RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 05/12/2018

ÁSIA: As bolsas de valores da Ásia fecharam em baixa nesta quarta-feira após uma liquidação em Wall Street, com investidores preocupados com uma possível desaceleração econômica e guerra comercial EUA-China. O otimismo em relação à frente comercial do governo chinês ajudou a conter as perdas.

Os mercados da China continental, observados de perto em relação à atual disputa de Pequim com Washington, caíram no final do dia. O composto de Xangai recuou 0,61% e o composto de Shenzhen caiu 0,48%.

O Índice PMI de Serviços da Caixin, que mede a atividade econômica no setor de serviços da China, subiu para 53,8 em novembro, o maior em cinco meses, comparado a 50,8 em outubro. Ainda na China, no começo do dia, o Ministério do Comércio do país disse em um comunicado em seu site que a reunião entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping foi bem-sucedida. O ministério também disse que os dois países levarão adiante as negociações dentro de 90 dias e Pequim trabalhará para tratar de questões acordadas o mais rápido possível.

Enquanto isso, o índice Hang Seng em Hong Kong caiu cerca de 1,62%, com ações de tecnologia sofrendo pressão. A gigante Tencent cai 2,25%, a empresas de componentes de smartphones cai 3,70%  e Sunny Optical despenca 7,27%. Bancos também caíram, com HSBC fechando em baixa de 2,64% e China Construction Bank recuou 1,32%. As ações da fabricante de automóveis Baic Motor despencaram 10,30% após um relatório da Bloomberg de que a alemã Daimler está considerando aumentar sua participação em sua joint-venture com a empresa chinesa.

Nikkei do Japão fechou 0,53% menor, com ações financeiras se saindo mal. A seguradora Dai-Ichi Life caiu 3,16% e Nomura perdeu 3,28%. A fabricante de robótica Fanuc caiu 3,42%.

Kospi da Coreia do Sul caiu 0,62%, com a gigante Samsung perdendo 1,66%. O referencial de Taiwan e Singapura caíram 1,7% e 0,5%, respectivamente.

Na Austrália, o ASX 200 caiu 0,78%, com a maioria dos setores observando perdas no dia. O movimento ocorreu depois que os dados do PIB do país para o terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas. O PIB real cresceu 0,3% no trimestre nos três meses até setembro e 2,8% no ano. Economistas consultados pela Reuters esperavam um crescimento de 0,6% no trimestre e um aumento de 3,3% no ano. Após a divulgação dos dados, o dólar australiano caiu 0,57%, com negociação a US $ 0,7295, antes de uma alta de US $ 0,7355.

EUROPA: As bolsas europeias caem na manhã de quarta-feira, com bancos e as principais companhias de petróleo liderando as quedas. Os investidores permanecem cautelosos, um dia após o pior dia das ações americanas em um mês. 

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,95%, com o índice alemão DAX 30, CAC 40 da França e  FTSE 100 do Reino Unido registram perdas de mais de 1%. 

A libra esterlina continua a enfraquecer, sendo negociada a US $ 1,2712, ante US $ 1,2720, na terça-feira, após uma série de derrotas da primeira-ministra britânica Theresa May no Parlamento sobre o Brexit e uma decisão judicial europeia de que o Brexit é reversível. 

Os preços do petróleo caem antes da reunião da OPEP, que será realizada nesta semana e isso pressiona as gigantes de produtores de petróleo ​​da Europa. As mineradoras também tem um dia de quedas em Londres. Anglo American cai 1,7%, Antofagasta recua 1,4%, BHP perde 2,1%, enquanto Rio Tinto cai 1,,7%.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA operam com pequena alta, apontando para uma ligeira recuperação após liquidação na terça-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 3,1%, para fechar em 25.027,07 pontos, seu pior dia desde 10 de outubro. O S & P 500 caiu 3,2%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 3,8%, terminando o dia de negociação em território de correção. O volume negociado em ações dos EUA também foi maior do que o usual em Wall Street.

O rendimento dos títulos de três anos do Tesouro superou sua contraparte de cinco anos na segunda-feira. Quando ocorre a chamada inversão da curva de juros, a rentabilidade de curto prazo está acima das taxas de longo prazo, uma recessão pode acontecer após o sinal ser acionado.

