RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 29/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Ásia negociaram de forma mista na quinta-feira, último dia de fevereiro, enquanto os investidores aguardavam os dados da inflação dos EUA em busca de pistas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,16%, em 16.510,00 pontos. Hong Kong disse na quarta-feira que iria acabar com as restrições imobiliárias num esforço para impulsionar o seu setor imobiliário e prever um crescimento econômico entre 2,5% e 3,5% para 2024.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 1,94%, em 3.015,17 pontos e o Shenzhen Component avançou 3,13%, em 9.330,44 pontos, um dia antes da leitura do PMI do setor industrial.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,03%, em 39.189,00 pontos. O Nikkei atingiu um recorde no início da semana.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,37%, em 2.642,36 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,50% para fechar em 7.698,70 pontos, depois que dados do governo mostraram que as vendas a varejo ficaram mais fracas do que o esperado em janeiro, aumentando o otimismo de que os cortes nas taxas de juro do Banco Central estão ganhando força na sua luta contra a inflação. O índice chegou a atingir um recorde intradiário de 7.703,8 pontos. Seu fechamento recorde foi de 7.699,40 pontos em 2 de fevereiro. A mineradora South32 subiu 4,61% depois de sinalizar um potencial acordo para vender o seu negócio de carvão em Illawarra. A BHP subiu 0,4%, Fortescue Metals avançou 0,1%, enquanto Rio Tinto avançou 1,1%. As empresas de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em alta de 0,7% e 0,9%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na manhã de quinta-feira, com os investidores aguardando os principais relatórios de inflação nos EUA e na Europa.

O índice Stoxx 600 opera estável na sessão matinal, continuando os movimentos moderados da semana, com setores mistos.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o francês CAC 40 opera estável.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Antofagasta sobem 0,5% cada, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,7% e 1,4%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem enquanto Wall Street espera o indicador de inflação preferido do Federal Reserve.

Todos os principais índices caíram durante a sessão regular. O Dow recuou 0,06%, em 38.949,02 pontos, a terceira sessão consecutiva de baixa, enquanto o S&P 500 caiu 0,17% e fechou em 5.069,76 pontos. O Nasdaq Composite caiu 0,55%, em 15.947,74 pontos.

Wall Street aguarda ansiosamente a leitura sobre gastos pessoais do consumidor em janeiro às 10h30, que poderá fornecer pistas sobre as perspectivas para as taxas de juro. Os economistas esperam um ganho mensal de 0,3% e um movimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Um resultado superior ao esperado pode ser prejudicial para as ações e ratificar o sentimento de que os recentes dados dos índices de preços ao consumidor e índices de preços ao produtor estão fortes.

A sessão de quinta-feira encerra as negociações do mês de fevereiro em outro mês positivo para os três principais índices, apesar de uma série de quedas que levantam questões sobre a sustentabilidade da recuperação impulsionada pela Inteligência Artificial. O Nasdaq lidera com um ganho de 5,2%. O S&P 500 saltou 4,6%, enquanto o Dow subiu 2,1%. Esses números marcam a primeira sequência de quatro meses de altas consecutivas do Dow desde maio de 2021.

A temporada de lucros corporativos está chegando ao fim, com resultados da Best Buy, Hewlett Packard Enterprises e Bath & Body Works no radar de quinta-feira.

Outros números econômicos importantes serão divulgados, incluem os pedidos semanais de seguro-desemprego às 10h30, dados do índice de gestores de compras de Chicago para fevereiro às 11h45 e o índice de vendas pendentes de casas para janeiro às 12h00.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse na quarta-feira que muitos progressos foram feitos na inflação, mas que mais trabalho precisava ser feito para atingir a meta de 2% do Fed. Os seus comentários refletiram o sentimento transmitido por vários responsáveis ​​da Fed nos últimos meses e semanas, que afirmaram repetidamente que a sua tomada de decisões seria baseada em dados e que ainda procuravam mais provas de uma queda sustentada da inflação antes de cortarem as taxas.

Entre as autoridades do Fed que discursará hoje, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta falará às 12h50 e Loretta Mester, presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland discursará às 15h15. Mais tarde, durante a noite, o presidente e CEO do Federal Reserve Bank de Nova York, John Williams, deverá moderar uma discussão às 22h10.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +5.27% em US $ 62.434,4

Ethereum: +3,32% em US $ 3.455,98

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,31%

S&P 500: -0,18%

NASDAQ: -0,21%

COMMODITIES:

MinFe: -0,17%

Bent: +0,01%

WTI: +0,15%

Soja: -0,58%

Ouro: -0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 28/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados de ações da Ásia fecharam majoritariamente em baixa na quarta-feira.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,51%, em 16.536,85 pontos, enquanto o índice Hang Seng Property ficou negativo depois de saltar quase 2% no início da sessão. Hong Kong disse que iria acabar com as restrições imobiliárias num esforço para impulsionar o seu setor imobiliário. O secretário financeiro, Paul Chan, disse esperar que a economia cresça entre 2,5% e 3,5% este ano.

