RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 06/06/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram mistos nesta terça-feira.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,2% e terminou o dia em 7.129,60 pontos, depois que o banco central aumentou sua taxa de juros em 25 pontos-base para 4,1%, o nível mais alto em mais de uma década, com o presidente do banco central, Philip Lowe, citando fatores como expectativas de uma nova recuperação nos salários do setor público. As mineradoras de carvão Whitehaven e Yancoal avançaram mais de 4% cada, junto com movimentos modestos de "players" de minério de ferro e petróleo. BHP caiu 0,2%, Rio Tinto caiu 0,1%, enquanto Fortescue Metals avançou 0,6%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,7% e 0,8%, respectivamente.

No Japão, o Nikkei manteve-se acima da marca de 32.000 pontos, ganhando 0,90% e terminando em 32.506,78 pontos. A última vez que o Nikkei negociou nesses níveis, a economia do Japão estava no meio de uma bolha, período de 1986 a 1991, quando os preços dos imóveis e das ações estavam extremamente inflacionados. O Nikkei atingiu seu recorde histórico de pouco mais de 38.900 pontos em dezembro de 1989.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,05%, em 19.099,28 pontos, puxado por ações industriais.

Os mercados da China continental também caíram, com o Shanghai Composite perdendo 1,15% e terminando em 3.195,34 ponto, seu nível mais baixo desde 13 de janeiro, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,58% para terminar em 10.773,45 pontos, seu nível mais baixo em mais de sete meses.

Os mercados da Coreia do Sul permaneceram fechados na terça-feira devido um feriado.

EUROPA: A maioria das bolsas da Europa negociam em queda nesta terça-feira, ecoando o sentimento pessimista de outros mercados globais.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse na segunda-feira que há “sinais de moderação” no núcleo da inflação na zona do euro, mas enfatizou que é muito cedo para anunciar um pico. Os dados mais recentes mostraram que a inflação desacelerou mais do que o esperado para maio, para 6,1%, mas esse número permanece bem acima da meta de 2%.

O índice pan-europeu Stoxx 600 toca em ambos os lados da linha de abertura nas negociações da manhã e opera em baixa de 0,3% no final da sessão matinal, com as ações de petróleo e gás registrando as maiores perdas.

O alemão DAX 30 cai 0,2%, o francês CAC 40 cede 0,3% e o FTSE MIB da Itália perde 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 caem 0,5% cada.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American, Antofagasta, BHP e Rio Tinto operam perto da estabilidade. A gigante petrolífera BP cai 1,8%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem ligeiramente na terça-feira, com Wall Street digerindo um recente rali que levou o S&P 500 ao seu nível mais alto em nove meses.

O mercado está saindo de uma sessão de baixa. O S&P 500 caiu 0,20%, fechando em 4.273,79 pontos após atingir seu nível mais alto desde agosto. O Dow caiu 0,59%, em 33.562,86 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,09%, em 13.229,43 pontos.

A Apple contribuiu para a queda. A fabricante do iPhone tocou brevemente na máxima histórica no início da sessão antes de terminar em baixa de cerca de 0,8%. A empresa estreou seu fone de ouvido de realidade virtual, bem como um novo software em sua conferência anual de desenvolvedores mundiais na segunda-feira. As ações subiram ligeiramente no "after-market".

A conferência da Apple também pesou sobre outros "players" da tecnologia. A Intel caiu mais de 4% depois que a Apple revelou que um novo chip seu será utilizado em seus computadores.

No "pre-market" desta terça feiram as ações da Apple caem 0,5%, com o anúncio do "headset" levando a perguntas sobre seu preço de US$ 3.499 e como os clientes provavelmente o usarão. Analistas dizem que o benefício de receita da Apple com o fone de ouvido Vision Pro provavelmente será "imaterial" no curto prazo e que a tecnologia provavelmente não fará nada para substituir a receita do iPhone, mas que pode eventualmente se tornar um substituto para TVs e monitores.

