RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 06/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos na quinta-feira, depois de a Arábia Saudita e a Rússia prolongaram os cortes voluntários na produção de petróleo até ao final do ano.

O índice Hang Seng fechou praticamente estável, após as perdas de terça-feira, em 18.428,00 pontos. As ações de imóveis chineses listadas em Hong Kong subiram, com Evergrande liderando a alta, fechando com alta de 54,29%. O Índice Hang Seng Property subiu 4%. Country Garden Holdings e Logan Group dispararam 21,78% e 24,1%, respetivamente.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,12%, em 3.158,08 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,24%, em 10.515,21 pontos.

O Nikkei do Japão fechou em alta de 0,80%, em 33.252,50 pontos, registrando o oitavo dia consecutivo de ganhos. O vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão, Masato Kanda, alertou que o país não “descartará quaisquer opções se persistirem movimentos especulativos” em relação ao iene. Kanda falou aos repórteres depois que o iene caiu para o menor nível em 10 meses em relação ao dólar, ultrapassando 147 para chegar a 147,78 na quarta-feira.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,73% e terminou em 2.563,34 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,78% e fechou em 7.257,10 pontos, com todos os setores, exceto energia, negociando no vermelho, depois que o país registrou um crescimento anual de 2,1% em seu PIB no segundo trimestre em relação ao ano anterior, acima dos 1,8% esperados por economistas, no entanto, a leitura foi inferior ao crescimento de 2,3% registado no primeiro trimestre. Na base trimestral, o PIB aumentou 0,4%, marcando o sétimo aumento trimestral consecutivo. A mineradora de carvão Yancoal subiu 2% e o peso-pesado Woodside Energy subiu 1,3%, fortalecendo o setor de energia após um aumento de 1% nos preços do petróleo Brent durante a sessão ocidental de ontem. O peso-pesado do minério de ferro Fortescue Metals subiu 1,5% após uma semana difícil em que três figuras importantes deixaram seus cargos. Ainda no setor de mineração, BHP subiu 0,2% e Rio Tinto caiu 1,1%.

EUROPA: As bolsas europeias caem na quarta-feira, com os investidores concentrados nos movimentos do mercado petrolífero depois de a Arábia Saudita e a Rússia prolongaram um conjunto de cortes voluntários no fornecimento de petróleo até ao final do ano.

A Arábia Saudita anunciou que prolongará o seu corte de 1 milhão de barris por dia até ao final de Dezembro, enquanto a Rússia disse que reduzirá as suas exportações de petróleo em 300.000 barris por dia.

O Stoxx 600 caiu 0,6% no final da sessão da manhã, com a maioria dos setores no vermelho.

O alemão DAX 30 cai 0,3% e o francês CAC 40 recua 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,2%, Antofagasta cai 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,3% e 0,4%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum cai 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quarta-feira, após uma sessão de baixa em Wall Street, que marcou o início da semana de negociações encurtada pelo feriado do Labor Day.

No pregão regular de segunda-feira, o Dow Jones terminou em baixa de 0,56%, em 34.641,97 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,42%, em 4.496,83 pontos e Nasdaq Composite caiu 0,08%, em 14.020,95 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA também saltaram na sessão de ontem e nesta quarta-feira, os rendimentos estavam praticamente estável na quarta-feira, com os investidores considerando as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve e avaliando o estado da economia. Rendimentos e preços tem uma relação invertida.

Os investidores estão avaliando o que poderá estar reservado para as taxas de juros, acompanhando a evolução econômica em busca de pistas sobre os próximos movimentos do Federal Reserve. Isto inclui os preços do petróleo, que subiram acentuadamente na terça-feira, depois que a Arábia Saudita e a Rússia estenderam cortes voluntários de suas produções de petróleo. Alguns investidores e analistas consideraram isto como um potencial sinal de que as pressões inflacionistas poderão continuar por mais tempo, o que por sua vez, poderá ter impacto nas próximas decisões da Fed em relação às taxas de juros. Os mercados esperam amplamente que a Fed mantenha as taxas inalteradas na sua próxima reunião, no final deste mês, mas o quadro é menos claro para o resto do ano.

