RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 28/02/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, com os investidores digerindo dados econômicos importantes da região.

Na China continental, o Shenzhen Component subiu 0,70% para fechar em 11.783,80 pontos, liderando os ganhos entre os índices de referência, enquanto o Shanghai Composite subiu 0,66% para fechar o dia em 3.279,61 pontos.

O índice Hang Seng caiu 0,79%, em 19.785,94 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 1,42%. O presidente-executivo de Hong Kong, John Lee, anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos e fechados a partir de 1º de março.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,42% para fechar em 2.412,85 pontos com as ações da fabricante de materiais para baterias L&F saltando 15% após fechar um contrato com a Tesla. A empresa disse em um comunicado que ganhou um contrato de US$ 2,91 bilhões para fornecer produtos de cátodo com alto teor de níquel para a Tesla de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.

O Nikkei do Japão subiu 0,08%, para fechar em 27.445,56 pontos. O país registrou seu pior declínio na produção industrial em oito meses, com uma queda de 4,6% em janeiro em comparação com dezembro. A leitura foi pior do que as expectativas de uma queda de 2,9%. Em dezembro, a produção industrial teve uma alta de 0,3%. Enquanto isso, as vendas no varejo subiram 6,3% em janeiro em comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas dos economistas de 4%. Dados do governo mostraram que as vendas em janeiro de 2023 totalizaram 45,7 trilhões de ienes (US$ 335 bilhões), um aumento de 3,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas no atacado aumentaram 2% em relação ao ano passado, enquanto as vendas no varejo aumentaram 6,3%. O vice-presidente do Banco do Japão, Masazumi Wakatabe, reiterou seu apoio à meta de inflação de 2% do banco central, de acordo com a transcrição de seu discurso na Universidade de Columbia.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,47% para fechar em 7.258,40 pontos, mesmo com várias empresas entregando relatórios de lucros ruins. As empresas de energia e materiais sustentaram a alta no índice local. Mineral Resources e BlueScope Steel registraram alta de 3,9% e 3,3%, respectivamente. Entre as maiores mineradoras, Fortescue Metals subiu 2,8%, enquanto a BHP ganhou 1% e Rio Tinto avançou 0,7%. O setor de energia se recuperou das perdas de segunda-feira. Woodside Energy subiu 2,3% e Santos avançou 1,6%. As vendas no varejo de janeiro ficaram acima do esperado em 1,9% em relação a dezembro, acima das expectativas de um aumento de 1,5%.

EUROPA: Os mercados europeus operam sem direção na manhã de terça-feira, interrompendo a tendência positiva vista na segunda-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% após um forte desempenho na sessão de ontem, quando subiu 1,1% após ter tido a pior semana do ano até agora. Os temores sobre a extensão do aumento da taxa do banco central pareciam ter voltado à tona na terça-feira.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 caem 0,1% cada e o FTSE MIB da Itália sobe 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,8% e o português PSI 20 avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,5%, Antofagasta recua 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 0,2% cada. A petrolífera British Petroleum cai 0,2%.

A inflação dos supermercados do Reino Unido atingiu 17,1% nas quatro semanas até meados de fevereiro, outro recorde segundo a Reuters.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, assinou um novo acordo comercial com a União Europeia na segunda-feira destinado a remediar os problemas causados ​​pelo Protocolo da Irlanda do Norte.

Os números da inflação da França e da Espanha em fevereiro vieram mais altos do que o esperado, com os aumentos de preços acelerando anualmente e mensalmente em ambos os países. A inflação francesa em fevereiro chegou a 7,2% em uma base anualizada, acima dos 7% de janeiro e um recorde para o país. Na base mensal, a inflação subiu de 0,4% para 0,9%, enquanto os analistas previam que os preços subiriam a um ritmo constante. Os preços dos alimentos subiram 14,5% no ano, acima dos 13,3% do mês passado, mostraram estatísticas oficiais. Na semana passada, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, reuniu-se com varejistas para discutir maneiras de evitar que os preços dos alimentos subam ainda mais. Enquanto isso, a inflação espanhola também ficou mais quente do que o previsto, com o núcleo da inflação anual aumentando de 7,5% para 7,7%. Na base mensal, saiu de uma queda de preço de 0,2% para uma inflação de 0,7%.

Os dados da França e da Espanha aumentam as perspectivas de que a inflação da zona do euro para fevereiro, que vencem na quinta-feira, venham mais quentes do que o previsto.

A economia da Finlândia entrou em recessão técnica no segundo semestre do ano passado, de acordo com dados da agência nacional Finland Statistics. O PIB do país contraiu 0,6% no período de outubro a dezembro, após cair 0,3% entre julho e setembro. “O ataque da Rússia à Ucrânia e a taxa de inflação mais rápida enfraqueceram a confiança dos consumidores e dos empresários no futuro”, disse o Finland Statistics. A economia da Finlândia cresceu um total de 2% em 2022.

EUA: Os futuros dos índices de ações seguem sem definição no último dia de negociação de fevereiro, à medida que novos sinais de inflação forçam a alta dos rendimentos dos títulos. Mais evidências de que a inflação alta está se mostrando pegajosa nas economias desenvolvidas estava forçando os rendimentos dos títulos a subir e pressionando as ações.

A alta da inflação nos supermercados no Reino Unido, juntamente com a leitura do PCE dos EUA divulgada na sexta-feira passada, também aponta para uma inflação mais persistente do que o esperado, aumentando as chances de que os bancos centrais do Reino Unido e dos EUA aumentem as taxas de juros acima do esperado. Rendimentos de referência dos títulos do governo alemão e dos EUA subiram para novas máximas de vários anos como resposta.

Na manhã de terça-feira, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subia cerca de 1,2 pontos-base para 3,9337%, enquanto o rendimento das obrigações do Tesouro a 30 anos ganhava 1,6 pontos-base para 3,9346%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços. No mês de fevereiro, o rendimento do Tesouro de 10 anos avança mais de 50 pontos-base e o rendimento de 2 anos ganha mais de 70 pontos base no mês. Os rendimentos atuais estão significativamente mais altos do que estavam em meados de janeiro. Como resultado, os títulos do Tesouro e outros ativos conservadores atualmente oferecem aos investidores retornos competitivos com menos risco em comparação com as ações.

Segundo analistas, as ações estão enfrentando maior concorrência dos títulos e fundos do mercado financeiro neste mês e essa dinâmica está contribuindo para as saídas de fundos de ações observadas em fevereiro.

O movimento segue uma sessão de alta para os principais índices na segunda-feira. O Dow Jones Industrial subiu 0,22%, fechando em 32.889,09 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,31%, em 3.982,24 pontos e o Nasdaq Composite avançou 0,63%, para 11.466,98 pontos.

Terça-feira marca o último dia de negociação de fevereiro. Apesar de um sólido início de ano, todos os principais índices estão a caminho de seu segundo mês negativo em três. Com o fechamento de segunda-feira, o Dow cai 3,5% no mês e é o único índice negativo no ano. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq estão positivos em 2023, mas caíram 2,3% e 1%, respectivamente, em fevereiro.

