RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 08/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam em baixa em uma sessão instável ​​na quinta-feira, seguindo o desempenho dos índices de ações dos EUA, enquanto os investidores avaliavam os dados comerciais do Japão e aguardavam a decisão da taxa do banco central da Índia.

O superávit em conta corrente do Japão em junho chegou a 1,533 trilhão de ienes (US$ 10,2 bilhões), abaixo dos 1,789 trilhão de ienes esperados por economistas consultados pela Reuters. O Reserve Bank of India manteve as taxas estáveis ​​em 6,5% pela nona reunião consecutiva, conforme esperado pelos economistas.

No início desta semana, as bolsas e moedas globais despencaram depois que o Banco do Japão aumentou as taxas de juros para seus níveis mais altos desde 2008 e os EUA divulgaram números de emprego mais fracos do que o esperado.

O Nikkei do Japão oscilou entre ganhos e perdas durante a sessão desta quinta-feira, antes de terminar o dia em baixa de 0,74%, fechando em 34.831,15 pontos. O Banco do Japão divulgou um resumo das opiniões de sua reunião de política monetária de julho, revelando que alguns membros do BOJ propuseram mais aumentos de juros. “Supondo que a meta de estabilidade de preços será alcançada no segundo semestre do ano fiscal de 2025, o Banco deve aumentar a taxa de juros da política para o nível da taxa de juros neutra naquela época”, diz o resumo. O nível da taxa neutra parece estar em torno de 1%, pelo menos e o Banco precisa aumentar a taxa básica de juros de forma oportuna e gradual, acrescentou. No entanto, Shinichi Uchida, vice-governador do BOJ, disse na quarta-feira que, dados os choques recentes nos preços das ações e nas taxas de câmbio do país, o Banco precisa manter a flexibilização monetária com a atual taxa de juros.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,08%, em 16.891,83 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, reverteu as perdas para terminar o dia praticamente empatado em 3.342,94 pontos

O Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,45%, fechando em 2.556,73 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,23% e fechou o dia em 7.682,00 pontos, com setores de mineração e imóveis arrastando a bolsa local para baixo, encerrando uma recuperação de dois dias após a derrota global na segunda-feira. A Rio Tinto caiu 2,1%, enquanto os concorrentes BHP e Fortescue recuaram 2% e 1,8%, respectivamente, em meio à queda dos preços do minério de ferro. Entre as produtoras de petróleo, Santos avançou 0,2%, enquanto Woodside caiu 1,8%.

EUROPA: As bolsas europeias caem na quinta-feira, enquanto os mercados regionais lutam para encontrar impulso em uma semana turbulenta de negociações.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 1% no final da sessão matinal, com os setores de tecnologia e mineração caindo. A retração na Europa ocorre após os mercados regionais negociarem em alta na quarta-feira, à medida que os mercados globais pareciam recuperar-se após uma liquidação no início da semana.

O alemão DAX 30 cai 0,6% e o francês CAC 40 perde 1%.

Em Londres, o FTSE 100 tomba 0,9%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,2%, Antofagasta perde 1,9%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 1,3% e 0,5%. A petrolífera BP cai 1,6%.

EUA: Os futuros do índices de ações dos EUA negociam em baixa na manha de quinta-feira.

Os movimentos nos futuros ocorrme depois que as ações não conseguiram manter o rali inicial na quarta-feira, alimentando preocupações de que os fatores que causaram a liquidação de segunda-feira não desapareceram. O S&P 500 caiu 0,77%, fechando em 5.199,50 pontos e o Nasdaq Composite afundou 1,05%, em 16.195,81 pontos. O índice Dow Jones caiu 0,60%, em 38.763,45 pontos. Todas os três índices caíram em quatro das últimas cinco sessões.

Um dos fatores responsáveis pela forte liquidação do mercado na segunda-feira foi o relatório de empregos de sexta-feira, que mostrou desaceleração no crescimento do emprego. Como resultado, os investidores voltam as atenções aos pedidos semanais de seguro-desemprego às 9h30 de quinta-feira, buscando um aumento potencial nas demissões.

