QUARTA-FEIRA 05/06/2013

AGENDA  DE HOJE :
EUA:
08h00 - MBA Mortgage Applications (número de solicitações de empréstimos hipotecários);
09h15 - ADP Employment de Maio (número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos);
11h00 - Factory Orders de Abril (mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis);
11h00 - ISM Services de Maio (termômetro do setor de serviços dos Estados Unidos);
11h30 - Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos;
15h00 - Livro Bege do Federal Reserve  (relatório sobre o desempenho atual da economia do país).

AGENDA DA PRÓXIMA SESSÃO
EUROPA: Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) para deliberar sobre os rumos da taxa básica de juros na região, que está fixada em 0,75% ao ano.
ALEMANHA: German Factory Orders (mede a variação do nível de novas encomendas às fábricas para bens duráveis e não duráveis na Alemanha)
REINO UNIDO: Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) de Setembro, para deliberar sobre a taxa de juros no Reino Unido, que está fixada em 0,50% ao ano.
EUA: 8h30 - Challenger Job Cuts (número de demissões corporativas); 9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);

ÁSIA: A maioria dos mercados regionais recuaram depois de um fraco desempenho em Wall Street, com as preocupações de que o Federal Reserve poderá diminuir suas compras de títulos. O Nikkei chegou a subiu mais de 1% no início do discurso de Abe, mas fez uma rápida reversão dentro de poucos minutos para terminar a sessão 3,8% menor.

A fala de Abe ficou aquém das expectativas dos investidores. O plano para estimular o crescimento econômico de longo prazo é um saco de reformas, com incentivos para a agricultura estagnada, novas medidas nos mercados de energia, incentivos para o investimento estrangeiro e capital de risco, além da proposta para permitir que fundos de pensão do país possa aumentar alocação de capital em ações e ativos no exterior, mas se esquivou de algumas decisões difíceis necessárias para consertar a economia.

Concessionárias de energia mergulharam após Abe prometer reiniciar usinas nucleares fechadas no país (depois de garantir a sua segurança), mudar o mercado de varejo de eletricidade, distribuição e transmissão. Tokyo Electric Power despencaram 16,3%, Tohoku Electric Power caiu 9,1% e Kansai Electric Power caiu 9,2%. Vários exportadores recuaram. O dólar chegou a subiu para ¥ 100,45, antes de recuar para ¥ 99,57. Mitsubishi Motors derrapou 5,7%, Fast Retailing  afundou 9,5%,  Trend Micro perdeu 8,2% e Sharp tombou 7,3%. Sony perdeu 5%, mesmo após anunciar que planeja vender no segundo semestre, e-books para o iPad e iPhone da Apple no Japão.

Em outras partes da região, Kospi da Coréia do Sul perdeu 1,3%, o Xangai Composite recuou 0,3% e Hang Seng de Hong Kong caiu 1,2%, cravando a sua quinta queda em seis dias de negociação.

Os dados divulgados pelo HSBC no início do dia, mostraram que a atividade no setor de serviços da China movem-se em rítmo lento, com o Índice PMI de maio ficando em 51,2, ante 51,1 em abril. O HSBC diz que correção suave no crescimento da produção continua a pesar sobre a indústria e acrescenta riscos descendentes para o crescimento da China no segundo trimestre, no entanto, a melhoria do mercado imobiliário e reformas de âmbito nacional no setor por parte de Pequim, poderia alicerçar apoio para o desenvolvimento futuro do setor de serviços. Empresas imobiliárias como Cheung Kong Holdings deslizou 2,8% e New World Development recuou 2,2% em Hong Kong.    

Na Austrália, S & P / ASX 200 caiu 1,3%, ampliando as perdas, após dados mostrarem que a economia nacional se expandiu a um ritmo mais lento do que o esperado no trimestre entre janeiro e março. Commonwealth Bank of Australia caiu 1,3% e Westpac Banking  caiu 2,6%.  As ações da Fortescue Metals subiu 2,6%, após aumento nos preços do minério de ferro.

Exportadores sul-coreanos também perderam terreno, seguindo sinais fracos em Wall Street. Hyundai Motor recuou 2,1% e Kia Motors caiu 2,3%. Samsung Electronics caiu 1,2% em um mercado pessimista, embora a Comissão de Comércio Internacional dos EUA decidiu a favor da empresa e contra a Apple, em uma disputa de patentes que afeta os modelos de iPad e iPhone antigo.

