RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 03/12/2020

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com os investidores reagindo à divulgação de uma pesquisa sobre a atividade do setor de serviços da China.

O PMI de serviços da Caixin / Markit para novembro divulgado na quinta-feira, ficou em 57,8, acima da leitura de outubro de 56,8. As leituras do PMI acima da marca 50 significam expansão, enquanto aquelas abaixo desse nível representam contração. As leituras do PMI são sequenciais e mostram expansão ou contração mês a mês.

No início desta semana, os dados PMI oficiais da China mostraram que a atividade do setor de serviços expandiu pelo nono mês consecutivo. A leitura oficial do PMI de serviços de novembro foi de 56,4, em comparação com 56,2, de acordo com dados do departamento de estatísticas.

Na China Continental, o composto de Xangai caiu 0,21%, enquanto o Shenzhen Component fechou em ligeira alta, em 13.970,68 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,74%.

No Japão, o Nikkei fechou em 26.809,37, alta de 0,03%. O índice Topix também encerrou seu dia de negociação em ligeira em alta, em 1.775,25 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,76%, fechando em 2.696,22 pontos.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 0,38%, terceira alta consecutiva, fechando em 6.615,30 pontos. O forte desempenho das mineradoras por conta da alta dos preços do minério de ferro que subiram para máximas de sete anos por conta da forte demanda da China e uma perspectiva mais suave das exportações da brasileira Vale, empurrou o minério de ferro para perto de sau máxima de sete anos. Sem as mineradoras, o benchmark teria fechado no vermelho. A Fortescue Metals subiu 13,3% para um novo recorde de alta em US $ 20,65 e a BHP adicionou 4,9% para terminar em US $ 41,25, alta de 18 meses. A Rio Tinto subiu 6,9% para fechar em US $ 112,20, seu maior resultado desde 2008. Entre outros players do setor, Mineral Resources subiu 7,8%, a empresa de serviços de mineração Perenti avançou 6,7% e a OZ Minerals, com foco em cobre, subiu 6,5%.

Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,8% e Woodside Petroleum subiu 2%. A balança de bens e serviços da Austrália ajustada sazonalmente registrou um superávit de 7,456 bilhões de dólares australianos em outubro (aproximadamente US $ 5,52 bilhões), de acordo com o Bureau de Estatísticas do país. Isso foi maior do que o superávit esperado de 5,8 bilhões de dólares australianos em uma pesquisa da Reuters.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,68%.

EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção na manhã desta quinta-feira, à medida que os investidores equilibravam o otimismo sobre as negociações de estímulo americano com preocupações sobre a piora da situação do coronavírus e da incerteza comercial.

Na quarta-feira, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a conceder aprovação emergencial para a vacina Covid-19 da Pfizer e BioNTech. Os reguladores nos EUA e na Europa devem conceder aprovação semelhante, inclusive para a vacina da Moderna em breve.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,33%, com os bancos caindo, enquanto as ações de tecnologia sobem.

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O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 caem 0,58 e 0,54%, respectivamente. O IBEX 35 da Espanha cai 0,63%, enquanto o FTSE MIB da Itália recua 0,29%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em baixa de 0,33%. Entre as mineradoras, Anglo American sobe 0,5%, BHP cai 0,5% e Rio Tinto avança 0,2%. Entre as produtoras de petróleo, BP cai 2,5% e Royal Dutch Shell recua 1,5%.

EUA: Os índices futuros de ações dos EUA operam entre pequenas altas e baixas na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam notícias sobre mais negociações de estímulo e o processo de aprovação da vacina.

A movimentação no mercado futuro veio após um dia relativamente calmo em Wall Street, enquanto os investidores monitoravam os acontecimentos em Washington sobre um possível projeto de lei de estímulo. Durante a sessão de quarta-feira, o Dow e o S&P 500 ganharam 0,2% e 0,18%, respectivamente. O ligeiro movimento de alta para o S&P 500 resultou em um novo recorde. O S&P 500 subiu cerca de 13,6% no ano.

O índice tecnológico Nasdaq, que também abriu o mês com novo recorde, caiu 0,05% na quarta-feira, para 12.349,37 pontos.

No Capitólio, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, divulgaram uma declaração conjunta pedindo aos republicanos que trabalhem com eles em outra rodada de financiamento contra o Covid, usando uma proposta bipartidária do Senado como ponto de partida.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, rejeitou a proposta de US $ 908 bilhões depois que ela foi divulgada na terça-feira e o republicano de Kentucky disse repetidamente que acredita que a próxima rodada de estímulo deve ser menor, em torno de US $ 500 bilhões.