Os investidores continuam monitorando os dados econômicos e os lucros corporativos das principais varejistas em busca de pistas sobre as perspectivas de inflação, atividade econômica e o caminho futuro dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve.

Entre as varejistas que vão divulgar seus balanços dando pistas sobre a saúde do consumidor nesta terça-feira estão a Target, AutoZone, Rivian Automotive, Norwegian Cruise Line Holdings e AMC Entertainment.

Na frente econômica, os investidores aguardam a balança comercial de bens e estoques preliminares do atacado às 10h30. O índice de preços de casas da S&P Case-Shiller sairá às 11h00 e o Chicago PMI será divulgado às 11h45. O índice de confiança do consumidor e o índice de manufatura de Richmond será divulgado às 12h00.

CRIPTOMOEDAS: A maioria das criptomoedas recua na terça-feira, com os ativos digitais estagnando após seu rali no início do ano. Mas ainda há sinais de alta nos mercados de criptomoedas, incluindo o acúmulo contínuo de Bitcoin por detentores de longo prazo.

O Bitcoin cai 0,1% nas últimas 24 horas para pouco mais de US $ 23.300, tendo sido negociado acima de US $ 23.800 na segunda-feira. A maior criptomoeda enfrentou resistência no nível de US $ 24.000 (para não falar de US $ 25.000), o nível de preço que representa seu pico recente e os níveis mais altos desde o verão passado. Ele permanece acima de US $ 16.500 no início de 2023.

Segundo alguns analistas, ainda está havendo uma forte resiliência nas criptos, mas talvez haja alguma realização de lucros após um início de ano notável. Permanece uma resistência considerável em torno de US$ 24.500 a US$ 25.500 e uma quebra que pode ser um sinal de otimismo.

Embora os ativos digitais tenham superado o mercado de ações no início do ano, esse ímpeto estagnou, com o Bitcoin e seus pares negociando mais próximos com o Dow Jones Industrial Average e o S & P 500. Criptos e ações se correlacionaram ao longo do ano passado em meio a um cenário macro difícil de alta inflação e aumento das taxas de juros e ambas as classes de ativos provavelmente permanecerão sob pressão no curto prazo, com os investidores ainda preocupados com essas forças.

Mas, de forma mais ampla, os investidores de criptomoedas continuam a exibir otimismo de que o último salto do Bitcoin marca o início do fim de um mercado de baixa brutal que viu a maior queda de cripto de sua alta do final de 2021 perto de US $ 69.000.

Em foco está o comportamento dos detentores de longo prazo, ou seja, investidores de cripto que não simplesmente negociam moedas, que continuam a acumular agressivamente Bitcoin, apesar do aumento dos preços. Este grupo comprou coletivamente mais de 18.000 Bitcoins, ou mais de US $ 420 milhões, na semana passada, de acordo com analistas da exchange cripto Bitfinex.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perde 0,6%, para US $ 1.620.

Bitcoin: -0,08% em US $ 23.361,70

0Ethereum: -0,66% em US $ 1.625,79

Cardano: +0,68%

Solana: -1,94%

Terra Classic: -0,39%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +0,11%

SP500: +0,12%

NASDAQ: +0,08%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,78%

Brent: +1,34%

WTI: +1,61%

Soja: -0,47%

Ouro: -0,50%

BOVESPA: A Bovespa abre às 10h00 e fecha às 17h00. A pré-abertura se dá entre às 9h45 até às 10h e o "after-makert" ocorre entre 17h25 e 17h30. Enquanto isso, o índice futuro é negociado entre 9h00 e 17h55.

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 27/02/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas caíram na madrugada desta segunda-feira, depois que as ações em Wall Street marcaram sua pior semana em 2023 na sexta-feira.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em queda de 1,12%, a 7.224,8 pontos, com todos os setores, exceto energia e serviços públicos, negociando em baixa. O peso-pesado Woodside Energy avançou 1,5% depois de relatar que seu lucro líquido anual triplicou, mas Santos caiu 1,6%. O setor de materiais foi o que mais pesou sobre o índice, depois que uma repressão à poluição na China derrubou os preços do minério de ferro. Pilbara Sands, Mineral Resources e a produtora de terras Raras Lynas caíram 7,3%, 6,4% e 6,2%, respectivamente. Os pesos pesados BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto também registraram perdas substanciais com queda de 3,3%, 7% e 3,2%, respectivamente.

No Japão, o Nikkei caiu 0,11% para fechar em 27.423,96 pontos, depois que o candidato a governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, falou à câmara alta do país na segunda-feira que o Banco do Japão não deve promover uma mudança rápida e radical em sua política no curto prazo. A declaração foi feita durante uma audiência no parlamento que deve votar sua nomeação para o cargo que deve suceder o atual governador do Banco Central, Haruhiko Kuroda, cujo segundo mandato de cinco anos termina em 8 de abril. Segundo Ueda, os benefícios de estímulo do BOJ superam seus efeitos colaterais. Tanto a flexibilização monetária, com a compra de título públicos, como a política de juros baixos devem ser mantidas até que a inflação aponte para uma tendência de alta em direção à meta de 2%. “Para que a política seja revisada, acho que precisa haver uma grande melhora na tendência dos preços”, completou.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 0,73% para fechar o dia em 11.701,94 pontos e o Composto de Xangai caiu 0,28% para fechar em 3.258,03 pontos. O Banco Popular da China manteve um tom moderadamente "dovish" em seu relatório trimestral, reiterando que sua posição atual é apropriada para apoiar o crescimento e a estabilidade econômica. O banco central reiterou seu apoio a um ajuste cíclico para impulsionar a demanda e fornecer um suporte mais substancial para a economia. Também reiterou sua promessa de manter a liquidez e o crescimento do crédito, ao mesmo tempo em que mantém a oferta de moeda e o aumento do financiamento social em um ritmo semelhante ao seu produto interno bruto nominal. O PBOC acrescentou que os cortes na taxa de reservas exigidas no ano passado foram uma das ferramentas que o banco central usou para apoiar os empréstimos, sem dar mais detalhes.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,26%, fechando em 19.958,00 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi terminou em queda de 0,87%, a 2.402,64 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus tem um início positivo na manhã de segunda-feira, depois de registrar as maiores quedas no ano na semana passada.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,7% na sessão matinal, com todos os setores no verde. As ações de energia lideraram os ganhos.

Impressões preliminares de inflação serão divulgadas na França e na Espanha na terça-feira, na Alemanha na quarta-feira e na Itália e na zona do euro na quinta-feira. O Banco Central Europeu disse explicitamente que pretende aumentar as taxas em 50 pontos-base em março, embora os investidores estejam avaliando a probabilidade de irem significativamente além disso.