As empresas que devem divulgar os lucros na manhã de quinta-feira incluem a Eli Lilly e Under Armour.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,23% US $ 57.484,60

Ethereum: -2,94% US $ 2.437,46

ÍNDICES FUTUROS - 5h40:

Dow: -0,19%

S&P 500: -0,19%

NASDAQ: +0,01%

COMMODITIES:

MinFe: -3,63%

Bent: -0,39%

WTI: -0,27%

Soja: +0,08%

Ouro: +0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 05/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia continuaram a liquidação da semana passada, com temores de recessão nos EUA abalando investidores.

O Nikkei do Japão despencou 13,47%, fechando em 31.078,00 pontos, o seu pior dia desde março de 2020. Foi o pior dia para o índice desde a “Segunda-feira Negra” de 1987. A perda de 4.451,28 pontos no índice também foi a maior em termos de pontos em toda a sua história. O declínio de segunda-feira segue a liquidação de sexta-feira, quando o Nikkei caiu mais de 5%. Nas negociações de segunda-feira, o iene fortaleceu para seu nível mais alto em relação ao dólar desde janeiro e foi negociado pela última vez a 142,09. O índices de referência caiu mais de 20% desde sua máxima histórica em 11 de julho, quando superou a marca de 40.000 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 8,77%, fechando em 2.441,55 pontos. Devido à magnitude da liquidação, a bolsa coreana acionou o "circuit braker", interrompendo as negociações do índice Kospi às 2h14, horário de Seul. A interrupção foi de 20 minutos. Os disjuntores são ativados quando as ações sobem ou caem 8%.

Enquanto isso, os investidores aguardavam dados comerciais importantes da China e de Taiwan nesta semana, bem como decisões dos bancos centrais da Austrália e da Índia.

O setor de serviços da China expandiu em um ritmo mais rápido em julho, com o índice de gerentes de compras do país subindo para 52,1 em julho, ante 51,2 em junho. A pesquisa da Caixin disse que a aceleração do crescimento se deveu ao crescimento mais rápido de novos negócios, “apoiado por melhorias sustentadas nas condições de demanda subjacentes e uma expansão das ofertas de serviços”.

Em Taiwan, o Índice Ponderado de Taiwan, caiu mais de 8%, arrastado por ações de tecnologia e imobiliárias;

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 3,7%, para 7.649,60 pontos, a pior queda diária desde maio de 2020, após um "banho de sangue" na sexta-feira que derrubou a bolsa em 2,1%. O Reserve Bank of Australia iniciou a sua reunião de política monetária de dois dias nesta segunda-feira. Economistas esperam que o banco central mantenha as taxas estáveis ​​em 4,35%, mas os mercados monitorarão a declaração de política monetária para esclarecer se o RBA ainda está considerando um aumento na taxa de juros. As mineradoras BHP, Fortescue Metals e Rio Tinto caíram 1,6%, 1,3% e 0,5%, respectivamente. As empresas de petróleo Santos e Woodside despencaram 5,1% e 3,2%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,45%, em 16.698,36 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 1,21%, para 3.343,32 pontos, registrando a menor perda na Ásia.

EUROPA: As bolsas europeias registram pesadas perdas no início da sessão de segunda-feira, à medida que a volatilidade global continua em meio às preocupações com uma iminente recessão nos EUA.

O índice regional Stoxx 600 estava 2,10% na sessão da manhã em Londres, com todos os setores e as principais bolsas regionais sendo negociadas no vermelho. As ações de tecnologia, bancos e mineração são destaques de baixa.

O alemão DAX 30 cai 2,3%, francês CAC 40 tomba 2% e o FTSE 100 do Reino Unido recua 2,2%.

Em Londres, as mineradoras listadas na LSE sucumbem. Anglo American despenca 3,6%, Antofagasta cede 2,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto recuam 2,9% e 1,5%, respectivamente. A petrolífera BP negocia em baixa de 2,8%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tombam na manhã de segunda-feira após uma semana volátil para Wall Street, que está saindo de uma semana pesada para os principais índices.

Na sexta-feira, o Nasdaq Composite encerrou sua terceira semana consecutiva de perdas, levando o índice de tecnologia para baixo em mais de 10% ante recorde estabelecido no mês passado. O S&P 500 também registrou sua terceira semana consecutiva de perdas, caindo 2% na semana. Até mesmo o Dow Jones Industrial Average, que vinha apresentando desempenho superior, quebrou uma sequência de quatro semanas de vitórias, caindo 2%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA também caíram. A nota de referência de 10 anos rendeu 3,79% na sexta-feira, abaixo de onde estava uma semana antes, em 4,20%.

