e Evolution Mining fecharam em baixa de 1,6% e 1,5%, respectivamente.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na terça-feira.

A Hungria anunciará sua última decisão sobre a taxa de juros, enquanto os dados econômicos a serem divulgados, incluem números de confiança do consumidor holandês e irlandês.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,80% no final da sessão matinal, com as ações de mineração caindo, enquanto a tecnologia subindo.

O alemão DAX 30 sobe 0,9% e o francês CAC 40 avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,2%, Antofagasta recua 0,9%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1,6% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações doa EUA negociam entre ligeira alta e baixa nesta terça-feira, após o índice S&P 500 registrar seu melhor dia em mais de um mês.

Durante a sessão regular da segunda-feira, as ações de tecnologia recuperam da liquidação da semana passada, favorecendo o S&P 500, que subiu 1,08%, em 5.564,41 pontos, na sua melhor sessão desde o início de junho, enquanto o Nasdaq Composite superou com uma alta de 1,6%, fechando em 18.007,57 pontos. O Dow subiu 0,32%, fechando em 40.415,44 pontos.

O Russell 2000 focado em "small caps" adicionou 1,66% e fechou em 2.220,65 pontos na sessão. O desempenho segue os ganhos da semana passada, que foi visto como um sinal de que os "traders" estão movendo dinheiro depois que "players" das "Big Techs" que tiveram ganhos monstruosos este ano.

A mudança para "small caps" ocorre em um momento em que os investidores estão cada vez mais animados com a possibilidade de que o Federal Reserve começar a reduzir as taxas de juros em breve, um movimento visto como particularmente útil para empresas menores e mais orientadas para ações cíclicas. O movimento é visto como uma tentativa dos investidores de se anteciparem aos relatórios de lucros potencialmente positivos nos próximos dias e à leitura do índice de preços de despesas de consumo pessoal prevista para o final da semana.

Os investidores aguardam dados econômicos enquanto avaliavam o estado da economia dos EUA e o que isso poderia significar para as decisões de política monetária do Federal Reserve.

Dados de vendas de imóveis existentes para junho e "insights" do setor de manufatura e serviços do Fed de Richmond devem ser divulgados às 11h00 de terça-feira. Ainda nesta na semana, uma leitura do produto interno bruto do segundo trimestre e o índice de preços de despesas de consumo pessoal de junho são esperados.

Este último é o indicador de inflação preferido do Fed e, portanto, pode informar a orientação a ser emitida pelo Fed sobre a perspectiva para a política monetária quando ele se reunir na próxima semana. Os mercados não esperam que as taxas de juros sejam cortadas, mas estão em busca de pistas sobre um cronograma para a flexibilização da política monetária. Os traders estavam precificando uma grande chance de o primeiro corte na taxa de juros ocorrer em setembro.

Embora os formuladores de políticas do Fed tenham indicado que ainda não estão prontos para cortar as taxas e estão buscando mais dados econômicos para refletir que a inflação está diminuindo, o presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu no início deste mês que o banco central não esperaria até que a inflação atingisse 2% antes de cortar as taxas. Ainda há incerteza sobre se haverá outros cortes neste ano e, em caso afirmativo, quantos.

À medida que a temporada de lucros corporativos se aproxima, os investidores ficarão de olho nos lançamentos de empresas conhecidas, como a General Motors, Coca Cola, Comcast, UPS e Spotify antes do sino de abertura terça-feira. Gigantes da tecnologia Alphabet e Tesla, assim como a fabricante de brinquedos Mattel, devem divulgar seus resultados após o encerramento do pregão.

As atenções continuam voltadas para os EUA depois que o presidente Joe Biden desistiu da corrida presidencial no domingo e apoiou a vice-presidente Kamala Harris como candidata do partido democrata. Os democratas se uniram em torno de Harris como a favorita do partido para a indicação presidencial na segunda-feira, um dia de grande arrecadação de fundos para o partido e para a campanha de Harris.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,67% US $ 66.974,50

Etereum: +0,94% US $ 3.524,98

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,12%

S&P 500: +0,09%

NASDAQ: -0,03%

COMMODITIES:

MinFe: -3,43%

Bent: -0,22%

WTI: -0,23%

Soja: +0,15%

Ouro: +0,58%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 22/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na segunda-feira, quando surgiram notícias de que o presidente dos EUA, Joe Biden, havia desistido da corrida presidencial.