Na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 1,3%, fechando em 3.450,26 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália terminou praticamente estável em baixa de 0,03%, em 7.660,40 pontos. As empresas de lítio estiveram entre os maiores avanços no índice, com a IGO e a Pilbara Minerals disparando mais de 7% cada, impulsionando o setor de mineração, que terminou o dia estável. Mineral Resources subiu 4,8%, Lynas Rare Earths subiu 5,3% e mineradores de carvão Yancoal e Whitehaven avançaram 3% e 2,6%. Entre as gigantes do setor, Fortescue Metals caiu 5,5%, BHP caiu 0,3% e a rival Rio Tinto fechou estável.

O Banco Central da Nova Zelândia manteve a sua taxa monetária oficial em 5,50%, mantendo-a na máxima dos últimos 15 anos, ao mesmo tempo que alertou que a inflação permaneceu bem acima do seu intervalo-alvo. O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia fechou 0,6% mais alto em 11.763,32 pontos após a decisão do RBNZ.

O Nikkei do Japão terminou 0,08% mais baixo em 39.208,03 pontos. O benchmark atingiu um recorde no início da semana.

Em sentido contrário, o Kospi da Coreia do Sul encerrou ganhos de 1%, em 2.652,29 pontos, subindo após dois dias consecutivos de quedas.

EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção na manhã de quarta-feira, dando continuidade ao sentimento global cauteloso visto esta semana.

O índice regional Stoxx 600 cai 0,15% na sessão matinal, com o setor mineração caindo, enquanto as ações de telecomunicações ganham.

Ações da Vodafone sobe 2,5% depois que a empresa confirmou negociações com a Swisscom sobre a venda de seus negócios italianos por 8 bilhões de euros (US$ 8,7 bilhões). As ações da Swisscom caiam 0,1%.

O alemão DAX 30 sobe 0,2% e o francês CAC 40 recua 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,1%, Antofagasta perde 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,9% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira, com os investidores aguardando um importante relatório de inflação, previsto para o final desta semana.

Na sessão regular de terça-feira, o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerrou o dia com pequenos ganhos, com alta de 0,17% e 0,37%, respectivamente. O Dow caiu pelo segundo dia consecutivo, com queda de 0,25%.

O S&P 500 e o Dow recuam das máximas atingindas no final da semana passada.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal será divulgado na quinta-feira e os investidores esperam que ele sinalize que a inflação está diminuindo. O PCE é um indicador de inflação fundamental para a Reserva Federal e as autoridades políticas do banco central afirmaram que procuram mais provas de que as pressões dos preços elevados estão a arrefecer antes de tomarem decisões sobre cortes nas taxas de juro.

Os índices de preços ao consumidor e ao produtor de Janeiro ficaram ambos acima das expectativas, levando os investidores a diminuir as expectativas sobre quando ocorrerá o primeiro corte nas taxas de juro. O primeiro corte nas taxas está sendo precificado para junho, vários meses depois de março, prazo que os investidores esperavam no início de janeiro..

Dados divulgados na terça-feira sugeriram que a confiança do consumidor está a diminuir à medida que se consolidam as preocupações com o arrefecimento do mercado de trabalho e um cenário político instável. Entretanto, o último relatório de encomendas de bens duradouros refletiu uma queda de 6,1%, resultado mais do que o esperado.

Na quarta-feira, os investidores estarão atentos aos resultados dos lucros da varejista TJX Cos e a empresa farmacêutica Viatris pela manhã. Salesforce publicará seus números trimestrais após o fechamento do mercado.

Na frente econômica, os investidores aguardam os números do PIB, estoques do atacado, bem como a balança comercial, às 10h30.

A leitura das despesas de consumo pessoal para janeiro será o principal evento na quinta-feira, uma vez que é a medida de inflação preferida do Federal Reserve.

Várias autoridades do Fed devem falar nesta quarta-feira. Raphael Bostic discursará às 14h00. John Williams falará às 14h45.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +4,63% em US $ 59.242,80

Ethereum: +2,66% em US $ 3.347,53

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,31%

S&P 500: -0,30%

NASDAQ: -0,41%

COMMODITIES:

MinFe: +1,08%

Bent: -1,06%

WTI: -1,14%

Soja: -0,03%

Ouro: -0,41%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 27/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram mistos nesta terça-feira, após uma pausa na recuperação de Wall Street na segunda-feira, à medida que seus principais índices recuavam de recentes recordes obtidos na semana passada.

O Nikkei do Japão negociou em alta de 0,17% e fechou em 39.275,00 pontos após renovar seu recorde na sessão anterior.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,13%, fechando em 7.663,00 pontos, com seis dos 11 setores sendo negociados em alta. A Woodside subiu 0,9%, mesmo depois de a gigante do petróleo e da energia ter relatado uma queda de 74% no lucro anual, à medida que os preços globais dos combustíveis fósseis recuavam das máximas históricas. A queda nos lucros foi menor do que o previsto. A rival Santos caiu 0,6%. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,2%, Rio Tinto avançou 0,6%, mas Fortescue perdeu 0,6%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,83% para terminar em 2.625,05 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,94% e fechou em 16.790,80 pontos, enquanto na China continental, o índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, foi negociado em alta de 1,2%, fechando em 3.494,79 pontos.

