RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 24/08/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia subiram na quinta-feira, com os investidores avaliando as decisões sobre taxas na Coreia do Sul e na Indonésia.

O banco central da Coreia do Sul deixou as taxas inalteradas em 3,5%, enquanto a Indonésia deverá manter a sua taxa de referência inalterada em 5,75%.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 1,28%, em 2.537,68 pontos. O índice de preços ao produtor da Coreia do Sul subiu 0,2% em termos anuais, o 13º mês consecutivo em que o crescimento do IPP desacelerou.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos regionais ao subir 2,09%, em 18.208,00 pontos.

Os mercados da China continental também subiram, com o Shanghai Composite avançando 0,12%, em 3.082,24 pontos e o Shenzhen Component adicionou 1,02%, em 10.256,19 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 0,87% para fechar em 32.287,21 pontos, o quarto dia consecutivo de ganhos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,47% e terminou em 7.182,10 pontos, marcando o terceiro dia consecutivo de alta. As mineradoras operaram mais fortes, com os pesos-pesados do minério de ferro Fortescue, Rio Tinto e BHP subindo 2,5%, 2,4% e 1,9%, respectivamente. As empresas de energia tiveram perdas substanciais, com os pesos pesados Woodside e Santos perdendo 1,2% e 1%.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quinta-feira, acompanhando o desempenho de seus pares asiáticos, à medida que o recuo nos rendimentos dos títulos dos EUA aliviava os custos de financiamento globais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% no final da sessão matinal, com as ações de tecnologia liderando os ganhos, enquanto as ações de mineração caem. O índice blue chip europeu fechou a sessão de quarta-feira com alta de 0,4%, mesmo com os números do PMI da zona do euro ficando bem abaixo das expectativas e a atividade de serviços entrando em declínio.

O alemão DAX 30 sobe 0,2% e o francês CAC 40 sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,5%, Antofagasta perde 0,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 0,6% e 0,3%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam se manter em território positivo na manhã desta quinta-feira, com os investidores concentrando nos resultados da fabricante de chips Nvidia do segundo trimestre.

Todos em Wall Street aguardavam ansiosamente os resultados do segundo trimestre da Nvidia após o fechamento e não se decepcionaram. A empresa lucrou US$ 2,70 por ação após ajustes da receita de US$ 13,51 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$ 2,09 por ação em lucros e US$ 11,22 bilhões em receitas. O excelente relatório do primeiro trimestre da Nvidia, divulgado em maio, ajudou a despertar o interesse dos investidores na inteligência artificial, que tornou um importante impulsionador do mercado no primeiro semestre do ano. O interesse na ação de chips catapultou seu valor para mais de US$ 1 trilhão. A Nvidia mais uma vez elevou sua previsão de receita do terceiro trimestre para US$ 16 bilhões, ou um aumento de 170% ante números atuais.

Na sessão regular de quarta-feira, o Dow subiu 0,54%, em 34.472,98 pontos, o S&P 500 avançou 1,10% e fechou em 4.436,01 pontos, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 1,59%, em 13.721,03 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA negociam de forma mista na quinta-feira, enquanto os investidores também aguardam sinais sobre a política monetária do Federal Reserve na próxima reunião de Jackson Hole, que começa hoje. Por volta das 6h00, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos caia mais de 1 ponto-base para 4,1841%, depois de atingir uma alta de 16 anos na segunda-feira. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos caia cerca de 2 pontos-base para 4,2604%. Na extremidade mais curta da curva, os rendimentos estavam ligeiramente mais elevados. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

O recente aumento nos rendimentos de 10 anos para seu nível mais alto desde novembro de 2007 ocorreu quando os investidores acompanhavam uma economia surpreendentemente resiliente dos EUA e a possibilidade de que a inflação permaneça alta, forçando o banco central a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

Os movimentos do mercado de quinta-feira acontecem antes do simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole, Wyoming, na sexta-feira, que Wall Street espera que ofereça algumas pistas sobre a provável trajetória das taxas de juros.

O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, adotou um tom agressivo na terça-feira, reiterando que o Fed precisa defender a meta de inflação de 2% para preservar sua credibilidade junto ao público.