Na segunda-feira, o banco central da China cortou inesperadamente as taxas, com a taxa de recompra reversa de curto prazo de 7 dias reduzida de 1,8% para 1,7%. As taxas de juros de empréstimos de um e cinco anos também foram reduzidas em 10 pontos-base cada, para 3,35% e 3,85%, respectivamente, surpreendendo os mercados, pois os economistas não esperavam nenhuma mudança. O Banco Popular da China também reduzirá os requisitos de garantia para sua linha de crédito de médio prazo a partir de julho. A taxa MLF atual é de 2,5%.

Uma pesquisa realizada pela Reuters na semana passada mostrou que 64% de todos os entrevistados esperavam que tanto o LPR de um ano quanto o de cinco anos permanecessem inalterados. A LPR de um ano atua como referência para a maioria dos empréstimos corporativos e a LPR de cinco anos serve como taxa de referência para hipotecas.

o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,25%, fechando em 17.635,88 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, perdeu 0,68% para fechar em 3.514,92 pontos. O yuan chinês offshore enfraqueceu 0,1% para negociar a 7,2922 contra o dólar.

Os investidores também avaliaram o impacto da paralisação global de TI no final da semana passada. Máquinas que executam o sistema operacional Windows da Microsoft travaram na sexta-feira devido a uma falha em uma atualização emitida pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike, fazendo com que suas ações despencassem 11%. Microsoft disse em um post em seu blog no fim de semana que estimou que 8,5 milhões de dispositivos Windows ou seja, menos de 1% de todas as máquinas Windows, foram afetados.

O índice ponderado de Taiwan liderou as perdas na região, caindo 2,68% para fechar em 22.256,99 pontos, arrastado por ações industriais e de tecnologia.

O Nikkei do Japão caiu 1,16% para fechar em 39.599,00 pontos. Esta foi a primeira vez em três semanas que o Nikkei caiu abaixo da marca de 40.000 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,14% para 2.763,51 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,50%, encerrando o dia em 7.931,70 pontos, recuando em relação das máximas recordes da semana passada. Nove dos 11 setores da indústria recuaram, com os setores de energia e fundos de investimento imobiliário, sendo os mais afetados. As ações da Whitehaven Coal caíram 4% e as da Woodside recuaram 2,1% depois de concordar em comprar o projeto de GNL Gulf Coast Driftwood nos EUA por US $ 900 milhão.

As ações da mineradora South32 despencaram 12,6% depois que a empresa reduziu sua orientação de produção de alumina no ano fiscal de 2025 e reduziu o valor de sua refinaria de alumina Worsley em US $ 554 milhões depois que o regulador ambiental da Austrália Ocidental recomendou condições mais rígidas em suas operações de mineração de bauxita. Outras mineradoras, incluindo Pilbara Minerals e Mineral Resources caíram 3,3% e 2,1%, respectivamente. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto registraram quedas de 0,3% cada, enquanto Fortescue perdeu 0,5%.

Esta semana, os investidores estarão atentos aos dados do PIB da Coreia do Sul, bem como os dados de atividade fabril de toda a região. Além dos números de inflação de Cingapura na terça-feira, a Coreia do Sul também anunciará os números do PIB antecipado do segundo trimestre na quinta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na segunda-feira, enquanto os mercados globais reagem à notícia de que o presidente dos EUA, Joe Biden, havia desistido da corrida presidencial dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe mais de 1% na sessão matinal.

O alemão DAX 30 sobe 1,3% e o francês CAC 40 avança 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 adiciona 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2% mas Antofagasta sobe 1%. Entre as gigantes do setor, BHP cai 0,3% e Rio Tinto avança 0,3%. A petrolífera BP cai 0,3%.

