RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA - 07/02/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção na sexta-feira, encerrando uma semana de turbulência mundial causada por temores de uma guerra comercial global, à medida que a estratégia do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre tarifas entrou em jogo, enquanto os investidores avaliavam a decisão da taxa de juros da Índia e os dados de gastos das famílias japonesas.

O Reserve Bank of India cortou sua taxa básica de juros em 0,25%, para 6,25%, a primeira vez em quase cinco anos, com a inflação em queda abrindo espaço para estimular a economia em desaceleração. Os índices de ações de referência da Índia, o Nifty 50 e o Sensex, foram negociados em baixa de 0,12% e 0,16%, respectivamente.

O Nikkei do Japão caiu 0,72%, para fechar em 38.787,02 pontos. Os gastos das famílias do país em dezembro aumentaram 2,7% na base anual em termos reais, superando em muito as expectativas de um aumento de 0,2%.

Kospi da Coreia do Sul caiu 0,58% e fechou em 2.521,92 pontos.

Índice Hang Seng de Hong Kong adicionou 1,05%, em 21.110,00 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen subiu 1,3%, fechando em 3.892,70 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,11%, fechando em 8.511,40 pontos. Destaque de baixa para a queda de 5,2% da Beach Energy, enquanto mineradora de lítio Liontown Resources caiu 4,4%. Os pesos pesados da mineração BHP e Rio Tinto subiram 0,6% cada e Fortecue Metals subiu 1,9%. As empresas de exploração de petróleo Santos e Woodside Energy recuaram 1% e 0,5%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus operam com leves movimentações na sexta-feira, com os balanços trimestrais corporativos, a política monetária e o principal dado de emprego dos EUA permanecendo no foco do investidor.

O pan-europeu Stoxx 600 pouco mudou logo após a abertura, com as principais bolsas negociando praticamente estáveis, após fecharem em alta recorde na quinta-feira, compensando as perdas do início desta semana, quando o início de uma possível guerra comercial entre EUA e China gerou nervosismo nos mercados globais.

As bolsas europeias vem registrando novas máximas após uma enxurrada de relatórios de balanços positivos e um corte na taxa de juros do Banco da Inglaterra. O banco central britânico cortou sua taxa básica em 25 pontos-base na quinta-feira e sinalizou que mais cortes estavam no horizonte em 2025. No entanto, o BoE também reduziu pela metade sua projeção de crescimento para a Grã-Bretanha, cortando sua previsão de crescimento para 2025 de 1,5% para 0,75%.

O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que mesmo que o Reino Unido consiga evitar o regime de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, uma guerra comercial entre os EUA e outra grande economia “terá um efeito indesejado” na Grã-Bretanha.

O alemão DAX 30 e o CAC 40 da França sobe 0,1% cada.

O FTSE 100 de Londres caiu 0,1% durante as negociações da manhã. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,9%, Antofagasta adiciona 0,8% enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 0,3% cada. A petrolífera BP sobe 0,6%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA apresentam pouca alteração na manhã de sexta-feira, à medida que o importante relatório de empregos de janeiro se aproxima.

No "after-market" de quinta-feira, a Amazon caiu 4%, com a guidance da gigante do comércio eletrônico decepcionando os investidores. A Amazon preveu um crescimento de receita de 5% a 9% no primeiro trimestre, seu crescimento mais fraco já registrado. A perspectiva ofuscou o lucro líquido do quarto trimestre.

Durante a sessão regular de quinta-feira, o S&P 500 subiu 0,36%, em 6.083,57 pontos, enquanto o Nasdaq Composite adicionou 0,51%, em 19.791,99 pontos, marcando a terceira sessão vencedora consecutiva para os dois índices. O Dow caiu 0,28%, fechando em 44.747,63 pontos.

Os três índices caminham para terminar a semana com ganhos modestos. O S&P 500 está avançando 0,7%, enquanto o Nasdaq está registrando um salto de 0,8% durante o período. O Dow sobe cerca de 0,5% na semana até o momento.

As ações vem conseguindo recuperar da liquidação de segunda-feira, depois que o presidente Donald Trump anunciou tarifas de 10% sobre a China no fim de semana. Ele concordou em pausar as taxações de 25% sobre o Canadá e o México.

O foco dos "traders" agora se move para o relatório de empregos de janeiro, que está programado para ser divulgado às 10h30 desta sexta-feira. Economistas estão esperando um crescimento de 169.000 nas vagas não agrícolas para o mês, menor que os 256.000 empregos adicionados em dezembro. A taxa de desemprego também deve se manter estável em 4,1%.