Na agenda econômica, as reinvindicações de seguro desemprego sairá às 9h30, bem como os pedidos de bens duráveis.

O presidente do Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick T. Harker, falará às 13h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quinta-feira, numa tentativa de seguir o avanço das ações em meio a um clima otimista para ativos sensíveis ao risco, com os ganhos da Nvidia melhorando o humor dos investidores, assim como as perspectivas para as taxas de juros.

O preço do Bitcoin avança mais de 1% nas últimas 24 horas, buscando os US$ 26.500. O maior ativo digital agora permanece confortavelmente acima de sua mínima recente de US$ 25.500, que foram os níveis mais baixos desde meados de junho, atingidos em uma liquidação no final da semana passada, que quebrou uma sequência de volatilidade historicamente baixa em criptomoedas.

O Bitcoin mostrou no passado estar correlacionado com o índice de ações de tecnologia Nasdaq, que ao lado do Dow Jones Industrial Average e do S&P 500, estão prontos para subir na quinta-feira, provavelmente dando um impulso às criptos.

O Ethereum, o segundo maior token sobe 1,3%, para US$ 1.675.

Criptos menores ou altcoins também estavam em alta, com Cardano subindo 3% e Polygon subindo 1%. As memecoins seguem mais discretas, com Dogecoin e Shiba Inu caindo menos de 1%.

Bitcoin: +1,56% em US $ 26.442,60

Ethereum: +1,31% em US $ 1.667,83

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,11%

S&P 500: +0,50%

NASDAQ: +1,11%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,86%

Brent: +0,44%

WTI: +0,49%

Soja: +0,41%

Ouro: -0,02%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 23/08/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam mistos na quarta-feira, à medida que os investidores avaliavam as pesquisas sobre a atividade empresarial privada da Austrália e Japão, bem como os números da inflação de Singapura.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,38%, revertendo as perdas iniciais para fechar em 7.148,40 pontos, em seu terceiro dia consecutivo de ganhos. A atividade empresarial da Austrália contraiu no ritmo mais rápido em 19 meses, de acordo com o Juno Bank, com o seu índice composto flash de gestores de compras atingindo os 47,1 em agosto. As mineradoras fecharam mais fortes, com os pesos-pesados do minério de ferro Fortescue, Rio Tinto e BHP subindo 2,5%, 2,4% e 1,9%, respectivamente. As petrolíferas Santos e Woodside Energy fecharam em baixa 0,5% cada.

O Nikkei do Japão também fechou em território positivo ao subiu 0,48%, em 32.010,26 pontos, registrando a terceira alta consecutiva. O país registou uma expansão mais rápida na sua atividade empresarial, com o PMI flash de Agosto ficando em 54,3, em comparação com 53,8 de Julho.

Em sentido contrário, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,41% para terminar em 2.505,5 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,34%, fechando em 17.835,00 pontos, enquanto os mercados da China continental fecharam em território negativo, com o Shanghai Composite caiu 1,34%, em 3.078,40 pontos, enquanto o Shenzhen Component fechou em baixa de 2,14%, em 10.152,60 pontos

O Straits Times Index de Cingapura avançou 0,29% depois que o núcleo da inflação do país subiu 3,8% em julho em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas.

EUROPA: Os mercados de ações da Europa sobem na quarta-feira, com a atenção voltada para os balanços e comentários do banco central nos EUA

O índice Stoxx 600 avança 0,5% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores subindo. As ações de seguros e de alimentos e bebidas lideraram os ganhos, enquanto as ações do setor automotivo caem após a divulgação dos números sombrios do PMI para a Alemanha, que mostraram uma desaceleração profunda na produção industrial e uma queda na atividade empresarial.

