RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 31/08/2022

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta quarta-feira, após atividade manufatureira chinesa enfraquecida.

O PMI de manufatura oficial da China para agosto superou ligeiramente as expectativas chegando a 49,4. Essa é a segunda contração mensal, mas é melhor do que os 49,2 que os analistas esperavam. O PMI em julho ficou em 49.O PMI de serviços ficou em 52,6 em agosto, em comparação com uma leitura de 53,8 em julho. As leituras do PMI são sequenciais e a marca de 50 pontos separa o crescimento da contração.

O índice Shenzhen Component liderou as perdas regionais ao cair 1,29%, para 11.815,79 pontos, enquanto o Shanghai Composite caiu 0,78%, para 3.202,14 pontos. O Partido Comunista da China realizará seu grande evento em 16 de outubro, considerado o evento mais importante da década na China. Os líderes da China devem se reunir e abrir caminho para o terceiro mandato para o presidente Xi Jinping. O evento assumiu uma maior importância este ano, à medida que os analistas observam atentamente para ver se Pequim começará a afrouxar sua rigorosa política de Covid-Zero. As principais cidades da China, incluindo Dalian e Shenzhen, reforçaram as restrições ao Covid na terça-feira.

O índice Hang Seng de Hong Kong devolveu as perdas iniciais e fechou em alta de 0,03%, em 19.954,39 pontos, enquanto o seu índice Hang Seng Tech ganhou 0,84%.

O Nikkei do Japão caiu 0,37%, para 28.091,53 pontos. A produção industrial do Japão subiu inesperadamente 1% em julho em relação ao mês anterior, segundo dados oficiais, superando as estimativas de uma contração de 0,5%, depois de saltou 9,2% em junho. As vendas no varejo de julho também aumentaram 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou em alta de 0,86%, em 2.472,05 pontos. Ações de viagens continuaram a subir pelo segundo dia depois que o governo sul-coreano confirmou de que descartaria os testes de Covid para passageiros que chegam ao país. Os visitantes devem apresentar um resultado negativo antes da partida para entrar no país. A atualização entrará em vigor no sábado.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,16%, para 6.986,80 pontos. As ações de energia e materiais arrastaram o mercado na quarta-feira, com os pesos pesados Woodside Energy, Santos, BHP, Rio Tinto e Fortescue terminando em baixa.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,28%.

EUROPA: Os mercados europeus recuam na manhã desta quarta-feira, alinhando-se à série de quedas em Wall Street que estendeu pelo seu terceiro dia consecutivo.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,95% no meio da manhã, devolvendo os ganhos da abertura. As concessionárias de serviços caem, enquanto ações de recursos básicos aumentam.

O alemão DAX 30 cai 0,52%, o francês CAC 40 perde 0,79% e o FTSE MIB da Itália recua 0,72%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,07% e o português PSI 20 cai 0,75%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,19%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Antofagasta sobem 0,2% cada, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam.

A Gazprom, estatal de energia da Rússia, interrompeu na quarta-feira o fluxo de gás para a Europa através do Nord Stream 1, citando trabalhos de manutenção em seu único compressor em operação. A interrupção acontecerá de 31 de agosto a 3 de setembro. A paralisação havia sido anunciada com antecedência, com a Gazprom dizendo em meados de agosto que os fluxos de gás seriam suspensos por um período de três dias para trabalhos de manutenção e que a transmissão de gás será retomada a uma taxa de 33 milhões de metros cúbicos por dia quando o trabalho de manutenção estiver concluído “desde que não sejam identificadas avarias”. A Rússia reduziu drasticamente o fornecimento de gás para a Europa nas últimas semanas, com fluxos através do gasoduto Nord Stream 1 operando a apenas 20% do volume acordado. Moscou já culpou equipamentos defeituosos e atrasos ​​pela queda acentuada no fornecimento de gás, mas a Alemanha considera o corte da oferta, uma manobra política destinada a semear incerteza em todo o bloco e aumentar os preços da energia em meio ao ataque do Kremlin contra a Ucrânia.

A inflação da zona do euro bateu um novo recorde em agosto e deve subir ainda mais nos próximos meses em meio à mais altas nos preços de energia, aumentando a probabilidade de uma contração econômica mais longa e mais profunda no final do ano. O índice de preços ao consumidor aumentou 9,1% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, depois de subir 8,9% em julho, segundo dados preliminares da Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia. A leitura supera a previsão de consenso de 8,9% dos economistas. A alta de agosto foi impulsionada por uma aceleração dos preços de alimentos, álcool e tabaco, que subiram 10,6% no ano em comparação com um aumento de 9,8% em julho, mostraram dados da Eurostat. A inflação para bens e serviços industriais subiu, enquanto a inflação de energia caiu ligeiramente para 38,3% em agosto, ante 39,6% em julho. O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui as categorias mais voláteis como alimentos e energia, subiu 4,3% em agosto, ante 4% em julho. Economistas esperam que a inflação da zona do euro aumente ainda mais nos próximos meses, possivelmente atingindo dois dígitos, em meio a um aumento renovado nos preços do gás natural. O aumento da inflação aumenta a pressão sobre o Banco Central Europeu, que elevou as taxas de juros em 50 pontos-base em julho e deve aumentar as taxas novamente na reunião de 8 de setembro.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA buscam uma recuperação nesta quarta-feira, depois que a sequência de perdas em Wall Street estendeu pelo terceiro dia.

Dados trabalhistas dos EUA divulgados na terça-feira mostraram que havia quase 1 milhão de vagas a mais do que o esperado em julho, apontando a continuidade do aquecimento da economia e, consequentemente, menor chances de queda da inflação. Os dados foram divulgados após o discurso de sexta-feira do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, no qual ele disse que o banco central estava disposto a causar “alguma dor” à economia para domar a inflação. Desde então, os investidores vem vendendo pesadamente. Mais recentemente, o presidente do FED de Nova York, John Williams, pediu “políticas um tanto restritivas para desacelerar a demanda”.