O alemão DAX 30 sobe 1,5%, o francês CAC 40 avança 1,6% e o FTSE MIB da Itália avança 1,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,4% e o português PSI 20 tem ganhos mais modestos, subindo 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,9%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,1%, Antofagasta adiciona 2,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,5% e 0,3%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,4%.

O limite estabelecido pelo órgão regulador do Reino Unido sobre o valor que os fornecedores de energia britânicos podem cobrar das famílias foi reduzido em quase £ 1.000, devido as recentes quedas nos preços de energia no atacado. De 1º de abril a 30 de junho, as contas serão limitadas a £ 3.280 para gás e eletricidade, ante atuais £ 4.279. O governo do Reino Unido está subsidiando parte das contas de energia dos consumidores até abril de 2024, o que significa que uma família média pagará cerca de £ 3.000, ainda mais que o dobro da média em 2021, mas menos do que o esperado sem a intervenção. Muitos britânicos continuam lutando com o aumento do custo de vida, com a inflação ainda acima de 10%. Uma greve generalizada está em andamento no país, pois os trabalhadores de vários setores exigem salários mais altos.

A confiança entre os consumidores e as empresas da zona do euro permaneceu praticamente inalterada em fevereiro, ficando aquém das expectativas de uma melhora, devido preocupações persistentes com a inflação e uma desaceleração econômica. O indicador de sentimento econômico da zona do euro diminuiu para 99,7 em fevereiro, ante 99,8 em janeiro. A leitura ficou aquém da previsão de 100,9 dos economistas. Os consumidores estavam mais otimistas em fevereiro em comparação com janeiro, mas isso foi compensado pela deterioração do sentimento empresarial, segundo os dados. Por setor, a confiança entre os fabricantes e os prestadores de serviços piorou, ao passo que melhorou um pouco para os os varejistas e empresas de construção. A leitura está ligeiramente abaixo de sua média de longo prazo de 100 e muito longe dos 114,4 de fevereiro de 2022, antes do início da guerra na Ucrânia.

A economia da zona do euro expandiu 0,1% no quarto trimestre de 2022, desafiando os temores de uma recessão no final do ano, apesar do impacto dos altos preços da energia. No entanto, os dados também mostraram que o ímpeto enfraqueceu no ano e os economistas esperam que a economia da zona do euro contraia no primeiro trimestre, já que a inflação continua pesando sobre a renda real das famílias e as taxas de juros mais altas atingem o investimento empresarial.

A Turquia registrou um novo terremoto de 5,2 graus de magnitude no leste do país. O epicentro ocorreu na cidade de Yesilyurt e fez prédios desabarem, mas segundo autoridades turcas, não há registros de vítimas em decorrência deste novo tremor.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta na manhã de segunda-feira, com os investidores continuando a monitorar as perspectivas para a inflação e a economia, depois que os principais índices registraram suas maiores perdas semanais no ano na semana passada.

O movimento ascendente ocorre depois que as ações dos EUA caíram para uma mínima de cinco semanas, em meio à sinais de que a atividade econômica relativamente robusta está ajudando a manter a inflação teimosamente alta, o que tem exigido um aperto mais persistente da política monetária do Federal Reserve dos EUA. Na semana, o Dow terminou com queda de 3%, sua quarta semana consecutiva de baixas. O S&P 500 perdeu 2,7% e o Nasdaq Composite caíu 3,3%. Os principais índices encerraram o pregão de sexta-feira em baixa. O Dow Jones caiu 1,02%, fechando em 32.816,92 pontos, após o índice falhar em superar o nível psicologicamente importante dos 39.000 pontos. O S&P 500 caiu 1,05%, fechando em 3.970,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,69%, para 11.394,94 pontos.

Enquanto as ações afundaram na sexta-feira, os rendimentos do Tesouro saltaram após um aumento maior do que o esperado na leitura mais recente dos gastos de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. O núcleo da inflação do PCE divulgado na sexta-feira também mostrou que as pressões sobre os preços permanecem elevadas, reduzindo as chances do Federal Reserve considerar uma flexibilização da política monetária em breve e assim, forçando os rendimentos dos títulos a subir.

Na madrugada de segunda-feira, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos caia menos de um ponto-base, em 3,9453% e o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos também caia menos de um ponto base para 3,9328%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

O rali do início de 2023 parece estar diminuindo à medida que os investidores absorveram a ata da última reunião do Fed, que reiterou a postura rígida do banco central sobre a inflação, bem como comentários recentes de autoridades do Fed alertando que as taxas de juros podem subir mais e por mais tempo do que o previsto.

Embora seja uma opinião minoritária, aumentam as apostas de que o Fed possa implementar um aumento de 50 pontos-base em vez de 25 pontos-base em março, aumentando o risco do mercado permanecer negativo no curto prazo, apesar de três semanas consecutivas de perdas.

Os investidores procurarão na semana por pistas sobre como a inflação está afetando consumidores e empresas em meio a um punhado de dados econômicos e balanços corporativos. Os pedidos de bens duráveis e as vendas de casas pendentes ​​devem sair às 10h30 na manhã de segunda-feira. A confiança do consumidor e a pesquisa de manufatura ISM também serão monitorados durante a semana.

A temporada de resultados continua, com 6% do S&P 500 divulgando seus resultados, mas os investidores estão procurando informações sobre várias importantes varejistas, restaurantes, algumas empresas de viagens e entretenimento. Target, Costco, Lowe’s e Macy’s são alguns dos grandes nomes definidos para relatar ganhos esta semana.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas tentam uma recuperação nesta segunda-feira, depois que dados econômicos na sexta-feira enviaram ativos de risco para baixo com temores de que o Federal Reserve continue a aumentar as taxas de juros.

O Bitcoin sobe cerca de 0,6% nas últimas 24 horas, negociando pouco mais de US $ 23.400, acima dos níveis de US $ 23.000 alcançados no fim de semana. A maior moeda digital caiu com a divulgação dos gastos de consumo pessoal na sexta-feira, que mostrou uma inflação dos EUA mais forte do que o esperado, atingindo uma ampla gama de ativos, fazendo com que o Bitcoin perdesse a casa dos US $ 24.000.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe mais de 2%, para US $ 1.640. O Ethereum vinha ficando para trás entre as criptos mais valiosas do mundo após uma forte recuperação das criptomoedas em 2023. O movimento começou a mudar nos últimos dias e se intensifica nesta segunda-feira, com o Ethereum novamente avançando mais do que o Bitcoin.

Com a alta de hoje, o Ethereum encosta no Bitcoin em termos de valorização neste ano: 36% contra 40% do Bitcoin. Segundo analistas, o que está por trás do movimento é a iminente atualização do Ethereum em março, desta vez chamada de "Shanghai", que irá liberar a função de saques de criptomoedas travadas no protocolo por investidores interessados em ajudar na validação de dados da rede, no processo conhecido como "staking". A expectativa é que a atualização aumente o apetite de investidores pelo "staking" de Ethereum, consequentemente impulsionando a quantidade de criptomoedas travadas no protocolo e gerando menor pressão vendedora ao longo do tempo.

