RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 31/01/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta na terça-feira, com os investidores digerindo uma série de dados econômicos e um potencial aumento da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,03%, fechando em 21.842,33 pontos.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,42%, para 3.255,67 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,80%, fechando em 12.001,26 pontos, com o PMI oficial de manufatura da China registrando uma leitura de 50,1, a primeira expansão desde outubro de 2022. Marca acima de 50 pontos separa crescimento de contração. A leitura supera as previsões de 49,8 e está acima dos 47 de dezembro. O PMI não manufatureiro da China, que compreende os setores de serviços, alimentação e construção, subiu para 54,5, ante 41,6 em dezembro.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou com leve baixa de 0,07%, em 7.476,70 pontos. Entre as mineradoras, a produtora de terras raras Lynas caiu 3,3% depois de passar a segunda-feira em território positivo, no entanto, as mineradoras de peso como BHP, Rio Tinto e Fortescue, terminaram em alta de 0,3%, 0,1%, 0,1%, respectivamente. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,7% e 0,1%, respectivamente.

O Nikkei do Japão terminou em queda de 0,39%, fechando em 27.327,11 pontos, com o Japão registrando uma taxa de desemprego de 2,5% em dezembro, em linha com as expectativas.

O índice sul-coreano Kospi caiu 1% e fechou em 2.425,08 pontos, depois que a produção industrial do país registrou uma queda de 7,3% ano a ano em dezembro, mais acentuada do que as expectativas de uma queda de 5,1% dos analistas.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 1,52%.

O Fundo Monetário Internacional também revisou para cima suas projeções de crescimento global para 2023, mas alertou que taxas de juros mais altas e a invasão russa na Ucrânia provavelmente ainda pesariam sobre a atividade.

EUROPA: Os mercados europeus operam em baixa na terça-feira, com as atenções voltadas para a mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA, que começa hoje.

A zona do euro surpreendentemente cresceu 0,1 % no último trimestre de 2022, segundo dados preliminares do Eurostat. A região tem estado sob pressão após a invasão na Ucrânia pela Rússia, visto que os altos custos de alimentos e energia agravaram os gargalos da cadeia de suprimentos de longo prazo. No ano passado, os economistas alertaram que a região poderia entrar em uma recessão econômica. Os preços da energia esfriaram no final de 2022, trazendo alívio para o desempenho econômico da zona do euro. Os números mais recentes vem depois que a área do euro registrou um aumento de 0,3% do PIB no terceiro trimestre do ano passado.

A Alemanha surpreendeu negativamente. A maior economia europeia contraiu 0,2% no último trimestre de 2022, com analistas agora esperando que o país entre em recessão. “A Alemanha provavelmente entrou em uma recessão superficial no quarto trimestre, que durará até o primeiro trimestre antes que a economia se estabilize no segundo trimestre de 2023”, disse o economista do Berenberg, em nota na segunda-feira. A França mostrou um fraco crescimento no quarto trimestre, de 0,1%.

Ainda na Alemanha, houve uma queda surpreendente nas vendas no varejo em dezembro e a taxa de desemprego da Alemanha se estabilizou em janeiro, apesar da desaceleração da economia

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,6% no pregão do meio da manhã, com o setor de mineração liderando as perdas. Os bancos sobem depois que os resultados do UniCredit e do UBS superaram as estimativas.

O DAX 30 cai 0,6%, o francês CAC 40 cai 0,5% e o FTSE MIB da Itália recua 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,2% e o português PSI 20 sobe 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,7%. As mineradoras registram quedas substanciais na LSE. Anglo American cai 2,4%, Antofagasta perde 1,3%, BHP recua 0,7% e a Rio Tinto cede 1,2%. A petrolífera BP cai 1,6%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações caem ligeiramente na terça-feira, com o S&P 500 tentando encerrar seu melhor janeiro desde 2019.

Durante as negociações regulares de segunda-feira, o Dow caiu 0,77%, fechando em 33.717,09 pontos, enquanto o S&P e o Nasdaq Composite caíram 1,30% e 1,96%, respectivamente.

As ações iniciam o ano de forma brilhante depois de encerrar um 2022 difícil, o pior ano para as ações desde 2008. Com o fechamento de segunda-feira, o S&P e o Dow subiram 4,64% e 1,72% em janeiro, respectivamente e caminham para o terceiro mês positivo em quatro. O Nasdaq Composite subiu 8,86% este mês, colocando-o em seu melhor desempenho mensal desde julho.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira, enquanto os investidores aguardam o início da última reunião do Federal Reserve no final, enquanto aguardam o resultado de sua política monetária amanhã. Por volta das 6h00 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia mais de dois pontos-base, para 3,5253%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos, mais sensível à política do Fed, caia quase quatro pontos-base e era negociado em 4,2218%. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto-base equivale a 0,01%.

Espera-se que o Fed anuncie um aumento de 25 pontos-base quando sua reunião terminar na quarta-feira, desacelerando ainda mais o ritmo de aumentos de juros que implementou em sua batalha contra a inflação no ano passado. Os investidores também buscarão metas do banco central sobre a política de taxas e suas expectativas para desenvolvimentos econômicos mais amplos. Isso inclui a questão de saber se a inflação diminuirá e a probabilidade de fazer com que a economia dos EUA evite uma recessão severa. Nos últimos meses, espalharam preocupações sobre a possibilidade do ritmo de alta dos juros levar a uma contração da economia americana.

Na agenda econômica, o Índice de Custo de Emprego sairá às 10h30, o relatório do índice de preços de residências para novembro do S&P Case-Shiller será divulgado às 11h00, o PMI de Chicago sairá às 11h45 e a Confiança do Consumidor do Conference Board, às 12h00.

A temporada de balanços corporativos continua com empresas importantes como Caterpillar, Pfizer, McDonald’s, General Motors, Advanced Micro Devices, Meta Platforms e Amazon. Os investidores estão atentos aos comentários sobre como algumas das maiores empresas estão se saindo em meio à alta inflação e aos temores de desaceleração dos gastos do consumidor.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas registram mais um dia de baixa nesta terça-feira, com investidores optando pela cautela antes da decisão do Fed, em um movimento claro de realização de lucro em um mês espetacular para as criptos.