Na terça-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,96%, para 31.790,87 pontos. O Nasdaq Composite caiu 1,12%, para 11.883,14 pontos. O S&P 500 caiu 1,10%, para 3.986,16 pontos, ficando abaixo da marca de 4.000 pontos pela primeira vez desde o final de julho. Todas os principais índices seguem a caminho de terminar agosto com perdas.

Alguns analistas estão esperançosos de que o ciclo de alta das taxas possa estar chegando ao fim, apesar da liquidação de terça-feira e das observações agressivas do FED. O banco central americano deve aumentar as taxas em setembro e provavelmente mais duas vezes este ano.

O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subiu 1 ponto-base para 3,4786%, depois de chegar a 3,497% no dia anterior, sustentando a alta de quase 15 anos alcançada na segunda-feira. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base para 3,1306%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 30 anos subiu 2 pontos base para 3,2450%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Antes dos dados de empregos de agosto que serão divulgados na sexta-feira, está programado o lançamento do último relatório de emprego da ADP às 9h15 desta quarta-feira, fornecendo dados de empregos no setor privado não agrícola. O Chicago PMI asirá às 10h45, enquanto os estoques semanais de petróleo será divulgdo às 11h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas recuam nesta quarta-feira, seguindo a liquidação vista nos mercados tradicionais.

O Bitcoin tenta sustentar acima dos US $ 20 mil ontem, enquanto o Ethereum opera abaixo US $ 1.600, refletindo uma certa instabilidade no mercado cripto como um todo.

Bitcoin: -0,70%, em US $ 20.256,00

Ethereum: -0,46%, em US $ 1.578,06

Cardano: -1,54%

Solana: -1,14%

Dogecoin: -1,63%

Terra Classic: +7,50%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: -0,10%

SP500: +0,16%

NASDAQ: +0,61%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,72%

Brent: -3,07%

WTI: -3,22%

Soja: -0,80%

Ouro: -0,77%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 30/08/2022

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta terça-feira, após iniciar a semana com quedas substanciais por conta do discurso agressivo do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o simpósio em Jackson Hole na sexta-feira.

O Nikkei do Japão subiu 1,14% para encerrar a sessão em 28.195,58 pontos, após liderar as perdas na sessão de ontem. A taxa de desemprego do Japão ficou inalterada em 2,6% em julho, em linha com as expectativas e estável pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados oficiais.

O Kospi na Coreia do Sul subiu 0,99%, para 2.450,93 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,37%, em 19.949,03 pontos e seu índice Hang Seng Tech negociando 0,7% mais baixo.

Nos mercados da China continental, o Shanghai Composite caiu 0,42%, para 3.227,22 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,39%, para 11.970,79 pontos. O JPMorgan disse que as recentes medidas de estímulo introduzidas pelo governo chinês são um bom sinal, mas a confiança do consumidor continua fraca.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,47%, a 7.230,40 pontos, recuperando parte das perdas de segunda-feira. O setor de TI liderou os ganhos. O setor de energia subiu, enquanto o setor de materiais foi o único a fechar no vermelho, depois que os preços do minério de ferro caíram abaixo US $ 100 pela primeira vez em cinco semanas. As ações da Woodside Energy subiram 1,47%, depois de subirem até US$ 36,68, seu ponto mais alto em três anos. A companhia de petróleo e gás reportou um aumento de cinco vezes no lucro líquido e anunciou um dividendo para os acionistas. Os pesos pesados Santos e Whitehaven Coal também tiveram ganhos. Entre as mineradoras, BHP e da Rio Tinto caíram 1% e 0,8%, respectivamente. A Ramelius Resources caiu 5,23% e foi uma das várias empresas de ouro a perder valor de mercado à medida que os investidores se movem cada vez mais em direção à segurança do dólar americano e se afastam do ouro.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão foi 0,5% maior.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na terça-feira após um início de semana negativa.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,5% no início do pregão, com os bancos liderando os ganhos, já que todos os setores avançaram, exceto recursos básicos.

O alemão DAX 30 sobe 1,80%, o francês CAC 40 avança 1,06% e o FTSE MIB da Itália adiciona 1,,56%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,38% e o português PSI 20 opera próximo da estabilidade.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,16% na volta do feriado de segunda-feira. Entre as mineradoras, Anglo American cai 2,1%, Antofagasta e BHP caem 2,5% cada e Rio Tinto perde 1,6%. A petrolifera British Petroleum cai 1,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA subiram na manhã de terça-feira, à medida que os mercados mostraram sinais de estabilização após quedas por conta do discurso "hawkish" do presidente do Fed Jerome Powell.

Os movimentos nos futuros seguem o segundo declínio consecutivo para os principais índices em Wall Street depois que comentários recentes de autoridades do Federal Reserve deixaram claro que o banco central pretende continuar seus aumentos de juros, mesmo que causem problemas econômicos. Segundo analistas, os investidores estão começando a aceitar a ideia de que o FED levará a sério a contenção da inflação, mesmo que dados recentes sugiram que a inflação está começando a cair.

A recomendação dos analistas é para que os investidores permaneçam seletivos e concentrem em setores de ações defensivos como as que pagam dividendos. Esta mudança foi claramente ilustrada pelo presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, que disse na segunda-feira que o mergulho no mercado após os comentários de Powell foi bem-vindo. "As pessoas agora entendem a seriedade do nosso compromisso de reduzir a inflação para 2%", disse Kashkari.

O Credit Suisse reduziu o que chama de sua visão estratégica para as ações de neutro para "underweight" em sua recomendação válida a partir de 10 de agosto. A estratégia refere-se aos próximos três a seis meses. "Os mercados estavam levado em conta muita esperança e pouca realidade econômica. Assim sendo, os próximos meses provavelmente se tornarão difíceis para os investidores e é hora de ser prudente e reduzir os riscos" e que com a inflação na casa de 8%, segurar muito dinheiro é uma perda garantida no poder aquisitivo e que os mercados privados com foco no longo prazo ou títulos de moeda forte do mercado emergente são oportunidades interessantes no momento.

O Morgan Stanley disse que os EUA entrarão em recessão a menos que um “milagre” aconteça. “Definitivamente teremos uma recessão à medida que os impactos defasados ​​desse grande aperto monetário começarem a aparecer" e até agora eles não entraram em ação. “A taxa de desemprego deve ir provavelmente acima de 5%, podendo chegar a 6%”.

