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RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 13/112024

 


Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos principais mercados da Ásia caiu na quinta-feira depois que a leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA em outubro reforçou as expectativas de que o Fed cortaria as taxas novamente em dezembro.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas na região, caindo 1,96%, em 19.435,81 pontos, estendendo uma sequência de perdas de vários dias que fez o índice perder 4% esta semana até o fechamento de quarta-feira. Os mercados de Hong Kong permaneceram abertos mesmo com as autoridades emitindo um alerta de tufão, marcando a primeira vez que a cidade mudou as regras para permitir negociações em condições climáticas extremas.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 1,73%, fechando em 4.039,62 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 0,48%, revertendo ganhos anteriores e fechando em 38.535,70 pontos. O iene japonês enfraqueceu abaixo de 156 contra o dólar, marcando seu nível mais baixo em quatro meses. Foi negociado pela última vez a 155,94 contra o dólar.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,39%, terminando em 2.426,47 pontos.

Em sentido contrário, o S&P/ASX 200 da Austrália adicionou 0,37% para fechar em 8.224,00 pontos, com seis dos 11 setores avançando. A taxa de desemprego da Austrália permaneceu estável em outubro em 4,1%, conforme esperado pelos economistas, enquanto o número de pessoas empregadas aumentou 15.900 em relação ao mês anterior, ficando aquém dos 25.000 esperados. A taxa de participação, que mede a parcela de pessoas em idade ativa atualmente empregadas ou procurando emprego, ficou em 67,1%, um pouco abaixo da estimativa de 67,2%. Uma economista disse que o mercado de trabalho na Austrália ainda é muito resiliente, apesar de um longo período de taxas restritivas e que acredita ser improvável que o Reserve Bank of Australia faça um corte em dezembro, mas vê espaço para flexibilização no primeiro semestre de 2025. O setor de mineração declinou, limitando o avanço do mercado mais amplo. A BHP, maior mineradora do mundo, caiu 1,3%, a Fortescue Metals caiu 1,9%, enquanto a Rio Tinto foi na direção oposta e subiu 0,2%. As mineradoras de ouro Northern Star Resources e Evolution Mining caíram 5,1% e 3,2%, respectivamente, com os preços do ouro recuando.

EUROPA: As bolsas europeias avançam nesta quinta-feira, após fecharem em baixa na quarta-feira, com os mercados globais avaliando os últimos dados de inflação dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 avança 1,2%, após encerrar a sessão anterior, 0,17% mais baixo.

O alemão DAX 30 sobe 1,2%, enquanto o CAC 40 da França adiciona 0,8%.

Em Londres, o FTSE 100 opera na lanterna, com um avanço medíocre de 0,1%, pesada pelas mineradoras. Anglo American cai 1,4%, Antofagasta recua 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto cai 0,8% e 0,6%, respectivamente. A produtora de petróleo sobe 2,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta na manhã desta quarta-feira, apesar da corrida pós-eleição dos principais índices começar a mostrar sinais de estagnação.

Durante o pregão regular de quarta-feira, o índice Dow Jones e o S&P 500 fecharam perto da "flatline", com o primeiro subindo 0,11%, em 43.958,19 pontos e o último obtendo um ganho de 0,02%, fechando em 5.985,38 pontos. O Nasdaq Composite encerrou a sessão em queda de 0,26%, em 19.230,72 pontos.

Estes movimentos ocorreram depois que o índice de preços ao consumidor de outubro veio como esperado, mas ainda assim sinalizou que a luta do Federal Reserve contra a inflação ainda não foi vencida. O Core CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e combustíveis, subiu 0,3% pelo terceiro mês consecutivo, com a taxa de 12 meses em 3,3%.

A inflação moderada coloca o Federal Reserve no caminho para reduzir as taxas de juros no mês que vem, com os mercados precificando uma probabilidade de 79% de um corte de um quarto de ponto percentual, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Os rendimentos dos títulos dispararam na semana passada após a vitória do presidente eleito Donald Trump, com expectativas de que suas políticas pró-negócios e cortes de impostos poderiam impulsionar o crescimento econômico. No entanto, os economistas também esperam que essas políticas possam resultar em inflação mais alta.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos apresenta pouca alteração na quarta-feira. Rendimentos e preços se movem em direções opostas.