Apesar de algumas casas não terem feito nenhuma mudança em sua visão sobre a Apple, outros analistas viram o evento da conferência da empresa como um momento para reduzir as expectativas para a ação, que atingiu uma máxima intradiária histórica antes do evento. Tom Forte, da D.A. Davidson, rebaixou sua classificação da Apple de comprar para Neutra e seu preço-alvo de US $ 193, para US $ 185, argumentando que o fone de ouvido oferece apenas um aumento modesto nas vendas de curto prazo e perspectiva de lucro devido ao seu alto preço e relativa falta de conteúdo para atrair os consumidores. "Estamos rebaixando as ações da Apple por nossa crença de que apesar da boa notícia com o lançamento do produto AR/VR já está refletida no preço das ações" e que embora a Apple argumente que o Vision Pro combina as qualidades de TVs topo de linha e monitores de computador com um sistema de som ambiente e câmera de ponta, é difícil ver os clientes pagando pelo fone de ouvido como uma substituição eficaz desses produtos.

As ações dos bancos caíram após notícias de que os reguladores estão considerando aumentar os requisitos de capital para grandes bancos. Goldman Sachs e Bank of America perdeu cerca de 0,6% cada na segunda-feira, enquanto o Morgan Stanley caiu cerca de 0,7% e o JPMorgan perdeu quase 1%. O SPDR S&P Bank ETF caiu 2,2%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira, com os investidores considerando o que poderia estar no horizonte para a economia e a política monetária do Federal Reserve. Por volta das 6h30, o rendimento do Tesouro de 10 anos caia mais de 3 pontos-base para 3,66%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos era negociado em baixa de mais de 2 pontos-base, para 4,454%. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto-base equivale a 0,01%.

Os investidores vem refletindo sobre os recentes desenvolvimentos econômicos, incluindo a crise do teto da dívida que foi resolvida na sexta-feira antes que os EUA deixassem de cumprir suas obrigações de dívida. Eles também avaliam o que poderia vir a seguir para a economia, incluindo perspectivas de recessão ou novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Os temores de recessão foram levemente influenciados pelo relatório de empregos de maio da semana passada que mostrou um aumento das vagas contratadas muito maior do que o esperado durante o mês, refletindo a resiliência da economia, no entanto, isso levou alguns investidores a acreditar que o Fed apertaria ainda mais a política monetária, já que o banco central começou a aumentar as taxas de juros em um esforço para esfriar a economia, incluindo o mercado de trabalho. Autoridades do banco central vem dizendo repetidamente que as decisões de políticas monetárias provavelmente dependerão dos dados futuros.

O Fed deve fazer seu próximo anúncio de política de taxa de juros em 14 de junho, um dia após os dados mais recentes da inflação ao consumidor serem divulgados.

Nenhum dado econômico importante é esperado na terça-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas continuam a cair nesta terça-feira em meio ao pânico do mercado sobre as acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo.

A Binance é de longe a maior exchange de negociação de ativos digitais do mundo, representando um pilar do universo cripto cujas operações contínuas e saúde financeira são uma questão de importância existencial para os preços, pelo menos no curto prazo. Indiscutivelmente, o maior risco imediato é que os temores sobre a Binance criem uma corrida aos saques, o que poderia ameaçar as operações desse player sistemicamente importante.

Entre as alegações mais preocupantes da SEC estava a de que a Binance exerce o controle dos ativos mantidos em sua plataforma, "permitindo-lhes misturar ativos de clientes ou desviar ativos de clientes como quiserem, inclusive para uma entidade de propriedade de Changpeng Zhao, seu CEO". Isso é particularmente chocante porque a suposta mistura de dinheiro de clientes entre a FTX e um fundo de hedge afiliado, Alameda Research, ambos controlados por Sam Bankman-Fried, foi parte integrante do colapso da FTX em novembro passado.