Os principais dados econômicos desta semana incluem o índice de gestores de compras de manufatura da China e os dados do índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA, que é a leitura de inflação preferida do Federal Reserve.

EUROPA: Os mercados europeus estavam mistos na manhã de terça-feira após um movimento global de baixa na sessão anterior.

O índice Stoxx 600 abriu estável e sobe 0,2% no meio da sessão matinal, liderado pelas ações de mineração, enquanto as ações de mídia caíam.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o CAC 40 da França cai 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,6%, Antofagasta avança 1,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em alta de 1,3% cada. A petrolífera BP sobe 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com ligeira alta ​​​​na manhã de terça-feira.

Esses movimentos seguem um dia de perdas em Wall Street que derrubou o Dow e S&P 500 dos níveis recordes registrados na semana passada. O Dow e o S&P 500 caíram 0,16% e 0,38%, respectivamente, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,13%.

Segunda-feira também foi marcado pelo primeiro dia em que a gigante do comércio eletrônico Amazon substituiu a Walgreens Boots Alliance como um dos 30 integrantes do índice de blue chip Dow.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caiam na manhã de terça-feira. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Os investidores consideram o estado da economia ao olhar para os dados econômicos em busca de pistas sobre o seu desempenho face às taxas de juro mais elevadas e à inflação persistente.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que as vendas de casas novas aumentaram 1,5% em janeiro, menos do que a estimativa de 2,4%, uma vez que as taxas hipotecárias ainda estão elevadas.

Vários outros relatórios econômicos importantes estão programados para a semana, incluindo números atualizados do PIB na quarta-feira e o índice PCE de preços das despesas de consumo pessoal, que é uma medida de inflação fundamental para o Fed e será divulgado na quinta-feira.

Os responsáveis ​​da Fed afirmaram repetidamente que a sua tomada de decisões seria baseada em dados econômicos e estão procurando mais provas de que a inflação está aproximando do objetivo da meta de 2%. Os dados mais recentes sobre a inflação relativos a Janeiro, contudo, foram mais positivos do que o esperado, sugerindo aos investidores que a inflação poderá ser mais persistente do que o previsto.

As expectativas do mercado para o primeiro corte nas taxas mudaram de março para junho nas últimas semanas, na sequência de comentários de oradores da Fed e de divulgações de dados económicos.

Na agenda econômica de terça-feira, os pedidos de bens duráveis ​​para janeiro será divulgado às 10h30. Ainda na terça-feira, são esperados o relatório de preços de imóveis do S&P/Case-Shiller às 11h00, enquanto novos dados sobre a confiança do consumidor e o índice de manufatura de Richmond sairá às 12h00

Os investidores também estarão atentos aos relatórios de lucros dos varejistas Lowe’s e Macy’s antes do sino de abertura, seguido por Beyond Meat, Virgin Galactic e Rocket Lab depois que o mercado fechar.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2021 na segunda-feira, à medida que os fundos negociados em bolsa que investem diretamente na criptomoeda atraem mais capital para o espaço, depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou 10 ETFs de Bitcoin pela primeira vez em janeiro. 

Os investidores também estão ansiosos pelo chamado evento “halving”, que está previsto para acontecer em abril. O "halving" é um mecanismo escrito no algoritmo do blockchain para controlar o fornecimento de Bitcoin, que tem um limite de 21 milhões. No "halving", a recompensa pela mineração de Bitcoins é reduzida pela metade, o que significa que os mineradores receberão 50% menos Bitcoins para verificar as transações.

As reduções estão programadas para acontecer a cada 210.000 blocos minerados, ou aproximadamente a cada quatro anos, até que o suprimento máximo de 21 milhões de Bitcoins seja liberado. Historicamente, o Bitcoin teve valorização de preço meses após o "halving".

Segundo um analista, do ponto de vista técnico, o Bitcoin rompeu sua faixa de negociação lateral que está intacta desde 10 de fevereiro, “esse ganho de preço provavelmente deve atingir metas próximas a US$ 58,4 inicialmente com uma possibilidade de US$ 62 mil, que deve ser a última área real de resistência antes de um possível desafio às máximas anteriores”.

Bitcoin: +11,11% em US $ 56.583,60

Ethereum: +6,63% em US $ 3.258,44

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,05%

S&P 500: +0,10%

NASDAQ: +0,18%

COMMODITIES:

MinFe: +1,24%

Bent: -0,18%

WTI: -0,10%

Soja: +0,91%

Ouro: +0,27%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 26/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas na Ásia tiveram um dia misto na segunda-feira, com índice Nikkei do Japão renovando sua máxima no regresso de um fim de semana prolongado, enquanto os mercados da China interromperam uma sequência de nove dias de altas.