Os ativos digitais de uma maneira geral recuam à medida que os "traders" focam na próxima decisão de taxa de juros do Fed, um catalisador chave que provavelmente influenciará o sentimento para criptos e ações. Ambas as classes de ativos sensíveis ao risco tornaram-se mais correlacionadas ao longo do ano passado, com o Bitcoin oscilando em sintonia com o Dow Jones Industrial Average e o S & P 500 em um cenário macro de alta inflação e aumento das taxas de juros.

O Bitcoin subiu quase 40% desde o início do ano, o melhor desempenho mensal desde outubro de 2021 e o melhor início de ano desde 2013, enquanto o Ethereum ganhou 30% no mês.

O Bitcoin caiu mais de 1% nas últimas 24 horas, negociando próximo de US $ 22.850, depois que o maior ativo digital despencou quase 5% em uma base intradiária na segunda-feira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai aproximadamente 0,8%, para US $ 1.570.

Bitcoin: -1,55% em US $ 22,873,10

0Ethereum: -0,87% em US $ 1.570,76

Cardano: -1,70%

Solana: -2,05%

Terra Classic: -2,07%

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:

Dow: -0,30%

SP500: -0,35%

NASDAQ: -0,56%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,31%

MinFe Singapura: -1,65%

Brent: -1,22%

WTI: -1,37%

Soja: -0,31%

Ouro: -0,96%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 30/01/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, enquanto os mercados chineses voltavam das comemorações do Ano Novo Lunar.

As bolsas da China continental subiram no retorno às negociações depois de uma pausa de uma semana. O Shenzhen Component subiu 0,98%, fechando em 12.097,76 pontos e o composto de Xangai subiu 0,14%,em 3.269,32 pontos, contrariando a tendência regional. O CSI 300, que acompanha as maiores ações listadas no continente, ganhou cerca de 20% em relação às mínimas recentes vistos no final de outubro do ano passado.

O índice Hang Seng de Hong Kong negociou em baixa de 2,37%, em 22.069,73 pontos, com as ações imobiliárias e de tecnologia liderando as perdas.

No Japão, o Nikkei ganhou 0,19%, em 27.433,40 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,35%, em 2.450,47 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,23%, para 6.474,20 pontos, com nove dos 11 setores fechando em território negativo. Os setores de materiais e energia conseguiram fechar em alta, apoiado pela alta nos preços das commodities, na reabertura das negociações na China. O peso-pesado BHP saltou 0,92%, Rio Tinto ganhou 2,73% e Fortescue Metals subiram 0,24%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em alta de 1,2% e 0,2%, respectivamente. As ações de tecnologia e bancos arrastaram o índice para baixo.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, registrou uma queda de 0,72%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em baixa na segunda-feira, com os investidores de olho nas reuniões de diversos bancos centrais.

O Federal Reserve dos EUA inicia sua reunião na terça-feira e anuncia seu próximo movimento de aumento de juros na quarta-feira, enquanto o Banco da Inglaterra e pelo Banco Central Europeu anunciam suas decisões na quinta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai quase 1% no meio da manhã, com quase todos os setores no vermelho. O setor de tecnologia lidera as perdas.

O rendimento do bund alemão de 10 anos subia 2,0%, para 2,289%, enquanto o DAX 30 caia 0,7%. A economia alemã contraiu ligeiramente no quarto trimestre de 2022, contrariando as expectativas de uma profunda recessão há alguns meses atrás, à medida que o clima ameno do inverno e o estímulo do governo amorteceram o impacto de um aumento nos preços da energia. O PIB da Alemanha caiu 0,2% de outubro a dezembro em comparação com o trimestre anterior, ante uma expansão de 0,5% revisada para cima registrada no terceiro trimestre. A leitura está abaixo da estagnação esperada pelos economistas e também abaixo da estimativa inicial que o Destatis forneceu em meados de janeiro, que apontava para uma economia amplamente achatada. O menor consumo privado, que apoiou a economia alemã nos três primeiros trimestres de 2022, foi o principal impulsionador da contração. As perspectivas econômicas da Alemanha melhoraram nas últimas semanas, já que os altos níveis de armazenamento de gás, os preços mais baixos da energia, os pacotes fiscais do governo e a rápida reabertura da China provavelmente apoiarão a atividade. A maior economia da zona do euro deve expandir 0,2% em 2023, de acordo com o Ministério da Economia alemão, revisando para cima a previsão de outono para uma contração de 0,4%. Ainda assim, os economistas alertam que o crescimento econômico da Alemanha provavelmente permanecerá moderado este ano em meio ao rápido aumento das taxas de juros e um cenário de recessão leve não pode ser descartado.

O CAC 40 da França e o FTSE MIB da Itália caem 0,5% e 0,2%, respectivamente.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,2% e o português PSI 20 recua 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,3%, Antofagasta e BHP recuam 0,4% cada e Rio Tinto sobe 0,2%. A petrolífera British Petroleum sobe 0,4%.

As ações da European Metals Holdings sobem 17,3% na segunda-feira, depois que a empresa disse que seu projeto de lítio Cinovec terá prioridade de financiamento depois de ter sido classificado como estratégico para a região de Usti, na República Tcheca. "Esta aprovação fornece mais uma evidência de forte apoio do governo tcheco e da União Europeia e o reconhecimento em toda a Europa do papel importante que o Projeto Cinovec desempenhará para permitir que a UE atinja suas metas de autossuficiência de lítio até 2030", disse o presidente executivo Keith Coughlan.

O Indicador de Sentimento Econômico da Zona do Euro em janeiro subiu 2,8 pontos, para 99,9, a terceira alta consecutiva. Na área da União Europeia como um todo, o índice avançou 2,3 pontos, para 98,0.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA negociam em baixa na manhã de segunda-feira, com os investidores se preparando para uma semana de balanços corporativos importantes e um possível aumento da taxa de juros do Federal Reserve.