A atividade empresarial da zona euro encolheu mais do que o esperado em agosto, à medida que a atividade de serviços contraiu, segundo os números do índice flash de gestores de compras do Hamburg Commercial Bank e da S&P Global. O setor de manufatura caiu para 47, a mínima em 33 meses, abaixo dos 48,6 de julho, aprofundando o movimento abaixo de 50, o que marca contração. Economistas previam uma leitura de 48,5. A produção industrial caiu pelo quinto mês consecutivo, enquanto os serviços caíram pela primeira vez desde dezembro. Além da Alemanha, os números do PMI também mostraram uma piora na França. Segundo o S&P Global, a Alemanha está liderando esse declínio na zona euro por conta de uma recessão global, mas a grande notícia deste mês é realmente até que ponto os setores dos serviços corrobora com essa recessão. O setor tinha sido o pilar de força no início do ano, que desapareceu.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o CAC 40 da França sobe 1%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,9%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,2%, Antofagasta adiciona 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,7% e 2%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardam lotes finais dos relatórios de balanços corporativos de "players" conhecidos, incluindo a Nvidia.

Os movimentos seguem uma sessão mista em Wall Street. O Dow caiu 0,51%, fechando em 34.288,83 pontos e o S&P 500 caiu 0,28%, em 4.387,55 pontos, mas o Nasdaq Composto conseguiu avançar 0,06% e fechar em 13.505,87 pontos, seu segundo dia de ganhos, com os investidores se preparando para os ganhos da Nvidia. Suas ações subiram quase 200% este ano com o burburinho sobre seu uso na inteligência artificial.

A varejista Macy’s despencou após reiterar uma perspectiva conservadora, enquanto a Lowe’s subiu mais de 3% depois de superar a estimativa de lucros de consenso dos analistas e reafirmar as expectativas para o ano inteiro. Notícias mistas de varejistas enfraqueceram o sentimento dos investidores após o forte relatório de vendas no varejo divulgados na semana passada, que deu um indicativo de resiliência do consumidor.

Esses relatórios chegam quando o mercado se aproxima do final do que tem sido uma temporada de relatórios melhor do que o esperado. Dos mais de 95% das empresas do S&P 500 que apresentaram resultados, cerca de quatro em cada cinco superaram as expectativas de Wall Street.

Nesta quarta-feira, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA negociam em queda, com os investidores avaliando as perspectivas para as taxas de juros antes do simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole. O rendimento da nota do Tesouro de referência de 10 anos caiu mais de 6 pontos-base para 4,2647%, um alívio bem-vindo depois de atingir a máxima de 16 anos na terça-feira, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos

também caiu mais de 6 pontos-base, para 4,3481%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços. Na extremidade mais curta da curva, os rendimentos foram ligeiramente mais elevados.

O recente aumento nos rendimentos de 10 anos para seu nível mais alto desde novembro de 2007 ocorreu quando os investidores lutaram com uma economia surpreendentemente resiliente dos EUA e a possibilidade de que a inflação permaneça, forçando o banco central a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

O presidente do Fed, Jerome Powell, falará na conclusão do simpósio de dois dias em Wyoming na sexta-feira, com uma série de autoridades do banco central fazendo comentários antes disso.

Os investidores estarão atentos às pistas sobre a trajetória da economia e suas implicações para a política monetária, na esperança de que o último aumento de juros do Fed em sua reunião de julho marque o fim de uma campanha de aumento de juros iniciada no início de março de 2022.

O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, adotou um tom agressivo na terça-feira, reiterando que o Fed precisa defender a meta de inflação de 2% para preservar sua credibilidade junto ao público. “Temos uma grande arma que é a credibilidade”, disse Barkin à Câmara de Comércio do Condado de Danville Pittsylvania. “Não há nada de mágico em 2%, exceto que, quando você o define como meta (do banco central), provavelmente deseja alcançá-lo”.

Em relação aos dados econômicos, a leitura flash do PMI composto da S&P Global para agosto serão divulgadas às 10h45, antes dos números de vendas de casas novas de julho, às 11h00 e dos estoques semanais de petróleo dos EUA que serão divulgados às 11h30.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas negociam em baixa na quarta-feira, depois que uma recente liquidação no setor.

Em meio ao atual cenário, analistas veem fatores técnicos apoiando uma tendência de baixa.

