(1) RESUMO: Bolsas na Ásia fecharam em queda, após baixa acentuada nos preços das commodities, pesando especialmente sobre as empresas de energia e de mineração. Protestos em Atenas, trouxe preocupações com a crise da dívida da Grécia, adicionando pressão vendedora. Nikkei do Japão, S&P/ASX 200 da Austrália, Kospi da Coreia do Sul, Hang Seng de Hong Kong, Xangai Composite, Taiex de Taiwan, Sensex da Índia, bolsas das Filipinas, Indonésia, Tailândia, Nova Zelândia e Singapura fecharam em queda. Na Austrália, os mercados de ações e câmbio foram derrubadas pelos dados desanimadores de emprego. Woodside Petroleum caiu 2,5% e BHP Billiton tombou 2,6%. Nos mercados cambiais, o euro também não conseguiu segurar os ganhos registado face ao dólar dos EUA e ao iene no início do dia e viu seus ganhos evaporarem em meio a onda de aversão ao risco e preocupação com a situação da dívida da Grécia. O dólar dos EUA está forte, devido aos rumos das commodities e o sentimento também foi prejudicada pelo comentário Standard & Poor's de que bancos Português poderiam exigir um apoio governamental mais significativo, o que poderia colocar sob pressão, o rating soberano do país.
JAPÃO: O Nikkei e o Topix caíram, seguindo Wall Street. As perdas atingiram quase todos os setores. Nintendo teve queda de 2,4%, Softbank tombou 2,9%, a Honda Motor perdeu 1%. A queda nos preços do petróleo derrubou as principais empresas do setor. Inpex Corp chegou a cair 3,1%. Olympus caiu 5,6% e Terumo Corp caiu 3,4% depois de divulgar seus resultados. Mas nem tudo foram lágrimas: Hitachi subiu 2,44% e a Toyota Motors subiu 3,1%, mesmo após a empresa registrar uma queda de 77% no lucro do primeiro trimestre, com a notícia de que espera o inicio de produção mais cedo do que anteriormente divulgado. A Yamaha Motorsaltaram 4,3%, após a postar melhoria nos lucros.
CHINA: A queda de inflação e a diminuição do crescimento da produção industrial chinesa, que gerou dúvidas sobre a força de sua economia, associadas ao aumento do estoque de petróleo norte-americano e a declaração da Agência Internacional de Energia, que reduziu sua previsão de crescimento para a demanda de derivados de petróleo global em 2011, ajudou a estender as perdas do preço do petróleo e das commodities em geral, além do "Efeito Grécia", que trouxe insegurança aos investidores, que por sua vez diminuiu o apetite por riscos, que provocou uma onda de pessimismo global, derrubou também as bolsas chinesas.
EUROPA: Os mercados europeus caem acentuadamente, lideradas pelas mineradoras, com as pesadas perdas nos preços das commodities, enquanto as seguradoras também sofrem. O Stoxx 600 cai 1.02%. A produtora de prata Fresnillo perde 4,75%, seguindo a queda de 3,5% no preço da prata para entrega em julho, depois de ter caído quase 8% no pregão dos EUA na quarta-feira. Entre outras ações de mineradoras, as ações da Kazakhmys cai 3.64% e a Anglo American cai 3.39%. As perdas puxam o índice FTSE 100 pro vermelho. As ações de seguradoras também estavam entre os decliners. As ações da Aegon mergulham 5.64%, após a empresa holandesa informar uma queda de 12% no lucro, abaixo das expectativas dos analistas. Old Mutual no Reino Unido cai 3.10%, depois de reportar queda nas vendas no primeiro trimestre, juntamente com a diminuição da carteira de clientes. Allianz recua 1,3% em Frankfurt, com queda de 45% no lucro devido a maiores custos com desastres naturais. A queda nos preços das commodities também pesou sobre as companhias petrolíferas. A Total francesa cai 1.65%, ajudando a arrastar o índice CAC 40 para baixo. O grupo de materiais de construção Lafarge sobe 2.06%, após concordar em vender seus ativos de cimento e concreto no Sudeste dos EUA a Cementos Argos da Colômbia. O banco francês Natixis sobe 1,2% depois de reportar lucro acima das expectativas de mercado. Na Alemannha, o DAX 30 cai. Deutsche Lufthansa tem o melhor desempenho no índice alemão, subindo 1,2%, com companhias aéreas e reservas de viagens ganhando um novo impulso com a queda nos preços do petróleo. A produção industrial na zona do euro caiu 0,2% em março e cresceu 5,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. A previsão era de um aumento de 0,3% ao mês e crescimento de 6,3% em relação a março de 2010.
(2) AGENDA DO MERCADO :
HOJE:
EUA:
9h30 - Producer Price Index (PPI) de abril (o mais importante indicador de inflação dos Estados Unidos); 9h30 - Core Producer Price Index (Core PPI) de abril (o índice é muito acompanhado pelo mercado financeiro, por estar alheio a grandes volatilidades);
9h30 - Initial Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
9h30 - Retail Sales de abril (mede as vendas totais do mercado varejista, desconsiderando o setor de serviços) e o Retail Sales ex-auto (ignora as vendas de automóveis);
11h00 - Business Inventories de março (aponta o nível de vendas e de estoques das indústrias, atacado e varejo)
11h00 - Discurso do Presidente do Fed, Ben Bernanke
AGENDA DE AMANHÃ:
EUROPA: Flash GDP (Produto Interno Bruto da Zona do Euro).
ALEMANHA: German Prelim GDP (Estimativa para o Produto Interno Bruto da Alemanha).
REINO UNIDO: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
EUA: 9h30 - CPI -Consumer Price Index (Indicador mensal da inflação ao consumidor dos Estados Unidos) e de seu núcleo Core CPI (mensura os preços ao consumidor, com exceção dos custos relativos à alimentação e energia), ambos de abril; 10h55 - Preliminar do Michigan Sentiment de maio (mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana).
(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h20):
ÁSIA
Austrália: -1,76%
Nikkei: -1,50%
Hong Kong: -0,94%
Xangai Composite: -1,34%
EUROPA
London - FTSE: -1,27%
Paris Cac 40: -1,44%
Frankfurt - Dax: -1,59%
Madrid IBEX: -1,14%
COMMODITIES
BRENT: -1,94%
WTI: -2,11%
COBRE: -1,46%
NIQUEL: -1,64%
SOJA FUTURO: -0,23%
ALGODÃO FUTURO: -2,43%
INDICES FUTUROS
Dow: -0,49%
S&P: -0,54%
NASDAQ: -0,67%
(4) RESULTADOS CORPORATIVOS:
_BRASIL:
*Antes do pregão: Banrisul, Braskem, HRT Participações, Kleper Weber, VIVO.
*Depois do pregão: AES Tiete, Brasil Ecodiesel, Brookfield, CCR, Cetip, Copasa, Cyrela Realty, Eletrobrás, Estácio Participações, Fertilizantes Heringer, Globex, Le lis Blanc, LLX, Mills, MPX, MRV Engenharia, Pão de Açúcar, PDG Realty, Positivo Informática, Rossi Residencial, Sabesp, Saraiva Livraria, Transmissão Paulista, Triunfo Participação, T4F, Trisul,
_EUA:
*Depois do pregão: NVIDIA Corporation, Nordstrom.
ATENÇÃO: Os preços das commodities deverão continuar a ter forte impacto sobre nossa bolsa, mas dados americanos como desemprego, sempre podem minimizar esse impacto. Atenção para a extensa lista de empresas brasileiras divulgando seus resultados no dia de hoje.
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui redigidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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