Wall Street está saindo de uma semana positiva com a continuidade do rali dos mercados de ações em janeiro. O Nasdaq Composite ganhou 4,3% na semana, enquanto o S&P 500 e o Dow subiram 2,5% e 1,8%, respectivamente.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem nesta segunda-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia quase dois pontos-base, para 3,5366%. O rendimento do Tesouro de 2 anos estava sendo negociado pouco mais de dois pontos-base, a 4,2279%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

O FOMC se reúne na terça e quarta-feira e os investidores estarão procurando pistas sobre o quanto o banco central irá aumentar as taxas na luta contra a inflação. A expectativa é de que Fed aumente as taxas em um quarto de ponto percentual. Isso seria mais uma desaceleração do ritmo de aumento de juros implementado pelo Fed em sua batalha contra a inflação. Muitos investidores esperam por isso, pois as preocupações sobre o banco central levar a economia dos EUA a uma recessão ao aumentar as taxas muito rapidamente vem se aumentando.

Dados divulgados no início deste mês mostraram que os preços ao consumidor e no atacado na base mensal caíram em dezembro. Na sexta-feira, o índice de gastos com consumo pessoal, uma das medidas de inflação preferidas do Fed, indicou que embora os preços ainda estejam subindo, acontece em um ritmo reduzido.

Na segunda-feira, os investidores acompanharão a divulgação do relatório do índice de manufatura do Dallas Fed de janeiro, que acompanha a atividade empresarial na região.

Uma série de relatórios importantes do mercado de trabalho, incluindo vagas de emprego e números da vagas na área urbana, devem ser divulgados ao longo da semana.

A temporada de lucros corporativos inclui relatórios do McDonald’s e da General Motors na terça-feira. Depois a temporada continua com uma série de empresas de tecnologia, como as gigantes da tecnologia Apple, Meta Platforms, Amazon e Alphabet mais para o final da semana.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas recuam nesta segunda-feira, depois de disparar durante o fim de semana antes do banco central dos EUA revelar sua mais recente decisão de taxa de juros.

Os operadores estão de olho na decisão de juros do Fed na quarta-feira como o próximo grande catalisador para ações e ativos digitais. As criptomoedas vem se correlacionando com as ações no ano passado em meio à um cenário macro de aumento das taxas de juros, o que amortece a demanda por ambas as classes de ativos sensíveis ao risco.

O Bitcoin chegou perto de US $ 24.000, nível visto última vez apenas em meados de agosto. A maior criptomoeda por capitalização de mercado superou US $ 23.900 no domingo antes de recuar para cerca de US $ 23.300 nesta segunda-feira. O Bitcoin saltou cerca de 40% em questão de semanas e apagou as perdas desde que a falência da exchange cripto FTX em novembro.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, registra em baixa de 1% nas últimas 24 horas, ligeiramente abaixo de US $ 1.600. No domingo, o Ethereum subiu quase 5%, ultrapassando os US $ 1.650 em um determinado momento, mas também perdeu força.

Bitcoin: -0,76% em US $ 23.264,80
0Ethereum: -1,16% em US $ 1.592,64
Cardano: -2,11%
Solana: -1,00%
Terra Classic: -2,82%

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:
Dow: -0,55%
SP500: -0,88%
NASDAQ: -1,18%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,98%
MinFe Singapura: +1,53%
Brent: -0,01%
WTI: -0,13%
Soja: +1,23%
Ouro: -0,09%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 26/01/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta na quinta-feira, com os investidores digerindo uma série de dados econômicos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,37%, fechando em 22.566,78 pontos e o índice Hang Seng Tech saltou 3,96%, liderando os ganhos na região.

O Nikkei do Japão caiu 0,12%, em 27.362,75 pontos, após a divulgação do Resumo de Pareceres da reunião da semana passada do Banco do Japão. O BoJ enfatizou a necessidade de manter a atual política monetária, inclusive deixando inalterado o controle da curva de juros. “O Banco Central precisa continuar com o atual controle da curva de juros, considerando a perspectiva de que levará tempo para atingir a meta de estabilidade de preços de 2% de maneira sustentável e estável”, disse o comunicado, reiterando sua posição inalterada em sua meta de inflação. O banco central continua com suas operações de compra de títulos do governo japonês em resposta à pressão de alta nos rendimentos. Um jornal local publicou no início desta semana que o BOJ divulgou possuir tecnicamente mais de 100% de vários JGBs importantes de 10 anos, ou negociando acima dos valores de emissão. “Houve pressão de alta nas taxas de juros de longo prazo e as distorções na curva de rendimento não se dissiparam”, observando que compras adicionais de JGBs são uma das muitas opções que o banco central pode tomar para manter sua curva de rendimento sob controle dentro de sua faixa de tolerância.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,60%, terminando em 2.468,65 pontos, mesmo com o PIB da Coreia do Sul encolher 0,4% no quarto trimestre, marcando a primeira contração em mais de dois anos.

Os mercados da China continental e da Austrália permaneceram fechados por conta de feriados.

O índice MSCI para a Ásia-Europa, exceto Japão, subiu 1,27%.

EUROPA: Os mercados europeus avançam nesta quinta-feira, aproveitando o momento positivo visto no pregão anterior.

Esta semana, os mercados foram impulsionados por dados mostrando uma melhora no sentimento de negócios na Alemanha e um aumento nos serviços da zona do euro e na atividade manufatureira, gerando otimismo de que uma recessão na zona do euro pode ser evitada.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% na sessão matinal, com serviços financeiros liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, o francês CAC 40 avança 0,7% e o FTSE MIB da Itália sobe quase 1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,8% e o português PSI 20 adiciona 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta sobe 1,6% e as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,5% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,5%.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, usou repetidamente a frase “manter o rumo” ao se referir às próximas decisões sobre taxas, mas alguns observadores do mercado duvidam que o banco mantenha a sua postura agressiva por muito tempo.

O BCE começou a apertar a sua política econômica no ano passado com quatro aumentos de juros em uma tentativa de controlar a alta inflação na zona do euro. Essas decisões elevaram a taxa de juros de -0,5% para 2%. Dados recentes mostraram uma queda de dois meses consecutivos na inflação, mas isso ainda está bem acima da meta de 2% do BCE, daí vários comentários de autoridades do BCE sobre como eles precisam continuar aumentando as taxas, incluindo o de Lagarde: “Vamos manter o curso para garantir o retorno oportuno da inflação”.