O Banco da Coreia alertou sobre “aumento da volatilidade”, à medida que os mercados globais se preparam para futuras altas do Federal Reserve dos EUA. “Há uma grande chance de aumento da volatilidade sempre que o Federal Reserve dos EUA toma uma decisão sobre a taxa de juros e o mercado financeiro e de câmbio global precisa digeri-la”, disse o presidente do BOK, de acordo com uma mensagem do banco central divulgado nesta terça-feira.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA recuam ligeiramente nesta terça-feira, depois que a taxa de 2 anos atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2007 na segunda-feira. O rendimento da nota do Tesouro de curto prazo de 2 anos caia 1 ponto-base para 3,417, na madrugada desta terça-feira, ainda acima da alta de quase 15 anos. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia 4 pontos base para 3,0689% e o rendimento do título do Tesouro de 30 anos também caia 4 pontos base, em 3,2054%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica desta terça-feira, os investidores receberão várias atualizações sobre o estado da economia, incluindo o índice de preços domésticos S&P Case-Shiller para junho, com vencimento às 10h00. O índice de confiança do consumidor para agosto e a pesquisa mensal JOLTS que é realizado nas indústrias em que analisa contratações, abertura de emprego, demissões, recrutamentos, serão divulgado às 11h00.

Um economista do Goldman Sachs disse que o setor imobiliário está em uma espécie de recessão e que a desaceleração continuará, apesar de que eventualmente possa diminuir o ritmo ainda rápido de aumentos nos preços das casas. Antes do último relatório de preços das casas da Case-Shiller que será divulgado hoje, o especialista disse que as casas começaram a cair 20% em relação ao seu pico e as vendas de casas existentes caíram 30%. Uma das causas, são as taxas de hipotecas que estão em 5,8%, ante 3,2% em janeiro.

Olhando para frente, as vendas de casas existentes cairão mais 12% até o quarto trimestre e as vendas de novas casas estarão estáveis. A última pesquisa do Conference Board diz que os planos de comprar uma casa dentro de seis meses caíram para o menor nível desde 2015, mas mesmo com a demanda esfriando, ainda há um desequilíbrio da oferta. Há um crescente atraso de imóveis inacabadas que aumentaram o número de novas casas disponíveis para venda, devido tanto à interrupções na cadeia de suprimentos quanto à escassez de mão-de-obra e segundo dados da Zillow, a redução da oferta também foi por conta de menos proprietários colocando suas casas à venda. O crescimento dos preços das casas em uma base trimestral desacelerará para 8,5% no terceiro trimestre e 3% no quarto trimestre, o que levará a taxa anual para 14% até o final do ano. No próximo ano, o especialista diz que o crescimento dos preços das casas vai parar completamente.

CRIPTOMOEDAS: Acompanhando a melhor do humor nos mercados de ações, as criptomoedas avançam nesta terça-feira.

Após ser negociado próximo dos US$ 19.800 na manhã de ontem, na sequência de fim de semana de perdas, o Bitcoin sobe próximo de US $ 20.400, alta de 2,9% nas últimas 24 horas.

O Ethereum é destaque de alta e segue impulsionada pela proximidade da atualização Merge, que deve acontecer por volta de 15 de setembro, apesar de avaliação negativa do Bank of America. A segunda maior criptomoeda sobe acima de US $ 1,500, alta de quase 10% nas últimas 24 horas.

Bitcoin: +2,85%, em US $ 20.392,00

Ethereum: +9,34%, em US $ 1.585,85

Cardano: +5,89%

Solana: +6,78%

Dogecoin: +3,50%

Terra Classic: +12,63%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: +0,70%

SP500: +0,86%

NASDAQ: +1,13%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -5,01%

Brent: -2,80%

WTI: -2,74%

Soja: -1,31%

Ouro: -0,20%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 29/08/2022

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As bolsas asiáticas caíram na segunda-feira depois que o presidente do Federal Reserve dos EUA indicou na sexta-feira, em Jackson Hole, que as altas taxas de juros continuarão por algum tempo para conter a inflação.

Também pesaram sobre os sentimentos regionais dados econômicos da China durante o fim de semana, indicando que a recuperação levará algum tempo tempo. Os lucros industriais da China de janeiro a julho afundaram 1,1% em relação a um ano atrás, em meio a novas restrições do COVID-19. O Goldman Sachs espera que o PMI de manufatura oficial da China caia de 49,0 em julho para 48,8 em agosto. A nota também mencionou que espera que o PMI de manufatura do Caixin caia de 50,4 em julho para 49,8 em agosto, citando medidas recentes tomadas por governos regionais para suspender a produção industrial para garantir o fornecimento de eletricidade. “Restrições mais rígidas relacionadas ao Covid em julho e agosto e o clima quente também podem ter afetado negativamente a atividade do setor de construção”, escreveram os analistas. As previsões do Goldman são mais pessimistas do que a média das pesquisas da Reuters. Analistas preveem que o PMI industrial oficial chegará a 49,2 e a versão do Caixin terá uma leitura de 50,2, segundo dados do Eikon.

Na China Continental, o Shanghai Composite subiu 0,14%, para 3.240,73 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,34%, para 12.018,16 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,73%, em 20.023,22 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 1,36%.

O Nikkei do Japão liderou as perdas regionais ao cair 2,66%, para 27.878,96 pontos. O iene japonês continuou a se enfraquecer em relação ao dólar após os comentários do presidente do FED, Jerome Powell, na sexta-feira. O iene do Japão vem enfraquecendo em relação ao dólar à medida que a política monetária nos dois países divergem, com a moeda americana sendo impulsionada por taxas mais altas. O iene foi negociado a 138,37 por dólar.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 2,18%, para 2.426,89 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,95%, encerrando a sessão em 6.965,50 pontos, com todos os 11 setores no vermelho. O índice arrastado fortemente pelas ações de tecnologia e mineração e com apenas quatro ações terminando o dia em território positivo. A produtora de lítio Lake Resources liderou as perdas com uma queda de 10%, aumentando suas perdas recentes. BHP caiu 1,9%, Fortecue Metals recuou 5,3% e Rio Tinto caiu 2,5%. No setor de energia, Santos caiu 1,1% e Woodside recuou 2%.