Na quarta-feira, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a conceder aprovação emergencial para a vacina contra Covid-19 da Pfizer e BioNTech. Os reguladores dos EUA devem fazer o mesmo e conceder o mesmo para a vacina da Moderna no final deste mês, possivelmente permitindo que a distribuição comece antes do início de 2021.

Mesmo assim, espera-se que a vacina leve muitos meses para chegar à população à medida que as empresas farmacêuticas aumentam a produção, com muitos especialistas em saúde alertando sobre um possível inverno rigoroso nos Estados Unidos. Os EUA agora tem mais de 100.000 pacientes hospitalizados com Covid-19, de acordo com dados do Covid Tracking Project, executado por jornalistas do The Atlantic. Isso está significativamente acima do pico durante a primeira onda, quando os casos se concentraram no nordeste do país.

Na quarta-feira, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disseram aos legisladores durante uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara que o Congresso precisa aprovar os fundos de ajuda do COVID-19 "sem mais atrasos".

Na noite de quarta-feira, a Câmara dos Representantes aprovou por unanimidade um projeto de lei que exige que as empresas chinesas cumpram os padrões de auditoria dos EUA se quiserem que suas ações sejam listadas nas bolsas dos Estados Unidos. O projeto agora vai para o presidente Donald Trump, que deve sancioná-lo.

Na quinta-feira, os dados iniciais de pedido de seguro-desemprego darão aos investidores uma leitura final sobre o mercado de trabalho. Economistas esperam que por 780.000 novos pedidos, praticamente inalterado em relação à semana anterior.

Ainda na agenda, às 11h45 sairá os números do PMI final de serviços oficiais e do ISM.

Os investidores também ficarão de olho no mercado de títulos , onde o rendimento do Tesouro de 10 anos de referência flertou com o nível de 1% nos últimos dias, um sinal de crescente confiança nas perspectivas econômicas.

ÍNDICES FUTUROS - 7h25:

Dow: -0,17%

SP500: -0,09%

NASDAQ: +0,16%

COMMODITIES

MinFe Dailan: +1,68%

Brent: -0,41%

WTI: -0,55%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 02/12/2020

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção na madrugada de quarta-feira, depois que os principais índices de Wall Street atingiram altas recordes.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou 0,13% menor. As ações da Xiaomi foram suspensas no início da sessão desta quarta-feira, despencaram 7,07% no fechamento do dia após a fabricante chinesa de smartphones anunciar planos para levantar quase US $ 4 bilhões com a venda de novas ações e títulos.

Na China Continental, o composto de Xangai caiu 0,07% para 3.449,38 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,22%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,58%.

No Japão, o Nikkei encerrou seu dia de negociação em ligeira alta de 0,05%, enquanto o índice Topix avançou 0,32%.

O S & P / ASX 200 da Austrália avançou 0,03%, em 6.590,20 pontos. Entre as mineradoras, BHP subiu 1,8%, Rio Tinto avançou 2,1%, enquanto Fortescue Metals recuou 0,5%. As produtoras de petróleo recuperou da baixa de ontem. Santos subiu 1% e Woodside Petroleum adicionou 1,3%.

A economia australiana cresceu 3,3% no trimestre em setembro, superando as expectativas de um aumento de 2,6% dos economistas em uma pesquisa da Reuters, após contração de 7% do segundo trimestre.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão avançou 0,24%.

EUROPA: A maioria das bolsas europeias registra leves quedas na manhã de quarta-feira, acompanhando o sentimento misto de suas contrapartes asiáticas.

O Stoxx 600 cai 0,2% nas negociações matinais, um dia após ganho de 0,7% na segunda-feira.

O alemão DAX 30 cai 0,29%, o francês CAC 40 perde 0,15%, o FTSE MIB da Itália recua 0,36%, enquanto o IBEX 35 da Espanha sobe 0,37%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,21%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,7%, Antofagasta sobe 0,1%, BHP sobe 1,4%, enquanto Rio Tinto sobe 0,6%. Entre as produtoras de petróleo, Royal Dutch Shell avança 1,3% e BP sobe 1%.

O Reino Unido se tornou na quarta-feira o primeiro país do mundo a autorizar a vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus, tornando-a disponível a partir da próxima semana.