O governador do Fed, Christopher Waller, sugeriu que os dados econômicos recentes tem sido encorajadores e que o banco central pode, portanto, “prosseguir com cuidado” com as decisões políticas e ele indicou que o Fed prestará especial atenção nos dados de inflação. Waller também deixou a janela aberta para um novo aumento nas taxas de juros. “Não creio que mais um aumento levaria necessariamente a economia à recessão se sentirmos que devemos aplicar”, disse ele.

Na quarta-feira, os investidores estarão atentos aos dados de importação e exportação às 9h30, bem como aos números do PMI oficial de serviços que sairá às 10h45, enquanto a versão do ISM será anunciado às 11h00. O Livro Bege está prevista para sair às 15h00.

Espera-se também que vários representantes do Fed façam mais comentários esta semana, o que poderá fornecer aos investidores novas dicas sobre as perspectivas da política monetária. Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, falará às 16h00 de hoje.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,04% em US $ 25.758,70

Ethereum: +0,09% em US $ 1.633,36

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,09%

S&P 500: -0,17%

NASDAQ: -0,28%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,12%

Brent: -0,58%

WTI: -0,48%

Soja: +0,94%

Ouro: -0,01%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 05/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em baixa, enquanto os investidores avaliavam dados econômicos locais e as leituras da atividade empresarial em toda a região.

O Reserve Bank of Australia manteve a sua taxa de básica de juros em 4,1% pelo terceiro mês consecutivo, em linha com as expectativas de economistas. O S&P/ASX 200

reverteu parte das perdas após o anúncio, mas terminou o dia ligeiramente mais baixo, com queda de 0,06%, fechando em 7.314,30 pontos. As empresas de energia e mineração pesaram sobre o índice. A extratora de carvão Yancoal sofreu queda de 8,9%, Whitehaven caiu 1,1%, enquanto as petrolíferas Woodside e Santos recuaram 0,6% e 0,9%, respectivamente. Entre as mineradoras, as produtoras de ouro Northern Star e Evolution caíram 3,7% e 2,5%. A mineradora de minério de ferro Fortescue caiu 0,7% e a mineradora de lítio Liontown recuou 2,5%. Entre as gigantes da mineração, BHP subiu 0,2% e Rio Tinto fechou no zero a zero.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,28%, fechando em 18.422,00 pontos, arrastado pelas ações do setor de saúde e imobiliário.

Nos mercados da China continental, o Shanghai Composite fechou em queda de 0,71%, em 3.154,37 pontos, enquanto o Shenzhen Component cedeu 0,67%, em 10.540,71 pontos. O PMI do setor de serviços na China da Caixin/S&P Global recuou de 54,1 em julho para 51,8 em agosto. Apesar de continuar acima dos 50,0, limite que separa expansão da contração, o indicador foi o mais baixo dos últimos oito meses. Segundo a Caixin, esse abrandamento coincide com o fraco volume global de novos negócios. O PMI composto, que agrega os dados de serviços e indústrias, caiu de 51,9 para 51,7 em um mês, também nível mais baixo desde janeiro. Ao contrário dos meses anteriores, em agosto houve uma recuperação da indústria de transformação. Na sexta-feira, o PMI de manufatura subiu de 49,2 em julho para 51 em agosto.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,09% para terminar em 2.582,18 pontos. A taxa de inflação da Coreia do Sul para Agosto ficou em 3,4%, acima do esperado.

O Nikkei do Japão também reverteu perdas e fechou em 0,27%, fechando em 33.036,76 pontos, cravando uma sequência de sete dias de altas e a primeira vez que o Nikkei ultrapassou a marca de 33.000 pontos desde 1º de agosto.

EUROPA: Os mercados europeus caem na terça-feira, à medida que o impulso das medidas de estímulo chinesas esfria.

O Stoxx 600 cai 0,22% no final da manhã, com ações da construção pesando sobre o pan-índice, enquanto os serviços financeiros sobem. os mercados de ações fecharam estáveis ​​na segunda-feira, perdendo força ao longo da sessão, depois que alguns dos maiores bancos da China cortaram as taxas de juros sobre uma série de depósitos. As ações da Ásia-Pacífico caíram na terça-feira, enquanto Wall Street ficou fechado.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,8%, Antofagasta sobe 0,9%, enquanto BHP e Rio Tinto sobem 0,1% e 1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,6%.