Bitcoin: +0,81% em US $ 23.418,90

0Ethereum: +2,40% em US $ 1.640,35

Cardano: -0,16%

Solana: -0,09%

Terra Classic: +0,22%

BOVESPA: A Bovespa, a bolsa brasileira, terá novo horário de funcionamento a partir de 13 de março de 2023 para adequar ao início do horário de verão nos Estados Unidos. Dessa forma, o mercado à vista de ações, incluindo o Ibovespa, o principal índice da bolsa, passará a abrir às 10h00 e fechar às 17h00. A pré-abertura se dará entre às 9h45 até às 10h e o "after-makert" voltará e será entre 17h25 e 17h30. Enquanto isso, o índice futuro será negociado entre 9h´00 e 17h55.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +0,43%

SP500: +0,52%

NASDAQ: +0,63%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -2,53%

Brent: -0,18%

WTI: -0,09%

Soja: +0,11%

Ouro: +0,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 22/02/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em queda nesta quarta-feira, enquanto o banco central da Nova Zelândia aumentou a sua taxa básica de juros e depois que as bolsas dos EUA registraram seu pior dia em dois meses.

O Reserve Bank da Nova Zelândia elevou as taxas em 50 pontos-base para 4,75%, a mais alta em mais de 14 anos, para controlar a inflação. A alta, que pode aumentar os custos de empréstimos para os consumidores em tudo, desde cartões de crédito a hipotecas, ocorre apesar da passagem de um ciclone devastador na região. Taxas mais altas prejudicam os preços dos investimentos e aumentam o risco de uma recessão, desacelerando o investimento empresarial e os gastos do consumidor. Em comunicado, o banco central da Nova Zelândia indicou que as taxas de juros ainda podem subir, para garantir que a inflação volte à meta no médio prazo. O índice S&P/NZX 50 caiu ligeiramente para fechar em 11.794,20 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou 0,30% mais baixo, em 7.314,50 pontos. A maioria dos setores terminou a sessão no vermelho, com as ações ligados ao consumo liderando as quedas. A rede de entrega de pizzarias Domino's Pizza caiu mais de 22% depois que seus lucros caíram 28,3%, para 63,9 milhões de dólares no semestre de dezembro e cortou seus dividendos. No setor de mineração, Fortescue caiu 1,8% e a Rio Tinto caiu 0,5%, enquanto os investidores aguardavam a divulgação de seus resultados. A gigante BHP, reportou uma queda no lucro do primeiro semestre e um corte de 40% em seus dividendos na terça-feira, terminou o dia estável. No setor de energia, a Origin Energy teve o melhor desempenho no ASX na quarta-feira, com suas ações saltando 12,7%, depois que dois pretendentes americanos apresentaram uma nova OPA pela gigante de energia, aumentando as esperanças de que um acordo seja alcançado. Enquanto isso, a rival de energia Santos subiu mais de 3% depois que a empresa triplicou seu lucro líquido anual para $US 2,1 bilhões (US $ 3,1 bilhões) e elevou os dividendos aos acionistas em quase 80%, graças ao aumento dos preços internacionais do gás.

O índice salariais da Austrália subiu 3,3%, abaixo das estimativas de um crescimento de 3,5% em uma base anualizada. Na comparação com o trimestre anterior, o índice de preços de salários subiu 0,8%, também abaixo da expectativa de crescimento de 1%. Os preços salariais do setor privado subiram 0,8% e os do setor público subiram 0,7%, disse o comunicado.

O Nikkei do Japão terminou 1,34% abaixo em 27.104,32 pontos, com o índice de preços ao produtor do país subindo 1,6% em uma base anualizada, um pouco acima dos 1,5% de dezembro. A leitura do índice ficou em 107,4, ligeiramente abaixo dos 107,7 de dezembro e é a primeira queda mensal desde agosto de 2022. O PPI mede os movimentos médios dos preços dos produtores. Naoki Tamura, membro do conselho do Banco do Japão, disse que é apropriado que o BoJ mantenha sua atual postura de política monetária "ultra-dovish". “Neste ponto, acho apropriado continuar com a flexibilização monetária”, disse ele, acrescentandou que "em algum momento no futuro seria necessário revisar a estrutura, bem como sua meta de inflação “para reavaliar o equilíbrio os efeitos colaterais da política monetária”. Seus comentários vem depois que o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos ultrapassou o teto superior de sua faixa de tolerância e ficou em 0,505% na terça-feira.

Na China continental, o Shenzhen Component fechou em queda de 0,57%, a 11.900,12 pontos, enquanto o Shanghai Composite caiu 0,43%, fechando em 3.292,16 pontos.

O índice Hang Seng caiu 0,51%, em 20.423,84 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech caiu 1,56%. O secretário financeiro Paul Chan disse que a economia encolheu 3,5% em 2022.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,68% e terminou o dia em 2.417,68 pontos. De acordo com uma pesquisa da Reuters, o banco central da Coreia do Sul deve manter sua taxa de juros em 3,5% na quinta-feira. O Banco da Coreia seria um dos primeiros bancos centrais da região a interromper seu ciclo de alta em comparação com seus pares globais, com exceção do Japão e da China. O banco central da Austrália elevou suas taxas em 25 pontos-base no início deste mês.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em baixa na quarta-feira, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas globais, enquanto aguarda a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,9% no meio da sessão da manhã, com a maioria dos setores registrando quedas. Os mercados europeus caíram 0,2% ontem, enquanto as ações dos EUA tiveram seu pior dia do ano até agora, em meio à temores de que o Fed manterá as taxas mais altas por mais tempo do que se pensava anteriormente.

O alemão DAX 30 cai 0,9%, o francês CAC 40 recua 1% e o FTSE MIB da Itália cede 1,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,3% e o português PSI 20 tomba 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,2%. A petrolífera BP cai 1,9%, enquanto entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,8%, Antofagasta recua 2,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 3,2% e 3%, respectivamente.

A Rio Tinto reportou uma queda de 41% no lucro líquido de 2022 e cortou os dividendos aos acionistas, refletindo uma queda nos preços do minério de ferro e do cobre em relação aos níveis elevados do ano anterior. A segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado disse na quarta-feira que obteve lucro líquido de 12,42 bilhões de dólares no ano passado, abaixo dos 21,09 bilhões de dólares em 2021. O lucro totalizou US $ 13,28 bilhões, em comparação com US $ 21,38 bilhões no ano anterior, à medida que os preços do minério de ferro, que responde pela maior parte dos lucros da Rio Tinto e do cobre caíram. Analistas esperavam ganhos de cerca de US$ 13,39 bilhões, de acordo com as estimativas. A empresa divulgou um dividendo final de US $ 2,25 por ação, elevando o pagamento total do ano para US $ 4,92 por ação, ante um pagamento recorde de US $ 10,40 no ano anterior. "Ainda é o segundo maior dividendo de todos os tempos, de US$ 8 bilhões", disse o diretor financeiro Peter Cunningham. "O pagamento do ano passado foi com base em um preço de minério de ferro que, por longos períodos, foi superior a US$ 200 a tonelada métrica".