EUROPA:  Os mercados europeus recuam seguindo o fraco pregão na Ásia, onde as ações japonesas caíram depois do discurso do primeiro-ministro Shinzo Abe ficar aquém das expectativas e com investidores de olho nos dados dos EUA. Analistas procuram pistas sobre a recuperação do mercado de trabalho dos EUA, o que poderá influenciar a postura do Federal Reserve em seu agressivo programa de flexibilização.

O Stoxx Europe 600 cai 0,31%, depois de ganhar 0,3% na terça-feira.  As ações da Tesco do Reino Unido recuam 3,9%, após a varejista de supermercados anunciar que as vendas do primeiro trimestre fiscal caiu no Reino Unido. Outra rede de supermercados, o Carrefour cai 5% em Paris depois que o HSBC cortou a empresa francesa de neutro para underweight. Em uma nota positiva, as ações da Elekta salta  5,9%, após a empresa de tecnologia médica dizer que espera que as vendas cresçam mais de 10% em 2014, além de relatar um aumento de 16% nas vendas para o exercício de 2013.

Foi divulgado os números das vendas de varejo da zona do euro, mostrando um quadro sombrio dos gastos na região. As vendas em abril caiu 0,5%, abaixo da queda de 0,2% registrado em março. Alimentos, bebidas e tabaco caíram 2%, enquanto os não alimentos subiram 0,6%. No Reino Unido, o índice PMI de serviços subiu para 54,9 em maio, ante 52,9 em abril, sinalizando o ritmo mais rápido de crescimento desde março de 2012.

O índice FTSE 100 do Reino Unido cai. Os bancos adicionam pressão em Londres. Royal Bank of Scotland cai 1,4%, HSBC desliza 1,1% e Standard Chartered cai 1,1%. Entre as mineradoras, Anglo American cai 2%, BHP Billiton perde 1,4% e Fresnillo recua 1,3%. Empresas de energia também recuam. BG Group cai 1,2%, Royal Dutch Shell cai 0,5% e BP perde 0,2%.

Os índice CAC 40 da França e o DAX 30 da Alemanha caem.

EUA: Mercados Futuros de Ações dos Estados Unidos recuam num dia cheio de dados importantes, incluindo indicador de emprego e o Livro Bege do Federal Reserve. Temores sobre quando o FED vai começar a diminuir seu programa de compra de títulos pesam sobre os investidores. Ontem o presidente do Fed Bank of Kansas City, Esther George defendeu a diminuição do QE3, dizendo que  as medidas não se trata de pisar no freio e sim diminuir a aceleração da economia americana.

ÍNDICES MUNDIAIS (7h15):

ÁSIA
Austrália: -1,34%
Nikkei: -3,83%
Hong Kong: -0,97%
Xangai Composite: -0,07%

EUROPA
London - FTSE: -1,03%
Paris Cac 40: -0,76%
Frankfurt - Dax: -0,57%
Madrid IBEX: +0,04%
FTSE MIB: +0,24%

COMMODITIES
BRENT: -0,03%
WTI: -0,25%
OURO: -0,10%
COBRE: +0,22%
NIQUEL: +0,78%
SOJA: +0,04%
ALGODÃO: -0,06%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,26%
SP500: -0,34%
NASDAQ: -0,30%

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório. Você pode acompanhar também no http://www.forexpros.com.pt e no http://haramoto.blogspot.com. Siga também no twitter: http://www.twitter.com/haramototrader

TERÇA-FEIRA 04/06/2013

AGENDA  DE HOJE :
EUA:
09h30 - Trade Balance de Abril (saldo mensal da balança comercial dos Estados Unidos);

AGENDA DA PRÓXIMA SESSÃO
EUROPA: Purchasing Managers Index Services de Maio (nível de atividade de serviços na Europa);  Gross Domestic Product (Preliminar) do 1º Trimestre (Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro e de todos os países que integram a União Europeia);  Retail Sales de Abril (vendas totais do mercado varejista no mês, não levando em conta o setor de serviços).
ALEMANHA: Purchasing Managers Index Services de Maio (nível de atividade econômica no setor de serviços da Alemanha).
REINO UNIDO:  PMI Services de Maio (nível de atividade de serviços no Reino Unido).
EUA: 08h00 - MBA Mortgage Applications (número de solicitações de empréstimos hipotecários); 09h15 - ADP Employment de Maio (número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos); 11h00 - Factory Orders de Abril (mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis); 11h00 - ISM Services de Maio (termômetro do setor de serviços dos Estados Unidos); 11h30 - Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos; 15h00 - Livro Bege do Federal Reserve  (relatório sobre o desempenho atual da economia do país).