As discussões sobre o Brexit continuam em uma semana crucial para o Reino Unido e as futuras relações comerciais da UE. A Reuters relatou na manhã de quarta-feira que o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, disse que as diferenças entre os dois lados persistem e que um acordo está pendente.

EUA: Os contratos futuros de ações dos EUA caem nas negociações da manhã de quarta-feira, apesar da força recente que trouxe os principais índices para altas recordes.

Na terça-feira, primeiro dia de dezembro, os três principais índices registraram ganhos que somaram aos ganhos acentuados do mês anterior. O Dow Jones subiu 185 pontos ou 0,63%, ajudado por um salto de 3% nas ações da Apple. O índice de 30 ações atingiu um novo recorde intradiário nesta sessão.

O S&P 500 subiu 1,13% para também fechar em uma alta recorde. O Nasdaq Composite também alcançou um novo recorde, fechando com alta de 1,28%.

O sentimento do investidor melhorou depois que um grupo de legisladores revelou um plano de estímulo de US $ 908 bilhões. No entanto, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, rejeitou a proposta no final do dia. Ainda assim, os investidores estão esperançosos por um segundo pacote de estímulo pelo Congresso.

As ações estão saindo de seu melhor mês em mais de três décadas. O Dow subiu mais de 11% em novembro, alcançando seu melhor desempenho mensal desde janeiro de 1987. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 10,8% e 11,8%, respectivamente, para seus maiores avanços mensais desde abril.

O rali de novembro foi reforçado por notícias positivas sobre vacinas de várias empresas farmacêuticas. Os acontecimentos empurraram os investidores para ações que dependem de uma forte recuperação econômica.

Apesar dos dados positivos da vacina, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, chamou a perspectiva econômica de “extraordinariamente incerta” na terça-feira, quando ele e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, falaram no Congresso esta semana como parte das atualizações obrigatórias sobre o financiamento da Lei CARES. Mnuchin pediu ao Congresso US $ 300 bilhões em ajuda para restaurantes para os meses de inverno, que deve ter um aumento maior de casos de Covid-19. O Presidente do FED Jerome Powell testemunhará novamente às 12h00.

Na agenda econômica, dados da folha de pagamento privada da ADP serão divulgados às 10h15. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperam que 475 mil empregos privados tenham sido criados em novembro, em comparação com os 365 mil registrados em outubro.

Às 12h30 sairá os estoques semanais de petróleo dos EUA, enquanto às 16h00 será divulgado o Livro Bege.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: -0,30%

SP500: -0,19%

NASDAQ: -0,16%

COMMODITIES

MinFe Dailan: +3,43%

Brent: -0,19%

WTI: -0,29%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

 RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 01/12/2020

ÁSIA: As bolsa asiáticas subiram nesta terça-feira, com os investidores reagindo ao lançamento de mais uma pesquisa sobre a atividade manufatureira da China.

O Índice PMI de manufatura da Caixin / Markit de novembro ficou em 54,9, sua maior leitura em uma década. Leituras de PMI acima de 50 significam expansão, enquanto aquelas abaixo desse nível representam contração. Na segunda-feira, o PMI oficial de manufatura de novembro chegou a 52,1, de acordo com o National Bureau of Statistics, a maior leitura em mais de três anos.

As ações da China Continental fecharam em alta: o composto de Xangai subiu 1,77%, enquanto o Shenzhen Component subiu 1,91%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,86%.

No Japão, o Nikkei avançou 1,34%, enquanto o índice Topix adicionou 0,77%.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 1,66%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 subiu 1,08%, ajudada pelas mineradoras. BHP subiu 0,9%, Fortescue Metals avançou 0,1%, enquanto Rio Tinto fechou em alta de 0,8%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 1% e Woodside Petroleum recuou 1,4%.

O Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve as suas taxas estáveis. O governador do RBA, Philip Lowe, em um comunicado disse que “o Conselho não aumentará a taxa até que a inflação real esteja de forma sustentável dentro da faixa-alvo de 2% a 3% e manterá o tamanho do programa de compra de títulos sob revisão, especialmente à luz da evolução das perspectivas para empregos e inflação. O Conselho está preparado para fazer mais, se necessário".

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 1,26%.