O Nikkei do Japão terminou 0,28% mais alto, em 39.208,50 pontos, confortavelmente acima de seu recorde de fechamento anterior de 39.098,68 pontos. O índice ultrapassou a máxima histórica de 1989, de 38.915,87 pontos na quinta-feira. Na base anual, o índice de preços ao produtor de serviços do Japão registrou um aumento de 2,1% em janeiro em relação ao ano anterior, de acordo com dados oficiais. A leitura foi menor do que o aumento de 2,4% registrado em dezembro. No entantao, o PPI dos serviços do Japão de janeiro caiu 0,5% em relação a Dezembro.

Em contraste, a recente recuperação das ações da China estagnou, com o Shanghai Composite caindo 0,93% e fechando em 2.977,02 pontos, enquanto o Shenzhen Component recuou 0,04%, para fechar em 9.066,09 pontos. O índice CSI 300, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, caiu 1,04%, fechando em 3.453,36 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,54%, em 16.634,74 pontos.

O Kospi terminou em baixa de 0,77%, em 2.647,08 pontos. O órgão regulador financeiro da Coreia do Sul divulgou novas medidas para melhorar a governança corporativa na segunda-feira, seguindo o manual do Japão para ajudar a impulsionar os seus mercados subvalorizados e enfrentar o “desconto da Coreia”, mass as medidas pouco fizeram para impulsionar o seu principal índice no dia.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou 0,12% mais alto, em 7.652,80 pontos, com seis dos 11 setores negociados no vermelho. As mineradoras de lítio Pilbara Minerals e IGO, que subiram 5,7% e 3,9% e mineradores de ouro Newmont e Evolution Mining, que aumentaram 1,9% e 1,4%, respectivamente estavam entre os melhores desempenhos na bolsa local. Entre as gigantes da mineração, BHP caiu 1,2%, Fortescue Metals recuou 1,3% e Rio Tinto perdeu 1,7%. As empresas de energia caíram devido à queda nos preços do petróleo bruto Brent. Entre os piores desempenhos estavam Santos, que perdeu 5,3%, Yancoal, com queda de 2,7% e Woodside, que caiu 1,7%.

Os investidores aguardam uma série de dados econômicos esperados esta semana, incluindo o índice de gestores de compras da indústria da China e os dados do índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA, que é o indicador de inflação preferido da Reserva Federal.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na segunda-feira, enquanto os investidores globais aguardam mais dados de inflação nesta semana.

O índice Stoxx 600 caía 0,15% nas negociações matinais depois de terminar a semana passada em uma alta recorde. O setor de mineração cai e o de varejo sobe.

O alemão DAX 30 cai 0,1% e o francês CAC 40 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American tomba 2,5%, Antofagasta perde 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto registram pesadas perdas de 2,1% e 2,5%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam próximo do zero na manhã de segunda-feira, com os investidores aguardando a última leitura do indicador de inflação preferido do Federal Reserve, à medida que os mercados caminham para a última semana de fevereiro.

Os principais índices alcançaram novos marcos na sexta-feira e registraram uma semana de alta com a ajuda do balanço otimista da Nvidia. O Dow renovou a sua máxima histórica e fechou em 39.131,53 pontos, o S&P 500 chegou a cruzar acima de 5.100 pontos pela primeira vez em determinado momento da sessão, mas fechou em 5.088,80 pontos e o Nasdaq Composite atingiu 16.134,22 pontos, a máxima de 52 semanas, na sessão de sexta-feira, mas recuou e fechou em 15.996,82 pontos, queda de 0,28%.

Os investidores estão agora observando quanto tempo o impulso da Inteligência Artificial ​​pode durar enquanto os riscos econômicos e de inflação persistem. Com isso em mente, eles também estão olhando para o índice mensal de preços de despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed, que será divulgado na quinta-feira.

Um especialista de mercado apontou que "com o mercado subindo mais de 20% desde a mínima de outubro de 2023, espera-se que o mercado faça uma pausa em algum momento”. “Um relatório PCE mais quente do que o esperado esta semana pode ser um dado que pode diminuir o entusiasmo do mercado”.

Os investidores ignoraram o tom agressivo do Fed, já que os holofotes da IA ​​assumiu o centro das atenções na semana que passou, mas o mercado está apostando que o Fed conseguirá um pouso suave na economia e quanto mais o Fed esperar, maior será a probabilidadede um final feliz e acrescentou que “ainda assim, o Fed está bem ciente de que deseja evitar uma repetição do aperto intermitente das taxas de juros na década de 1970, quando não conseguiu controlar a inflação, por isso permanece paciente para ter certeza de que está confiante de que seu trabalho será feito”.

Nesta segunda-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA caem, enquanto os investidores aguardam dados econômicos relevantes previstos para serem publicados esta semana, os quais poderão fornecer pistas sobre as perspectivas para as taxas de juro e o estado da economia. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida.