As ações da Ryanair despencam 13% depois que a empresa informou que seu lucro trimestral após impostos caiu 46% nos três meses até o final de junho e que as tarifas serão menores do que o esperado nos meses de verão.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de segunda-feira, com os "traders" de olho no cenário político dos EUA depois que o presidente Joe Biden desistiu da corrida presidencial no domingo e endossou a vice-presidente Kamala Harris como a indicada democrata.

Desde o desempenho desastroso de Biden no debate em junho, muitos analistas estavam vendo uma probabilidade crescente de uma vitória do ex-presidente Donald Trump em novembro.

Depois de sofrer suas piores perdas semanais desde abril na semana passada, com os investidores trocando ações de tecnologia de grande capitalização por outros "players" menores, o S&P 500 caiu 0,71%, fechando em 5.505,00 pontos, o Nasdaq composite caiu 0,81%, em 17.726,94 pontos. O Dow caiu 0,93%, em 40.287,53 pontos. O índice de "small caps" Russell 2000 caiu 0,63%, em 2.184,35 pontos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caiam na manhã de segunda-feira, enquanto os investidores consideravam os últimos acontecimentos políticos dos EUA e aguardavam dados econômicos programados para a semana. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas.

Os investidores estão aguardando dados econômicos importantes que serão divulgados esta semana e que devem fornecer novas pistas sobre o estado da economia e podem informar a tomada de decisões do Federal Reserve no que diz respeito à política monetária. Isto inclui uma leitura do produto interno bruto do segundo trimestre na quinta-feira, bem como o mais recente índice de preços de despesas de consumo pessoal na sexta-feira. Este último é o indicador de inflação preferido do Fed e pode fornecer uma indicação do cronograma para cortes nas taxas de juros.

Nas últimas semanas, autoridades do Fed continuaram a indicar que estão buscando mais dados para mostrar que a inflação está diminuindo antes de decidirem aliviar a política monetária. O banco central deve se reunir no final deste mês e agora está no chamado período de "blackout", o que significa que as autoridades não podem comentar publicamente sobre política monetária e tópicos econômicos novamente até depois da reunião.

Os investidores estão amplamente esperando que as taxas de juros sejam deixadas inalteradas neste mês. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os "traders" estavam precificando uma chance de cerca de 96% de um corte de taxa em setembro. Com isso em mente, os investidores têm vendido os grandes vencedores de tecnologia do rali do mercado, em favor de ações sensíveis à taxa, como "small caps" e ações industriais que podem se beneficiar de taxas mais baixas.

Durante a semana de negociação anterior, o S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram quase 2% e 3,7%, respectivamente, marcando suas maiores perdas semanais desde abril. Por outro lado, o Dow avançou 0,7%, enquanto o Russell 2000 focado em "small caps" ganhou 1,7%.

Nenhuma atualização econômica importante é esperada para a segunda-feira.

Os investidores também estarão de olho no resultado trimestral da Verizon na segunda-feira de manhã.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,74% US $ 67.293,30

Etereum: -0,48% US $ 3.484,22

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,17%

S&P 500: +0,49%

NASDAQ: +0,74%

COMMODITIES:

MinFe: -0,31%

Bent: -0,19%

WTI: -0,20%

Soja: +1,21%

Ouro: +0,32%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 18/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia caiu na quinta-feira, com as ações de empresas locais de tecnologia acompanhando as fortes perdas de alguns de seus pares americanos em Wall Street, pesada por temores de que os EUA possam restringir ainda mais as exportações de tecnologia para a China e depois que o candidato presidencial republicano Donald Trump questionou a posição dos EUA sobre a defesa de Taiwan.