Os mercados precificaram um aumento de 50 pontos-base para as próximas duas reuniões de política monetária, uma das quais ocorrerá na próxima semana e a outra em março. Uma pesquisa da Reuters divulgada no início desta semana mostrou que os mercados esperavam que o BCE interrompe os aumentos das taxas no segundo trimestre, uma vez que sua taxa dos fundos está em 3,25%.

Alguns "traders" começaram a considerar que o Federal Reserve pode encerrar seu ciclo de aperto nas próximas reuniões, após dados nos EUA mais fracos do que o esperado na semana passada e se os EUA entrassem em uma recessão mais severa do que o previsto e/ou o Fed cortasse as taxas agressivamente em resposta a qualquer desaceleração, os aumentos de juros do BCE poderiam ser interrompidos mais cedo. Os dados econômicos da zona do euro tem surpreendido pelo lado positivo. Os números PMI da zona do euro divulgados na terça-feira, mostraram crescimento positivo. Como a inflação pode diminuir ainda mais nos próximos meses, uma vez que os custos de energia continuam caindo, isso diminui as chances do banco central continuar aumentando as taxas de juros por muito mais tempo.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam modestamente na quinta-feira, com os investidores analisando o último lote de balanços corporativos que saíram após o sino de fechamento e aguardando dados econômicos que possam fornecer pistas sobre como a economia dos EUA está se saindo à medida que as preocupações com uma possível recessão continuam.

Um punhado de balanços foram divulgados depois do sino de fechamento. Tesla e Levi Strauss estavam entre as ações que avançavam depois de superar as expectativas de receita e lucro por ação.

A IBM caiu quase 2%, apesar de superar as expectativas dos analistas. A gigante da tecnologia também disse que cortaria 3.900 empregos, ou cerca de 1,5% de sua força de trabalho. A Chevron, por sua vez, subiu quase 3% depois de anunciar um programa de recompra de ações de US$ 75 bilhões.

Estes relatórios foram divulgados após sessão mista em Wall Street. O Dow encerrou a sessão de quarta-feira em alta de 0,03%, em 33.743,84 pontos, depois de cair mais de 400 pontos anteriormente. Enquanto isso, o Nasdaq Composite e o S&P 500 não conseguiram recuperar totalmente e fecharam em queda de apenas 0,18% e 0,02%, respectivamente.

Os rendimentos do Tesouro sobem ligeiramente nesta quinta-feira. O título de referência do Tesouro de 10 anos estava sendo negociado em torno de 3,4763% às 6h30 (horário de Brasília), depois de subir mais de um ponto-base. O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subia pouco mais de um ponto-base para 4,1476%. Rendimentos e preços tem uma relação invertida e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os temores de uma recessão tem aumentado nos últimos meses, pois muitos investidores acreditam que o ritmo dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve pode levar à contração da economia. A próxima reunião do Fed será em 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Os mercados esperam que o banco central aumente as taxas de juros em 25 ou 50 pontos-base enquanto sua batalha contra a inflação persistente continua.

Uma série de relatórios econômicos importantes é esperada nesta quinta-feira, com investidores em busca de pistas sobre o estado e as perspectivas para a economia dos EUA. Muitos estão preocupados com as possíveis pressões da alta da inflação e das altas taxas de juros que pesam sobre a economia. Na agenda econômica, espera-se os números de pedidos de auxílio-desemprego, produto interno bruto para o último trimestre de 2022, bens duráveis, às 10h30 ​​e as vendas de novas residências de dezembro às 12h00.

Ainda nesta quinta-feira, os investidores observarão os ganhos das companhias aéreas, incluindo Southwest, American, Alaska e JetBlue. A Intel também está definida para relatar seus números trimestrais.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira, após recuarem das máximas de cinco meses registradas na semana.

Tem sido um início de ano altamente positivo para os ativos digitais, que se recuperaram acima dos níveis não vistos desde que a falência da exchange cripto FTX em novembro abalou os mercados. As criptomoedas lideram as altas para os ativos sensíveis ao risco, juntamente com o avanço do Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 que também registraram ganhos à medida que os investidores ficaram mais otimistas de que a inflação está esfriando e que a política monetária do Federal Reserve se tornará menos agressiva.

Espera-se que dados econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre dos EUA, que deve ser divulgados nesta quinta-feira e o índice de despesas de consumo pessoal (PCE) na sexta-feira, sejam os próximos catalisadores para criptomoedas e ações. As duas classes de ativos vem se correlacionando desde o ano passado em meio à alta inflação e ao aumento das taxas de juros, o que diminui a demanda por apostas mais arriscadas.

À medida que a recuperação das criptomoedas de janeiro mantém o ímpeto, o Bitcoin e o Ethereum registram a terceira semana consecutiva de ganhos, ambos subindo mais de 30% desde o início do ano. Enquanto alguns analistas de mercado estão começando a acreditar que o pior da desaceleração das criptomoedas pode ter ficado para trás, outros são muito mais hesitantes sobre o início aquecido da cripto até 2023.

O Bitcoin sobe mais de 1,4% nas últimas 24 horas, tentando buscar os US $ 23.000. O maior ativo digital chegou a ser negociado acima de US $ 23.700 na quarta-feira, os níveis mais altos desde o início de agosto passado.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe quase 4%, negociando acima de US $ 1.600.

Bitcoin: +1,57% em US $ 22.971,90

0Ethereum: +3,87% em US $ 1.605,25

Cardano: +4,91%

Solana: +4,65%

Terra Classic: +1,30%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +0,01%

SP500: +0,25%

NASDAQ: +0,68%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

MinFe Singapura: +0,44%

Brent: +0,55%

WTI: +0,57%

Soja: +0,45%

Ouro: -0,37%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 25/01/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram mistas na quarta-feira, depois que os índices de Wall Street terminaram sem uma direção definida, enquanto os mercados da China continental e Hong Kong permanecem fechados em observância ao período de feriado do Ano Novo Lunar.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,39% para fechar em 2.428,57 pontos na volta do feriado prolongado.