A recente retração nas ações foi exacerbada na sexta-feira, quando o relatório de empregos decepcionante gerou temores nos investidores de que o Federal Reserve cometeu um erro na semana passada ao manter as taxas de juros inalteradas e que a economia está caminhando para uma recessão.

Os investidores agora observarão para ver se esse movimento descendente pode continuar. O S&P 500 está 5,7% abaixo de sua máxima histórica. O Dow, caiu 3,9%.

As ações da Apple também serão observadas de perto quando o mercado abrir na segunda-feira, depois que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendeu quase metade de sua participação na fabricante do iPhone.

Os dados econômicos que serão divulgados na segunda-feira incluem o Final Services PMI às 10h45, enquanto o PMI de Serviços de julho do ISM sairá às 11h00.

Os investidores podem obter algumas informações sobre como o Fed pode proceder com as taxas de juros na próxima semana. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, falará no Hawaii Executive Collaborative após às 18h00 desta segunda-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -12,71% US $ 52.895,4

Ethereum: -19,96% US $ 2.325,81

ÍNDICES FUTUROS - 5h40:

Dow: -1,60%

S&P 500: -2,22%

NASDAQ: 3,48%

COMMODITIES:

MinFe: +1,97%

Bent: -0,92%

WTI: -1,05%

Soja: +0,58%

Ouro: -0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 01/08/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de três minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção na quinta-feira, após comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, indicar um corte nas taxas em setembro se os dados de inflação continuarem “encorajadores”.

O Nikkei do Japão caiu 2,49% e fechou em 38.126,33 pontos, arrastado principalmente por perdas em ações imobiliárias, enquanto exportadores de peso também tiveram perdas com o fortalecimento do iene. Um iene mais forte afeta a competitividade das exportações japonesas, enquanto custos de empréstimos mais altos tendem a afetar as empresas imobiliárias. Na quarta-feira, o Banco do Japão aumentou sua taxa básica de juros para “cerca de 0,25%”, marcando seu nível mais alto desde 2008. O iene caiu abaixo do nível de 150 em relação ao dólar na quarta-feira à noite, fortalecendo 0,9% e atualmente sendo negociado a 148,61. O Ministério das Finanças do país revelou que gastou 5,53 trilhões de ienes (US $ 36,8 bilhões) em intervenção cambial de 27 de junho a 29 de julho.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,25% e fechou em 2.777,68 pontos. As exportações sul-coreanas aumentaram 13,9% na base anual, para US$ 57,49 bilhões, após um aumento de 5,1% no mês anterior, o ritmo mais rápido em seis meses em julho, de acordo com dados preliminares. No entanto, o número foi mais fraco do que o aumento de 18,4% esperado em uma pesquisa da Reuters com economistas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,23%, fechando em 17.304,96 pontos, enquanto na China continental, o CSI 300, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, fechou em baixa de 0,66%, em 3.419,27 pontos. O PIB de Hong Kong subiu 3,3% na base anual no segundo trimestre, superando as expectativas de um aumento de 2,7%. A atividade fabril da China contraiu em julho, de acordo com a pesquisa feita pela Caixin/S&P Global. O PMI industrial do país chegou a 49,8, surpreendendo economistas que esperavam um número expansionista de 51,5. Um PMI acima de 50 indica expansão do setor e vice-versa.

O S&P/ASX 200 da Austrália atingiu novas máximas históricas, ganhando 0,28% e fechando em 8.114,70 pontos, um recorde. Ações de mineração, energia, imóveis e empresas de tecnologia da informação lideraram os ganhos, com o setor financeiro e industrial em baixa. Os ganhos ocorreram depois que o mercado local subiu 1,8% na sessão anterior, após os dados de inflação mostrarem sinais de desinflação na economia da Austrália. Os dados aumentaram as esperanças de que o Reserve Bank of Australia pudesse começar a cortar as taxas em novembro, tendo elevado a taxa de caixa 13 vezes desde março de 2022. O peso pesado da mineração Rio Tinto subiu 1,9%, depois de sinalizar na quarta-feira que estava aberto a oportunidades de aquisição para aumentar seus suprimentos de cobre na expectativa de aumento da demanda. A rival BHP negociou em alta de 0,5% e a mineradora de minério de ferro Fortescue subiu 0,6%, após o anúncio de que o líder indígena australiano Noel Pearson havia se juntado ao conselho como diretor não executivo.