Entre os dados econômicos relevantes desta semana, alguns dos quais poderão influenciar as decisões do Federal Reserve sobre a política de taxas de juros, inclui o indicador de inflação preferido do Fed, o índice de preços de despesas de consumo pessoal, que está previsto para quinta-feira.

As autoridades do Fed vem afirmando repetidamente nas últimas semanas que estão olhando para os dados econômicos em busca de mais provas de que a inflação está a movendo em direção à meta de 2% para tornarem mais confiantes quanto ao corte das taxas de juro.

Tanto as leituras mais recentes do índice de preços no consumidor como do índice de preços no produtor ficaram acima do esperado, suscitando preocupações sobre quanto tempo levará para a inflação diminuir e se isso significa que as taxas de juro poderão permanecer mais altas durante mais tempo do que o anteriormente esperado. Os mercados esperam amplamente que o primeiro corte nas taxas de juro ocorrerão em Junho.

Outros dados importantes desta semana incluem dados de pedidos duráveis ​​de janeiro na terça-feira, números atualizados do PIB e estoques no atacado de janeiro na quarta-feira. As dúvidas se a economia será capaz de evitar uma recessão, uma vez que as taxas permanecem elevadas, tem sido perguntas frequentes entre os investidores.

Na segunda-feira, serão divulgados os números das vendas de novas casas e das licenças de construção de janeiro, às 12h00.

A temporada de balanços das empresas está começando a diminuir, mas vários conglomerados de elevado interesse apresentarão relatórios na semana, o que dar aos investidores uma maior visão sobre o estado do mercado. Salesforce é o principal nome do setor de tecnologia esta semana, cujo relatório deve ser divulgado na quarta-feira. Várias grandes varejistas também estão presentes, junto com Norwegian Cruise, AMC Entertainment, JM Smucker, Hormel e Anheuser-Busch.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,85% em US $ 51.204,00

Ethereum: +1,29% em US $ 3.064,14

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,09%

S&P 500: +0,01%

NASDAQ: +0,08%

COMMODITIES:

MinFe: -3,21%

Bent: -0,28%

WTI: -0,27%

Soja: -0,05%

Ouro: -0,34%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 22/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, após um dia misto de negociações em Wall Street.

O Nikkei do Japão atingiu 39.156,97 pontos, superando o recorde anterior de 38.915,87 pontos alcançado em 1989, impulsionado por ações de bancos, eletrônicos e de consumo, à medida que lucros robustos e medidas favoráveis ​​aos investidores alimentam uma forte recuperação das ações japonesas este ano. O Nikkei subiu 2,13% nesta quinta-feira. Atualmente, o benchmark registra um desempenho excepcional, subindo mais de 10% até agora este ano, depois de subir mais de 25% em 2023, os seus melhores ganhos anuais em pelo menos uma década.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em ligeira alta de 0,04%, em 7.611,20 pontos. O PMI composto para fevereiro do Judo Bank mostrou um retorno ao crescimento, em 51,8. O índice mensal é um indicador importante da atividade empresarial no setor manufatureiro e de serviços da Austrália. Fortescue Metals Group ganhou 2,1% depois de revelar lucros mais altos, apesar dos embarques e da produção de minério de ferro de suas principais operações em Pilbara terem caído marginalmente no último semestre devido ao aumento da manutenção em sua extensa rede de minas. A Rio Tinto caiu 1,1%, com a gigante da mineração prestes a se tornar a maior usuária de energia renovável da Austrália, à medida que avança com a descarbonização de suas operações, mesmo com os preços globais mais baixos de commodities estratégicos prejudicando seus lucros em US $ 1,5 bilhão. A rival BHP caiu 0,3%. As petrolíferas Santos e Woodside Energy subiram 0,6% e 0,8%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,41% para fechar em 2.664,27 pontos. O Goldman Sachs disse que o banco central do país pode ser o primeiro a cortar as taxas de juros na região, depois que o Banco da Coreia decidiu manter as taxas de juros. “Ainda pensamos que o BOK será um dos primeiros bancos centrais da Ásia a reduzir a taxa”, baseando a projeção em uma tendência contínua de desinflação e consumo privado moderado. Uma forte recuperação nas exportações, dado o advento da IA ​​e a força da indústria de semicondutores, permitirá que o BOK seja menos limitado pela política monetária e pela inflação dos EUA, que parece estar atualmente afetuando as taxas de juro a nível mundial.

O índice Hang Seng de Hong Kong foi negociado em alta de 1,45%, 16.742,95 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300 da China, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 0,86%, fechando em 3.486,67 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na manhã de quinta-feira.

O índice Stoxx 600 subiu 0,6% nos primeiros negócios, com a maioria dos setores negociando no verde. As ações de automóveis sobem, enquanto as de alimentos e bebidas caem.

O índice de referência pan-europeu atingiu um recorde intradiário num dia de balanços abundantes. Nestle, Zurich Insurance, Iberdrola, Telefonica, Lloyds Banking Group, Rolls-Royce, WPP, Anglo American e Hargreaves Lansdown reportaram na manhã de quinta-feira.