Até agora, há sinais de que alguns "traders" podem estar retirando fundos da Binance, com a exchange vendo quase US$ 780 milhões em saídas líquidas nas últimas 24 horas até a manhã desta terça-feira, de acordo com o grupo de inteligência cripto Nansen. Embora isso represente uma queda significativa, a bolsa já enfrentou testes maiores antes, incluindo dezembro passado, quando as saídas superaram US$ 3 bilhões em um dia.

De forma mais ampla, à medida que os temores da Binance continuam a repercutir nos mercados, alguns investidores estão vendo o lado positivo das cobranças da SEC, o que pode eventualmente trazer mais clareza regulatória tão necessária para o cenário cripto. "Historicamente, todas as vezes que os reguladores intervieram para limpar as criptomoedas, isso acabou sendo uma coisa boa para o setor", disse um diretor de uma grande Asset Management de fundos de índice cripto.

O Bitcoin cai pouco mais de 3% nas últimas 24 horas, negociando abaixo de US$ 26.000, tendo sido negociado perto de US$ 28.000 na segunda-feira, antes da SEC anunciar que estava processando a Binance, Binance.US e seu fundador, Changpeng Zhao, sobre acusação de violações de títulos. O maior ativo digital ficou abaixo da faixa de negociação entre US$ 26.000 e US$ 27.000 que era negociado no mês passado, com o pico de abril acima de US$ 30.000, níveis mais altos desde junho de 2022.

Do ponto de vista técnico, o forte movimento para baixo empurrou o Bitcoin abaixo de sua média de 200 semanas, o que projeta para os níveis de até US$ 22.000", o que representaria queda de 15% em relação aos níveis atuais.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perde quase 3% e tenta sustentar acima de US$ 1.800.

Criptos menores ou altcoins saem pior, com Cardano desmoronando 5% e Polygon despencando quase7%. As memecoins sesguem o mesmo rítimo, com Dogecoin caindo 6,7% e Shiba Inu caindo 5%.

Bitcoin: -3,47% em US $ 25.743,10

Ethereum: -2,52% em US $ 1.817,82

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: -0,07%

S&P 500: -0,07%

NASDAQ: -0,05%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,32%

Brent: -2,31%

WTI: -2,44%

Soja: +34%

Ouro: +0,28%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 05/06/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam em alta depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou uma lei de teto da dívida que permitiu aos EUA evitar a inadimplência de suas obrigações financeiras no fim de semana.

Os contratos futuros de petróleo também subiram com a decisão da Arábia Saudita, líder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de reduzir a produção de petróleo em mais um milhão de barris por dia, durante a qual o grupo decidiu manter as metas de produção existentes para 2023.

No Japão, o Nikkei subiu 2,2%, fechando em 32.217,43 pontos e ultrapassou a marca de 32.000 pontos pela primeira vez desde 1990. O setor de serviços do Japão teve uma taxa recorde de expansão em maio, de acordo com a pesquisa privada do banco au Jibun. O PMI de serviços do país chegou a 55,9, superando o recorde anterior de 55,4 estabelecido no mês passado e estendendo sua sequência para seis meses consecutivos de expansão acelerada.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,54%, terminando o dia em 2.615,41 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 1%, em 7.216,30 pontos, registrando seu terceiro dia consecutivo de ganhos. O rali local ocorreu apesar do fantasma da reunião de política monetária do Banco Central que acontece na terça-feira, podendo resultar em um aumento das taxas de juros em sua batalha no combate à inflação. Analistas financeiros aumentaram a chance de um aumento de juros na reunião do RBA em 40%, depois do aumento maior do que o esperado de 5,75% nos salários vinculados aos prêmios na semana passada, números da inflação mais quentes do que o esperado e dados mostrando um salto nos valores dos imóveis. As ações de energia subiram com o anúncio da Arábia Saudita de um corte na oferta diária de petróleo, o que levará sua produção ao nível mais baixo em vários anos. Woodside subiu 0,8% e Santos subiu 1,1%. As gigantes do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto saltaram 1,7%, 3,6% e 1,3%, respectivamente, após alta de mais de 2% nos preços do minério de ferro. O aumento do minério de ferro ocorreu em meio às esperanças de novas medidas políticas destinadas a apoiar o setor imobiliário da China.