A taxa de inflação anual da Alemanha subiu em janeiro, depois de recuar no mês anterior, quando o subsídio do governo para contas de energia expirou no final do ano. Os preços ao consumidor subiram 8,7% em janeiro, segundo padrões nacionais, confirmando a estimativa preliminar, acima do aumento de 8,1% registrado em dezembro, segundo Destatis. O aumento da inflação foi impulsionado pelo aumento dos preços da energia, que subiu 23,1% em relação ao ano em janeiro, acelerando em relação ao aumento de 20,3% de dezembro. "A principal razão do aumento do preço da energia observado em janeiro de 2023 provavelmente foi o final da assistência imediata de dezembro", disse Destatis.

O sentimento entre as empresas alemãs aumentou em fevereiro pelo quinto mês consecutivo, impulsionado pela melhora das expectativas, já que os benefícios da moderação dos preços da energia e da redução dos gargalos da cadeia de suprimentos superam as preocupações com o aumento das taxas de juros. O índice de sentimento de negócios do Ifo subiu para 91,1 em fevereiro, ante 90,1 em janeiro, a leitura mais alta desde junho, segundo o Ifo. A leitura corresponde às expectativas dos economistas. O aumento da confiança foi impulsionado por melhores expectativas de curto prazo. O índice que mede as expectativas para os próximos seis meses aumentou para 88,5 em fevereiro, ante 86,4 em janeiro, refletindo uma perspectiva mais otimista para a economia alemã após um inverno ameno. No entanto, o índice que avalia as condições atuais diminuiu ligeiramente para 93,9, ante 94,1 de janeiro. O índice Ifo é baseado em uma pesquisa com cerca de 9.000 empresas de manufatura, serviços, comércio e construção.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam entre pequenas altas e baixas na manhã de quarta-feira, enquanto Wall Street se prepara para a ata da última reunião do Federal Reserve e mais informações sobre a futura agenda de caminhadas do banco central.

A crescente preocupação de que o Federal Reserve continuará subindo as taxas assustaram os investidores durante as negociações regulares de terça-feira e levaram as ações a encerrar seu pior dia de 2023. Uma série de relatórios de ganhos, incluindo resultados decepcionantes da Home Depot, também despertou preocupações sobre a saúde dos gastos do consumidor.

O Nasdaq Composite liderou as perdas da sessão, caindo 2,50%, em 11.492,30 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 2%, fechando em 3.997,34 pontos, abaixo do nível psicologicamente importante de 4.000 pontos. Todos os setores do S&P terminaram com perdas, puxadas para baixo pelo setor de consumo. O Dow Jones Industrial Average caiu 2,06%, em 33.129,59 pontos e ficou negativo no ano.

O aumento dos rendimentos dos títulos também manteve o mercado tenso, com a taxa da nota do Tesouro de 10 anos atingindo seu nível mais alto desde novembro durante a sessão de terça-feira. Por volta das 6h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia menos de um ponto-base, para 3,9468%. No início da sessão havia subido brevemente para 3,966%, nível visto pela última vez no início de novembro. A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,685%, depois de cair quase dois pontos-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é equivalente a 0,01%.

A Ata da reunião do Fed da última reunião do banco central que foi realizada entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro será divulgado às 16h00. Na ocasião, o Fed aumentou as taxas de juros em 25 pontos básicos, embora várias autoridades do banco central tenham confirmado que eram a favor de um aumento de 50 pontos básicos. Foi o oitavo aumento consecutivo dos juros enquanto o Fed luta continuamente contra a inflação persistentemente alta. No início deste mês, as leituras de inflação ao consumidor e no atacado chegaram acima do esperado em uma base mensal para janeiro. Enquanto isso, os palestrantes do Fed indicaram que os dados econômicos formarão a base para futuras decisões políticas, gerando preocupações sobre aumentos de juros adicionais e potencialmente mais acentuados. Muitos investidores estão preocupados com o impacto das altas taxas de juros na economia dos Estados Unidos e temem que o ritmo de alta das taxas possa levar a uma recessão.

A preocupação é que o Fed possa aumentar ainda mais suas previsões para os juros no próximo mês, quando divulgar suas últimas projeções para a economia. Além de mostrar mais força no mercado de trabalho e nas vendas no varejo do que o esperado, relatórios recentes também sugeriram que a inflação não está esfriando tão rapidamente e tão suave quanto o esperado. Os emprego e os gastos do consumidor nos EUA resistiram bem às taxas de juros mais altas, mas um relatório na terça-feira mostrou que as vendas de casas ocupadas desaceleraram para o ritmo mais lento em mais de uma década. Os sinais mistos deixam os investidores se perguntando se o Fed vai aliviar os aumentos de juros ou retomar uma postura mais agressiva.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fará comentários às 19h30.

A temporada de ganhos continua com os resultados da Nvidia, Etsy e Baidu.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas recuam nesta quarta-feira, seguindo o movimento das ações, em meio às crescentes preocupações dos investidores em torno de taxas de juros mais altas. As atas da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve estão à frente como um catalisador chave.

O Bitcoin registra uma queda de mais de 2% nas últimas 24 horas, em torno de US $ 24.200, escorregando das altas recentes acima de US $ 25.000 e retornando aos níveis vistos há uma semana. Os ganhos do Bitcoin neste ano consolidaram o maior ativo digital acima da marca importante de US $ 20.000, com o rali levando-o até 50% mais alto em 2023, em níveis mais altos desde o verão passado.

O Ethereum, também experimenta uma ligeira correção, caindo também 2% nas últimas 24 horas, abaixo de US $ 1.650.

Bitcoin: -2,12% em US $ 24.174,00

0Ethereum: -2,22% em US $ 1.646,18

Cardano: -2,18%

Solana: -6,19%

Terra Classic: -3,00%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,04%

SP500: +0,03%

NASDAQ: +0,06%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,38%

Brent: -1,06%

WTI: -1,20%

Soja: -0,23%

Ouro: +0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 16/02/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram em alta na quinta-feira, animadas com uma leitura mais forte do que o esperado das vendas no varejo dos Estados Unidos, que desencadeou um rali em Wall Street.