As vendas no varejo na Austrália em julho subiram 1,3% em relação à junho, de acordo com o Australian Bureau of Statistics. A leitura foi muito maior do que os 0,3% previstos por analistas e maior do que os 0,2% de junho. Os dados marcaram o sétimo mês consecutivo de crescimento neste ano. Em termos anualizados, a leitura de julho foi 16,5% maior do que o mesmo período do ano passado.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 1,9%

EUROPA: Os mercados europeus caem na manhã desta segunda-feira, depois que o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, sinalizou que as taxas de juros mais altas provavelmente persistirão em uma tentativa de domar a inflação crescente.

Enfatizando os comentários de Powell, a membra do conselho do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, reafirmou no fim de semana, a visão de que os bancos centrais devem agir agressivamente para combater a inflação crescente, mesmo que isso signifique arrastar suas economias para uma recessão.

O pan-índice Stoxx 600 cai 1,55%, com ações de tecnologia lideraram as perdas.

O índice DAX da Alemanha cai 1,27%, o índice CAC 40 da França cai 1,61%, enquanto o FTSE MIB da Itália cai 0,93%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,24% e o português PSI 20 recua 1,53%.

Mercados no Reino Unido permanecem fechados por conta de feriado.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA, impulsionadas por comentários "hawkish" do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que o banco central continuará elevando as taxas para conter as pressões inflacionárias, alertando que pode haver “alguma dor” pela frente à medida que essas medidas se firmarem.

Falando sexta-feira em Jackson Hole, Wyoming, Powell disse que o FED está comprometido em domar a inflação, que está em alta de4 0 anos. "Embora as taxas de juros mais altas, o crescimento mais lento e as condições mais suaves do mercado de trabalho derrubem a inflação, elas também trarão "alguma dor" para as famílias e empresas" e acrescentou que o FED tem um "foco abrangente agora para trazer a inflação de volta à nossa meta de 2%".

Powell também manteve a porta aberta para um aumento de 75 pontos-base na taxa de juros em setembro, mesmo que o próximo relatório de inflação seja mais branda do que o temido. Os mercados trabalham com a probabilidade de 70,5% para um aumento de 75 pontos-base na reunião do FOMC de setembro, de acordo com a medida do FedWatch do CME Group. As chances de uma alta de 50 pontos-base agora é de 29,5%, mostrou o FedWatch. Alguns analistas até ponderam que um aumento de 100 pontos-base estará sobre a mesa na reunião de setembro do FED.

A mensagem do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, era esperada embora alguns tivessem desejado palavras que não fossem tão claras. Segundo analistas, o mercado aparentemente estava procurando algo um pouco mais neutro. Apesar dos sinais de que o FED iria continuar aumentando as taxas agressivamente, o mercado decidiu precificar uma desaceleração das altas e até mesmo uma reversão, após dados relacionadas à inflação que indicavam um pico. A liquidação de sexta-feira em Wall Street mostrou que os mercados de ações ainda não precificaram uma possível recessão.

Na sexta-feira, o Índice Dow Jones Industrial Average ou DJIA caiu 1.008,38 pontos ou 3,03%, para fechar em 32.283,40 pontos, em sua maior queda percentual desde 18 de maio. O S&P 500 caiu 3,37%, para terminar em 4.057,66 pontos, em sua maior queda percentual desde 13 de junho e o Nasdaq Composite caiu 3,94%, para terminar em 12.141,71 pontos, em sua maior queda percentual desde 16 de junho.

Na manhã desta segunda-feira, o rendimento do Título do Tesouro de 10 anos subia mais de 8 pontos base para 3,123%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos de curto prazo foi cerca de 7 pontos base mais alto, sendo negociado em 3,47%, o maior nível desde 2007, mantendo curva invertida, um sinal visto por muitos como o de uma recessão iminente. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos ganhou cerca de 5 pontos base para 3,253%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores agora se concentrarão na próximo importante dado econômico que será divulgado nesta semana: os dados da folha de pagamento não agrícola, ou Payrolls de agosto, cujo vencimento acontecerá na sexta-feira. Espera-se que mostre um ganho de 325.000 após uma leitura faraônica de 528.000 em julho.

Na agenda econômica de hoje, os números de manufatura do FED de Dallas para agosto estão programados para serem divulgados às 11h30. A vice-presidente do FED, Lael Brainard, deverá falar sobre a saúde da economia dos EUA às 15h15.

CRIPTOMOEDAS: Seguindo a tempestade nos mercados tradicionais vista na sexta-feira, as criptomoedas iniciam a semana em queda.

O Bitcoin caiu abaixo de US $ 20.000 no fim de semana, depois que o presidente do Federal Reserve Jerome Powell alertou na sexta-feira que as taxas de juros continuarão subindo. A maior moeda em captação no mundo caiu cerca de 8% após os comentários de Powell, chegando a US $ 19.544 em um determinado momento de domingo, de acordo com dados do CoinDesk. O Bitcoin não caia abaixo de US $ 20.000 a cerca de um mês e chegou a subir até US $ 25.199 em 15 de agosto.

Os preços das criptomoedas tem caído neste ano, à medida que o FED vem aumentado constantemente as taxas de juros. O Bitcoin caiu 57% no ano até agora.

O Ethereum, que está próximo de uma atualização apelidada de "The Merge" e é esperada para próximo de 15 de setembro, caiu cerca de 9% após as observações de Powell e cai 60% este ano. Recentemente foi negociado a US $ 1.472, de acordo com dados do Kraken.

Bitcoin: -0,79%, em US $ 19.841,40

Ethereum: -2,40%, em US $ 1.450,19

Cardano: -2,47%

Solana:-3,37%

Dogecoin: -3,47%

Terra Classic: +2,88%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: -0,77%

SP500: -0,823%

NASDAQ: -0,98%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,38%

Brent: +0,50%

WTI: +0,57%

Soja: -1,06%

Ouro: -0,56%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 25/08/2022

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas negociaram em alta nesta quinta-feira, com melhora do humor em Wall Street e medidas adicionais para incentivar a economia chinesa.