O índice Hang Seng de Hong Kong teve um ganho de 0,84%, fechando em 19.108,50 pontos.

Os mercados da China continental fecharam sem direção, com o Shanghai Composite subindo 0,07% e terminando em 3.232,44 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,48% para terminar em 10.946,08 pontos. O PMI privado de serviços da Caixin atingiu 57,1 em maio, a segunda maior taxa desde novembro de 2020. A leitura ultrapassou o recente pico de 57,8 em março, recuperando de uma baixa recente de 46,7 em novembro, quando a economia emergiu das rígidas restrições da Covid na China. Segundo o comunicado da Caixin, a recuperação coincidiu com um aumento mais acentuado no total de novos pedidos e um aumento sustentado em novos negócios de exportação em meio a relatos de condições de mercado mais fortes e maior participação de clientes. O PMI de serviços de maio marcou o quinto mês consecutivo de uma leitura expansionista acima da marca de 50 que separa crescimento e contração, já que os serviços continuam sendo um ponto positivo na recuperação econômica desigual da China.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,08%.

EUROPA: Os mercados europeus silenciam depois de fechar em alta na sexta-feira, com os "traders" digerindo o acordo do teto da dívida dos EUA e o impacto da inflação da zona do euro de quinta-feira, que mostraram uma queda para seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que a leitura de 6,1% ainda é “muito alto” e sugeriu junto com outras autoridades do BCE que o ciclo de alta do banco central teria que continuar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,1% nas negociações matinais. O benchmark regional fechou em alta de 1,5% na semana passada. As ações de petróleo e gás lideraram os ganhos depois que a Arábia Saudita anunciou cortes voluntários em sua produção no domingo a partir de julho. A Opep+ anunciou no domingo que não faria alterações em seus cortes de produção de petróleo planejados para o resto do ano.

O alemão DAX 30 sobe 0,2%, o francês CAC 40 cai 0,1% e o FTSE MIB da Itália recua 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o portuguès PSI 20 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta cai 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,1% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,3%.

O índice de preços ao produtor da zona do euro em abril caiu para 3,2% em relação ao mês de março, mas ficou 1% mais alto na comparação com abril de 2022, segundo o Eurostat. No bloco econômico da UE, o PPI caiu 2,9% na leitura mensal e subiu 2,3% na anual. Os preços da energia caíram 10,1% no mês e os bens intermediários recuaram 0,6%, enquanto os preços aumentaram 0,2% nos bens de consumo duráveis e 0,3% nos bens não duráveis. Os bens de capital tiveram alta de 0,4% ante março, enquanto os preços na indústria excluindo energia caíram 0,1%.

EUA: Os contratos futuros de ações dos EUA operam ligeiramente mistos na segunda-feira, após um rali generalizado que levou o S&P 500 à sua melhor semana desde março e ao nível mais alto desde agosto.

o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou no sábado a lei de Responsabilidade Fiscal que permitiu aos EUA evitar a inadimplência de suas obrigações financeiras no sábado. Antes, o projeto de lei do teto da dívida foi aprovado no Senado por uma margem de 63-36 na noite de quinta-feira, ganhando apoio suficiente de ambos os partidos para superar o limite de 60 votos da câmara para evitar uma obstrução. Na quarta-feira, o projeto havia passado pela Câmara por 314 a 117.