No Japão, o Nikkei subiu 0,71% para fechar em 27.696,40 pontos. O déficit comercial do Japão aumentou para 3,5 trilhões de ienes (US$ 26 bilhões) em janeiro, alta de 59% em comparação com os 2,2 trilhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo dados alfandegários do governo. Em uma base anualizada, as exportações aumentaram 3,5%, para 6,55 trilhões de ienes, enquanto as importações subiram 17,8%, para pouco mais de US$ 10 trilhões. Após o anúncio, o iene japonês fortaleceu ligeiramente em relação ao dólar americano, sendo negociado a 133,84. As encomendas de máquinas japonesas para dezembro voltaram a crescer após a contração no mês anterior. O valor total dos pedidos de máquinas recebidos por 280 fabricantes no Japão, um indicador-chave para o investimento do setor privado, subiu 6,5% em dezembro em relação ao mês anterior.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 1,96%, a 2.475,48 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,79%, para 7.410,30 pontos, depois que um relatório mostrou que a taxa de desemprego do país subiu inesperadamente para 3,7% em janeiro, dando evidências de que a economia está esfriando após a série de aumentos das taxas de juros do RBA, dando esperanças de que o banco central será mais suave com novos aumentos de juros. A maioria dos setores fechou em alta. As grandes mineradoras Rio Tinto e BHP subiram 0,3% e 0,4%, respectivamente, enquanto a Fortescue Metals avançou 1,7%. As petrolíferas sucumbiram. Santos caiu 1% e Woodside Energy perdeu 0,8%.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 1,30% para encerrar a sessão em 11.907,40 pontos e o Composto de Xangai caiu 0,96% para fechar em 3.249,03 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong apagou parte de seus ganhos iniciais e foi negociado pela última vez com alta de 0,77%, em 20.971,50 pontos. As ações de tecnologia lideraram o rali. O índice Hang Seng Tech, focado em tecnologia, teve um aumento de 1,95%, depois que as vendas no varejo dos EUA em janeiro ficaram acima do esperado na quarta-feira.

EUROPA: Os mercados europeus estavam em alta na quinta-feira, após um dia recorde para o FTSE 100 na quarta-feira.

O FTSE 100 sobe 0,3%, em 8.016,00 pontos, em Londres. O benchmark britânico ultrapassou o limite de 8.000 pontos pela primeira vez na quarta-feira e fechou em alta de 0,55%, após a inflação do Reino Unido fica em 10,1% em janeiro, a terceira queda mensal consecutiva. Economistas esperavam que a taxa caísse para 10,3%.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% no meio da sessão matinal.

O alemão DAX 30 sobe 0,5%, o francês CAC 40 sobe 0,96% e o FTSE MIB da Itália adiciona 1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 sobe 0,1%.

As mineradoras registram um dia de alta na LSE. Anglo American sobe 0,2%, Antofagasta sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,8% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA seguem erráticos na manhã desta quinta-feira, depois que fortes dados de vendas no varejo sugeriram uma economia resiliente dos EUA.

As bolsas fecharam ligeiramente em alta durante a sessão regular de quarta-feira, apesar de terem caído no início do dia depois que um relatório de vendas no varejo de janeiro mais forte do que o esperado, mesmo com os compradores enfrentando taxas de juros mais altas dos cartões de crédito e empréstimos. A força surpreendente oferece esperança de que a parte mais importante da economia dos EUA, os gastos do consumidor, permanecerá resiliente. É o mais recente dado a mostrar que a economia continua mais forte do que o temido.

Ao mesmo tempo, porém, a forte demanda poderia adicionar mais combustível à inflação, levando o Federal Reserve a manter as taxas de juros altas, aumentando as preocupações com uma possível recessão. Um relatório no início desta semana mostrou que os preços estão esfriando menos do que o esperado.

Os economistas do Deutsche Bank elevaram sua previsão de que o Fed levará sua principal taxa de juros para 5,6%, acima de sua previsão anterior de 5,1%. O Fed já puxou sua taxa para uma faixa de 4,50% a 4,75%, acima de praticamente zero um ano atrás. Os economistas disseram que ainda esperam uma recessão, mas que a força de curto prazo na economia pode empurrar seu momento para os últimos três meses do ano, mais tarde do que pensavam anteriormente.

Muitos outros operadores também tem aumentado suas previsões de quão alto o Fed acabará por levar as taxas de juros. Eles também reduziram drasticamente as apostas para o Fed cortar os juros no final deste ano.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,11%, em 34.128,05 pontos e o S&P 500 subiu 0,28%, em 4.147,60 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq Composite

alcançou seu terceiro dia consecutivo de ganhos, subindo 0,92%, fechando em 12.070,59 pontos.

O Russell 2000, o benchmark de "small caps", saltou 1,09% durante as negociações regulares na quarta-feira, marcando seu terceiro dia positivo em quatro e superando os três principais índices de Wall Street. O índice também está a caminho de um salto de 2,2% na semana até o momento.

As ações estão se agarrando a ganhos saudáveis em 2023, apesar do recente revés. O S&P 500 subiu 8%, à medida que dados econômicos sólidos aumentam a esperança de que a economia possa evitar uma recessão. Ou, se acontecer, talvez seja leve e apenas por um curto prazo.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quinta-feira. Por volta das 6h10 (horário de Brasilia), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos

estava sendo negociado a 3,7704%, ao cair mais de três pontos-base e o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia mais de quatro pontos-base para 4,5848%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto-base é igual a 0,01%.

Wall Street espera mais informações econômicas de uma série de relatórios na quinta-feira. Outro indicador de inflação será divulgado pela manhã, o índice de preços ao produtor de janeiro sairá às 10h30. As estimativas apontam para um aumento de 0,4%, em comparação com a queda de 0,5% em dezembro, levando muitos investidores a acreditar que a inflação estava diminuindo. Na terça-feira, o relatório do índice de preços ao consumidor de janeiro mostrou que a inflação ao consumidor aumentou 0,5% ao longo do mês.

Nas últimas semanas, várias autoridades do Fed, incluindo o presidente Jerome Powell, indicaram que o banco central baseará futuras decisões políticas em dados econômicos. Isso inclui se haverá novos aumentos nas taxas de juros e qual será o tamanho deles. O Fed implementou oito aumentos de juros desde março de 2022 em um esforço para desacelerar a economia e reduzir a inflação. Os investidores estarão analisando os comentários das autoridades do Fed que devem falar na quinta-feira em busca de dicas sobre as perspectivas da política monetária.

Seguindo a agenda econômica, os dados semanais de pedidos de seguro-desemprego, bem como o relatório de início de habitação e alvará de construção de janeiro e o Índice de manufatura do Fed de Filadélfia também serão divulgados no mesmo horário.

Na frente de ganhos, a Hasbro e Paramount Global são esperados para relatar quinta-feira antes do sino de abertura. Dropbox, DoorDashe DraftKings estão definidos para publicar seus resultados após o sino de fechamento.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas dispararam nesta quinta-feira, após o índice de preços ao consumidor fazer com que os investidores se sentissem menos ansiosos com o futuro da economia dos EUA e com os próximos movimentos de política monetária do Fed.

Quando o Bitcoin parecia indicar uma tendência de baixa, os investidores enviaram a maior criptomoeda por capitalização de mercado para cima, em grande parte com o aperto das posições "short". Os "traders" que apostaram em um declínio em todo o mercado foram pegos de surpresa quando uma recuperação mais ampla do mercado nas últimas 24 horas viu US $ 185 milhões em "shorts", ou apostas contra a alta de preços, serem liquidados. Isso contribuiu para mais de US $ 200 milhões em perdas totais de "liquidação", termo que refere quando uma bolsa fecha vigorosamente a posição alavancado devido a uma perda parcial ou total de margem. Isso acontece quando um "trader" é incapaz de atender os requisitos de margem para uma posição alavancada (não tem fundos suficientes para manter a negociação aberta).