As ações da Rolls Royce saltavam mais de 8% nas primeiras negociações em Londres, depois que o grupo aeroespacial britânico mais que dobrou seus lucros anuais em 2023 e previu um novo impulso este ano. Entretanto, as ações da gigante alimentar Nestle caíam 3,7% depois que a empresa reportou vendas anuais inferiores aos esperados, uma vez que as pressões inflacionistas pesaram sobre a procura dos consumidores.

A indústria transformadora da zona euro contraiu em Fevereiro, mas o setor dos serviços voltou a crescer, segundo dados preliminares na quinta-feira.

O alemão DAX 30 sobe 1% e o francês CAC 40 avança 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 opera próximo do zero. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 3,6%, Antofagasta avança 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,1% e 1,6%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quinta-feira, impulsionados por um salto nas ações da Nvidia, após a gigante dos chips registrar receita recorde e divulgar metas otimistas.

As ações da Nvidia subiram 9% nas negociações do "after-market" de ontem, depois que a empresa de chips disse que a receita total aumentou impressionantes 265% em relação ao ano anterior, impulsionada por seu crescente negócio de inteligência artificial. A Nvidia, que se tornou a quinta maior empresa dos EUA em capitalização de mercado, também previu outro ganho de receita otimista para o trimestre atual, mesmo contra expectativas elevadas de crescimento massivo.

O entusiasmo pela IA impulsionou a recuperação impressionante da Nvidia, junto com outros nomes de "Big Tech", no ano passado. O trimestre explosivo da fabricante de chips pode aumentar ainda mais a confiança no espaço que beneficiou o mercado mais amplo.

O Nasdaq Composite poderá ver uma recuperação de sua sequência de três dias de quedas nesta quinta-feira. Até agora, nesta semana, o índice de alta tecnologia perdeu mais de 1%.

Na quarta-feira, o Nasdaq Composite caiu 0,32%, em 15.580,87 pontos. Em sentido contrário, tanto o Dow quanto o S&P 500 subiu 0,13% cada, fechando em 38.612,24 pontos e 4.981,80 pontos, respectivamente.

A ata da última reunião do Federal Reserve divulgada na quarta-feira, sugeriu que os responsáveis ​​do banco central seriam cautelosos e não se apressariam em cortar as taxas de juros de forma rápida e enfatizaram a importância de “avaliar cuidadosamente” os dados econômicos para ver se a inflação está a recuando de forma sustentável para o alvo de 2%. Os responsáveis ​​da Fed estavam preocupados com os “riscos de agir rapidamente” e ainda procuraram estar mais confiantes na redução da inflação antes de cortarem as taxas. Contudo, a ata também sugeriu que as autoridades políticas não esperavam que as taxas subissem mais.

As últimas informações sobre a inflação sugeriram aos participantes do mercado que as pressões decorrentes dos preços mais elevados poderão ser mais rígidas do que o esperado, com o índice de preços no consumidor e o índice de preços no produtor de janeiro registrando resultados superiores ao esperado.

Os investidores esperavam inicialmente cortes nas taxas já em março, mas agora esperam que o primeiro ocorra em junho.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA negociam sem direção na quinta-feira, com os investidores considerando o caminho a seguir para as taxas de juros, após a ata da última reunião do Federal Reserve.

Na agenda econômica de quinta-feira, os investidores estarão atentos aos dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego às 10h30. O PMI flash de manufatura sairá às 11h45, enquanto os números das vendas de casas existentes a partir de janeiro sairá às 12h00. Os estoques de petróleo dos EUA sairá às 13h00. O membro do FOMC, Philip Jefferson está previsto para discursar às 12h00.

As empresas que divulgam balanços nesta quinta-feira incluem Moderna e Builders FirstSource pela manhã, seguido por Live Nation. Booking Holdings e Intuit divulgará após o fechamento.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,58% em US $ 51.897,80

Ethereum: +4,19% em US $ 3.018,23

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,26%

S&P 500: +1,18%

NASDAQ: +2,03%

COMMODITIES:

MinFe: -1,49%

Bent: +0,54%

WTI: +0,60%

Soja: +0,15%

Ouro: +0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 21/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção definida na quarta-feira, após perdas em Wall Street, onde as ações de tecnologia lideraram as quedas.

O Nikkei do Japão caiu 0,26% e fechar em 38.262,16 pontos, após a confiança empresarial dos fabricantes japoneses ter caído para -1 em fevereiro, em comparação com a leitura de 6 no mês anterior, de acordo com a pesquisa Reuters Tankan. Isso marca a primeira leitura negativa desde abril passado. O dado foi divulgado menos de uma semana depois do Japão ter entrado numa recessão técnica e ter perdido a posição como terceira maior economia global para a Alemanha. A pesquisa mensal da Reuters é considerada um indicador importante e influencia a pesquisa oficial do Banco do Japão.

O índice Hang Seng de Hong Kong chegou a subir 3% antes de reduzir os ganhos para 1,57%, em 16.503,10 pontos, impulsionado por ações do setor imobiliário, de tecnologia e de saúde.