Na sexta-feira, as ações subiram após fortes dados de empregos para o mês de maio. O relatório de empregos mostrou que as vagas de empregos aumentaram em 339.000 durante o mês, superando em muito os 190.000 esperados pelos economistas. O Dow saltou 2,1%, em seu melhor dia desde janeiro, saltando para 33.762,76 pontos. O S&P 500 subiu 1,45% e fechou em 4.282,37 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 1,07%, em 13.240,77 pontos, registrando seu sexto avanço semanal consecutivo. O Índice Russell 2000, que agrupa "small caps" subiu 3,56%, em 1.830,91 pontos, acima de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde 8 de março e foi o seu melhor dia desde 10 de novembro.

Os títulos do Tesouro dos EUA subiam por volta das 6h30 desta segunda-feira. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia mais de 4 pontos-base, para 3,739%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos era negociado em 4,537%, depois de subir mais de 3 pontos-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os investidores avaliam o que pode estar por vir a seguir para a política de taxa de juros do Fed, uma vez que a incerteza se o banco central interromperá sua jornada de aumento de juros quando se reunir no final deste mês se espalhou. O Fed tem aumentado as taxas desde março de 2022 com o objetivo de aliviar a inflação e esfriar a economia.

Os mercados estão precificando uma probabilidade de 80,5% de que o Fed deixe as taxas de juros inalteradas em uma faixa de 5,0% a 5,25% em sua reunião que acontece entre 13 e 14 de junho, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Na semana passada essa probabilidade era de 36% e as chances de um aumento de 25 pontos-base eram de 64%.

Novos dados econômicos que podem fornecer pistas sobre o estado da economia e os próximos movimentos da política monetária do Fed são esperados para esta semana. Na segunda-feira, o relatório do PMI do setor de serviços para maio sairá às 10h45 e a versão do ISM será divulgado às 11h00, enquanto os dados de pedidos de fábrica devem ser divulgados no mesmo horário. Operadores vão querer ver sinais de alívio no setor de serviços e outros indicadores de que a inflação está se moderando.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem nesta segunda-feira, após um breve pico na semana passada. Os dados econômicos dos EUA podem ser o próximo catalisador para um movimento nas criptomoedas.

Um grande catalisador iminente para as criptos será a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve, prevista para a próxima semana. A campanha do Fed de aumentos de juros no combate à inflação desde o início de 2022 tem sido um vento contrário importante para os ativos digitais, mas os investidores esperam cada vez mais que o banco central aperte o botão de pausa este mês.

O preço do Bitcoin cai 1,7% nas últimas 24 horas para menos de US$ 26.800, com o maior ativo digital de volta para a faixa entre US$ 26.000 e US$ 27.000 que vem se consolidando desde o início de maio. Embora o Bitcoin tenha rompido US$ 30.000 em abril, seu ponto mais alto desde junho passado e o auge de um rali que o levou cerca a um aumento de mais de 60% neste ano, ela não conseguiu consolidar os ganhos.

o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai 2% para menos de US$ 1.900.

Criptos menores, ou altcoins, também negociam no vermelho, com Cardano e Polygon perdendo pouco menos de 2%. As memecoins foram igualmente mais baixas, com Dogecoin e Shiba Inu próximo 2%.

Bitcoin: -1,74% em US $ 26.749,10

Ethereum: -2,00% em US $ 1.866,98

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:

Dow: +0,06%

S&P 500: +0,03%

NASDAQ: -0,15%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +2,15%

Brent: +2,17%

WTI: +2,37%

Soja: -0,01%

Ouro: -0,71%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 01/06/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção na quinta-feira, depois que o projeto de lei para aumentar o teto da dívida dos EUA foi aprovado na Câmara, avançando para o Senado.