O índice Hang Seng subiu 3,63%, para 19.968,38 pontos, impulsionado pelas ações de tecnologia. O índice Hang Seng Tech fechou em alta de 6,01%. Alibaba saltou 8,75%, Tencent subiu 4,84% e JD.com subiu 11%. O índice Hang Seng de Hong Kong retomou as negociações à tarde depois de adiar a abertura devido ao alerta de tufão nº 8, conforme anunciado anteriormente no site de sua operadora.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,97%, para 3.246,25 pontos no fechamento, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,06%, em 12.104,03 pontos. A China planeja implementar mais medidas como parte de seu pacote de políticas para estabilizar sua economia, informou a Xinhua, citando uma reunião presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang. Separadamente, o ministério de recursos humanos e previdência social do país anunciou que se concentrará na expansão de empregos e na promoção de políticas que apoiem a estabilização do mercado de trabalho, de acordo com um relatório da Reuters. O vice-ministro Li Zhong disse em uma entrevista coletiva que a situação do emprego no país permanece estável por um longo tempo, mas observou que há uma pressão persistente de longo prazo.

O Nikkei do Japão encerrou a sessão com alta de 0,58%, em 28.479,01 pontos. O membro do Banco do Japão, Toyaki Nakamura, enfatizou a necessidade de “manter pacientemente” a posição sobre flexibilização monetária por parte do BoJ e que o Japão mantém a sua política monetária frouxa à medida que outros bancos centrais aumentaram agressivamente as taxas de juro. A inflação no Japão está acima da meta, mas não tão alta quanto nos EUA e no Reino Unido. Nakamura disse que a diferença entre a inflação no Japão e outras economias se deve em grande parte à desaceleração do crescimento salarial e complementou que se a China retomar as medidas restritivas da COVID, prolongará as interrupções no fornecimento e prejudicará as exportações, a produção e os gastos de capital do Japão.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,22%, para 2.477,26 pontos, com o Banco da Coreia aumentando sua taxa básica de juros em 25 pontos base.

O S&P/ASX da Austrália subiu 0,71%, para 7.048,10 pontos, em grande parte impulsionado pelo aumento dos preços das commodities, com todos os setores terminando em alta. Os setores de energia e mineração subiram 1,6% e 0,7%, respectivamente, enquanto o setor imobiliário subiu 2,2%, registrando seu primeiro aumento em seis dias. Woodside Energy subiu 2,3% e Santos avançou 0,9%. As mineradoras BHP e Rio Tinto subiram 0,8% e 0,1%, respectivamente, mas Fortescue Metals caiu 0,3%.

EUROPA: Os mercados europeus tentam recuperação na manhã desta quinta-feira vistas em outros mercados, enquanto os investidores globais aguardam o início do simpósio econômico de Jackson Hole do Federal Reserve dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 opera próximo da estabilidade no meio da manhã, com as ações de petróleo e gás aumentando liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 opera entre altas e baixas, o francês CAC 40 cai 0,17% e o FTSE MIB da Itália recua 0,35%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,19% e o português PSI 20 cai 0,10%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,12%. Entre as mineradoras, Anglo American sobe 1%, Rio Tinto sobe 0,6%, enquanto Antofagasta e BHP sobem 1,4% cada. A petrolífera British Petroleum sobe 1,9%.

A economia alemã cresceu inesperadamente 0,1% no segundo trimestre, em relação ao período anterior, acima da estimativa inicial de 0%, apesar dos temores de estagnação em meio à alta da inflação e ameaças ao fornecimento de energia após a invasão da Rússia na Ucrânia. Em bases anuais, a economia cresceu 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, uma revisão para cima em relação à estimativa inicial de 1,4%.

O Índice de Sentimento de Negócios do Instituto Ifo da Alemanha caiu em agosto para 88,5 pontos, ante 88,7 pontos em julho. Segundo o instituto, as "empresas estavam um pouco menos satisfeitas com seus negócios atuais e o forte pessimismo de suas perspectivas para os próximos meses praticamente não mudou e que a "incerteza entre as empresas continua alta e a economia alemã como um todo deve encolher no terceiro trimestre". O instituto espera que o PIB alemão contraia meio ponto percentual no terceiro trimestre, com a perspectiva de uma recessão ainda nos planos.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quinta-feira, depois que os três principais índices terminaram em alta no pregão de ontem.

Na quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,18%, para 32.969,23 pontos e o S&P 500 subiu 0,29%, em 4.140,77 pontos. Ambos os índices quebraram uma série de três dias de perdas. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, subiu 0,41%, fechando 12.431,53 pontos.

A reação ocorre enquanto os investidores aguardam o início do simpósio econômico de Jackson Hole, que começa nesta quinta-feira com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, programado para falar às 11h00 de sexta-feira. Os investidores estarão atentos em busca de mais informações sobre como o banco central irá combater a alta inflação e se os formuladores de políticas podem cortar as taxas quando o atual ciclo de alta terminar. Enfrentando a maior inflação em 40 anos, o FED já se moveu agressivamente para apertar as condições financeiras este ano, inclusive com os maiores aumentos nas taxas de juros em décadas.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia 2 pontos base para 3,082% na manha desta quinta-feira após subir na quarta-feira, enquanto o rendimento do Título do Tesouro de curto prazo de 2 anos caia 3 pontos base para 3,354%, mantendo a curva de 2 e 10 anos invertidas, sinal de inflação iminente. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos caia 2 pontos base para 3,298%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores também aguardam importantes relatórios econômicos programados para sair nesta semana, incluindo pedidos de auxílio-desemprego e números preliminares do produto interno bruto e preços do PIB que serão divulgados às 9h30 de quinta-feira e as despesas de consumo pessoal na sexta-feira. Amanhã também está prevista a divulgação do relatório do PCE que é uma das medidas de inflação favoritas do FED e pode influenciar suas ações no futuro.