ÁSIA: As ações japonesas foram mais uma vez destaque na Ásia, na esteira dos ganhos em Wall Street, contrabalanceado com as preocupações do crescimento da China. O referencial Nikkei subiu 2,1% um dia depois de cair 3,7%. O dólar dos EUA voltou a se recuperar, um dia depois de buscar os ¥ 100,16. O índice Topix encerrou 2,6% superior. A volatilidade entre o iene e o mercado de título japonês se deve ao fato de que o Banco do Japão, se reunirá na próxima semana, podendo aumentar a freqüência de compras de ativos.

Bancos avançaram em Tókio. Mitsubishi UFJ Financial subiu 7,5% e Sumitomo Mitsui Financial  cravou 9%. Vários setores recuperaram das perdas do dia anterior. Japan Tobacco subiu 3,4%, a promotora imobiliária Mitsui Fudosan subiu 6,4%, a prestadora de serviço móvel Softbank adicionou 4,1% e as siderúrgicas Nippon Steel e Sumitomo Metal avançaram 4,8%. Tokyo Electric Power subiu 2,5%, após reportagem do jornal Nikkei publicar que a concessionária de energia e outras 10 empresas locais estavam considerando a importação conjunta de carvão, em um movimento que poderia reduzir seus custos de transporte.

No resto da região, Xangai Composite recuou 1,2% e Hang Seng de Hong Kong terminou plana, com analistas digerindo os dados contrastante PMI chinês de maio do governo e do HSBC, pois a divergência nos dois índices tornou difícil medir a força e a direção da economia chinesa no curto prazo. É aceitável dizer que o ritmo de crescimento permanece devagar em meio ao excesso de capacidade interna, fraqueza externa, política interna incerto e falta de novos estímulos por parte do governo.

Kospi da Coréia do Sul também terminou estável, enquanto S & P / ASX 200  da Austrália adicionou 0,3% depois que o Banco Central da Austrália manteve as suas taxas de juro inalteradas, mas deixou aberta a possibilidade de novos cortes no futuro. Em Sydney, algumas ações do setor financeiro terminaram com ganhos modestos após a decisão RBA. Commonwealth Bank of Australia subiu 0,3% e Australia & New Zealand Banking subiu 0,2%.  

Em Hong Kong e Xangai, alguns promotores imobiliários chineses recuaram após os ganhos recentes, pesando sobre o mercado mais amplo. China Overseas Land & Investment caiu 0,9% e China Resources Land recuou 0,4% em Hong Kong. Gemdale perdeu 2,7% em Xang

EUROPA:  Os mercados europeus abriram firme no azul, recuperando-se das fortes perdas no dia anterior, com os investidores inspirando-se nos ganhos dos EUA e Japão. O Stoxx Europe 600 sobe 0,33%, depois de perder 0,8% na segunda-feira.

Na Espanha, um relatório mostrou que o número de pessoas que solicitam pedidos de seguro desemprego caiu 2% em maio para 4,89 milhões, o nível mais baixo desde dezembro. O índice IBEX 35 avança com bancos em ascensão. Banco Santander sobe 1,2% e BBVA adiciona 0,9%.

Na França, Société Généralee sobe 1,9%, após o Goldman Sachs elevar o banco francês  de neutro para comprar, citando valuations baratos e que o BNP Paribas continua a ser a sua escolha preferida na França, ajudando a elevar as ações para 1% em Paris. O CAC 40 sobe.