O PMI de manufatura da Caixin/S&P Global subiu para 50,9 em maio, recuperando-se da leitura de 49,5 de abril. Os dados foram impulsionados pela melhora na produção e na demanda. Ontem a versão oficial da atividade fabril da China para maio ficou em 48,8, abaixo da estimativa de 49,4. A pesquisa oficial do PMI concentra-se em uma grande proporção de grandes empresas e estatais, enquanto a pesquisa privada da Caixin concentra em uma mistura maior de empresas de pequeno e médio porte. Níveis acima da marca de 50 separa crescimento da contração em maio.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou praticamente estável em 3.204,63 pontos. O Shenzhen Component subiu 0,39%, terminando em 10.835,90 pontos, uma ligeira recuperação em relação ao seu nível mais baixo desde novembro de 2022.

No Japão, o Nikkei ganhou 0,84% para fechar em 31.148,01 pontos depois de perder da marca de 31.000 pontos na quarta-feira. A atividade fabril do Japão expandiu pela primeira vez desde outubro de 2022, de acordo com uma pesquisa privada. O PMI de manufatura do au Jibun Bank Japan ficou em 50,6, quebrando uma sequência de seis meses abaixo da marca de 50 que separa expansão e contração.

O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,27% para terminar em 7.110,80 pontos, recuperando de uma baixa de um mês, impulsionado por ações de tecnologia, empresas de saúde e mineradoras de ouro. Entre as gigantes da mineração, BHP caiu 0,6%, mas Fortescue Metals subiu 1,1% e Rio Tinto avançou 0,3%. A produtora de petróleo Santos subiu 0,6%, enquanto Woodside Energy caiu 0,7%.

O sul-coreano Kospi caiu 0,31% e terminou em 2.569,17 pontos. O PMI ajustado sazonalmente da S&P Global para fabricantes sul-coreanos chegou a 48,4 em maio, ficando ligeiramente acima da leitura de abril de 48,1, mas marcou o 11º mês consecutivo de contração desde julho de 2022 e a mais longa tendência de baixa observada desde o início de 2009.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,14%, em 18.209,00 pontos, afundando ainda mais dentro o território do mercado de baixa.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em queda de 0,07%.

EUROPA: As bolsas europeias registra uma alta substancial na manhã de quinta-feira, em meio à esperança de que o drama sobre o teto da dívida dos EUA estivesse entrando em seus estágios finais.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1% no final da sessão da manhã, afastando-se de seu nível mais baixo em dois meses. As ações de mídia, financeiro e automóveis. O setor de mineração também sobe depois que a atividade industrial chinesa superou as expectativas. Os serviços públicos, que se beneficiaram da incerteza recente, caí.

O alemão DAX 30 sobe 1,2%, o francês CAC 40 sobe 0,8% e o FTSE MIB da Itália avança 1,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,5% e o português PSI 20 adiciona 1,1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%, com as mineradoras sustentando o benchmark londrino. Anglo American sobe 1,9%, Antofagasta sobe 1,8%, enquanto entre as gigantes, BHP sobe 0,4% e Rio Tinto sobe 0,9%. A petrolífera BP sobe 1%.

A inflação na zona do euro diminuiu mais do que o esperado em maio, com números rápidos mostrando que a taxa de inflação anual do bloco caiu de 7% em abril para 6,1% em maio. Este é o nível mais baixo desde fevereiro de 2022. Economistas esperavam uma leitura de maio de 6,3%. O núcleo da inflação, excluindo energia e alimentos, também caiu mais do que o esperado, de 5,6% para 5,3%.

A inflação anual na Alemanha e na França desacelerou mais do que o esperado em maio, de acordo com dados nacionais divulgados na quarta-feira, uma vez que os preços caíram em relação ao mês anterior. Os aumentos de preços nas maiores economias da zona do euro estão agora nas mínimas de 12 meses.

O Banco Central Europeu se reúne em 15 de junho para tomar sua mais recente decisão de política monetária, depois de elevar gradualmente sua taxa de juros de -0,5% no ano passado para 3,25% em maio, seu nível mais alto desde novembro de 2008. O BCE não deu orientações futuras após a reunião de maio, mas enfatizou que as pressões de preços subjacentes permaneceram fortes. O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse na semana passada que espera “mais alguns” aumentos para controlar a inflação.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em leve alta na manhã de quinta-feira, depois que a Câmara dos EUA avançou o importante projeto de lei do teto da dívida que deve evitar o calote dos EUA e agora vai para apreciação do Senado, poucos dias antes da crítica "Data X".