Embora os dados possam indicar que a criação de empregos está diminuindo, a visão mais ampla parece ser que o mercado de trabalho está se mantendo bem e não será um problema para o Federal Reserve tão cedo.

Um cenário de emprego estável será bem recebido pelos mercados, tendo em vista que o Fed provavelmente manterá as taxas de juros inalteradas por mais alguns meses, enquanto os formuladores de políticas esperam para ver como as políticas fiscais, econômicas e comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo potenciais tarifas, se desenrolarão.

O relatório chega depois que a empresa de processamento de folhas de pagamento ADP disse na quarta-feira que empresas privadas criaram 183.000 empregos em janeiro. Isso foi maior do que o número revisado de dezembro de 176.000 e também acima das expectativas.

O sentimento do consumidor também será publicado às 12h00 desta sexta-feira.

A atenção então mudará dos dados de empregos desta semana para outro ponto de dados importante programado para a próxima semana: os números de inflação do consumidor e do atacado de janeiro.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -0,92% US $ 97.218,80

Ethereum: -3,28% US $ 2.734,26

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,03%

S&P 500: -0,06%

NASDAQ: -0,10%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,86%

Bent: +0,54%

WTI: +0,52%

Soja: -0,26%

Ouro: +0,57%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 06/02/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram majoritariamente em alta na quinta-feira, acompanhando os ganhos em Wall Street.

O Nikkei do Japão subiu 0,61%, para fechar em 39.066,53 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,1%, para fechar em 2.536,75 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,34%, em 20.873,75 pontos, enquanto o CSI 300 da China Continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 1,26%, para fechar em 3.842,83 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália foi negociado 1,23% mais alto, fechando em 8.520,70 pontos. Os pesos pesados da mineração tiveram um dia misto. A Fortescue adicionou quase 2%, enquanto as rivais maiores Rio Tinto e BHP subiram 0,8% e 0,3%, respectivamente. As mineradoras de ouro avançaram depois que o preço do ouro registrou uma série de recordes, à medida que o aumento dos riscos econômicos e geopolíticos apoiava a demanda. A Northern Star Resources subiu 2,8%, a Evolution Mining adicionou 1,8% e a Newmont ganhou 2,1%. O setor de energia foi o único setor no vermelho. As ações da Ampol e da Santos caíram 1,2% e 0,6%. A Woodside Energy recuperou de uma queda pela manhã e terminou em alta de 0,2%. Os preços do petróleo permaneceram perto de seu nível mais baixo este ano, já que as posições geopolíticas de Trump e as ameaças de tarifas sobre energia pesaram sobre o setor.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta na quinta-feira, com investidores aguardando mais relatórios de lucros e a última decisão de política monetária do Banco da Inglaterra.

Espera-se que o Banco da Inglaterra realize seu primeiro corte de juros do ano quando os formuladores de políticas se reunirem hoje.

O índice regional Stoxx 600 sobe 0,6%, com quase todos os setores sendo negociados em alta. A gigante do transporte marítimo Maersk subia 7,5% nos primeiros negócios após superar as expectativas de lucro do quarto trimestre, apesar da previsão de um resultado mais fraco neste ano, no entanto, o índice de automóveis Stoxx caia 0,32% em meio à incerteza contínua sobre o impacto das tarifas dos EUA neste ano. Volvo Cars da Suécia cai após alertar que 2025 seria um ano desafiador, com a concorrência de veículos elétricos da China intensificando e o crescimento do mercado desacelerando.

O alemão DAX 30 sobe 0,9%, enquanto o francês CAC 40 adiciona 0,6%.

Em Londres, o FTSE 100 soma 1,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American dispara 4,2%, Antofagasta adiciona 3,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem mais de 2% cada. A petrolífera BP sobe 1,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quinta-feira depois que os principais índices ampliaram suas sessões positivas consecutivas.

As ações de tecnologia caíram no "after-market", com a Qualcomm, Arm e Skyworks Solutions perdendo aproximadamente 5%, 6% e 23%, respectivamente, após relatar seus últimos resultados trimestrais. Ford Motor caiu quase 5% depois que a montadora previu um ano difícil em 2025.

Durante o pregão regular de quarta-feira, o Dow Jones adicionou 0,71%, fechando em 44.873,28 pontos. O S&P 500 ganhou 0,39%, em 6.061,48 pontos e o Nasdaq Composite

subiu 0,19%, em 19.692,33 pontos, auxiliado por um salto nas ações da Nvidia.