As expectativas de inflação ao consumidor na zona do euro para daqui a três anos aumentaram em julho de 2,3% para 2,4%, segundo a última pesquisa do Banco Central Europeu. As expectativas de um ano permaneceram inalteradas em 3,4%. Esta é uma notícia indesejável para o BCE, que elevou as taxas de juro para 3,75% ao longo de um ano de altas consecutivas num esforço para atenuar as expectativas de preços a longo prazo e trazer a inflação para o seu objetivo de 2%.

No entanto, terá também de fazer face a uma deterioração do quadro econômico e aos avisos de um risco aumentado de recessão no terceiro trimestre. Os números finais do PMI da zona do euro para agosto, também divulgados na segunda-feira, mostraram a queda mais acentuada na produção em 33 meses, com a indústria de serviços juntando-se à indústria em território de contração.

A próxima reunião de política monetária do BCE será em 14 de Setembro e os mercados monetários estão atualmente apostando numa probabilidade de 25% de um aumento máximo de 25 pontos base.

EUA: Os futuros dos índices de ações caem na terça-feira, início de uma semana encurtada por conta do feriado do dia do Trabalho.

Os movimentos seguem uma semana otimista para Wall Street, com o Dow e o Nasdaq registrando seus melhores desempenhos desde julho. O Dow de 30 ações e o Nasdaq subiram 1,4% e 3,3% na semana. O S&P 500 ganhou 2,5%, registando a sua melhor semana desde junho.

Os "traders" avaliaram na semana passada novos sinais de desaceleração da economia e de redução das pressões sobre os preços. O último relatório de trabalho dos EUA mostrou que a taxa de desemprego subiu para 3,8% em Agosto, atingindo o seu nível mais elevado em mais de um ano. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam que a taxa permanecesse em 3,5%, enquanto o rendimento médio por hora aumentou 4,3% em relação ao ano anterior, menos do que o aumento de 4,4% esperado pelos economistas. O relatório deixa a seguinte questão: será que o mercado de trabalho poderá desacelerar o suficiente, enquanto a inflação também desacelera, permitindo que a Reserva Federal interrompa a sua subida das taxas de juro e mantenha as taxas estáveis ​​durante algum tempo?

Os investidores terão um mês desafiador para as ações. Setembro é historicamente o mês mais fraco para as ações e os investidores continuarão analisando os relatórios económicos, incluindo novos dados de inflação, antes da reunião de política monetária da Fed em 19 de setembro e anunciarão a sua decisão sobre a taxa de juro em 20 de setembro.

Ainda assim, alguns indicadores técnicos deram esperança aos investidores na semana passada. Num sinal de impulso positivo de curto prazo, os principais índices ultrapassaram as respetivas médias móveis de 50 dias na semana passada.

Na agenda econômica, os pedidos às fábricas sairão às 11h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,53% em US $ 25.765,70

Ethereum: -0,05% em US $ 1.634,24

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,04%

S&P 500: -0,17%

NASDAQ: -0,32%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,59%

Brent: -0,81%

WTI: -0,41%

Soja: -0,45%

Ouro: -0,57%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 04/09/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com os investidores otimistas depois que os últimos dados econômicos dos EUA mostraram que o crescimento do emprego estava começando a moderar.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,50%, liderando os ganhos na região na segunda-feira, ao fechar em 18.852,00 pontos, impulsionado pelas ações imobiliárias. O desenvolvedor em apuros Country Garden Holdings supostamente obteve aprovação para estender os pagamentos de um título privado "onshore" no fim de semana e alguns bancos da China cortaram as taxas de hipotecas na sexta-feira. As ações da Country Garden saltaram 7,87%, enquanto as ações da Evergrande subiram 7,27%. Outros destaques de alta incluíram o Grupo Longfor, que disparou 9,44%, enquanto a China Resources Land ganhou 9,8%.

Os mercados do continente também fecharam em território positivo, com os índices Shanghai Composite e Shenzhen Component fechando em alta de 1,40% cada. O estímulo do setor imobiliário está impulsionando as gigantes da tecnologia. Alibaba, JD.com dispararam.

O Nikkei do Japão subiu 0,7% para fechar em 32.939,18 pontos, marcando uma sequência de seis dias de altas e seu nível mais alto em mais de um mês.