Na terça-feira, a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal com o placar favorável de 314 a 117, aumentando o otimismo sobre a resolução da crise do teto da dívida antes do prazo final de 5 de junho. Esta é a primeira data em que os EUA podem deixar de cumprir suas obrigações de dívida, o que provavelmente desencadearia problemas econômicos generalizados nos mercados financeiros ao redor do mundo.

O projeto de lei agora deve ser aprovado pelo Senado controlado pelos democratas, que líderes de ambos os lados disseram esperar que aconteça nos próximos dias, antes que possa ser sancionado pelo presidente Joe Biden.

O Nasdaq Composite encerrou o mês de maio com um ganho de 5,8%, com o entusiasmo em torno da IA impulsionando as ações relacionadas à elas. A fabricante de chips Nvidia saltou 36% em maio, atingindo brevemente um valor de mercado de US$ 1 trilhão nesta semana. Alphabet, Meta e Amazon subiram pelo menos 10% durante o mês. O S&P 500 avançou 0,3% no mês, enquanto o índice Dow Jones caiu quase 3,5%, arrastado pela Nike, Walt Disney e Chevron.

Os investidores focam suas atenções na votação da Lei de responsabilidade fiscal no Senado e também miram na reunião de política do Federal Reserve que acontece em 13 a 14 de junho como outro possível catalisador do mercado. O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, disse na quarta-feira que está inclinado a não aumentar as taxas na reunião do banco central em junho, no entanto, ele acrescentou que o relatório de emprego que sairá na sexta-feira pode fazê-lo mudar de ideia. Após esses comentários, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou apenas 24% de chance do Fed aumentar as taxas.

Os títulos do Tesouro dos EUA sobem na quinta-feira à medida que a crise do teto da dívida se aproximava de uma resolução. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos subia 3 pontos-base para 3,671%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subia mais de 5 pontos-base e era negociado a 4,442%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de quinta-feira, o relatório de emprego da ADP para maio sairá às 9h15 e as reivindicações semanais de auxílio-desemprego está programado para às 9h30, junto com a produtividade não agrícola e custo unitário de mão de obra. O PMI oficial final de manufatura sairá às 10h45 e a versão do ISM sairá às 11h00.

Os dados provavelmente ajudarão nos próximos movimentos de política monetária do Federal Reserve, especialmente em relação às taxas de juros e podem fornecer pistas se uma recessão está no horizonte para a economia dos EUA.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas seguem entre altas e baixas na manhã desta quinta-feira, com preocupações em torno da queda de liquidez em foco após a provável aprovação de legislação para suspender o teto da dívida dos EUA.

A Câmara dos Representantes aprovou um acordo para suspender o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões do governo federal dos EUA na noite de quarta-feira e agora segue para aprovação do Senado. Isso pode levar a até US$ 1 trilhão em emissões do Tesouro dos EUA nas próximas semanas e meses.

O Bitcoin cai menos de 1% e negocia abaixo de US$ 27.000 após recuar dos níveis acima de US$ 28 mil visto nos últimos dias.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai próximo de 0,5% para US$ 1.850.

Criptos menores ou altcoins seguem mistas, com Cardano caindo 3,6%, mas Polygon subindo 0,5%. Entre as memecoins, a Dogecoin sobe 0,1% e Shiba Inu perde 0,6%.

Bitcoin: -0,94% em US $ 26.879,60

Ethereum: -0,51% em US $ 1.860,37

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,16%

S&P 500: +0,25%

NASDAQ: +0,07%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +5,77%

Brent: +0,12%

WTI: +0,06%

Soja: +1,45%

Ouro: -0,21%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.