Na Alemanha, o DAX 30 também sobe. Deutsche Lufthansa avança 2,6%, mas Volkswagen recua 1,1% e no Reino Unido, o FTSE 100 recupera-se das quedas recentes, com o avanço dos bancos, depois que dados da construção alimentou o otimismo sobre a economia do país. O índice PMI da construção subiu para 50,8 em maio, ante 49,4 em abril, marcando a leitura mais alta desde outubro de 2012. Uma leitura acima de 50 indica expansão.

HSBC sobe 1,5%, Barclays ganha 0,8% e Royal Bank of Scotland avança 0,4%. Entre outros destaques, Glencore Xstrata recua 0,1%, após receber aprovação para expandir a mina de zinco e de chumbo no norte da Austrália. Outras mineradoras como Randgold Resources sobe 0,6%  e Rio Tinto avança 0,2%, mas Anglo American perde 0,97 e BHP Billiton cai 0,6%.

ÍNDICES MUNDIAIS (7h05):

ÁSIA
Austrália: +0,26%
Nikkei: +2,05%
Hong Kong: +0,01%
Xangai Composite: -1,17%

EUROPA
London - FTSE: +0,60%
Paris Cac 40: +0,41%
Frankfurt - Dax: +0,39%
Madrid IBEX: +0,95%
FTSE MIB: +0,78%

COMMODITIES
BRENT: -0,29%
WTI: -0,43%
OURO: -0,84%
COBRE: +0,64%
NIQUEL: +0,71%
SOJA: +0,80%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,03%
SP500: +0,06%
NASDAQ: +0,14%

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório. Você pode acompanhar também no http://www.forexpros.com.pt e no http://haramoto.blogspot.com. Siga também no twitter: http://www.twitter.com/haramototrader

SEGUNDA-FEIRA 03/06/2013

AGENDA  DE HOJE :
EUA:
10h00 - Manufacturing PMI (Sondagem Industrial PMI);
11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
11h00 - Construction Spending  (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);

AGENDA DA PRÓXIMA SESSÃO
EUROPA: Producer Price Index (PPI) de Abril (índice de preços ao produtor da Zona do Euro).
ALEMANHA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
REINO UNIDO: Purchasing Managers Index Construction de Maio (mede o nível de atividade econômica no setor de construção do Reino Unido).
EUA: 09h30 - Trade Balance de Abril (saldo mensal da balança comercial dos Estados Unidos);

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos caíram nesta segunda-feira, com os dados do governo e do HSBC mostrando uma imagem contrastante da atividade manufatureira na China. A pesquisa patrocinada pelo governo sobre a atividade manufatureira no país, divulgado no sábado, subiu para 50,8 em maio, ante 50,6 em abril, indicando uma melhoria nas condições de negócios em fábricas do país, enquanto o resultado final da pesquisa divulgada pelo HSBC mostrou que o PMI caiu para 49,2 em maio, ante 50,4 em abril. Uma leitura inferior a 50 indica uma deterioração da atividade.

O Nikkei teve novamente o pior desempenho da região, derrapando 3,7%, terceira vez que o Nikkei cai mais de 400 pontos em uma única sessão desde 23 de maio, quando o benchmark perdeu 7,3%, ou 1.143 pontos. O dólar dos EUA fechou em ¥ 100,37. O aumento das expectativas de inflação e rendimentos dos JGB (títulos do governo japonês) elevados, gerados pelo Abenomics, nome dado às políticas econômicas adotadas pelo governo do primeiro-ministro Shinzo Abe, podem inviabilizar a recuperação, a menos que esse aumento seja limitado pelo BC japonês. As perdas de segunda-feira vieram mesmo com a queda dos rendimentos de títulos do governo japonês. O JGB de 10 anos caiu 6 pontos base para 0,81%, segundo dados da FactSet.

As ações da Fast Retailing caiu 6,3%,  Fuji Heavy Industries, fabricante dos veículos Subaru derrapou 4,2%, enquanto Sharp despencou 10,3%.  Mitsubishi Motors perdeu 6,9%, após Reuters citar na sexta-feira, que a Renault da França estava costurando um possível acordo de cooperação com a empresa japonesa. As quedas em Tóquio também tiveram como base, o levantamento do Ministério das Finanças de que os gastos com investimento por parte das empresas japonesas caiu 3,9% no primeiro trimestre em relação ao período do ano passado.