A Peloton relata seus ganhos trimestrais nesta quinta-feira antes do sino de abertura, juntamente com a Gap, Dollar Tree e Dollar General. Ulta Beauty, Workday e Affirm Holdings divulgarão seus resultados após o fechamento dos mercados na quinta-feira.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin e outras criptomoedas acompanham o movimento das ações, enquanto os investidores seguem de olho no discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira durante a conferência econômica de Jackson Hole como um catalisador provável que deve balançar os ativos digitais.

A alta nos ativos digitais corresponde ao aumento nos preços das ações após um pacote de estímulos fiscais na China, que enviou as ações chinesas para cima. Embora as criptomoedas devam, em teoria, ser independentes, elas tem provado estar ligadas ao movimento de mercados sensíveis ao risco, como ações.

A alta das taxas de juros é importante para o Bitcoin porque as taxas mais altas reduzem a atratividade de ativos sensíveis ao risco, como ações e criptomoedas, além de aumentar o risco de recessão.

O preço do Bitcoin sobe 1,70% nas últimas 24 horas, acima de US $ 21.600 e o Ethereum, a segunda maior criptomoedas, sobe mais de 4%, acima de US $ 1.700.

Bitcoin: +1,89%, em US $ 21.713,30

Ethereum: +4,27%, em US $ 1.705,35

Cardano: +1,46%

Solana: +2,83%

Dogecoin: +1,99%

Terra Classic: -0,27%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: +0,31%

SP500: +0,53%

NASDAQ: 0,66

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,21%

Brent: +0,25%

WTI: -0,01%

Soja: -0,23%

Ouro: +0,81%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 24/08/2022

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As bolsas asiáticas tiveram um fechamento misto nesta quarta-feira, após Wall Street cair pelo terceiro dia consecutivo.

Os mercados da China continental caíram. O Shenzhen Component liderou as perdas regionalmente ao cair 2,88% e encerrar a sessão em 12.096,39 pontos. O Shanghai Composite caiu 1,86%, fechando em 3.215,20 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,32%, em 19.246,00 pontos, com o índice Hang Seng Tech perdendo 2,72%. A fabricante de veículos elétricos Xpeng despencou mais de 12% depois de reportar uma perda trimestral maior do que o esperado.

O Nikkei do Japão fechou em queda de 0,49%, a 28.313,47 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,50%, a 2.447,45 pontos.

O S&P/ASX 200 na Austrália ganhou 0,52%, a 6.998,10 pontos, a primeira alta nesta semana. O mercado acionário local foi em grande parte impulsionado por uma enxurrada de balanços corporativos. A exploradora de minerais Iluka subiu 10%, depois que a empresa disse que seu lucro líquido no primeiro semestre subiu 185,7%, para US$ 368,5 milhões. A mineradora mais do que dobrou seu dividendo intermediário de 12 centavos por ação no ano passado para 25 centavos. Entre as gigantes do setor, BHP e Fortescue Metals avançaram 0,8% cada, enquanto Rio Tinto recuou 0,7%. As ações de energia também ganharam, com Santos subindo 2,2% e Woodside Energy fechando 3,4% mais alto.

EUROPA: Os mercados europeus operam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira.

Depois de atingir uma baixa de 20 anos na terça-feira, o Euro recupera ligeiramente, sendo negociado a US$ 0,9950 no meio da manhã.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,03% no meio da manhã. Ações de recursos básicos caem enquanto os bens de consumo sobem.

O alemão DAX 30 cai 0,19%, o francês CAC 40 cai 0,03% e o FTSE MIB da Itália perde 0,19%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,22% e o português PSI 20 sobe 0,08%.

Em Londres, o FTSE 100 recua 0,34%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,9%, Antofagasta cai 2,2%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,1% e a Rio Tinto perde 1,7%. A petrolífera British Petroleum cai 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações pairam próximo das mínimas de duas semanas na quarta-feira, com os investidores aguardando mais pistas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o caminho de aperto do banco central.

Na terça-feira, o Dow Jones caiu 0,47%, em 32.909,59 pontos e o S&P 500 caiu 0,22%, em 4.128,73 pontos. Tanto o Dow quanto o S&P 500 caíram pela terceira sessão consecutiva com volumes de negociação relativamente pequenos. O Nasdaq Composite terminou a terça-feira em 12.381,30 pontos, baixa de 0,03%. O S&P 500 está praticamente estável no mês após subir mais de 9% em julho, mas permanece em baixa de 13,4% no ano até agora.

Muitos esperam uma tom agressivo das autoridades do FED no final desta semana, o que pode desencadear uma venda de ativos de risco. Alguns temem que o aperto contínuo e agressivo do banco central leve uma economia em desaceleração a uma recessão.

O simpósio econômico de três dias em Jackson Hole começa na quinta-feira com Powell programado para falar na manhã de sexta-feira. Observadores esperam que ele reforce a meta do banco central de esmagar a inflação e manter as expectativas futuras sobre os preços sob controle. Segundo analista, a economia está claramente desacelerando, mas ainda é muito cedo para o FED sinalizar que será menos agressivo com a política de aperto.

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, falando em um evento na Universidade da Pensilvânia na terça-feira, disse que seu maior temor é que os mercados estejam subestimando o quão alta a inflação irá ou quão persistente ela seria, acrescentando que o FED pode precisar ser mais agressivo do que o previsto. Kashkari é considerado o mais agressivo dos 19 formuladores de políticas do banco central dos EUA e espera que o FED precise elevar sua taxa básica, agora em uma faixa de 2,25% a 2,5%, mais dois pontos percentuais completos até o final do próximo ano.

No início desta manhã, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência caia 1 ponto-base para 3,035%, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos de curto prazo caia 3 pontos-base, para 3,3009%, mantendo a curva invertida, um sinal de inflação iminente. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos recuava menos de um ponto-base para 3,2466%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores também seguem monitorando os dados econômicos para avaliar a saúde da economia. Os pedidos de bens duráveis ​​e vendas pendentes de casas estão programados para serem divulgados às 9h30 e 11h00, respectivamente.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas negociam sem direção nesta quarta-feira, enquanto investidores também aguardam ansiosamente as declarações do presidente do Federal Reserve Jerome Powell na sexta-feira sobre a política monetária do banco central.