EUROPA: Os mercados europeus caem nesta quinta-feira, antes da decisão do Banco da Inglaterra.

O Banco da Inglaterra anuncia sua última decisão de política monetária nesta quinta-feira. A inflação mais baixo favorece um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do banco central do Reino Unido, dando início ao seu caminho de flexibilização monetária. No entanto, analistas dizem que há incertezas em torno de sua decisão, apesar da inflação se manter em 2%, com alguns membros votantes ainda preocupados com a inflação do setor de serviços e o crescimento salarial.

O índice pan-europeu Stoxx 600 0,8% em Londres, com as principais bolsas e a maioria dos setores sendo negociados em território negativo.

O alemão DAX 30 cai 0,8%, enquanto o francês CAC 40 recua 0,9%, com Societe Generale caindo 6,9% depois de rebaixar sua perspectiva para suas atividades de varejo na França, mesmo tendo superado as estimativas de lucros do segundo trimestre.

O FTSE 100 do Reino Unido cai 0,1% em Londres. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,2%, enquanto Antofagasta cai 2,6%. Entre as gigantes, BHP cai 0,1% e Rio Tinto sobe 0,1%. A petrolífera BP sobe 0,9%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA subem nas negociações matinais de quarta-feira, enquanto os investidores avaliam os últimos relatórios de lucros corporativos.

No "after-market", as ações da Meta Platforms subiram 7%, com resultados do segundo trimestre mais fortes do que o esperado e a divulgação de uma orientação otimista. Arm Holdings caiu 10%.

Wall Street saiu de uma sessão vencedora na quarta-feira. O S&P 500 registrou a sua melhor sessão desde fevereiro ao subir 1,58%, fechando em 5.522,30 pontos. O Nasdaq Composite subiu 2,64%, em 17.599,40 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average adicionou 99,46 pontos, ou 0,24%, fechando em 40.842,79 pontos.

Esses ganhos vieram depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que o banco central poderia cortar na próxima reunião se os dados continuarem apoiando a narrativa de que a inflação está diminuindo. O Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis. “Se esse teste for cumprido, uma redução em nossa taxa básica de juros poderá ser discutida na reunião em setembro”, disse Powell.

Na noite de quarta-feira, as negociações de futuros de fundos federais indicaram uma probabilidade de 88% de que o banco central corte as taxas em 25 pontos-base em sua reunião de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

As ações de tecnologia saltaram na quarta-feira. Nvidia disparou quase 13% após um trimestre forte da Advanced Micro Devices. O ETF de semicondutores VanEck (SMH) subiu quase 8% e garantir sua melhor sessão em mais de um ano. Amazon e a Meta subiram mais de 2% cada, enquanto a Apple adicionou mais de 1%.

Apesar do rali de quarta-feira nas ações de tecnologia, o Nasdaq terminou julho com uma perda de 0,8%. O S&P 500 adicionou 1,1%. O Dow registou o melhor desempenho entre os três principais índices com um ganho de 4,4% e seu melhor mês desde dezembro. O Russell 2000, beneficiado pela recente rotação dos investidores para ações de pequena capitalização ante ações do setor de tecnologia, avançou 10% em julho.

A movimentada semana de balanços continua na quinta-feira com relatórios importantes da Apple e da Amazon após o sino de fechamento. Intel, Booking Holdings e Moderna também estão na lista.

Na agenda econômica, os investidores aguardam dados de pedidos de auxílio-desemprego às 9h30, enquanto os gastos com construção para junho e dados de manufatura do ISM para julho sairão às 11h00. O principal evento para o restante da semana será o relatório de empregos de julho na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,69% US $ 62.480,70

Etereum: -4,19% US $ 3.180,79

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,34%

S&P 500: +0,89%

NASDAQ: +1,43%

COMMODITIES:

MinFe: +2,47%

Bent: +0,62%

WTI: +0,60%

Soja: -0,28%

Ouro: +0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.