Os investidores estão deliberando se um rali pós-eleição após a vitória de Donald Trump na semana passada ainda tem espaço para avançar depois de impulsionar os principais índices para novos recordes. O Dow fechou acima de 44.000 pela primeira vez na segunda-feira e tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite atingiram novas máximas.

Os investidores também olharão para os dados do índice de preços ao produtor para outubro, que serão publicados nesta quinta-feira às 10h30.

A agenda das autoridades do Fed está recheada. O presidente do Fed, Jerome Powell, falará sobre taxas de juros e economia às 17h00. Os investidores monitorarão de perto para obter pistas sobre a futura política monetária. Entre outros, Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, está previsto para falar às 11h00, enquanto John Williams, presidente do Fed de Nova York, pronunciará às 18h15.

Ainda no radar dos investidores, dados sobre vendas no varejo e produção industrial serão publicados na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: +4,30% US $ 91.308,00
Ethereum: +1,40% US $ 3.210,52

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:
Dow: +0,14%
S&P 500: +0,10%
NASDAQ: +0,04%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,37%
Bent: -0,04%
WTI: -0,07%
Soja: +0,30%
Ouro: -1,49%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA - 11/112024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos principais mercados da Ásia-Pacífico fechou sem direção nesta segunda-feira depois que as últimas medidas de estímulo da China não foram tão satisfatórias quanto os mercados esperavam, enquanto os números da inflação de outubro ficaram abaixo do esperado, gerando temores sobre a recuperação da segunda maior economia do mundo.

Pequim anunciou um pacote de estímulo de cinco anos no valor de 10 trilhões de yuans (US $ 1,4 trilhão) para lidar com problemas de dívida do governo local na sexta-feira/ no entanto, alguns analistas duvidam que seja o suficiente para estimular significativamente o crescimento.

A taxa de inflação do país caiu para 0,3%, abaixo das expectativas de 0,4% e também abaixo dos 0,4% anunciados em setembro. A inflação caiu pelo segundo mês consecutivo e caiu para seu menor nível em quatro meses, segundo dados do LSEG.

Na segunda-feira, a China dá início ao seu Dia dos Solteiros, o equivalente à Black Friday no país. Na sexta-feira, o ING divulgou uma nota dizendo que o Dia dos Solteiros será um termômetro de como consumo estará indo na China. “Suspeitamos que dada a mudança em direção as compras com melhor custo-benefício e compras on-line, continuaremos a ver números de crescimento sólidos no evento que devem superar confortavelmente o ímpeto geral de crescimento do consumo”. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,70%, fechando em 20.375,50 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 0,66%, para 4.131,13 pontos.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,18%, em 39.539,50 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,15%, fechando em 2.531,66, marcando seu menor nível desde 11 de setembro.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,43%, fechando em 8.266,20 pontos, quebrando sua sequência de três dias de altas, já que as grandes mineradoras caíram acentuadamente depois que o novo pacote econômico da China não impressionou os investidores. Quatro dos 11 setores fecharam no vermelho, liderado pelo setor de materiais. Os pesos pesados da mineração Fortescue, BHP e Rio Tinto fecharam em queda de 7,3%, 4% e 3,1%, respectivamente, acompanhando a queda do preço do minério de ferro, que caiu devido à resposta dos investidores à última medida de estímulo da China e temores de excesso de oferta. Os preços mais fracos do petróleo também pesaram sobre as ações de energia, com Woodside caindo 0,2%, Santos caindo 0,8% e Ampol caindo 0,7%.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta na segunda-feira, enquanto os mercados globais recuperam o fôlego após as eleições americanas da semana passada.

O índice pan-europeu Stoxx 600 foi negociado com alta de cerca de 0,8% logo após a abertura, com todos os setores em território positivo.

O alemão DAX 30 sobe 1,1%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,9%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 1,9% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,9%.