O Bitcoin cai 0,47% nas últimas 24 horas e negocia abaixo de US $ 21.500. A maior criptomoeda do mundo perde cerca de 10% na última semana, enquanto o Ethereum avança 1,59%, acima de US $ 1.600. A segunda maior cripto por valor de mercado caiu aproximadamente 12% em uma semana.

O Fundo Monetário Internacional, em seu blog IMFBlog, destacou a crescente sintonia entre os mercados criptos e as ações. Segundo o FMI, poucas partes do mundo adotaram ativos cripto como a Ásia, incluindo investidores individuais e institucionais principalmente da Índia ao Vietnã e Tailândia. Isso levanta a importante questão da extensão da integração das criptomoedas no sistema financeiro na Ásia, pois embora a digitalização possa ajudar na transição para um sistema de pagamento ambientalmente consciente e também promover a inclusão financeira, as criptos podem representar riscos de estabilidade financeira.

Antes da pandemia, a criptomoeda parecia isolada do sistema financeiro. A negociação de criptomoedas, no entanto, disparou à medida que milhões ficaram em casa e receberam ajuda do governo, enquanto as baixas taxas de juros e as condições fáceis de financiamento também ajudavam. O valor total de mercado dos ativos cripto do mundo aumentou 20 vezes em apenas um ano e meio para US $ 3 trilhões em dezembro. Em seguida, caiu para menos de US $ 1 trilhão em junho, à medida que a taxa de juros do banco central aumenta para conter a inflação acabou com o fácil acesso a empréstimos baratos.

Assim, as autoridades na Ásia estão cada vez mais preocupados com os riscos crescentes representados pelas criptomoedas à medida que a adoção continua a se espalhar e começa a aumentar seu foco na regulação cripto e os marcos regulatórios estão em andamento em vários países, incluindo Índia, Vietnã e Tailândia. Os marcos regulatórios para cripto na Ásia devem ser adaptados para a negociação desses ativos dentro dos países, estabelecendo diretrizes claras sobre as instituições financeiras regulamentadas e procurar informar e proteger os investidores de varejo. Finalmente, para ser totalmente eficaz, segundo o FMI, a regulação cripto deve ser estreitamente coordenada em todas as jurisdições.

Bitcoin: -0,47%, em US $ 21.329,70

Ethereum: +1,71%, em US $ 1.637,01

Cardano: -0,02%

Solana: -0,67%

Dogecoin: -0,79%

Terra Classic: +4,79%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: -0,06%

SP500: -0,03%

NASDAQ: -0,03%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,65%

Brent: +0,75%

WTI: +0,73%

Soja: +1,20%

Ouro: +0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 23/08/2022

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em baixa nesta terça-feira, depois que os principais índices de Wall Street encerraram seu pior dia desde junho, em meio à especulações sobre outro aumento da taxa de juros por parte do Federal Reserve dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,98%, em 19.465,00 pontos. As ações da Tencent caíram 0,45% depois que a empresa comunicou à bolsa de Hong Kong, que havia recomprado 12,6 milhões de ações até agora, o que representa 0,13% do capital social da empresa. O movimento ocorre depois que a gigante de tecnologia chinesa registrou seu primeiro declínio trimestral de receita na semana passada devido à regulamentações mais rígidas em torno de jogos no país.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,05%, fechando em 3.276,22 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,41%, em 12.455,15 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 1,19%, para 28.452,75 pontos. As ações das companhias aéreas no Japão subiram após um relatório dizendo que o governo está considerando parar com os teste Covid antes da chegada para viajantes vacinados dentro de algumas semanas e que o governo também está pensando em aumentar o limite de número de passageiros que chegam ao país, atualmente limitado a 20.000 turistas por dia. A Japan Airlines subiu 3,4% pela manhã, enquanto a ANA Holdings foi 1,97% maior.

O crescimento da atividade manufatureira do Japão desacelerou para a mínima de 19 meses, à medida que os novos pedidos continuam caindo. O PMI Flash de manufatura do au Jibun Bank caiu para 51,0 em agosto, abaixo de 52,1 registrado em julho. Os fabricantes relataram uma segunda contração sucessiva nos níveis de produção, a mais acentuada em 11 meses, enquanto os novos pedidos caíram para o ritmo mais acentuado desde setembro de 2020. O PMI Flash de serviços do au Jibun Bank caiu para 49,2 em agosto, ante 50,3 em julho, contraindo pela primeira vez desde março. A marca de 50 pontos separa crescimento de contração.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,1%, a 2.435,34 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,21%, para 6.961,80 pontos, com todos os setores no vermelho, exceto energia e os serviços públicos. Woodside Energy e Santos fecharam em alta de 2,3% cada. Entre as mineradoras, BHP avançou 0,4%, mas Fortescue Metals e Rio Tinto recuaram 0,6% cada.

O mercado global de chips provavelmente crescerá de forma mais lenta do que o esperado neste ano e em 2023, de acordo com estimativas do World Semiconductor Trade Statistics. A organização rebaixou suas previsões de 16,3% para 13,9% em 2022 e de 5,1% para 4,6% em 2023. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fechou em queda de 1,18% e a United Microelectronics Corporation caiu 2,15%. Na Coreia do Sul, a Samsung Electronics caiu 1,5% e a SK Hynix caiu 1%.

O índice de preços ao consumidor de Cingapura subiu para 7% em relação ao ano anterior, o nível mais alto em 14 anos, com o aumento dos preços de alimentos, eletricidade e gás. A inflação global deve permanecer elevada “pelos próximos meses”, disse o banco central em comunicado.

EUROPA: Os mercados europeus buscam uma recuperação ​​na manhã de terça-feira, com investidores digerindo um aumento nos preços do petróleo e novos dados econômicos da zona do euro.