O Bitcoin negocia estável nas últimas 24 horas e tenta manter acima de US$ 26.000. A maior criptomoeda mantém relativamente estável nos últimos dias, depois que uma queda na semana passada levar o Bitcoin a cair de US$ 29.000 para uma mínima próximo de US$ 25.500, para níveis mais baixos desde meados de junho. Essa recente liquidação interrompeu um período de volatilidade historicamente baixa para o Bitcoin, que novamente parece estar em um padrão de retenção.

O Bitcoin pode andar nesta semana, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 prontos para reagir aos balanços da Nvidia e às notícias do simpósio econômico de Jackson Hole. Ambos os eventos podem ser catalisadores para um sentimento de risco mais amplo e influenciar os preços das criptomoedas.

Outros fatores de mercado mais técnicos, endógenos ao Bitcoin também estão em jogo. Segundo um analista, o foco está nas perdas significativas não realizadas que os detentores de Bitcoin de curto prazo tem enfrentado. Embora muitos detentores de Bitcoin sejam de longo prazo, geralmente não incomodados com as oscilações de preços, os detentores de curto prazo são muito mais sensíveis aos preços e a maioria significativa desses tem uma base de seus custo em Bitcoin acima de US$ 29.000.

O Ethereum, o segundo maior token, cai mais de 1%, negociando abaixo de US$ 1.650. Criptos menores, ou altcoins, comoCardano e Polygon, sobem 0,2% e 2,2%, repectivamente. As memecoins também sobem, com Dogecoin e Shiba Inu avançando 0,% e 3,8%, respectivamente.

Bitcoin: -0,16% em US $ 26.002,50

Ethereum: -1,20% em US $ 1.643,83

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:

Dow: +0,26%

S&P 500: +0,%

NASDAQ: +0,45%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +3,68%

Brent: -1,44%

WTI: -1,49%

Soja: -0,89%

Ouro: +0,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 22/08/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em alta nesta terça-feira, mesmo com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingindo níveis não vistos em mais de uma década. Isso é notável porque os rendimentos mais altos dos títulos geralmente significam preços mais baixos para as ações.

O Nikkei do Japão subiu 0,97%, ampliando os ganhos de segunda-feira e fechou em 31.856,71 pontos. O Grupo SoftBank disse que a unidade de chips Arm entrou com pedido de listagem na Nasdaq, que deve ser a maior do ano.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,28% para terminar em 2.515,74 pontos. O sentimento do consumidor da Coreia do Sul enfraqueceu em agosto pela primeira vez em seis meses, de 103,2 no mês anterior para 103,1. Uma leitura acima de 100 significa que os otimistas superam os pessimistas na pesquisa. A avaliação dos consumidores sobre as condições econômicas domésticas atuais, bem como suas perspectivas para as condições econômicas domésticas futuras, pioraram em julho, no entanto, o sentimento em relação aos padrões de vida futuros e à renda futura das famílias melhorou em relação a julho, compensando ligeiramente o declínio.

O S&P/ASX 200 australiano pairou logo acima da linha plana e terminou em 7.118,90 pontos. As mineradoras de lítio fecharam em alta, com a Allkem subindo 1,7% depois de relatar um lucro recorde de US $ 524,6 milhões, Liontown adicionando 1,9% e Pilbara Minerals ganhando 1,9%. A gigante do minério de ferro BHP caiu 0,7% depois de reportar lucro mais fraco do que o esperado e cortou seus dividendos em quase metade diante da queda dos preços das commodities. Seus pares, Fortescue Metals e Rio Tinto fecharam em alta de 0,1% e 0,4%, respectivamente. As empresas de energia fecharam em baixa. Santos caiu 0,5% e Woodside caiu 1%, apesar de este último reportar lucros recordes.

O índice Hang Seng de Hong Kong quebrou uma sequência de sete dias de perdas e subiu 0,92%, em 17.774,00 pontos, enquanto na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,88%, em 3.120,33 pontos e o Shenzhen Component ganhou 0,53%, fechando em 10.374,73 pontos.

EUROPA: Os mercados de ações da Europa sobem nesta terça-feira, depois de registrarem ganhos cautelosos no início da semana.

O índice Stoxx 600 avança 1,4% no final da sessão matinal. Todos os setores sobem, com destaque para as ações de tecnologia.

