RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 18/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em alta na quinta-feira, em contraste com as perdas vistas em Wall Street.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,48% para fechar em 7.642,10 pontos, quebrando uma seqüência de cinco dias de perdas, enquanto a taxa de desemprego do país subia para 3,8% em março, menos do que os 3,9% esperados pela Reuters e abaixo dos 3,7% de fevereiro. O Australian Bureau of Statistics disse que 6.600 pessoas ficaram desempregadas, uma surpresa em comparação com o ganho de 10.000 esperado pela Reuters. Como tal, a taxa de participação na Austrália caiu para 66,6%, ligeiramente inferior aos 66,7% observados em fevereiro. Os pesos-pesados da mineração impulsionaram o mercado acionário australiano. BHP subiu 1,5%, Rio Tinto subiu 1,7%, enquantoe Fortescue adicionou 0,4%, depois que o preço do minério de ferro disparou. A BHP também forneceu uma perspectiva otimista aos investidores em sua atualização do terceiro trimestre, dizendo que permaneceu no caminho certo para cumprir suas previsões de produção de cobre, minério de ferro e carvão energético para o ano fiscal.

O Kospi da Coreia do Sul recuperou das perdas de quarta-feira e liderou os mercados asiáticos, avançando 1,95% e terminando em 2.634,70 pontos.

O Nikkei do Japão reverteu as perdas iniciais e fechou em alta de 0,14%, para 38.054,50 pontos, encerrando uma seqüência de três dias de perdas. Asahi Noguchi, membro do conselho do Banco do Japão, disse que o ritmo dos aumentos do banco central será “muito mais lento” do que o dos seus pares globais. Em um discurso na província de Saga, ele disse que levará “um tempo considerável” para que os preços subam de forma sustentável até à taxa-alvo de 2% do Banco do Japão e que se opunha ao levantamento da política de taxas de juro negativas, dizendo que o Banco do Japão deveria “confirmar a realidade do fortalecimento do ciclo virtuoso entre salários e preços”. Em Março, Noguchi foi contra a medida do banco central, quando o BoJ aboliu o controle da curva de rendimentos e pôs fim à sua política de taxas de juro negativas. Ele disse que o banco central deve evitar o risco de provocar “mudanças descontínuas nas condições financeiras” até que este “ciclo virtuoso” seja mais confirmado.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,82%, em 16.385,87 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 0,12%, terminando em 3.569,80 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus subem ligeiramente na quinta-feira.

O índice de referência Stoxx 600 sobe 0,24% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores no verde. Os serviços públicos lideraram, enquanto as ações de petróleo e gás caem após uma queda acentuada nos preços do petróleo na quarta-feira.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,3%, Antofagasta avança 0,1%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,4% e Rio Tinto sobe 0,3%. A petrolífera BP recua 1,6%.

O gigante fundo soberano da Noruega reportou na quinta-feira um lucro no primeiro trimestre de 109,9 mil milhões de dólares, apoiado por retornos robustos de seus investimentos em ações de tecnologia. O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, foi criado na década de 1990 para investir as receitas excedentárias do sector do petróleo e do gás do país. Até à data, o fundo investiu dinheiro em mais de 8.800 empresas em mais de 70 países em todo o mundo.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA subiram na manhã de quinta-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram o quarto dia consecutivo de perdas.

As ações de tecnologia tiveram dificuldades na quarta-feira, com a Nvidia puxando os índices S&P 500 e o Nasdaq Composite para baixo, já que o player de inteligência artificial caiu quase 4%. O Dow de 30 ações também fechou em baixa, a sua sétima sessão de perdas em oito.

A retração do mercado de quarta-feira contribui para um segundo trimestre mais difícil em Wall Street. Todos os três principais índices estão recuam em Abril, em forte contraste com o desempenho do mercado mais forte do que o esperado observado no primeiro trimestre. O Dow, o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam abaixo das respectivas médias móveis de 50 dias.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na quinta-feira, com os investidores de olho em novos dados econômicos e comentários de responsáveis ​​do Fed enquanto avaliam as perspectivas para as taxas de juros. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Os comentários feitos pelo presidente do Fed, Jerome Powell e outras autoridades políticas nos últimos dias e semanas aumentaram estas preocupações. Powell disse na terça-feira que houve “falta de mais progresso” no que diz respeito ao retorno da inflação à meta de 2% do Fed este ano. O Fed tem dito frequentemente que procura mais provas de que a inflação está diminuindo de forma sustentável, mas Powell disse que os dados econômicos recentes não deram aos responsáveis ​​do banco central mais confiança nisso. Seus comentários foram feitos depois que o índice de preços ao consumidor de março ficou acima do esperado no início deste mês. As expectativas sobre quando ocorrerá o primeiro corte nas taxas retrocederam em relação ao prazo anteriormente esperado para junho desde então.