O índice Shanghai Composite subiu 0,97%, em 2.950,96 pontos enquanto o Shenzhen Component adicionar 0,79%, em 8.975,97 pontos. O CSI 300 da China, que agrupa as maiores empresas listadas em Shanghai e Shenzhen, subiu 1,35%, fechando em 3.456,87 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,17%, terminando em 2.653,31 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,66%, fechando em 7.608,40 pontos, puxado para baixo por ações de bens de consumo, mineradoras e empresas de energia. Os pesos-pesados do minério de ferro Fortescue, Rio Tinto e BHP recuaram 3,4%, 1,8% e 2,4%, respectivamente, liderando as quedas entre as blue chips. As empresas de energia caíram, com Viva Energy Group perdendo 4,1% e Santos recuando 0,8%.

EUROPA: As bolsas europeias abriram de forma mista na quarta-feira, à medida que os mercados regionais lutam para encontrar um impulso positivo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% nas negociações matinais. As ações dos bancos caem, enquanto as varejistas sobem.

As ações do HSBC, o maior banco da Europa em ativos, afundam 7% pesando sobre o FTSE 100 em Londres, depois de relatar uma queda de 80% nos lucros antes de impostos nos últimos três meses de 2023, devido a uma cobrança de US$ 3 bilhões sobre sua participação de 19% no China's Bank of Communications. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,7%, Antofagasta recua 1,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 0,8% e 1,7%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

O alemão DAX 30 e o CAC 40 francês sobem 0,4% cada.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em baixa no início da manhã de terça-feira, depois que os principais índices sofreram o segundo dia de perdas, alimentadas por um declínio das ações da Nvidia.

Durante a sessão regular, os três principais índices caíram, arrastadas para baixo pelas ações de tecnologia. O Nasdaq perdeu 0,92% e fechou em 15.630,78 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,60%, em 4.975,51 pontos. O Dow caiu 0,17%, em 38.563,80 pontos.

Uma queda de 4% nas ações da Nvidia pesou sobre o Nasdaq e o S&P 500, já que o sentimento azedou a expectativa um dia antes da gigante de chips divulgar seus resultados trimestrais. As preocupações em torno da Nvidia aumentaram antes do anúncio do balanço da empresa previsto para hoje após o fechamento. As ações subiram cerca de 225% no ano passado.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA pouco mudam na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve de janeiro às 16h00, que poderá fornecer novas pistas sobre o caminho a seguir para as taxas de juros. Isso acontece após dados econômicos mais fortes do que o esperado na semana anterior.

Antes da reunião de Janeiro, os traders previam uma grande probabilidade de cortes nas taxas a partir de Março. No entanto, numa conferência de imprensa pós-reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que isso era improvável, diminuindo as esperanças dos investidores. Desde então, as expectativas mudaram para um corte nas taxas em junho.

Os dados econômicos divulgados na semana passada moderaram as esperanças de que os cortes nas taxas começarão mais cedo, especialmente porque os responsáveis ​​da Fed indicaram que a sua tomada de decisões será baseada nos dados econômicos.

Tanto o índice de preços no consumidor como o índice de preços no produtor ficaram mais quentes do que o esperado para janeiro, o que sugeriu a muitos investidores que a inflação está mais persistente do que esperavam.

Juntamente com a incerteza sobre o calendário para os cortes nas taxas, também surgiram questões sobre quantos cortes nas taxas ocorrerão este ano.

No final de 2023, o Fed indicou que esperava que ocorressem três cortes este ano. Os investidores estavam esperançosos de que ocorreriam mais cortes do que estes, mas as autoridades políticas da Fed sugeriram desde então que poderiam ser ainda menos.

Além da divulgação das ata, os investidores também aguardam uma série de comentários dos representantes do Fed ao longo da semana em busca de novas pistas sobre as perspectivas da política monetária. Michelle Bowman, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, discursará às 15h00 de hoje.

Outras empresas programadas para anunciar seus resultados trimestrais na quarta-feira incluem o HSBC, Wingstop e Analog Devices antes do sino de abertura. Além da Nvidia, Etsy também reportará seus resultados no final do dia.

Amazon integrará o Dow Jones Industrial Average na próxima semana, substituindo a Walgreens Boots Alliance, de acordo com um anúncio da S&P Dow Jones Indix na terça-feira. A alteração entra em vigor antes da abertura do mercado de 26 de fevereiro. As ações da Amazon subiram 1% no"after-market" da terça-feira, enquanto a Walgreens caiu 3% com a notícia.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -1,23% em US $ 51.139,00

Ethereum: +0,14% em US $ 2.904,59

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,10%

S&P 500: -0,13%

NASDAQ: -0,30%

COMMODITIES:

MinFe: -3,98%

Bent: -0,39%

WTI: -0,42%

Soja: -0,45%

Ouro: -0,02%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 20/02/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam de forma mista nesta terça-feira, com os investidores avaliando as decisões do banco central da China sobre as principais taxas de empréstimo.