Apagando os ganhos iniciais, o Xangai Composite caiu 0,1%, enquanto em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,5%. Na Austrália, o S & P / ASX 200 perdeu 0,8%, com os investidores digerido os dois dados do PMI da China e tentando descobrir, qual a direção que a segunda maior economia do mundo está tomando.

Kospi da Coreia do Sul mergulhou 0,6% e Taiex de Taiwan recuou 0,7%, após dados do PMI do HSBC nos respectivos países sinalizarem que atividade enfraqueceu em maio. A leitura PMI da Coréia do Sul de maio caiu para 51,1, ante 52,6 em abril, enquanto o PMI de Taiwan caiu para 47,1 no mês passado, ante 50,7 em abril. Dados do PMI da Índia e do Vietnã também enfraqueceram.

Em Seul,  GS Engineering & Construction perdeu 1,3%, Hyundai Securities recuou 1,7% e Korea Electric Power deslizou 2,1%. Bancos pesaram em Hong Kong. Banco Industrial e Comercial da China perdeu 1,3% e Bank of Communications caiu 0,8 %.

Ações do setor de recursos caíram depois que o óleo bruto e ouro sofreram perdas na sexta-feira. Em Sydney, as ações da mineradora BHP Billiton caiu 2,3% e Fortescue Metals deslizou 2,7%. As ações da Rio Tinto recuaram 2,5% depois que a Dow Jones Newswires informou que a empresa de private equity Blackstone e Glencore Xstrata do Reino Unido estão pretendendo comprar as operações da filial de minério de ferro canadense da Rio Tinto.

 EUROPA: As bolsas européias registram fortes perdas, após dados da China mostrarem que o setor industrial contraiu mais que o esperado em maio, alimentando preocupações sobre a demanda e o crescimento do país. O Stoxx Europe 600 recua 0,72%, somando-se a perda de 0,9% de sexta-feira, mas os mercados regionais, recuperam depois dos índices PMIs da Europa e do Reino unido subirem inesperadamente em abril. O PMI de manufatura da Zona do Euro subiu para 48,3 partindo de 47,8 no mês anterior. Analistas esperavam um valor inalterado e no Reino Unido, o PMI subiu para 51,3, enquanto os analistas esperavam aumento para 50,2.

Fabricantes de automóveis franceses estavam entre os maiores decliners, depois que a associação dos fabricantes de automóveis franceses mostrou que os registros de automóveis de passageiros  novos caiu 10% em maio ante o ano anterior. As ações da Renault cai 1,54% e Peugeot recua 1,03%.

Empresas de recursos, que tradicionalmente enfraquecem com dados ruins vindos da China, estão também entre os destaques de queda. Em Londres, Royal Dutch Shell cai 1,17% e BP recua 0,71%. Mas entre as mineradoras, não há consenso.  Anglo American recua 0,5%, BHP Billiton cai 0,6%, mas Antofagasta avança 1,2% e Rio Tinto sobe 0,4%, com a sinalização de alta de algumas commodities metálicas.

O índice FTSE 100 do Reino Unido recua. Na França, a petrolífera Total cai 0,31% derrubando o índice CAC 40. Na Alemanha, o índice DAX 30 também cai.  O Istanbul Nacional 30 index da Turquia cai 6,4%, depois que os manifestantes entraram em confronto com a polícia no fim de semana em manifestações contra o governo. A maioria dos outros mercados regionais também recuaram.

ÍNDICES MUNDIAIS (7h25):

ÁSIA
Austrália: -0,78%
Nikkei: -3,72%
Hong Kong: -0,49%
Xangai Composite: -0,06%

EUROPA
London - FTSE: -0,40%
Paris Cac 40: -0,45%
Frankfurt - Dax: -0,58%
Madrid IBEX: -0,54%
FTSE MIB: -0,68%

COMMODITIES
BRENT: +0,79%
WTI: +0,53%
OURO: +0,66%
COBRE: +1,39%
NIQUEL: +2,33%
SOJA: +2,06%
ALGODÃO: +0,86%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,38%
SP500: +0,27%
NASDAQ: +0,19%

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório. Você pode acompanhar também no http://www.forexpros.com.pt e no http://haramoto.blogspot.com. Siga também no twitter: http://www.twitter.com/haramototrader