Não há grandes divulgações de dados na Europa programadas para segunda-feira.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leve alta na manhã desta segunda-feira, após os mercados de ações atingirem outra rodada de recordes na sexta-feira.

Hoje é comemorado o Dia dos Veteranos, que homenageia todos os veteranos militares.

Os dois principais mercados de ações, a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq, estarão abertos, mas os mercados de títulos estão fechados.

No pregão regular de sexta-feira, o Dow Jones subiu 0,59%, fechando em 43.988,99 pontos. O índice blue chip foi negociada acima de 44.000 pontos pela primeira vez durante a sessão. O S&P 500 ganhou 0,38% para fechar em 5.995,54 pontos, após negociar brevemente acima de 6.000 pontos, renovando seu recorde. O Nasdaq Composite, de alta tecnologia subindo apenas 0,09%, para 19.286,78 pontos, mas também estabeleceu um recorde intradiário.

Todos os três índices encerraram a semana em níveis recordes de fechamento.

Foi uma semana forte em todos os aspectos para as ações, em grande parte devido ao forte rali na quarta-feira após a vitória de Trump. O S&P 500 terminou com alta de 4,66% na semana, enquanto o Dow subiu 4,61%. Ambos os índices registraram sua melhor semana desde novembro de 2023. O Nasdaq avançou 5,74%, enquanto o benchmark de "small caps" Russell 2000 subiu 8,57%.

Segundo um analista do Barclays, "as ações estão precificando as políticas de crescimento doméstico de Trump por meio de "small caps" e esperam uma regulamentação mais fácil em relação ao governo Biden”, disse o estrategista que completou: “resta saber se esses movimentos são sustentáveis; o ímpeto está estendendo ganhos elevados à medida que "os vencedores continuam vencendo" e os movimentos bruscos após o dia da eleição empurraram os principais indicadores para perto ou para dentro, no caso do Russell 2000, para o território tecnicamente sobrecomprado”.

Os investidores geralmente veem um governo controlado pelos republicanos como mais favorável para expectativas de desregulamentação, potencial para mais fusões e aquisições e cortes de impostos propostos. No entanto, preocupações como aumento de déficit federal e tarifas também geram temores de um aumento na inflação.

Algumas ações associadas à Trump tiveram bom desempenho na sexta-feira. Tesla, cujo CEO Elon Musk fez campanha com o presidente eleito, subiu 8,2% e fechou a quarta sessão positiva consecutiva. O valor de mercado da montadora ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão. Ações de tecnologia Axon Enterprises saltou mais de 28% depois que a empresa aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro. Trump Media subiu 15% depois que o presidente eleito disse que não tinha planos de vender suas ações na empresa de mídia social.

As ações também receberam um impulso por parte do Federal Reserve na semana passada, já que o banco central reduziu as taxas de juros em um quarto de ponto percentual na quinta-feira. O presidente do Fed, Jerome Powell, observou que está "se sentindo bem" sobre a economia durante uma coletiva de imprensa após a mudança.

Embora alguns em Wall Street estejam preocupados com as avaliações do mercado de ações, a força do movimento desta semana reforçou a confiança de que ainda pode haver espaço para subir nos últimos meses do ano.

Não está previsto a divulgação de dados econômicos relevantes.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin amplia sua alta do domingo, quando a maior criptomoedas atingiu a marca dos US$ 80.000 pela primeira vez.

A principal criptomoeda sobe 2,62%, para US $ 81.212,9, enquanto o Ether cai 1,36%, para US $ 3.180,85, após passar o nível de $3.000 no sábado.

Moedas menores também tiveram movimentos maiores, já que os investidores continuaram a digerir as implicações do segundo mandato para o presidente eleito Donald Trump.

“A criptomoeda está prestes a entrar em uma era de ouro”, disse o chefe de pesquisa da Galaxy Digital, em uma nota de pesquisa na sexta-feira. “Trump prometeu fazer da América a "capital mundial da criptomoeda" e sua equipe de liderança está repleta de fortes defensores da criptomoeda... A natureza pró-cripto de sua equipe, família e doadores aumenta a probabilidade de Trump cumprir suas promessas de campanha para o setor”.