As bolsas começaram a cair para as mínimas do dia depois que Jeffrey Gundlach, CEO da Doubleline Capital, disse à Reuters que a inversão sinaliza que a economia " está pronta para enfraquecer".

A curva de achatamento de juros levou os investidores a resgatar as ações de bancos com a preocupação de que o fenômeno possa prejudicar suas margens de empréstimo. O ETF do SPDR S & P Bank (KBE) caiu 5,3%. As ações do JP Morgan Chase, Citigroup e Bank of America caíram mais de 4%. O Citigroup e o Morgan Stanley atingiram as mínimas de 52 semanas, juntamente com a Regionals Financial, Citizens Financial e Capital One.

O Índice de Volatilidade CBOE , popularmente conhecido como o VIX, saltou cerca de 26,16% para 20,74. O VIX mede a volatilidade implícita nas opções do índice S & P 500. Ele já havia atingido uma alta de 21,94 - seus níveis mais altos desde 23 de novembro, quando tocou uma alta de 22,65.

Na agenda econômica, as atenções se voltam para o Livro Bege do Federal Reserve que deve ser divulgado às 17h00.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +0,14%

SP500: +0,25%

NASDAQ: +0,41%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 04/12/2018

ÁSIA: As bolsas de valores da Ásia fecharam em baixas na sessão desta terça-feira, desta vez em meio à incertezas sobre o futuro das relações comerciais EUA-China, após salto de segunda-feira. O índice da MSCI para as ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu 0,3%.

Uma pausa pode ter finalmente chegado para as ações japonesas. Depois de ganhar em sete sessões consecutivas, o Nikkei do Japão caiu 2,39%, enquanto o índice Topix caiu 2,36% no final do pregão.

As ações da montadora Nissan caíram 1,18% após um relatório da Reuters dizer que a diretoria da montadora deve se reunir para discutir a substituição do ex-presidente Carlos Ghosn. O jornal Sankei informou que os promotores de Tóquio planejavam prender Ghosn em meio à novas alegações de que ele subestimou sua renda.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,82%. A gigante Samsung Eletronics caiu 2,54% e SK Hynix recuou 2,13%. 

Na Austrália, o ASX 200 caiu 1,01%, com baixa em quase todos os setores. O subíndice financeiro fortemente ponderado caiu 1,22%. O Reserve Bank da Austrália anunciou que manteria a taxa de juros inalterada em 1,50%, com o presidente do banco central, Philip Lowe, dizendo em comunicado à imprensa que "o baixo nível de juros continua apoiando a economia australiana" e que é esperado progressos na redução do desemprego e no retorno da meta de inflação , embora este progresso deva ser gradual.

As ações dos chamados "Big Four", os quatro maiores bancos do país, tiveram perdas: ANZ Banking Group caiu 1,3%, Westpac caiu 1,3%, National Australia Bank caiu 0,9% e Commonwealth Bank of Australia diminuiu 1,1%. Entre as mineradoras australianas, BHP caiu 0,7%, Fortescue Metals recuou 1,7% e Rio Tinto perdeu 1,8%.

Os mercados da China continental, que tem sido acompanhados de perto em relação à guerra comercial de Pequim com Washington, resistiram à tendência de baixa regional e fecharam com ganhos. Depois de liderar os ganhos da região na segunda-feira, as bolsas chinesas mantiveram os ganhos, destoando da tendência regional.  O composto de Xangai subiu 0,42% e o composto de Shenzhen avançou 0,40%.

Os principais índices em Wall Street registraram ganhos na segunda-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em adiar por 90 dias quaisquer novas tarifas na guerra comercial que pesou sobre os mercados globais de ações durante a maior parte de 2018.

No entanto, houve diferenças entre as descrições do acordo da Casa Branca, do próprio Trump e de Pequim. A confusão sobre o momento exato do cessar-fogo tarifário azedou o sentimento do investidor durante a noite. Uma autoridade da Casa Branca citou um período de 90 dias para resolver divergências comerciais sino-americanas, deve começar em 1º de dezembro, informou a Reuters, enquanto o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse a repórteres que começaria em 1º de janeiro. Também restaram dúvidas sobre quem lideraria a delegação dos EUA nas futuras negociações comerciais com Pequim. Analistas disseram que isso deixaram o mercado com mais perguntas do que respostas. Outros estrategistas esperavam mais do G-20, em relação à reunião que ocorreu no final de semana, na Argentina.