O pan-europeu Euro Stoxx 600 opera estável nas negociações matinais com as ações de petróleo e gás empurrando o índice de referência para cima, na esteira da valorização dos preços do petróleo, depois que a Arábia Saudita alertou que a Opep+ poderia cortar a produção para lidar com uma recente queda nos futuros do petróleo. Além disso, danos em um importante sistema de oleodutos que transportam petróleo do Cazaquistão através da Rússia para a Europa tiveram seu fornecimento interrompido.

O alemão DAX 30 sobe 0,32% após ser castigada na sessão anterior. O francês CAC 40 sobe 0,15% e o FTSE MIB da Itália avança 0,93%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,30% e o português PSI 20 perde 0,14%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,41%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,6%, Antofagasta avança 0,7%, enquanto as gigantes BHP sobem 1,3% e 0,5%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum sobe 1%.

Os preços de referência do gás na União Europeia subiram substancialmente depois que a estatal russa Gazprom anunciou que irá suspender o fornecimento de gás pelo gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha por três dias, a partir do dia 31, para serviços de manutenção não programadas, enquanto as ondas de calor pressionam ainda mais o fornecimento de energia.

O euro é negociado em 0,9903 frente ao dólar americano, uma baixa de duas décadas na manhã de terça-feira, com analistas prevendo que a moeda única continuará a sua tendência de baixa. Segundo analistas, existem vários fatores em jogo trabalhando em conjunto com o conflito na Ucrânia e a inflação crescente em ambas as regiões. As previsões ecoam preocupações de que a inflação continuará subindo e que uma recessão na Europa agora é inevitável.

A atividade empresarial da zona do euro contraiu em agosto pelo segundo mês consecutivo após 16 meses de crescimento. O PMI composto da S&P Global caiu de 49,9 em julho para 49,2 em agosto. As pressões de custo de vida afetaram a demanda no setor de serviços, deixando a atividade dentro do território de crescimento em 50,2 em agosto, mas o setor de manufatura permaneceu em queda, com o PMI de manufatura em 49,7. Uma leitura abaixo de 50 indica uma contração.

Embora permaneçam elevados, houve novamente sinais de que as pressões inflacionárias nas empresas passaram do seu pico, com taxas de aumento nos custos de insumos e nos preços de produção diminuindo. Isso deve ajudar a alimentar uma inflação mais lenta dos preços ao consumidor no final do ano, embora pareça que qualquer alívio para a situação da inflação está chegando tarde demais para fornecer qualquer apoio real à demanda. Os dados mais recentes do PMI para a zona do euro ainda apontam para uma economia em contração durante o terceiro trimestre do ano, segundo a S&P Global.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam na manhã de terça-feira, depois que os "benchmarks" tiveram seu pior desempenho diário desde junho e o rali de verão em Wall Street desapareceu em meio à preocupações crescentes com o aumento das taxas.

Durante o pregão regular de segunda-feira, o Dow caiu 1,91%, para 33.063,61 pontos, enquanto o S&P caiu 2,14%, para 4.137,99 pontos, o pior dia para ambos os benchmarks desde 28 de junho.

A liquidação de segunda-feira foi ampla, com todos os 11 setores do S&P 500 fechando em baixa, liderados por quedas em tecnologia da informação e ações de consumo discricionário. A queda nas ações de tecnologia também pesou sobre o Nasdaq Composite que caiu 2,55%, fechando em 12.381,57 pontos.

Segundo um analistas, o que está pesando sobre o apetite ao risco agora é o sentimento de que os mercados americanos não podem continuar atraentes enquanto o resto do mundo está "desmoronando".

O FED vem retirando dinheiro do sistema econômico que foi injetado quando a pandemia começou, diminuindo a liquidez no mercado financeiro e espera-se que continue a fazê-lo mesmo que o ritmo de aumentos de juros diminua. Isso significa que os mercados dos EUA podem continuar a sofrer nos próximos meses como resultado do aperto quantitativo do Federal Reserve, segundo analista.

Os movimentos do mercado ocorrem antes dos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, que acontecerão no simpósio econômico anual do banco central em Jackson Hole, na sexta-feira. Espera-se que Powell faça um discurso abordando como o banco central agirá para controlar a inflação. O FED havia indicado anteriormente que continuaria a aumentar as taxas até que a inflação começasse a cair de volta a um nível saudável, embora se pense que o banco central poderá em breve diminuir seu ritmo de aperto.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA seguem a sua trajetória de queda nesta terça-feira. A Nota do Tesouro de 10 anos caia cerca de 2 pontos base para 3,01% no fim da madrugada de hoje, mantendo-se acima do nível de 3%. O rendimento do título do Tesouro de curto prazo de 2 anos segue praticamente inalterado, sendo negociado em cerca de 3,33%, mantendo a curva de 2 e 10 anos invertida, um sinal visto por muitos como de uma recessão iminente. A nota de 30 anos caiu 1 ponto-base para 3,23%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

A temporada de balanços continua na terça-feira com resultados da Macy’s, Nordstrom e Dick’s Sporting Goods.

Na agenda econômica, o PMI de manufatura e de serviços de agosto será divulgado às 10h15, enquanto a pesquisa do FED de Richmond para agosto e as vendas de novas casas de julho serão relatadas às 11h00.

O presidente do FED de Minneapolis, Neel Kashkari, deve fazer comentários sobre a saúde da maior economia do mundo.

CRIPTOMOEDAS: Após uma forte liquidação vista no fim de semana, os mercados de criptomoedas buscam uma recuperação nesta terça-feira.

A fraqueza no final da semana passada veio em conjunto com uma queda no mercado de ações, que se repetiu na segunda-feira, quando o S&P 500 caiu 2,1% em seu pior dia desde 16 de junho.

O Bitcoin experimenta uma valorização pela primeira vez na semana, afastando-se do nível de US $ 21.000, em direção dos US $ 22.000.

Bitcoin: +0,44, em US $ 21.375,30

Ethereum: +196%, em US $ 1.603,20

Cardano: +1,14%

Solana: +1,54%

Dogecoin: +1,93%

Terra Classic: +4,35%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:

Dow: +0,16%

SP500: +0,20%

NASDAQ: +0,21%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,47%

Brent: +1,45%

WTI: +1,73%

Soja: +0,90%

Ouro: +0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.