O Nikkei do Japão subiu 0,35%, para 27.395,01 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,30%, para 7.468,3 pontos, com a inflação do país atingindo o pico pós-1990. A inflação australiana subiu 8,4% em dezembro, acima da previsão de 7,6%, desencadeando expectativas de outro aumento da taxa de juros de 25 pontos-base do RBA em fevereiro.

As ações com pior desempenho foram a Evolution Mining Limited, que caiu 5,87% e a Yancoal Australia Limited, que caiu 3,7%. A gigante de petróleo e gás Woodside Energy recuou 1,17%. As receitas da gigante de energia caíram 12% devido a uma queda nos preços do petróleo, mas anunciaram que superaram a meta de produção em 2022 depois de aumentar a produção para níveis recordes. A rival Santos caiu 1,8%. Entre os mamutes da mineração, BHP caiu 0,95%, Rio Tinto caiu 0,74%, enquanto Fortescue recuou 0,13% .

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,19%.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quarta-feira, após uma perda na sessão anterior, apesar dos dados da zona do euro mostrarem uma melhora na atividade empresarial nos setores de serviços e manufatura da região.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,6%, com as ações do setor de telecomunicações e tecnologia caindo e ações de mineração subindo.

O alemão DAX 30 cai 0,7%, o francês CAC 40 recua 0,6% e o FTSE MIB da Itállia cai 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,5% e o português PSI 20 cai 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta sobe 1,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1% cada. A petrolífera BP sobe 0,3%.

O índice do sentimento empresarial alemão do Instituto Ifo, com sede em Munique, melhorou e apontou “expectativas consideravelmente menos pessimistas” em janeiro, disse o instituto em um comunicado, embora esteja abaixo do nível de 2021 e início de 2022. O Índice de Clima de Negócios do grupo subiu para 90,2 pontos, ante 88,6 pontos da leitura anterior, com “expectativas consideravelmente menos pessimistas”. As empresas do setor de serviços relataram menor satisfação com sua situação atual, mas empresas manufatureiras sinalizaram uma melhora na satisfação presente e no otimismo futuro e houve melhora no sentimento para o comércio. A expectativa era de que pudesse haver uma recessão no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Agora parece que o último trimestre foi estável. “A economia ainda pode estar encolhendo um pouco no primeiro trimestre, mas dada a melhora nas expectativas que estamos vendo agora das empresas, é muito improvável que tenhamos uma recessão técnica", dado o sentimento mais otimista.

Enquanto isso, o PMI composto da zona do euro da S&P Global chegou a 50,2 em janeiro, ante 49,3 em dezembro e acima da previsão de 49,8. A marca de 50 separa a expansão da contração.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem nas negociações matinais de quarta-feira, com os investidores analisando balanços das empresas e dados econômicos para obter novas informações sobre o estado da economia dos EUA e o que esperar a partir de agora.

O movimento segue uma sequência de três dias consecutivos de alta para o Dow, que subiu 0,31% nas sessão regular, fechando em 33.733,96 pontos. O S&P 500 caiu 0,07%, em 4.016,95 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,27%, fechando em 11.334,27 pontos. Todas a=os três principais índices subiram pelo menos 1% na semana até o momento

As ações da Microsoft caíram cerca de 1% no "after-market", revertendo os ganhos nas negociações regulares depois que a gigante da tecnologia divulgou ganhos fiscais por ação no segundo trimestre que excederam as estimativas dos analistas, no entanto, as ações caíram depois que a empresa divulgou "guidance" decepcionantes para a receita no trimestre atual em sua teleconferência de resultados. A empresa previu receita de US$ 50,5 bilhões a US$ 51,5 bilhões no terceiro trimestre fiscal, enquanto analistas consultados pela Refinitiv esperavam US$ 52,43 bilhões.

À medida que as preocupações com uma recessão iminente se espalham, os investidores estão de olho nos relatórios de ganhos para avaliar como as empresas estão se saindo diante do cenário de inflação alta. Eles também estão examinando as orientações futuras emitidas junto com os relatórios em busca de pistas sobre as perspectivas para a economia dos EUA. Até agora, mais de 70 empresas do S&P 500 divulgaram resultados do quarto trimestre e 65% delas apresentaram resultados mais fortes do que o esperado, de acordo com a Refinitiv.

Tesla, Boeing, IBM e AT&T estão entre as empresas que divulgarão seus números na quarta-feira.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA caem nesta quarta-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos estava negociando com baixa de mais de dois pontos-base, em 3,4416%. O rendimento do Tesouro de 2 anos caia menos de um ponto-base, para 4,1497%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de hoje, os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 12h30. À medida que a semana continua, vários relatórios de dados econômicos importantes estão previstos para serem divulgados, incluindo os números do produto interno bruto na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) na sexta-feira. O PCE reflete quanto os consumidores pagam pelos produtos e é uma das medidas de inflação favoritos do Federal Reserve. Isso deve influenciar na decisão da próxima reunião de dois dias do banco central sobre a taxa de juros, que deve ser anunciada em 1º de fevereiro.

Os investidores aguardam se o Fed aumentará as taxas em 25 ou 50 pontos-base enquanto continua sua batalha contra a inflação persistentemente alta. Muitos estão preocupados com o fato de que o ritmo dos aumentos de juros implementados até agora esteja levando a economia dos EUA a uma recessão.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas dão uma pausa e tomam um fôlego nesta quarta-feira, reduzindo os ganhos de um rali que elevou os ativos digitais aos níveis mais altos em meses, mas a próxima semana contém catalisadores macro importantes que podem influenciar as criptomoedas a fazerem outro grande movimento.

O mercado está acreditando que provavelmente o pior do colapso da FTX parece ter passado. Segundo um analista, esse colapso foi uma surpresa tão grande que provocou uma onda de pânico nas vendas e por sua vez, derrubou os preços das criptos muito além do que o esperado. "Poderíamos ir mais baixo a partir daqui, mas devo advertir que o movimento pode ser na outra direção".

Criptos e ações tem sido correlacionadas ao longo do ano passado, com alta inflação, aumento das taxas de juros e riscos de recessão pressionando todos os ativos sensíveis ao risco. O Bitcoin, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 devem reagir aos números do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre dos EUA que devem ser divulgados na quinta-feira, já que o cenário de crescimento econômico permanece resiliente. O índice de gastos de consumo pessoal (PCE), a medida preferida de inflação do Federal Reserve, será divulgado na sexta-feira, enquanto os investidores se preparam para a próxima decisão de política monetária do banco central em 1º de fevereiro.