O CSI 300, que inclui as maiores blue chips em Xangai e Shenzhen, fechou em alta de 0,21%, em 3.410,85 pontos, depois que o Banco Popular da China reduziu sua taxa básica de empréstimo de cinco anos em 25 pontos base, para 3,95% e manteve a LPR de um e cinco anos inalterado em 3,45%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,57%, em 16.247,51 pontos.

O Nikkei do Japão foi negociado em baixa de 0,28% e fechar em 38.363,61 pontos, mas ainda pairava perto de máximas recordes.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,84% para terminar em 2.657,79 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,08%, em 7.659,00 pontos. A ata da reunião do conselho de 5 e 6 de fevereiro disse que os membros haviam observado: "que um aumento na meta de juros nesta reunião poderia desacelerar ainda mais o crescimento da demanda e reduzir o risco de a inflação não retornar à meta em um prazo aceitável". O Reserve Bank of Australia decidiu manter a taxa de juros em 4,35%.

Apenas dois dos 11 setores negociaram no verde. As ações de mineração pesaram sobre o mercado acionário australiano, por conta da queda do preço do minério de ferro na China. As mineradoras BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto recuaram 1,5%, 1,2% e 2,1%, respectivamente. A gigante BHP registrou seu pior lucro semestrai em oito anos e os investidores deram os ombros para os esforços da China para reanimar o mercado imobiliário em dificuldades. O seu lucro caiu para $US 6,6 bilhões, o que forçou a empresa a reduzir seu dividendo intermediário de US$ 90 para US$ 72. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,9% e Woodside Energy perdeu 1,5%. A Star Entertainment caindo mais de 20%, para uma mínima recorde, após o relatório de uma possível segunda investigação em seu cassino em Sydney.

EUROPA: As bolsas europeias operam entre altas e baixas nesta terça-feira, à medida que os investidores lutam para melhorar o sentimento nos mercados globais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu em queda de 0,3% mas tentam recuperar nas negociações matinais. As ações de mineração pesam sobre o índice regional, enquanto as de produtos químicos sobem.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American 1,9% e Antofagasta sobe 1,5%. Entre as gigantes, BHP cai 2,1% e Rio Tinto recua 2,4%, pressionado pela queda do minério de ferro e balanço da BHP. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de terça-feira, na volta do feriado, com o mercado saindo de sua primeira semana de perdas em mais de um mês.

Os movimentos seguem uma semana de baixas em Wall Street, depois que dados econômicos levantaram preocupações de que o Federal Reserve poderá começar a cortar as taxas de juro mais tarde, como os participantes do mercado esperavam este ano.

Todos os três principais índices quebraram a sequência de cinco semanas de altas. O Nasdaq Composite liderou as perdas com uma queda de mais de 1,3%, enquanto o índice S&P 500 caiu cerca de 0,4%. O Dow caiu apenas cerca de 0,1%.

Os preços no atacado entre dezembro e janeiro subiram mais do que o previsto pelos economistas, de acordo com dados do índice de preços ao produtor divulgados na sexta-feira. Isso reforçou as preocupações com uma inflação mais rígida que surgiram no início da semana, depois que o índice de preços ao consumidor atingiu 3,1% em uma base anualizada, acima do previsto pelos economistas e bem acima da meta de 2% do Fed.

Segundo um especialista, os dados de inflação de janeiro reforçam a inclinação do Fed de reduzir as taxas de juros apenas gradualmente em 2024.

Os rendimentos do Tesouro subiram na sexta-feira, com um relatório do índice de preços ao produtor mais quente do que o esperado, aumentando as preocupações com a inflação mais rígida. Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíam na manhã de terça-feira, com a reabertura dos mercados após as comemorações do Dia dos Presidentes na segunda-feira. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Os responsáveis ​​do Federal Reserve afirmaram inúmeras vezes nos últimos meses que a sua tomada de decisão sobre quando começarão os cortes nas taxas será baseada nos dados econômicos. Eles sugeriram que estarão procurando mais evidências de que a inflação está diminuindo antes de cortar as taxas.

Esta semana, os investidores seguem atentos aos comentários de diversas autoridades ​​da Fed, bem como à ata da última reunião da Fed, que será publicada na quarta-feira, para obterem pistas sobre o caminho a seguir para as taxas de juro.

Nesta terça-feira, os investidores estarão atentos ao índices de principais dados econômicos sobre o setor não-industrial às 12h00.

No que diz respeito aos balanços corporativos, os traders monitorarão os resultados da Home Depot e Wal-Mart antes do sino. A tarde, as atenções voltarão para Palo Alto Networks, após o sino de fechamento.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,72% em US $ 51.891,40

Ethereum: +0,01% em US $ 2.911,32

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,23%

S&P 500: -0,42%

NASDAQ: -0,65%

COMMODITIES:

MinFe: -5,41%

Bent: -0,80%

WTI: -0,97%

Soja: +0,72%

Ouro: +0,60%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.