O Nikkei do Japão caiu 2,51%, encerrando o dia de negociação em 40.121,50 pontos. As exportações do Japão em junho aumentaram 5,4% na base anual, um declínio acentuado frente à leitura de 13,5% em maio. As importações cresceram 3,2% no mês passado, abaixo dos 9,5% em maio. Tanto as exportações quanto as importações não atingiram as expectativas dos economistas de crescimento de 6,4% e 9,3%, respectivamente. A balança comercial do Japão reverteu de um déficit de 1,2 trilhão de ienes (US$ 7,7 bilhões) em maio para um superávit de 224 bilhões de ienes.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,68% para 2.824,06 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,22%, em 17.778,41 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,48%, em 2.977,13 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,50%, em 8.879,33 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,27% para fechar em 8.036,50 pontos, com sete dos 11 setores em baixa. Dados do bureau de estatísticas do país mostraram anteriormente que a taxa de desemprego ajustada sazonalmente subiu para 4,1% em junho, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação a maio.

O emprego na Austrália aumentou em cerca de 50.000 pessoas e o desemprego aumentou em 10.000 pessoas, disse o Australian Bureau of Statistics, em um comunicado. A taxa de participação subiu para 66,9%, apenas 0,1 ponto percentual abaixo da alta histórica de 67% em novembro do ano passado.

As ações de refúgio brilharam. As mineradoras de ouro fecharam mais fortes, com as ações da Evolution Mining saltando 2,8% depois que a empresa informou que sua produção de ouro no trimestre de junho aumentou 14% e fluxo de caixa trimestral recorde. As ações da Newmont também subiram 1%.

O setor de mineração caiu, arrastando o desempenho do ASX 200 para baixo. Os pesos-pesados do índice BHP, Fortescue e Rio Tinto recuaram 0,1%, 1,4% e 0,5%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na quinta-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros nesta quinta-feira.

Os mercados estão amplamente esperando que o banco central deixe as taxas inalteradas, mas os investidores estão em busa por pistas sobre o caminho da política monetária.

O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu em alta de 0,33%, com as principais bolsas europeias em território positivo. Isso ocorre após vários dias de sentimento negativo dos investidores, com o índice pan-europeu Stoxx 600 fechando em baixa por sessões consecutivas. O setor de automóveis lideraram os ganhos, seguido pelas ações de petróleo e gás. Após abrir em alta, as ações de tecnologia continuam a tendência de queda desta semana para o setor.

O alemão DAX 30 sobe 0,1% e o francês CAC 40 avança 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,9%, Rio Tinto adiciona 0,5%, mas Antofagasta cai 1,6% e BHP perde 0,2%. A petrolífera BP sobe 1,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quinta-feira após o Nasdaq Composite registrar a pior sessão desde 2022.

Durante a sessão de negociação regular de quarta-feira, o Nasdaq Composite caiu 2,8% em seu pior dia desde dezembro de 2022, fechando em 17.997,81 pontos, abaixo de 18.000 pela primeira vez desde 1º de julho. O S&P 500 caiu 1,39%, em 5.588,27 pontos.

No entanto, o índice Dow, que tem menos exposição às ações de tecnologia do que os outros dois índices, teve desempenho positivo. O índice de 30 ações subiu 0,59%, fechando em 41.198,08 pontos, acima de 41.000 pela primeira vez.

Wall Street tem despejado ações que se beneficiam da inteligência artificial deste ano, já que a crescente probabilidade de um corte de taxa em setembro reforçou o otimismo no mercado mais amplo. O Russell 2000 caiu 1% na quarta-feira, mas o índice de "small caps" saltou mais de 9% nos últimos cinco dias de negociação.

Os investidores tem visto um mercado preocupado que o rali impulsionado pela tecnologia está perdendo força. No entanto, alguns esperam que a mudança na liderança possa não ser suficiente para proteger as ações dos desafios futuros, incluindo a possibilidade de uma desaceleração econômica.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem na quinta-feira de manhã, enquanto os investidores assimilam uma série de comentários de autoridades do Federal Reserve e o que eles poderiam significar para as taxas de juros. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas.

Isso ocorre em um momento em que os investidores apostam cada vez mais em um corte na taxa de juros em setembro pelo Federal Reserve, com uma redução em julho agora vista como altamente improvável.

Há agora menos de 5% de chance de que a meta do Fed para a taxa de fundos federais, sua taxa-chave, seja reduzida em julho, de acordo com a ferramenta CME FedWatch . No entanto, as chances de uma redução em setembro, de 5,25-5,5% para 5-5,25%, estão atualmente em mais de 90%.