Os futuros rastreados pelo Bitcoin viram mais de US $ 85 milhões apenas em liquidações, o mais alto entre todas as criptomoedas. Os futuros de Ethereum registraram US $ 58 milhões em liquidações, enquanto os futuros da solana tiveram perdas entre US $ 3 milhões e US $ 4 milhões.

O Bitcoin ultrapassou US $ 24.000 pela primeira vez em duas semanas depois de subir mais de 11% nas últimas 24 horas. O aumento percentual foi o maior desde que o BTC saltou 10,5% em 9 de setembro. A maior criptomoeda por capitalização de mercado caiu abaixo de US $ 21.600 em diferentes pontos nos últimos dias, em meio à crescente preocupação dos investidores com a regulamentação de criptomoedas, particularmente visando o mercado de stablecoin e sobre futuras medidas do banco central dos EUA para domar a inflação, mas essas preocupações pareciam desaparecer rapidamente à medida que o Bitcoin ultrapassava US $ 24.500. O Bitcoin ultrapassou US$ 25.000 pela última vez em 15 de agosto de 2022, segundo dados da Refinitiv.

O Ethereum desfruta de um dia quase igualmente otimista, chegando a passar de US $ 1.700, próximo do nível mais alto desde meados de agosto do ano passado antes de se estabelecer um pouco abaixo desse limite. A segunda maior criptomoeda em valor de mercado sobe mais de 9% nas últimas 24 horas.

O CoinDesk Market Index (CMI), um indicador do desempenho do mercado de ativos digitais mais amplo, subiu recentemente 10%.

Bitcoin: +11,13% em US $ 24,633,90

0Ethereum: +8,88% em US $ 1.688,39

Cardano: +5,85%

Solana: +9,53%

Terra Classic: +4,57%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,02%

SP500: +0,03%

NASDAQ: +0,04%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,79%

Brent: -0,42%

WTI: -0,24%

Soja: -0,15%

Ouro: +0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 15/02/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em baixa na quarta-feira, após dados de inflação dos EUA mais quentes do que o esperado, aumentando ainda mais as expectativas de que o Federal Reserve dos EUA continuará a aumentar as taxas de juros para conter a inflação.

O Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas ao cair 1,53%, para 2.427,90 pontos, enquanto os investidores digeriam a taxa de desemprego do país, que caiu para 2,9% em janeiro, segundo dados do governo, após leitura de 3,3% em dezembro. A economia criou 411.000 novos empregos no mês em relação ao ano anterior, marcando um aumento de 1,5% em base anualizada.

O Nikkei do Japão fechou em baixa de 0,37% em 27.501,86 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,43%, em 20.812,17 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 1,13%.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 0,253%, para 12.064,38 pontos e o Composto de Xangai recuou 0,39%, para 3.280,49 pontos. O banco central da China manteve suas taxas de juros inalteradas em 2,75%. Em comunicado, o Banco Popular da China disse que isso é para “manter a liquidez do sistema bancário adequada em um nível razoável”, acrescentando que isso atende plenamente às necessidades das instituições financeiras.

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu impulsionar o consumo doméstico e o investimento para ancorar as expectativas econômicas e melhorar a confiança empresarial, de acordo com um artigo publicado na quarta-feira pelo jornal do Partido Comunista Qiushi. O governo deve priorizar a recuperação e a expansão do consumo, liberando o potencial do mercado doméstico e aumentando a renda dos residentes, especialmente os grupos de baixa e média renda, disse Xi em um discurso datado de dezembro durante a conferência anual de trabalho econômico chave do país. Os formuladores de políticas chineses geralmente tomam decisões econômicas importantes nesta reunião de fim de ano, incluindo a definição de metas de crescimento para o ano seguinte. A China revelará suas metas econômicas em uma reunião legislativa anual no início do próximo mês. Qiushi citou Xi pedindo ao governo que intensifique os empréstimos ao consumidor e ofereça mais apoio para gastos com atualização de casas, veículos elétricos, cuidados com idosos, educação, cultura e esportes.

O presidente chinês também pediu aos bancos estatais que forneçam financiamento para investimentos apoiados pelo governo e permitam que mais investidores privados participem de grandes projetos de infraestrutura. Xi também disse para permitir que as exportações da China continuem a ser um pilar para a economia e estabilizar as exportações para os países desenvolvidos, enquanto expande os embarques para as economias emergentes. Ele também disse para diversificar as importações da China e apoiar as empresas chinesas na importação de energia e recursos de mineração. Ele também reiterou a necessidade de prevenir riscos sistêmicos no setor imobiliário do país e instou o governo a apresentar um plano de longo prazo para substituir o modelo de desenvolvimento para o setor imobiliário da China, que foi alimentado pela alta alavancagem. Xi também pediu aos governos locais que intensifiquem os esforços para se desfazer da dívida oculta, melhorando a estrutura da dívida e reduzindo os pagamentos de juros.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,06% para fechar em 7352,20 pontos, com o setor financeiro, altamente ponderado, registrando perdas acentuadas depois que o governador do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, reiterou que a inflação permanece em níveis elevados, falando no Comitê de Legislação Econômica do Senado. “A inflação no momento está "muito alta", em 7,8% e precisa cair”, disse ele, acrescentando que o índice de preços ao consumidor é a “principal critério” do banco central. Ações da mineradora Fortescue Metals caíram 0,9% depois de reportar lucros e dividendos mais baixos para o período de junho a dezembro de 2022 e sinalizou pressões inflacionárias persistentes. O EBITDA foi de US$ 2,36 milhões, 15% abaixo dos US$ 2,78 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Os dividendos caíram para 76 centavos australianos, uma queda de 13% em comparação com os 85 centavos australianos pagos no período de junho a dezembro de 2021. A empresa disse que espera demanda de minério de ferro sólida este ano da China. Entre outras mineradoras, BHP subiu 0,9% e Rio Tinto avançou 1,6%. As petrolíferas Santos e Woodside Energy caíram 0,8% e 2,2%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus abriram estáveis e avançam na sessão matinal de quarta-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 atingiu uma alta de um ano na terça-feira e hoje abriu estável. Os bancos caem após as perdas do Barclays no início do pregão. O Carrefour, a maior varejista da Europa, lidera a alta do Stoxx 600, com alta de 8%. A varejista anunciou uma recompra de ações de 800 milhões de euros (857 milhões de dólares) e aumentou os dividendos em 8%, ou 0,56 euros por ação, informou a Reuters.