Uma série de outras autoridades do Fed deverão fazer comentários na quinta e na sexta-feira, durante os quais os investidores estarão atentos em busca de novas pistas sobre o caminho a seguir para a política monetária. Michelle Bowman, membro do FOMC deve falar às 10h05 e 10h15. John Williams, presidente do Fed de New York, discursará às 12h00, enquanto o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic está agendado para falar às 12h00 e 18h45.

Na agenda econômica, os dados iniciais dos pedidos de seguro desemprego serão divulgados às 9h30, bem como o Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia, enquanto o relatório de vendas de casas existentes para março será divulgado às 11h00.

A temporada de ganhos também esquenta com o Alaska Air Group e KeyCorp relatando os resultados antes do sino de abertura, seguido por Netflix a tarde.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,78% US $ 62.128,5

Etereum: -2,39% US $ 3.021,32

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,25%

S&P 500: +0,28%

NASDAQ: +0,36%

COMMODITIES:

MinFe: +3,07%

Bent: -0,92%

WTI: -0,93%

Soja: -0,50%

Ouro: +0,30%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 17/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam de forma mista na quarta-feira, após a ampla liquidação de terça-feira, com os investidores observando os dados comerciais na região e cautelosos com comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

As exportações domésticas não petrolíferas de Singapura despencaram 20,7% em março, marcando uma enorme queda em relação ao declínio de 7% esperado por economistas.

O Nikkei do Japão caiu 1,32% para terminar em 37.961,80 pontos, abaixo da marca de 38.000 pela primeira vez desde fevereiro. O índice Reuters Tankan mostrou que o otimismo empresarial caiu no Japão em abril. As exportações do Japão aumentaram 7,3% em termos anuais em março, desacelerando face ao ganho de 7,8% registado em fevereiro, no entanto, a leitura foi maior do que o aumento de 7% esperado por economistas. As importações para o país caíram 4,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, uma reversão do ganho de 0,5% em fevereiro. Assim sendo, o excedente comercial do Japão subiu para 366,5 mil milhões de ienes (2,37 mil milhões de dólares), em comparação com os 299,9 mil milhões de ienes esperados na previsão da Reuters.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,02%, em 16.251,84 pontos, mas na China continental, o CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, contrariou a tendência e ganhou 1,55%, fechando em 3.565,40 pontos, depois que o regulador de valores mobiliários do país esclareceu as regras de fechamento de capital. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China explicou que regras mais rigorosas não desencadeariam uma onda de fechamentos de capital. As regras anunciadas na semana passada comprometeram a restringir os critérios de listagem de ações, reprimir as vendas ilegais de ações e fortalecer a supervisão do pagamento de dividendos, no entanto, o órgão chinês disse que o “indicador” de exclusão visava eliminar “zumbis” e “maçãs podres” e não visava ações de pequena capitalização. Acrescentou que apenas cerca de 30 empresas seriam retiradas da lista no próximo ano sob as novas regulamentações.

O Kospi da Coreia do Sul também ampliou as perdas, caindo 0,98% para 2.584,18 pontos, após liderar perdas na Ásia na terça-feira.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou em queda de 0,09%, terminando em 7.605,60 pontos, a quinta sessão consecutiva no vermelho. Destaque de alta para as ações da Evolution Mining que dispararam 7,5% para uma máxima de dois anos depois que a empresa relatou um salto de 15% na produção de ouro e confirmou sua orientação para 2024, liderando o desempenho entre as ações de megacapitalização. A AGL subiu 6,4% e a Lynas Rare Earths subiu 5,9%, depois que a magnata bilionária da mineração Gina Rinehart acumulou uma participação de 5,82% por meio de sua empresa privada, a Hancock Prospecting. A Lynas é uma das únicas produtoras de terras raras fora da China, que domina a produção global de terras raras. Rinehart assumiu posições estratégicas em várias empresas de minerais críticos na Austrália, incluindo Arafura Rare Earths, Liontown Resources e Vulcan Energy Resources.