O alemão DAX 30 sobe 1,1% e o francês CAC 40 adiciona 1,2%.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,5%, Antofagasta sobe 1,8%, enquanto BHP sobe 0,2% e Rio Tinto adiciona 2,3%.

EUA: Os futuros de ações dos EUA avançam na terça-feira, após sessões positivas para o Nasdaq Composite e S&P 500.

O Nasdaq Composite registrou seu maior avanço diário do mês durante o pregão regular de segunda-feira, subindo 1,56% e fechando em 13.497,59 pontos. O S&P 500 somou 0,69%, em 4.399,77 pontos. Os dois índices de referência sofreram uma queda de quatro dias. O Dow caiu 0,11% e fechou em 34.463,69 pontos.

Durante as negociações noturnas, as vendas de títulos elevaram o rendimento das notas do Tesouro dos EUA de 10 anos para seu nível mais alto desde 2007, enquanto o rendimento de 30 anos atingiu seu nível mais alto desde 2011. Rendimentos de títulos mais altos geralmente significam preços de ações mais baixos. Segundo um analista, agora que o dinheiro está rendendo 5% nos Estados Unidos, os títulos de curto prazo rendendo mais de 5%, as ações pela primeira vez em muito tempo realmente está enfrentando uma concorrência real”.

Segundo um analista, “os picos nos rendimentos do Tesouro normalmente expõem outros momentos de fraqueza. O aumento nos rendimentos tornará o refinanciamento da dívida ainda mais oneroso” e isso é "um risco para ações de tecnologia e ações de crescimento com altos múltiplos. Portanto, esperamos uma queda adicional no mercado de ações”.

Os gigantes do varejo de consumo Lowe’s e Macy’s devem divulgar os ganhos trimestrais nesta terça-feira antes do sino de abertura. Os investidores estão de olho nos ganhos da Nvidia na quarta-feira. Suas ações subiram mais de 8% na segunda-feira, tornando-se um dos destaques de tecnologia. A empresa é amplamente vista como um indicador do boom da IA.

Na frente dos dados econômicos, Wall Street estará olhando para a pesquisa não manufatureira do Fed da Filadélfia, bem como para os resultados da pesquisa manufatureira do Fed de Richmond. Os dados de vendas de casas existentes para julho também estão programados para serem divulgados na manhã de terça-feira.

Várias autoridades do Fed devem discursar hoje e os investidores tentarão antecipar o que o presidente do Fed, Jerome Powell, falará em Jackson Hole na sexta-feira, que seguem em busca de mais informações sobre as perspectivas de inflação do banco central. O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee e a governadora do Fed, Michelle Bowman, estão entre os que devem falar hoje.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin se estabiliza em US$ 26.000 nesta terça-feira, à medida que os investidores em ativos digitais digeriam uma liquidação na semana passada que interrompeu um longo período de volatilidade incomumente baixa, mas os "traders" de criptomoedas estão se preparando para mais tempestades.

O Bitcoin negocia estável nas últimas 24 horas em torno de US$ 26.050, depois que o maior ativo digital caiu para perto de US$ 25.500 recentemente, revisitando o nível mais baixo visto desde meados de junho, após a liquidação da semana passada. Os analistas acreditam que o Bitcoin continue vulnerável a novas quedas com o token abaixo dos principais níveis técnicos, incluindo sua média móvel de 200 dias. "O próximo suporte está perto de US$ 25.200", disse uma analista.

Antes da queda nos mercados de criptomoedas na semana passada, o Bitcoin estava no meio da menor volatilidade de sua história.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai menos de 1%, para US$ 1.660.

Tokens menores, ou altcoins, seguem mais fracos, com Cardano caindo 2% e Polygon perdendo 4%. Entre as memecoins, com Dogecoin cai menos de 1% e Shiba Inu recua 2%.

Bitcoin: +0,36% em US $ 26.036,40

Ethereum: -0,21% em US $ 1.663,62

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:

Dow: +0,20%

S&P 500: +0,42%

NASDAQ: +0,52%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +4,47%

Brent: -0,59%

WTI: -0,54%

Soja: -0,20%

Ouro: +0,44%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.