EUROPA: Os índices europeus sobem nesta terça-feira, à medida que o otimismo com as vacinas e os dados positivos de manufatura da China impulsionaram as ações, embora a incerteza sobre um acordo pós-Brexit continue sendo uma incógnita sobre os mercados europeus, já que as conversas sobre os detalhes da saída completa do Reino Unido da União Europeia permanecem com poucos sinais de resolução em seus últimos dias até o final do ano.

O Stoxx 600 ganha 0,97%, com os bancos liderando os ganhos. O início positivo do primeiro dia de negociação de dezembro vem após um excelente mês para as ações europeias, com o pan-índice batendo um recorde mensal depois de subir 14% em novembro.

O otimismo com a aprovação regulatória das vacinas contra o COVID-19 continua a ser uma força positiva nos mercados. Biotech Moderna, uma das três empresas que desenvolvem uma vacina com alto nível de eficácia em ensaios, pediu o uso emergencial de sua vacina no Reino Unido.

O alemão DAX 30 sobe 0,96%, o francês CAC 40 avança 1,05%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália, sobem 0,97% e 0,41%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 dispara 1,90%, liderando seus pares regionais. Entre as mineradoras listadas na LSE, sensíveis aos movimentos comerciais à economia chinesa, registram ganhos. Anglo American sobe 3,7%, Antofagasta sobe 1,6%, BHP avança 3%, enquanto Rio Tinto opera em alta de 2,3%. As produtoras de petróleo também impulsiona o benchmark londrino. BP sobe 3,5% e Royal Dutch Shell avança 3,6%.

A OPEP e seus aliados OPEP+, liderados pela Rússia deveriam realizar uma reunião sobre sua política conjunta de produção de petróleo nesta terça-feira, mas a OPEP+ adiou as negociações sobre a política de produção do próximo ano para quinta-feira, conforme a Reuters, citando três fontes, visto que os principais participantes ainda estão em desacordo sobre quanto de petróleo devem bombear em meio à fraca demanda.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) espera que a economia global ganhe impulso nos próximos dois anos, com o crescimento real do PIB sendo projetado para atingir níveis pré-pandêmicos até o final de 2021.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de terça-feira, depois que os principais benchmarks registraram ganhos mensais acentuados em novembro.

O Dow subiu 11,8% em novembro, apresentando seu melhor desempenho mensal desde janeiro de 1987. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 10,8% e 11,8%, respectivamente, seus maiores avanços mensais desde abril. O rali de novembro aconteceu em meio a uma série de notícias positivas sobre a vacina contra o coronavírus, o que aumentou a esperança de uma forte recuperação econômica. O iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) subiu 13,4% no mês e ultrapassou sua contraparte iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) em mais 3 pontos percentuais.

Dados compilados pela Universidade Johns Hopkins mostram que mais de 13 milhões de casos de Covid-19 foram confirmados nos EUA, juntamente com mais de 266.000 mortes. Em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse que o Estado está implementando medidas hospitalares de emergência à medida que os casos continuam aumentando.

Na segunda-feira, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, alertou que o recente aumento dos casos de coronavírus pode pesar sobre economia. Analistas dizem que isso tranquilizou os mercados. Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, classificou as perspectivas econômicas dos EUA de ”extraordinariamente incertas” e que o “aumento de novos casos COVID-19, tanto aqui quanto no exterior, é preocupante e pode ser um desafio nos próximos meses”. “Uma recuperação econômica total é improvável até que as pessoas estejam confiantes de que é seguro se engajar novamente em uma ampla gama de atividades.”

Powell deve comparecer na terça-feira perante o Comitê Bancário do Senado com o Secretário do Tesouro Steven Mnuchin às 12h00. O painel supervisiona o pacote de ajuda de US$ 2 trilhões aprovado pelo Congresso em março.

As ações da Zoom Video caíram 5,09% nas negociações "after-market", apesar da gigante da videoconferência reportar ganhos melhores do que o esperado para o terceiro trimestre . As ações da Tesla subiram 4,32% depois que o S&P Dow Jones Indices disse que a montadora de carros elétricos será adicionada ao S&P 500 em 21 de dezembro.

Na agenda econômica, o PMI final de manufatura sairá às 11h45. Às 12h00, será a vez do PMI de manufatura do ISM, juntamente com os gastos de construção e preços de fabricação do ISM.

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +1,10%

SP500: +0,99%

NASDAQ: +0,76%

COMMODITIES

MinFe Dailan: +0,28%

Brent: +0,15%

WTI: +0,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.