O peso pesado da mineração BHP, a maior ação do ASX 200, caiu 1,2%, pesando sobre o mercado acionário australiano mais amplo. A rival Rio Tinto terminou o dia estável, depois de cair quase 1% no início do pregão, quando relatou uma queda de 5% na produção e nos embarques de minério de ferro no primeiro trimestre deste ano. A Capital Economics disse que o elemento siderúrgico provavelmente revisitará $US 100 (US$ 156) por tonelada até o final do ano, antes de cair ainda mais para $US 85 em 2025, à medida que o colapso do mercado imobiliário da China piora. A queda na produção de aço e nos controles de emissões em altos-fornos altamente poluentes deve reduzir a demanda chinesa por minério de ferro em 1% em 2024 e 2% nos anos seguintes, disse a empresa de pesquisa com sede em Londres em nota nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, os planos das grandes mineradoras de aumentar a produção aumentarão a oferta, colocando os preços sob pressão.

O minério de ferro encenou uma mini-recuperação este mês depois de cair abaixo de US$ 100 a tonelada devido à demanda decepcionante na China. Os futuros foram negociados pela última vez a $US 111,10 a tonelada em Cingapura, alta de 1,1% no dia, embora ainda seja mais de 20% menor do que no início do ano.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quarta-feira, apesar dos mercados globais terem sido abalados pelos comentários do chefe do Federal Reserve dos EUA.

O regional Stoxx 600 sobe 0,7% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores negociando no verde. As ações de mineração saltam, enquanto as de tecnologia caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,7% e o francês CAC 40 avança 1,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 3,9%, Antofagasta adiciona 3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 2,7% e 3,1%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,1%.

Dados recentes mostraram que a inflação no Reino Unido diminuiu para 3,2% em março, um pouco menos do que os economistas esperavam, uma vez que os investidores estão atentos aos sinais de quando o Banco de Inglaterra poderá cortar as taxas de juros.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta na manhã de quarta-feira, depois que o S&P 500 registrou seu terceiro dia consecutivo de perdas.

O Dow Jones encerrou o pregão regular de terça-feira com alta de 0,17%, fechando em 37.798,97 pontos e quebrando uma seqüência de seis dias de perdas. O S&P 500 caiu 0,21%, em 5.051,41 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,12%, em 15.865,25 pontos. Foi o terceiro dia consecutivo de quedas para ambas os índices.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA mantém-se estáveis ​​na quarta-feira, enquanto os investidores digerem comentários das autoridades políticas do Federal Reserve sobre o estado da economia e as perspectivas da política monetária. Rendimentos e preços têm uma relação invertida.

Os movimentos ocorreram depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na terça-feira que o banco central precisa ver mais progresso na frente da inflação antes que o Fed comece a cortar as taxas de juros. Ele disse que houve “falta de mais progresso” na inflação até agora neste ano. Dados econômicos recentes também mostraram crescimento e força no mercado de trabalho, acrescentou. Os comentários pouco fizeram para amenizar o pessimismo do mercado.

O Fed tem afirmado repetidamente que procura dados que demonstrem que a inflação está diminuindo de forma sustentável e que a economia global está arrefecendo antes de começar a cortar as taxas de juro, mas indicou que as autoridades ainda não tinham chegado a este ponto. “Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e em vez disso, indicam que é provável que demore mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança”, disse ele.

No início da semana, a presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, disse que “não havia urgência” para o início dos cortes nas taxas.

Os comentários alimentaram questões sobre se poderá haver menos cortes nas taxas do que o esperado este ano e se poderão começar mais tarde do que o previsto.

Mais comentários das autoridades do Fed são esperados para a semana.

Na agenda econômica, o Livro Bege será divulgado às 15h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,54% US $ 62.99,20

Etereum: +0,23% US $ 3.058,28

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,43%

S&P 500: +0,38%

NASDAQ: +0,25%

%COMMODITIES:

MinFe: +4,25%

Bent: -0,61%

WTI: -0,64%

Soja: +0,05%

Ouro: -0,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 16/04/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia registraram pesadas perdas nesta terça-feira, enquanto o mundo aguarda a resposta de Israel frente ao ataque aéreo do Irã no fim de semana.

O Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas na região, caindo 2,28% para 2.609,63 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,12%, em 16.248,97 pontos, enquanto o CSI 3000, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 1,07% e fechou em 3.511,11 pontos, após o anúncio do PIB. A economia da China cresceu 5,3% no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior, mais rápido do que o crescimento de 4,6% esperado por economistas, segundo dados divulgados nesta terça-feira. A produção industrial da China em março cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas de uma expansão de 6%. A indústria transformadora chinesa cresceu 5,1%, enquanto a indústria mineira cresceu 0,2%, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas. A indústria de produção e abastecimento de eletricidade, calor, gás e água do país cresceu 4,9%. As vendas no varejo do país, um indicador de seu consumo, cresceram 3,1% ano a ano, abaixo das expectativas de crescimento de 4,6%. A leitura também desacelerou em relação ao crescimento de 5,5% do mês anterior.