Isso acontece depois que o presidente do Fed, Christopher Waller, disse na quarta-feira que acredita que os cortes estão próximos, mas enfatizou que observará os dados de perto enquanto isso. “Acredito que os dados atuais são consistentes com a obtenção de um pouso suave e estarei buscando dados nos próximos meses para reforçar essa visão”, disse ele em um discurso. “Então, embora eu não acredite que tenhamos alcançado nosso destino final, acredito que estamos nos aproximando do momento em que um corte na taxa básica de juros é justificado”.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, compartilhou sentimentos semelhantes em uma entrevista ao Wall Street Journal, enquanto o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, falando em uma mesa redonda de negócios, disse que “procederia deliberadamente” quando tratar de cortes nas taxas de juros.

No início desta semana, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que as taxas de juros provavelmente seriam cortadas antes que a inflação atingisse 2%. “Se você esperar até que a inflação caia para 2%, provavelmente esperou demais, porque o aperto que você está fazendo, ou o nível de aperto que você tem, ainda está tendo efeitos que provavelmente levarão a inflação abaixo de 2%”, disse Powell no Clube Econômico de Washington na segunda-feira.

Publicado na semana passada, o índice de preços ao consumidor mostrou que os preços caíram em junho na comparação mensal.

Dados econômicos devidos na quinta-feira incluem pedidos de auxílio-desemprego da semana passada às 9h30. Economistas estão prevendo pedidos de 229.000, de acordo com estimativas da Dow Jones, acima dos 222.000 da semana anterior. No mesmo horário está previsto a divulgação do índice de Manufatura do Fed da Filadélfia. Também haverá leilões de títulos do Tesouro de 1 e 2 meses.

Entre os palestrantes do Fed que devem aparecer hoje, figura o discurso do membro do FOMC, Lorie Logan às 14h45. Mary Daly, presidente do Fed de San Francisco mas não é membro com direito a voto no FOMC este ano, deverá falar às 19h05, enquanto Michelle Bowman, deve ter sua aparição pública às 20h45.

Quanto à temporada de resultados, a Domino’s Pizza e a Alaska Air devem divulgar seus resultados antes da abertura de quinta-feira. A Netflix deve divulgar os resultados após o fechamento.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,47% US $ 64.886,80

Etereum: -0,75% US $ 3.455,56

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,17%

S&P 500: -0,73%

NASDAQ: -1,25%

COMMODITIES:

MinFe: -0,92%

Bent: -0,04%

WTI: +0,09%

Soja: +0,62%

Ouro: +0,42%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 17/07/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram de forma mista na quarta-feira, com o S&P/ASX 200 australiano renovando sua máxima histórica, enquanto um aumento no otimismo empresarial entre grandes fabricantes japoneses impulsionou as ações japonesas.

O índice de manufatura Reuters Tankan chegou a +11, acima dos +6 do mês anterior, no entanto, a confiança entre os não-fabricantes caiu de +31 para +26. O Nikkei do Japão caiu 0,43% para fechar em 41.097,69 pontos. Separadamente, as autoridades japonesas provavelmente intervieram no mercado de câmbio na última quinta e sexta-feira, gastando um total de 6 trilhões de ienes (US $ 37,9 bilhões) nos dois dias, de acordo com a Reuters. O iene está atualmente em 158,36 contra o dólar americano. A moeda enfraqueceu para 161,82 na quarta-feira passada antes de se fortalecer para até 157,41 no dia seguinte.

O índice de referência da Austrália ASX 200 fechou o dia 0,73% mais alto, em 8.057,90 pontos. Enquanto todos os 11 setores subiram, as ações de energia e mineração registraram os menores ganhos no índice. O primeiro foi pressionado pelo Yancoal, que caiu 3,22%, enquanto entre as gigantes de petróleo e gás, Santos subiu 1% e Woodside Energy fechou estável. A mineradora diversificada South32 caiu 0,56%. As gigantes de mineração BHP, Fortescue e Rio Tinto arrastaram o setor para baixo, com quedas de 0,88%, 1,02% e 0,3%, respectivamente. As mineradoras de ouro progrediram. Northern Star Resources e Bellevue Gold subiram mais de 3% e quase 2%, respectivamente, enquanto Evolution Mining e Newmont Corporation subiram mais de 2%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,79%, para 2.843,39 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,06%, em 17.739,41 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores blue chips de Xangai e Shenzhen, subiu marginalmente para encerrar a sessão em 3.501,58 pontos.