O índice do dólar, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de seus pares, operou em 96,668 durante o horário asiático, depois de atingir 96,661 anteriormente.

O iene japonês, amplamente visto como moeda porto-seguro, era negociado em 113,07 contra o dólar, depois de ser visto em uma baixa de 113,66. 

EUROPA: As bolsas de valores europeias operam em ligeira baixa na manhã de terça-feira, em meio à crescentes dúvidas sobre a competência das duas maiores economias do mundo para resolver suas diferenças comerciais.

O pan-europeu Stoxx 600 cai cerca de 0,1% logo após o sino de abertura, com a maioria dos setores e as principais bolsas em território negativo. 

As mineradoras tem um dia de baixa na Europa após fortes ganhos de ontem. Anglo American cai 1,7%, Antofagasta recua 2,6%, BHP perde 0,7% e Rio Tinto cai 0,6%. O DAX 30 da Alemanha cai 0,23%, CAC 40 da França opera em baixa de 0,27%, enquanto em Londres, o FTSE 100 avança 0,31%.

Enquanto isso, os preços do petróleo continuam a subir após um aumento de mais de 4% no início da semana. Os ganhos ocorrem antes de uma reunião da OPEP na quinta-feira, com analistas esperando que o influente cartel do petróleo e seus aliados orquestrem uma nova rodada de cortes de produção.

O assessor jurídico da Suprema Corte da União Europeia (UE) disse na terça-feira que o Reino Unido pode cancelar o Brexit sem pedir permissão de outros países membros da UE. A libra esterlina virou rapidamente para alta após a notícia, sendo negociada a 1,2806 contra o dólar, ante US $ 1,2720 negociado anteriormente.

EUA: Os futuros de ações apontaram para uma abertura negativa na terça-feira, em meio à questões sobre dúvidas sobre o acordo de comércio EUA-China. As discrepâncias sobre quando essa trégua começaria levaram à confusão. 

Embora o conselheiro econômico do presidente Donald Trump, Larry Kudlow, tenha dito aos repórteres que o cessar-fogo começaria em 1º de janeiro, a Casa Branca emitiu uma declaração corrigida dizendo que o período de trégua de 90 dias começaria em 1º de dezembro. Em meio à dúvidas sobre se os dois podem impedir uma nova escalada para a guerra comercial, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse na segunda-feira que está "muito esperançoso" de que os dois países possam transformar a trégua em um "acordo real".

Em termos de dados econômicos, os números de vendas da Redbook são devidos às 11h55. Enquanto isso, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, deve fazer um discurso sobre o aperto no mercado de trabalho às 13h00.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: -0,41%

SP500: -0,39%

NASDAQ: -0,58%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 03/12/2018

ÁSIA: As bolsas na Ásia registraram ganhos na segunda-feira após os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordarem com um cessar fogo temporário entre os Estados Unidos e a China, durante a reunião do G-20 na Argentina no fim de semana. O índice da MSCI para as ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subiu quase 2% com as notícias.

Os mercados da China continental registraram fortes ganhos no dia. O composto de Xangai subiu 2,57%, enquanto o composto de Shenzhen avançou 3,27%. Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,55%. O movimento também se deve por conta de uma nova leitura sobre a atividade econômica na China, onde o índice PMI da Caixin Manufacturing mostrar que a atividade fabril cresceu de 50,1 para 50,2 em novembro, em comparação com o mês anterior. Economistas consultados previam uma leitura de 50,0,nível que separa a expansão da contração.

O Nikkei do Japão subiu 1%, enquanto o índice Topix, mais amplo, avançou 1,3%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 1,67%.

Na Austrália, o ASX 200 saltou 1,84%, com quase todos os setores em território positivo. As grandes mineradoras registraram fortes ganhos: Rio Tinto avançou 2,33%, Fortescue Metals Group subiu 4,25% e BHP Billiton, 3,6%.