O Bitcoin estava sendo considerado um ativo seguro, independentemente do resultado da eleição, apesar dele não ser considerado um título, nem mesmo pela Comissão de Valores Mobiliários. Trump fez comentários importantes sobre o Bitcoin, como considerar a ideia de uma reserva nacional estratégica de Bitcoin e falar sobre a necessidade de manter todo o Bitcoin minerado na América.

Ether e outras criptomoedas, no entanto, também têm muito a ganhar com o ambiente regulatório favorável às criptomoedas que Trump prometeu e parece ser uma prioridade para muitos em seu círculo íntimo. Por exemplo, um dos motivos pelos quais os "ETFs spot" de Bitcoin não tiveram tanto sucesso quanto os ETFs de Bitcoin é porque eles não distribuem recompensas de "staking". Muitos na indústria estão esperançosos de que isso mudará no ano que vem.

“Neste ambiente, nos próximos dois anos, esperamos que o Bitcoin e outros ativos digitais sejam negociados significativamente mais altos do que a alta histórica atual”, disse ele. “O que antes era um vento contrário opressivo no maior mercado de capitais do mundo agora mudará para um vento favorável, e ninguém é otimista o suficiente”.

Bitcoin e ether ganharam 18% e 32%, respectivamente, desde o dia das eleições. Coinbase subiu 48% na semana passada, sua melhor semana desde janeiro de 2023.

Bitcoin: +2,62% US $ 81.212,9
Ethereum: -1,36% US $ 3.180,85

ÍNDICES FUTUROS - 5h55:
Dow: +0,29%
S&P 500: +0,36%
NASDAQ: +0,38%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,87%
Bent: +0,24%
WTI: +0,09%
Soja: +0,77%
Ouro: -0,69%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 07/112024



Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia subiu na madrugada desta quinta-feira, depois que o ex-presidente Donald Trump conquistou a Casa Branca, derrotando a vice-presidente Kamala Harris na eleição presidencial de 2024.

Na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, liderou os ganhos na Ásia, fechando 3,02% mais alto, em 4.145,7 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,02%, em 20.953,34 pontos. A China relatou dados de exportações de outubro que superaram drasticamente as expectativas do mercado. A mídia estatal chinesa informou que o comitê permanente do Congresso Nacional do Povo, o parlamento do país, revisou o plano de aumentar a dívida do governo local por mais um dia, após discutir o plano inicialmente na segunda-feira. As autoridades locais na China tem sido historicamente responsáveis ​​por grande parte dos gastos com serviços públicos, mas tem enfrentado dificuldades financeiras devido à queda na receita proveniente da venda de terras para incorporadores.

O Kospi da Coreia do Sul subiu marginalmente para 2.564,63 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália foi negociado 0,33% mais alto, fechando em 8.226,30 pontos, com cinco dos 11 setores no vermelho. As ações de energia foram as maiores vencedoras do dia, acompanhando suas contrapartes nos EUA com otimismo de que a mudança de poder na Casa Branca aumentará seus lucros. Espera-se que o presidente eleito Donald Trump abandone o afastamento do governo Biden dos combustíveis fósseis para energia limpa e elimine as restrições à perfuração no Atlântico. As ações da Woodside subiram 3,2% e a Santos subiu 2,4%. As gigantes da mineração também avançaram. Fortescue, Rio Tinto e BHP subiram 3,2%, 1,9% e 0,9%, respectivamente, em meio aàs esperanças de novas medidas de estímulo na China que poderiam aumentar a demanda por minério de ferro e notícias de que as importações chinesas de minério de ferro aumentaram 4,9% no mês passado.

O Nikkei do Japão foi o único índice importante na região em território negativo, perdendo 0,43% e fechando em 39.381,41 pontos. O iene enfraqueceu para uma máxima intradiária de 154,7 em relação ao dólar na quarta-feira, seu nível mais fraco desde 30 de julho, mas se recuperou na quinta-feira para 153,81.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores continuam a digerir a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA e a agitação política na Alemanha.