O Bitcoin cai um pouco mais de 1% nas últimas 24 horas, sustentando acima de US $ 22.500. O maior ativo digital recuou do pico de seu recente rali perto de US $ 23.500, quando registrou uma alta de mais de 30% nas últimas duas semanas para níveis não vistos desde antes do colapso da exchange cripto FTX que abalou o mercado em novembro.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai mais de 4% e negocia perto de US $ 1.550. Criptos menores ou altcoins também seguem pessimistas, com Cardano e Solana perdendo mais de 5% cada. As memecoins estavam em forma semelhante, com Dogecoin e Shiba Inu caindo perto de 6%.

Bitcoin: -1,14% em US $ 22.589,50

0Ethereum: -4,51% em US $ 1.544,89

Cardano: -5,87%

Solana: -6,04%

Terra Classic: -5,08%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: -0,45%

SP500: -0,65%

NASDAQ: -1,06%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

MinFe Singapura: +0,04%

Brent: -0,37%

WTI: -0,27%

Soja: -0,49%

Ouro: -0,43%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 24/01/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em alta nesta terça-feira, enquanto os feriados do Ano Novo Lunar continuam na maior parte da região.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,44%, para fechar em 7.490,4 pontos, após o rali em Wall Street, impulsionado pelo setor de tecnologia. A pesquisa mensal de negócios do National Australia Bank mostrou que condições de negócios pioraram em dezembro, com uma leitura de 12 pontos, uma queda em relação à leitura de 20 pontos de novembro, refletindo a deterioração das condições comerciais, lucratividade e emprego, disse a NAB. "O ímpeto de crescimento desacelerou significativamente no final de 2022, enquanto as pressões de preços e custos de compra provavelmente atingiram o pico”. Enquanto isso, a confiança empresarial em dezembro subiu 3 pontos para -1, ante -4 pontos vistos em novembro.

O peso-pesado do índice australiano BHP terminou a sessão de terça-feira em alta de 0,8% depois de fechar um novo acordo para explorar cobre na Sérvia, à medida que acelera os esforços para aumentar sua exposição à metais que serão vitais para a construção de carros elétricos e tecnologia de energia verde. A rival Rio Tinto subiu 0,5%. Entre as produtoras de petróleo, Santos registrou ganho marginal de 0,1% e Woodside Energy avançou 0,2%.

O Nikkei do Japão subiu 1,46%, encerrando sua sessão em 27.299,19 pontos. O índice de gerentes de compras de manufatura de janeiro do au Jibun Bank permaneceu inalterado pelo segundo mês consecutivo em 48,9, abaixo da marca de 50 que separa contração e crescimento em relação ao mês anterior. A leitura sinalizou "a pior deterioração conjunta na saúde do setor manufatureiro japonês desde outubro de 2020″, disse a S&P Global. O índice flash de produção do au Jibun Bank subiu para 50,8 em janeiro, um pouco acima da leitura de 49,7 vista em dezembro, enquanto a atividade de serviços flash aumentou ainda mais com uma leitura de 52,4, superior à leitura de 51,1 de dezembro. O iene japonês fortaleceu 0,42% em relação ao dólar americano para 130,13, continuando a ser negociado acima de 130 pelo segundo dia consecutivo. O rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos manteve níveis abaixo do teto superior do banco central de sua faixa de tolerância, em 0,411%.

Os mercados da China continental, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Malásia e Singapura estão fechados por conta do período de férias.

EUROPA: Os mercados europeus operam em baixa na terça-feira com os investidores digerindo os dados econômicos da zona do euro que mostraram que a região voltou a ter um crescimento modesto, mas aumentando as esperanças de que o bloco de 20 membros possa evitar a recessão.

O PMI composto da zona do euro da S&P Global, que engloba a atividade de manufatura e serviços, chegou a 50,2 em janeiro, ante 49,3 em dezembro e acima do consenso de 49,8. A recuperação do índice para acima do limite de 50,0 quebra uma sequência de seis meses consecutivos de contração.

Na Alemanha, o PMI de manufatura piorou, seguindo em contração, enquanto o setor de serviços melhorou, saindo de retração em dezembro para uma expansão em janeiro, enquanto na França, o PMI de manufatura melhorou, registrando crescimento modesto em janeiro, ante contração em dezembro e o setor de serviços piorou, aprofundando a contração.

O S&P Global U.K. Composite Output Index, que mede a atividade nos setores de manufatura e serviços, contraiu em seu ritmo mais acentuado em dois anos em janeiro, sugerindo que o rápido aumento das taxas de juros pelo BoE está afetando as atividades. A leitura caiu para 47,8 em janeiro, ante 49,0 em dezembro, aquém da previsão de consenso de 48,5. Segundo o S&P Global, o índice mais fraco do que o esperado ressalta o risco de o Reino Unido entrar em recessão. A atividade diminuiu tanto para indústrias quanto para provedores de serviços, com os entrevistados citando taxas de juros mais altas e baixa confiança do consumidor como fatores que impediram a melhora das atividades.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operam com ligeira queda ​​na manhã de terça-feira, após um início de semana sólido em Wall Street, em um período movimentado de ganhos corporativos.

Na segunda-feira, o Nasdaq Composite liderou os ganhos com alta de 2,01%, fechando em 11.364,41 pontos. O S&P 500 e o Dow ganharam 1,19% e 0,76%, respectivamente. Foi o segundo dia positivo consecutivo para os principais índices e os três estão em alta em 2023.

Os ganhos ocorrem apesar de um início de temporada mostrando sinais de que a economia dos EUA está desacelerando.

Um analista disse que "é possível que neste trimestre até o quarto trimestre, possamos ver algumas surpresas positivas porque a economia está se mantendo bem, no entanto, o foco estará no "guidance" e perspectivas das empresas e nos principais indicadores econômicos, pois todos estão apontando que uma desaceleração e enfraquecimento da economia está chegando”.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na terça-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação de dados econômicos e relatórios de ganhos que poderiam fornecer dicas sobre o estado da economia dos EUA. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia cerca de dois pontos-base, para 3,5023% por volta das 6h30 (horário de Brasília). A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,2251%, depois de cair mais de um ponto-base. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto-base equivale a 0,01%.