O Kospi da Coreia do Sul negociou em alta de 0,81%, terminando em 2.584,55 pontos, seu nível mais alto em mais de duas semanas.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,56% e terminou o dia em 7.318,80 pontos. As mineradoras estavam entre as empresas mais fortes na bolsa local nesta segunda-feira. A Liontown Resources disparou 8,8% depois que declarou que aceitaria uma oferta de aquisição de US$ 6,6 bilhões da gigante americana Albemarle se recebesse uma oferta vinculante a esse preço. Enquanto isso, os pesos pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto saltaram 2,7% e 2,5%, respectivamente. O setor de energia também fechou mais forte, impulsionado pela alta de 1,7% da Woodside Energy e 1,3% da empresa Santos.

Os investidores estarão atentos aos principais dados da Austrália e da China durante a semana.

Na terça-feira, espera-se que o Reserve Bank of Australia mantenha a taxa básica de juros em 4,1% pelo terceiro mês consecutivo, o que ajudaria a reforçar a confiança dos investidores.

A China deverá divulgar a sua balança comercial de agosto na quinta-feira e a sua taxa de inflação no fim de semana.

EUROPA: Os mercados europeus começaram a semana com uma nota positiva, impulsionados pelos pares asiáticos durante a noite.

Os dados comerciais alemães mostraram na segunda-feira, uma queda mensal de 0,9% nas exportações em julho, enquanto as importações aumentaram 1,4%. Economistas previam um declínio mensal de 1,5% nas exportações de Julho para a maior economia da Europa.

O índice Stoxx 600 sobe 0,8% no final da sessão matinal, com o setor de recursos básicos lideraram os ganhos.

Os mercados de ações europeus fecharam mistos na sexta-feira, depois que o importante relatório de emprego nos EUA mostrou novas vagas de empregos não agrícolas acima do esperado, juntamente com um aumento no desemprego.

O alemão DAX 30 sobe 0,5% e o francês CAC 40 avança 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,6%, Antofagasta sobe 0,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,8% e 1,6%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,6%.

Os investidores estão de olho no discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Lagarde falará no Seminário Distinguished Speakers organizado pelo European Economics & Financial Centre.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA avançam na manhã de quarta-feira. As bolsas americanas permanecerão fechadas em observância ao feriado do Dia do Trabalho.

Na sexta-feira, os investidores avaliaram o último relatório de emprego dos EUA enquanto cravavam uma semana vitoriosa. O Dow e o Nasdaq subiram 1,4% e 3,3% na semana, respectivamente, registrando seus melhores desempenhos desde julho. O S&P 500 ganhou 2,5%, registando a sua melhor semana desde junho.

Durante o pregão regular, o Dow de 30 ações subiu 0,33%, para fechar em 34.837,71 pontos. O S&P 500 adicionou cerca de 0,18% para encerrar a sessão em 4.515,77 pontos e o Nasdaq Composite chegou a subir 0,8% antes de fechar em baixa de 0,02% e terminar o dia em 14.031,81 pontos.

O último relatório de empregos dos EUA mostrou que a taxa de desemprego subiu para 3,8% em Agosto, atingindo o seu nível mais alto em mais de um ano. Os economistas esperavam que permanecesse em 3,5%. Num outro sinal de desaceleração da economia e de diminuição das pressões sobre a inflação, o rendimento médio por hora aumentou 4,3% numa base anual, menos do que o aumento de 4,4% esperado pelos economistas.

As vagas de empregos de agosto cresceram a um ritmo mais rápido do que o esperado, com 187.000 novas vagas criadas, no entanto, os números de empregos relatados pela primeira vez para junho e julho foram revisados para baixo, em 110.000.

Um analista disse que “embora as tendências da inflação estejam avançando na direção certa e uma visão mais ampla do mercado de trabalho indique que as pressões salariais devem diminuir, o crescimento econômico global está acima do esperado e a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed”.

Após a divulgação dos dados, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que os "traders" estão precificando uma probabilidade de 93% de que o banco central manterá as taxas nos níveis atuais na sua reunião de política no final deste mês.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,02% em US $ 25.934,20

Ethereum: +0,13% em US $ 1.635,33

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,19%

S&P 500: +0,17%

NASDAQ: +0,27%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,06%

Brent: +0,19%

WTI: +0,16%

Soja: ---%

Ouro: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.