O Nikkei do Japão caiu 1,88% para seu nível mais baixo em quase dois meses, em 38.470,50 pontos. O iene ultrapassou a marca de 154 em relação ao dólar americano, o seu nível mais fraco desde Junho de 1990.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,81% para 7.612,50 pontos, marcando seu quarto dia consecutivo de perdas e também atingindo o menor nível em dois meses. As produtoras de minério de ferro South32 e Rio Tinto caíram 4,7% e 2,9%, liderando as quedas entre as empresas de grande capitalização e juntaram ao peso-pesado BHP que fechou em queda de 1,8%, pesando sobre o setor de mineração e mercado em geral.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em forte queda na terça-feira, com os investidores acompanhando de perto os desenvolvimentos no Oriente Médio.

As tensões geopolíticas estão elevadas após o extenso ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel no sábado à noite. Israel prometeu retaliar, mas sinalizou que poderia esperar a hora certa. Os Aliados apelaram pela calma, alertando que uma guerra muito maior no Médio Oriente poderia ser facilmente desencadeada.

O índice regional Stoxx 600 cai 1,4% no meio da sessão matinal, com todos os setores no vermelho. As ações do setor de mineração lideram as perdas, enquanto oas ações de serviços financeiros caem.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 caem 1,2% cada.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 3,4%, Antofagasta perde 2,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 3,2% e 2,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1,7%.

No que diz respeito aos dados econômicos, o desemprego no Reino Unido aumentou para 4,2%, acima dos 3,9% do ano anterior, enquanto o crescimento regular dos salários, excluindo bónus, aumentou mais do que o esperado, em 6%.

“O último relatório sobre o emprego ficou misto, mas suspeitamos que a maioria das autoridades políticas do BoE interpretará como uma medida agressiva com base nesses números salariais. Isso move o "dial" em direção a um corte nas taxas de agosto em relação a junho”, disse o economista de mercados desenvolvidos do ING, em nota.

EUA: Os futuros de ações dos EUA caem ligeiramente na manhã de terça-feira, após um dia de perdas para os principais índices de Wall Street.

Wall Street está saindo de um dia agitado entre os principais benchmarks. O Dow de 30 ações caiu 0,65% e fechou em 37.735,11 pontos, em seu sexto dia consecutivo de perdas. O índice blue-chip entregou a maior parte dos seus ganhos de 2024, uma grande reversão considerando que poucas semanas atrás, o benchmark aproximou do nível psicológico de 40.000 pontos. O S&P 500 perdeu 1,20%, em 5.061,82 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,79%, em 15.885,02 pontos.

Essas perdas seguem a um aumento nos rendimentos dos títulos que fez com que os investidores ignorassem os lucros sólidos do Goldman Sachs, bem como dados das vendas no varejo. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 4,6%, seu nível mais alto desde novembro.

Os investidores estavam preocupados com a escalada das tensões no Médio Oriente após o lançamento de mísseis e drones pelo Irã contra Israel no sábado. O Índice de Volatilidade CBOE, comumente referido como índice do medo, fechou no seu nível mais alto desde outubro.

Ainda assim, alguns observadores do mercado apelaram aos investidores para que permanecessem calmos, afirmando que uma economia resiliente e um mercado de trabalho forte poderiam continuar a apoiar as ações.

A temporada de balanços seguem na forma dos lucros dos grandes bancos nesta terça-feira, com a divulgação dos resultados do Bank of America e Morgan Stanley. Outros relatórios importantes, incluindo da Johnson & Johnson e UnitedHealth e da United Airlines, também deverão ser divulgados.

Os investidores também estarão atentos às últimas leituras sobre o início de habitações e licenças de construção às 9h30 para obterem informações sobre a saúde do setor habitacional. A produção industrial e a taxa de capacidade de produção serão divulgados às 10h15.

Entre as autoridades do Federal Reserve, Philip Jefferson, um dos membros votantes do Federal Open Market Committee (Fomc) do Federal Reserve, discursará às 10h00. John Williams, membro votante fixo do FOMC, falará às 13h30, enquanto do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, fará comentários às 14h00, enquanto o presidente do Fed, Jerome Powell, discursarâ as 14h15.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -6,69% US $ 62.537,4

Etereum: -7,48% US $ 3.042,63

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,34%

S&P 500:-0,07%

NASDAQ: -0,10%

%COMMODITIES:

MinFe: -1,49%

Bent: -0,40%

WTI: -0,44%

Soja: -0,01%

Ouro: +0,14%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.