Na agenda econômica de terça-feira, o PMI composto da S&P Global, que indica se a atividade econômica nos setores de manufatura e serviços está diminuindo ou contraindo, é esperado para às 11h45. O índice de manufatura do Fed de Richmond sairá às 12h00.

Mais para o final de semana, são esperados mais dados importantes, como as despesas de consumo pessoal, que é um dos indicadores de inflação favoritos do Fed.

Muitos investidores estão preocupados com o fato de que o ritmo dos aumentos de juros implementados pelo Federal Reserve em um esforço para conter a inflação persistente possa arrastar a economia dos EUA para uma recessão. As incertezas se o banco central anunciará o segundo aumento consecutivo de 0,50 ponto percentual ou diminuirá o ritmo para uma alta de 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião em 31 de janeiro e 1º de fevereiro tem ecoado nas últimas semanas.

Na terça-feira, General Electric, Johnson & Johnson e Verizon estão entre as principais empresas que relatam seus balanços antes do sino de abertura. A gigante do software Microsoft está programada para relatar após o fechamento da sessão de terça-feira.

CRIPTOMOEDAS: Após negociar brevemente acima de US$ 23.100 na segunda-feira, depois de atingir US$ 23.333,83 no sábado pela primeira vez desde 19 de agosto, o Bitcoin negocia abaixo de US $ 23.000 na terça-feira.

A maior criptomoeda do mercado opera próximo da estabilidade nas últimas 24 horas, negociando ligeiramente acima de US $ 22.900. O Bitcoin subiu mais de 39% desde o início do ano em meio à sinais de que a inflação está em declínio sem que a economia entre em uma recessão profunda, mas muitos analistas não estão convencidos de que o rali perdurará após uma série de revés na indústria cripto.

Os investidores criptos iniciaram 2023 com uma nota positiva, esperando uma reversão no aperto monetário que assustou os participantes do mercado no ano passado. O Fed e outros bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juros em 2022, prejudicando os detentores de ativos de risco, como ações e tokens digitais. As ações de tecnologia listadas em bolsa e as startups apoiadas por capital de risco privado foram particularmente prejudicadas, pois os investidores buscaram proteção em ativos considerados mais seguros, como renda fixa e títulos.

Com a inflação agora mostrando sinais de arrefecimento nos EUA, alguns investidores estão esperançosos de que os bancos centrais comecem a diminuir o ritmo de aumento das taxas, ou mesmo reduzi-las. Alguns economistas preveem que um corte nas taxas do Fed poderia acontecer ainda este ano. O Fed provavelmente manterá as taxas de juros altas por enquanto, no entanto, algumas autoridades do banco central recentemente firmaram posição para uma redução no tamanho dos aumentos das taxas, citando cautela com a desaceleração da atividade econômica.

Muitos acreditam que os vendedores a descoberto de Bitcoin foram pressionados por movimentos repentinos de alta nos preços. A venda a descoberto é uma estratégia de investimento pela qual os "traders" pegam emprestado um ativo e depois o vendem na esperança de que seu valor se desvalorize. O fechamento ou diminuição dessas posições vendidas provocada pelo aumento do preço do Bitcoin adicionou “combustível ao fogo”, já que os vendedores a descoberto são forçados a cobrir suas apostas comprando de volta o ativo emprestado para fechar suas posições: um movimento conhecido como "short squeeze".

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda cai quase 1%, mas continua sendo negociado confortavelmente acima de US $ 1.600.

O Ethereum segue distanciando em relação ao Bitcoin. O par de moedas ETH/BTC caiu 8% desde 11 de janeiro, já que o aumento do Bitcoin foi mais pronunciado do que o do Ethereum. O estreitamento da relação ETH/BTC ocorre quando a oferta de ETH vem caindo. A oferta atual da ETH é atualmente 2.788 menor do que sua oferta em setembro de 2022. O índice de força relativa para o par ETH/BTC desde então caiu para abaixo de 40, atingindo níveis vistos pela última vez em dezembro.

Os advogados da Genesis Global disseram a um tribunal federal de falências em Nova York na segunda-feira que tem trabalhado com representantes de credores e com o Escritório do Administrador dos EUA "o tempo todo" nos últimos dois meses para chegar a uma "resolução consensual" com os credores da empresa. No início deste mês, a Genesis Global HoldCo, a holding da Genesis Global Capital e duas de suas subsidiárias, a Genesis Asia Pacific e Genesis Global Capital, entraram com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11, devido consequências do colapso da exchange cripto FTX.

Bitcoin: -0,09% em US $ 22.905,40

0Ethereum: -0,84% em US $ 1.623,52

Cardano: -0,19%

Solana: -0,30%

Terra Classic: -1,62%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: -0,18%

SP500: -0,23%

NASDAQ: -0,36%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

MinFe Singapura: -0,70%

Brent: +0,01%

WTI: +0,02%

Soja: +0,39%

Ouro: +0,43%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 23/01/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta na segunda-feira, após um rali na sexta-feira para as ações de tecnologia.

A maioria dos mercados estava fechado para o feriado do Ano Novo Lunar, entre elas, mercados da China continental, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul.

A China iniciou o Ano Novo Lunar no domingo orando por saúde após três anos de estresse e dificuldades financeiras sob a pandemia, enquanto as autoridades relataram quase 13.000 novas mortes causadas pelo coronavírus entre 13 e 19 de janeiro, somando-se às quase 60.000 no mês anterior. Especialistas em saúde chineses dizem que a onda de infecções em todo o país já atingiu o pico. A atualização do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, ocorre em meio às dúvidas sobre a transparência dos dados de Pequim, que permanece extremamente baixa para os padrões globais.