O presidente chinês, Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram no sábado em fazer uma pausa momentânea na escalada da atual guerra comercial entre as duas potências econômicas. O acordo oferece a Pequim um alívio sobre o planejado aumento de tarifas de 10% para 25%, que estava previsto para 1º de janeiro, sobre US $ 200 bilhões em mercadorias chinesas.

A suspensão depende do progresso nas negociações entre os dois lados que deve ser concluído nos próximos 90 dias e deve abranger questões como a proteção à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e agricultura.

Uma promessa chinesa de comprar mais produtos agrícolas americanos fez com que os futuros de soja subissem 1,9%, para até US $ 9,24 por bushel, o maior nível desde agosto. As ações da chinesa WH Group, o maior produtor de suínos do mundo, subiram 11,4% no pregão de Hong Kong.

As ações de transporte marítimo, como a japonesa Mitsui OSK Lines e a Evergreen Marine de Taiwan também se beneficiaram, subindo 5,3% e 3%, respectivamente.

Os estrategistas do Morgan Stanley aumentaram suas projeções de ganhos em 2019 nos índices MSCI China e Hang Seng, sugerindo que seus clientes recebam uma alocação para "overweight" em relação a outros mercados emergentes.

Os preços do petróleo subiram acentuadamente durante o horário asiático. O petróleo bruto Brent aumentou 4,79%. 

Ainda durante a reunião do G-20, a Rússia e a Arábia Saudita concordaram em estender os esforços da OPEP para conter a produção. A alta só não foi maior por conta do Catar anunciando seus planos de sair do cartel dias antes da reunião antecipada entre a OPEP e seus aliados. 

EUROPA: Mercados europeus abriram em alta após trégua comercial temporária entre os EUA e a China. O pan europeu Stoxx 600 sobe mais de 2% durante as negociações da manhã. O índice DAX da Alemanha lidera os ganhos entre as principais bolsas regionais, subindo mais de 2,5%.

O setor de recursos básicos da Europa, com sua forte exposição à China, disparam após o início do pregão, reagindo ao cessar-fogo sobre tarifas entre Washington e Pequim. Antofagsta, Glencore e a Anglo American negociaram com alta de mais de 6% com as notícias. Entre as gigantes do setor, BHP sobe 6,1% e Rio Tinto avança 4,8%.

Setores sensíveis à disputa comercial, como os de automóveis, também registram ganhos, com a Volkswagen aumentando 4%. As principais companhias petrolíferas também ajudam a impulsionar os ganhos nos índices europeus, já que os preços do petróleo bruto sobem quase 5%. 

EUA: Os futuros dos mercados de ações dos EUA sobem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram com um cessar-fogo de 90 dias em relação à guerra comercial que pesou sobre os mercados globais de ações durante a maior parte de 2018.

Os dois líderes, que se reuniram no sábado na cúpula do G-20 na Argentina, concordaram em suspender as tarifas adicionais sobre os bens recíprocos no início de 2019 para permitir que as negociações aconteçam. Os EUA concordaram em deixar tarifas de mais de US $ 200 bilhões em produtos chineses em 10%. Se depois de 90 dias, os dois países não conseguirem chegar a um acordo, essa taxa será aumentada para 25%, segundo a Casa Branca. A China também disse que compraria um quantidade substancial de bens nos setores de agricultura, energia e industriais dos EUA.

Na sexta-feira , o índice S & P 500 subiu 0,82%, enquanto o Nasdaq Composite Index adicionou 0,79%. O Dow Industrials subiu 1,92%. Tanto o S & P 500 quanto o Nasdaq registraram seus melhores desempenhos semanais desde dezembro de 2011, enquanto o índice de blue-chips registrou sua melhor semana desde novembro de 2016.

Na agenda de dados econômicos, os investidores provavelmente ficarão atentos para a leitura final do PMI de manufatura para novembro, por volta das 12h45. Os dados com gastos de construção para outubro e os de vendas de veículos leves para novembro devem ser divulgado às 13h00.

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +2,00%

SP500: +1,89%

NASDAQ: +2,55%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.