O alemão DAX 30 sobe 0,4%, o francês CAC 40 sobe 1% e o FTSE MIB da Itália opera estável.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 operam entre altas e baixas.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. As mineradoras listadas na LSE operam entre pequenas altas e baixas. Anglo American cai 0,6%, Rio Tinto recua 0,2%, mas Antofagasta e BHP sobem 0,1% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

A taxa de inflação do Reino Unido caiu pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, para 10,1%, abaixo dos 10,5% em dezembro. A taxa é menor do que as expectativas de 10,3% dos economistas. A inflação caiu consistentemente depois de atingir uma alta de 41 anos de 11,1% em outubro.

A produção industrial da zona do euro, compreende a produção de manufatura, mineração e serviços públicos, caiu 1,1% em dezembro em comparação com o mês anterior, mais do que a queda de 0,6% esperado, compensando principalmente um aumento revisado de 1,4% em novembro, à medida que a economia manufatureira esfria em meio ao enfraquecimento da demanda. A queda da produção industrial foi impulsionada pelos bens intermediários, componentes utilizados na fabricação de outros produtos, que caíram 2,8% no mês. A produção de bens de consumo duráveis caiu 1,4% em comparação com novembro, bens de consumo não duráveis em 1,0% e bens de capital em 0,4%, enquanto a produção de energia cresceu 1,3%.

Os preços do petróleo estenderam as perdas de terça-feira depois que os dados de inflação sugeriram que o Federal Reserve pode manter as taxas de juros mais altas do que o esperado anteriormente. Isso diminuirá o crescimento econômico e a demanda por combustível.

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou suas previsões para a demanda por petróleo este ano para um novo nível recorde, já que a reabertura da China alimenta um aumento nas viagens aéreas pela Ásia, ao mesmo tempo em que aumenta sua previsão de oferta, já que a produção russa permanece surpreendentemente resiliente às sanções ocidentais. O órgão regulador de energia disse em seu relatório mensal que espera que a demanda por petróleo cresça para 101,9 milhões de barris por dia este ano, um nível recorde, impulsionada quase inteiramente pela crescente demanda na Ásia. O número é de 200 mil barris por dia a mais do que a AIE previa no mês passado, o que também foi um valor recorde. Isso significa que a demanda deve crescer 2 milhões de barris por dia este ano, dos quais as nações asiáticas responderão por 1,4 milhão de barris por dia e a China sozinha responderá por 900.000 barris por dia.

A oferta parece abundante por enquanto. Os estoques de petróleo dos EUA subiram cerca de 10 milhões de barris na semana passada, de acordo com os primeiros relatórios do American Petroleum Institute. Isso é mais do que os analistas esperavam.

Os preços do petróleo serão determinados pelo equilíbrio entre demanda e oferta. Enquanto o crescimento econômico está desacelerando, os países podem tentar sustentar os preços cortando a produção. A Rússia disse na semana passada que reduziria a produção, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo reduziu as cotas de produção no ano passado.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quarta-feira após a inflação ao consumidor vir mais quente do que o esperado em janeiro.

Durante o pregão regular de terça-feira, o Dow fechou em baixa de 0,46%, em 34.089,27 pontos. O S&P 500 fechou em queda de 0,03%, em 4.136,13 pontos, enquanto o índice Nasdaq Composite sacudiu as perdas anteriores para fechar em alta de 0,57%, em 11.960,14 pontos.

A inflação de janeiro ficou ligeiramente acima das estimativas dos economistas, indicando um potencial caminho mais longo do Federal Reserve na luta contra o aumento dos preços e não se espera que o Fed finalize o aumento das taxas de juros neste ano. O CPI aumentou 0,5% no mês e 6,4% em relação ao ano anterior, em comparação com estimativas de 0,4% ao mês e 6,2% ao ano. Para os analistas, apesar da inflação ficar acima do esperado, os números não foram totalmente surpreendentes. "Apesar dos números indicar uma ligeira alta, estamos vendo uma desinflação significativa”.

A Biogen e a Kraft Heinz divulgarão seus ganhos trimestrais na quarta-feira antes do sino de abertura.

Os investidores também estarão olhando para uma agenda agitada. Os dados mais recentes de vendas no varejo sairá às 10h30 e deve avaliar a demanda do consumidor. No mesmo horário sairá o índice de manufatura do Empire State. A produção industrial e a taxa da capacidade utilizada sairá às 11h15, enquanto o Índice do Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtores de casas residenciais/Wells Fargo chegará às 12h00, juntamente com os estoques de negócios. Os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 12h30.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, expressou confiança na terça-feira no progresso feito contra a inflação, embora tenha dito que o trabalho do banco central não terminou. Ele observou vários fatores que estão complicando a luta contra a inflação, como a recuperação do crescimento econômico na Europa e na China. Além disso, ele observou que, após o progresso na desobstrução das cadeias de suprimentos globais, estagnou nos últimos meses. Serviços excluindo alimentos, energia e abrigo, ou inflação “super-core”, também permaneceram elevados, portanto, "nosso trabalho ainda não terminou. A inflação ainda está bem acima de nossa meta de 2% e é extremamente importante atingirmos essa meta”, disse Williams.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quarta-feira, contrariando a tendência dos mercados de ações, mas os ativos digitais permanecem sob pressão com os desenvolvimentos regulatórios não serem boas para as criptomoedas.

O Bitcoin sobe 2% nas últimas 24 horas, para US $ 22.200, ainda abaixo da faixa de negociação em torno de US $ 23.000 que anteriormente dominava grande parte das últimas semanas antes de uma liquidação visto na quinta-feira passada. A perseguição da Securities and Exchange Commission e de outros reguladores dos EUA aumentou na semana passada frente as empresas de cripto, atingindo o sentimento pelos ativos digitais.

O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 caíram após a mais recente leitura da inflação do índice de preços ao consumidor, que interrompeu as expectativas de que o Federal Reserve em breve mudará para uma política monetária menos agressiva. O Fed elevou drasticamente as taxas de juros no ano passado em uma tentativa de domar a inflação, prejudicando ações e criptos, ambos ativos sensíveis ao risco e fortalecendo a correlação entre as duas classes de ativos.

Os últimos desenvolvimentos parecem sugerir que o rali do Bitcoin para as ações está enfraquecendo, porque o sentimento dos investidores sobre criptos parece deprimir os sinais de desaceleração após o rali de 40% que começou em 2023. "O Bitcoin está mostrando sinais de reentrar em um sono. Notamos uma participação institucional reduzida no mercado, visto que os contratos futuros de Bitcoin negociados na CME caiu mais 11% nesta semana", de acordo com a empresa de pesquisa cripto Arcane, em nota. A CME é uma bolsa regulamentada dos EUA que atrai principalmente investidores institucionais.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe mais de 3%, para US $ 1.550.

Bitcoin: +2,02% em US $ 22.247,60

0Ethereum: +3,22% em US $ 1.557,28

Cardano: +6,85%

Solana: +1,81%

Terra Classic: +0,72%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,24%

SP500: -0,33%

NASDAQ: -0,44%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,18%

Brent: -0,77%

WTI: -1,00%

Soja: -0,59%

Ouro: -1,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.