Hospitais e casas funerárias ficaram sobrecarregados depois que a China abandonou o regime mais rígido do mundo de controles de Covid, em uma reviravolta abrupta na política depois de protestos históricos contra as restrições. A contagem de mortos relatada pelas autoridades chinesas exclui aqueles que morreram em casa e alguns médicos disseram que são desencorajados a colocar "Covid" nos atestados de óbito. Alguns especialistas em saúde esperam que mais de um milhão de pessoas morram da doença na China este ano, enquanto a empresa de dados de saúde britânica Airfinity prevê que as mortes por Covid podem atingir 36.000 por dia nesta semana.

Estima-se que cerca de 110 milhões de viagens ferroviárias de passageiros tenham sido feitas entre 7 e 21 de janeiro, os primeiros 15 dias de 40 dias do Ano Novo Lunar, período em que milhões de trabalhadores migrantes voltam para suas casas para as comemorações do Ano Novo Lunar, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, informou o jornal oficial do Partido Comunista jornal. Os especialistas em saúde estão preocupados com as pessoas que vivem no vasto interior da China, onde as instalações médicas são precárias em comparação com as áreas costeiras ricas.

O Nikkei do Japão subiu 1,33% para 26.906,04 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,07%, para 7.457,30 pontos. O setor de energia subiu, enquanto o setor de materiais arrastou o índice para baixo. Woodside Energy subiu 1,7% e Santos adicionou 0,1%. BHP caiu 1,3%, Fortescue Metals Group recuou 1,1% e Rio Tinto perdeu 0,5%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,12%.

EUROPA: Os mercados europeus começam a semana de negociações com uma certa cautela na segunda-feira, com os investidores reavaliando as perspectivas econômicas.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse na sexta-feira no Fórum Econômico Mundial de Davos que as perspectivas econômicas globais não são tão ruins quanto se temia há alguns meses, “mas menos ruim ainda não significa bom” e acrescentou: “Temos que ser cautelosos”. Os mercados globais também tem ponderado a possibilidade de que o Federal Reserve esteja se preparando para desacelerar o ritmo de sua política no combate à inflação, depois que dados econômicos da semana passada mostraram um declínio nos preços no atacado e nas vendas no varejo.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% no fim da sessão matinal, com as ações de tecnologia subindo, enquanto produtos químicos caindo.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 oscilam entre ligeiras altas e baixas, enquanto o FTSE MIB da Itália recua 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,2% e o português PSI 20 avança 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,2%, Antofagasta adiciona 1,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,5% e 1,1%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum sobe 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com pouca volatilidade na manhã de segunda-feira, com os investidores avaliando uma possível desaceleração ou pausa nos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve e aguardando uma semana movimentada na temporada de resultados corporativos.

Na sexta-feira, os principais índices subiram. O Dow subiu 1%, fechando em 33.375,49 pontos, o S&P 500 avançou 1,89%, em 3.972,61 pontos, enquanto o Nasdaq Composite brilhou ao fechar em alta de 2,66%, em 11.140,43 pontos.

Os principais índices começaram a semana no vermelho em grande parte devido a preocupações de que a economia não consiga evitar uma recessão, mas vários relatórios sobre a economia foram mais fracos do que o esperado. Os investidores estão avaliando a possibilidade de que o Fed esteja se preparando para desacelerar o ritmo de seus aumentos das taxas de juros no combate à inflação depois que dados econômicos da semana passada mostraram um declínio nos preços no atacado e nas vendas no varejo. Os mercados também absorveram os comentários feitos na sexta-feira pelo governador do Fed, Christopher Waller, que disse ser a favor de um aumento de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, quando o banco central fará a sua próxima atualização da política de juros. Waller completou que as taxas já estão altas o suficiente para desacelerar a economia. As declarações parece ter ajudado a acalmar as crescentes preocupações com os juros no mercado. Os mercados precificam uma chance de 99,7% de um aumento de 25 pontos base, de acordo com dados do CME Group, o que levaria a taxa de juros a uma meta de 4,5% a 4,75%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA também registram pouca movimentação na segunda-feira, com os investidores refletindo sobre a próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve e considerando as perspectivas para a economia em geral. Por volta das 6h10 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos estava quase estável e era negociado em torno de 3,4804%. O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia pouco mais de um ponto-base para 4,1701%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

Não há discursos de autoridades do Fed no calendário, já que o banco central estrou em período de silêncio, pois se reunirá na semana seguinte, em 31 de janeiro e 1º de fevereiro.

No radar de segunda-feira, figura somente o CB Leading Index deve ser divulgado às 12h00. A medida que a semana avança, os investidores acompanharão o relatório do PMI da S&P Global na terça-feira, bem como os números do PIB na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal na sexta-feira. Este último é um dos indicadores de inflação favorito do Fed e pode, portanto, informar os próximos movimentos de política do banco central.

Enquanto isso, a temporada de balanços pode manter o mercado no limite, com cerca de 40% do Dow programado para divulgar seus últimos resultados financeiros e dar aos investidores mais informações sobre como as empresas estão enfrentando a inflação e as taxas de juros. Microsoft, IBM, Tesla, Visa e Mastercard são alguns dos grandes nomes na agenda.

A temporada de resultados até agora tem sido misto, segundo o Refinitiv, cujos dados mostraram que 63,6% das empresas até agora superaram as estimativas de lucro, em comparação com a média de longo prazo de 66,3% e a média dos quatro trimestres anteriores de 75,5%.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas fazem uma pausa na segunda-feira depois que os ativos digitais subiram para os níveis mais altos desde agosto no fim de semana.

O Bitcoin caia menos de 1%, mas negocia em alta de 0,20% nas últimas 24 horas, para US $ 22.926,00, depois que o maior ativo digital superou US $ 23.000 no fim de semana pela primeira vez em cinco meses. Com os preços subindo mais de 30% em menos de duas semanas, o Bitcoin emergiu de seu fundo em torno das mínimas de dois anos após a falência da exchange FTX em novembro.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe menos de 1%, para US $ 1.630.

Bitcoin: +0,27% em US $ 20.942,70

0Ethereum: +0,89% em US $ 1.539,43

Cardano: -0,79%

Solana: -1,40%

Terra Classic: -1,20%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +0,06%

SP500: -0,07%

NASDAQ: -0,03%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

Brent: +0,81%

WTI: +0,75%

Soja: -0,71%

Ouro: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.