Também estão no foco dos investidores, as decisões de política monetária do Federal Reserve dos EUA e do Banco da Inglaterra, com cortes de juros esperados para ambos os bancos centrais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 segue negociando em alta de 0,6% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores em território positivo, exceto ações de saúde, varejo, indústria, viagens, lazer e telecomunicações.

O DAX 30 da Alemanha negocia em alta de 1,2% após o chanceler Olaf Scholz demitir seu ministro das Finanças, Christian Lindner, na quarta-feira à noite, encerrando a coalizão de três partidos. Scholz anunciou que daria um voto de confiança ao parlamento alemão em 15 de janeiro, aumentando a possibilidade de eleições antecipadas subsequentes.

Em Londres, o FTSE 100 opera ligeiramente acima da linha plana. Espera-se que o Banco da Inglaterra corte as taxas na quinta-feira, o que seria o segundo corte neste ano. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,5%, Antofagasta adiciona 3,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 2,4% e 2,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã desta quinta-feira, depois de um grande rali de mercado após a vitória esmagadora de Donald Trump na eleição presidencial.

O triunfo de Trump na corrida pela Casa Branca estimulou um aumento nas ações que fez o índice Dow Jones subir mais de 1.500 pontos ou 3,57%, em 43.729,93 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiu 2,53% e 2,95%, respectivamente, enquanto o Russell 2000 focado em small caps saltou mais de 5%. O Dow, S&P 500 e Nasdaq Composite renovaram novas máximas históricas na sessão.

Bitcoin, dólar americano e ações bancárias saltaram por conta do avanço pós-eleição de quarta-feira. Por outro lado, vários fundos internacionais e ações de empresas solares tiveram dificuldades, pois os investidores esperavam que as políticas do presidente eleito prejudicassem esses "players".

Os rendimentos dos títulos do Tesouro seguem ligeiramente mais baixos na quinta-feira, enquanto os investidores reagem à vitória eleitoral de Donald Trump. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas. A impressionante vitória de Trump sobre a vice-presidente Kamala Harris marca um retorno histórico à Casa Branca de uma das figuras mais polêmicas da política americana moderna. Isso alimentou dúvidas sobre se Trump vai implementar cortes de impostos e tarifas, o que poderia impulsionar o crescimento econômico, mas também aumentar o déficit fiscal e reacender a inflação.

O foco do investidor muda para o Federal Reserve às 16h00 desta quinta-feira e a subsequente coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell. O banco central dos EUA deve realizar outro corte na taxa de juros, com os mercados financeiros precificando a perspectiva de um movimento de um quarto de ponto para baixo como uma quase certeza. A taxa dos fundos federais, que define o que os bancos cobram uns dos outros por empréstimos "overnight", mas muitas vezes também influencia a dívida do consumidor, está atualmente fixada em uma faixa entre 4,75% e 5,0%. Atualmente, os preços de mercado favorecem outro corte de um quarto de ponto em dezembro, seguido por uma pausa em janeiro e, depois, múltiplas reduções até 2025.

Os futuros de fundos do Fed estão atualmente precificando uma probabilidade de 100% de que o banco central reduza o custo do empréstimo nesta reunião, de acordo com a ferramenta Fed Watch do CME Group. Isso marcará o segundo corte consecutivo após a redução do Fed em setembro, que foi a primeira desde 2020.

Antes do anúncio da tarde, os traders acompanharão os pedidos de auxílio-desemprego às 10h30 e estoques no atacado às 12h00.

A temporada de resultados seguem com os números trimestrais da Moderna, Warner Bros e Discovery antes do sino de abertura de quinta-feira. Resultados da Block, Pinterest e Rivian devem ser entregues após o sino de fechamento.

CRIPTOMOEDAS: .
Bitcoin: +1,38% US $ 74.823,2
Ethereum: +7,14% US $ 2.811,08

ÍNDICES FUTUROS - 7h10:
Dow: +0,20%
S&P 500: +0,19%
NASDAQ: +0,24%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,11%
Bent: -0,64%
WTI: -0,81%
Soja: +1,92%
Ouro: -0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.