O índice ponderado de Taiwan caiu 0,77% depois que um relatório citou o candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, dizendo que Taiwan deveria pagar aos EUA pela defesa. O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, disse que Taiwan está interessado em ser “mais responsável” por sua defesa e está aumentando constantemente os gastos, informou a Reuters. As ações da fabricante taiwanesa de chips TSMC caíram até 2,36%.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias caem na quarta-feira, dando continuidade ao sentimento negativo observado na sessão anterior.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,7% no final da sessão matinal. O setor de tecnologia pesa sobre o benchmark, enquanto os bancos avançam.

O alemão DAX 30 cai 0,3%, enquanto o francês CAC 40 recua 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 opera entre ligeiras altas e baixas. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,4% e Antofagasta despenca 4%. Entre as gigantes, BHP sobe 0,6% e Rio Tinto avança 0,3%. A petrolífera BP sobe 0,7%.

A inflação do Reino Unido chegou a 2% em uma base anual em junho, de acordo com dados divulgados pelo Office for National Statistics nesta quarta-feira. A leitura ficou um pouco acima do que a previsão de 1,9%, mas em linha com a leitura de 2% de maio e a taxa-alvo do Banco da Inglaterra.

As ações da empresa holandesa de semicondutores ASML caem 6,7% depois que a Bloomberg informou que os EUA estão considerando promover restrições comerciais mais severas para empresas de equipamentos de chips que estão exportando sua tecnologia para a China, com a incerteza geopolítica pesando sobre o setor de chips de uma maneira geral.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em baixa na quarta-feira após o índice de 30 ações registrar sua melhor sessão desde junho de 2023.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow subiu 1,85% e fechou em novo recorde, em 40.954,48 pontos, ao mesmo tempo que registrou sua melhor sessão desde junho de 2023. O S&P 500 subiu 0,64%, em5.667,20 pontos, enquanto o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, encerrou o dia com alta de apenas 0,21%, em 18.510,86 pontos.

As ações de pequena capitalização registra um ressurgimento desde o relatório do índice de preços ao consumidor de junho da semana passada, com alguns investidores saindo da tecnologia de megacap e líderes populares de inteligência artificial para ações de pequena capitalização e cíclicas. Na terça-feira, o Russell 2000 adicionou 3,5%, em 2.263,67 pontos, marcando seu quinto dia consecutivo de ganhos. O índice small-cap saltou mais de 10% neste mês.

Essa ampla recuperação do mercado se deve pelo fato dos traders estarem mais otimistas com os cortes nas taxas de juros, o que deve beneficiar small caps e empresas com custos de financiamento mais altos. Os futuros de fundos do Fed implica uma probabilidade de 100% de que o Federal Reserve reduza as taxas em setembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

A temporada de resultados segue com a United Airlines, Discover Financial Services, Johnson & Johnson e U.S. Bancorp devendo divulgar seus balanços trimestrais.

Na frente econômica, dados da construção como as licenças de construção e os números de início de habitação sairão às 9h30, enquanto a produção industrial e a taxa de utilização das fábricas serão divulgados às 10h15. No período da tarde, o Livro Bege está programado para ser lançado às 15h00.

Tom Barkin, presidente do Federal Reserve Bank de Richmond falarà as 10h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +3,25% US $ 65.227,50

Etereum: +2,75% US $ 3.485,86

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,17%

S&P 500: -0,73%

NASDAQ: -1,25%

COMMODITIES:

MinFe: -2,66%

Bent: -0,04%

WTI: +0,09%

Soja: +0,62%

Ouro: +0,42%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.