Os investidores pareciam ignorar as preocupações com tarifas, que começaram na segunda-feira depois que o presidente Donald Trump anunciou uma taxa de 10% sobre importações chinesas no fim de semana. O sentimento melhorou depois que o presidente suspendeu as taxações sobre produtos mexicanos e canadenses. Os investidores estão preocupados que o atual atrito comercial possa desacelerar o crescimento econômico e pressionar os mercados de títulos e de ações.

Na quarta-feira, a ADP informou que as folhas de pagamento privadas aumentaram em 183.000 empregos em janeiro, acima do ganho de 150.000 que os economistas previam. A leitura de janeiro também está um pouco acima dos 176.000 empregos criados em dezembro.

Os movimentos também seguem as falas do vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, que apontou na terça-feira que o banco central deve ter cuidado com a forma de como ajusta as taxas de juros em meio a um ambiente de política incerto. Em termos gerais, o governador do Fed disse que vê a economia forte, com a inflação diminuindo em uma curso “irregular” para a meta de 2% do banco central e um mercado de trabalho em uma “posição sólida”.

Entre as falas de membros do FOMC previsto para hoje, Christopher Waller discursará às 16h30, enquanto Mary Daly tem aparição prevista para às 17h30.

Os investidores também ficarão atentos aos pedidos semanais de seguro-desemprego, cujo dado sairá às 10h30, enquanto aguardam o relatório de folha de pagamento não agrícola de janeiro, que deve ser publicado na sexta-feira e fornecerá "insights" sobre o cenário de emprego.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,92% US $ 98.575,00

Ethereum: +2,48% US $ 2.841,55

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,21%

S&P 500: +0,26%

NASDAQ: +0,21%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,43%

Bent: +0,59%

WTI: +0,72%

Soja: +0,26%

Ouro: -0,37%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 05/02/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam mistos na quarta-feira.

Na volta dos feriados do Ano Novo Lunar, as atenções dos investidores se voltam para a China, depois que o governo chinês anunciou tarifas sobre as importações vindas dos EUA em retaliação às taxas sobre suas exportações. O índice CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, começou o dia em alta, mas reverteu o curso e caiu 0,58%, fechando em 3.795,08 pontos.

O PMI de serviços da China promovida pela Caixin chegou a 51,0 em janeiro, em comparação com a leitura de 52,2 em dezembro, mostrando uma desaceleração na atividade de serviços do país.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,93%, fechando em 20.597,09 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 0,09% para fechar em 38.831,48 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,11%, fechando em 2.509,27 pontos. O índice de preços ao consumidor do país em janeiro subiu 0,7% na base mensal e 2,2% na base anual, mais do que a estimativa de 1,97% dos especialistas.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,51% e fechou o dia em 8.416,90 pontos, com os setores de mineração, tecnologia e energia sustentando o índice. As grandes mineradoras subiram acentuadamente, com BHP, Rio Tinto  e Fortescue subindo 1,5%, 2,1% e 2%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus negociam no vermelho nesta quarta-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,3% durante a sessão matinal, com a maioria dos setores e as principais bolsas sendo negociadas em território negativo.
O alemão DAX 30 cai 0,5%, enquanto o francês CAC 40 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,1%, Antofagasta  sobe 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto oscilam entre pequenas altas e baixas. A gigante petrolífera BP sobe 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem nesta quarta-feira após a Alphabet , controladora do Google registrar receita decepcionante, após uma sessão positiva para os principais índices.

As ações da Alphabet caíram quase 8% no pregão estendido de terça-feira, depois que a controladora do Google divulgou perda de receita no segumento de nuvem, mesmo aumentando os gastos com inteligência artificial, assustando investidores que temiam que a empresa de tecnologia levaria mais tempo para capitalizar suas ambições com a IA. A receita total do período também ficou aquém das expectativas.

Durante o pregão regular, o Nasdaq Composite subiu 1,35%, fechando em 19.654,02 pontos e o S&P 500 subiu 0,72%, em 6.037,88 pontos. O Dow Jones subiu 0,3%, fechando em 44.556,04 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq foram impulsionados em parte pelos fortes resultados da Palantir Technologies, que atingiu um novo recorde durante a sessão.

Os investidores também ignoraram as últimas manchetes sobre taxações, depois que o governo chinês aplicou impostos de até 15% sobre importações de carvão e gás natural liquefeito dos EUA, bem como um imposto 10% maior sobre petróleo bruto, equipamentos agrícolas e carros selecionados. A medida ocorre depois que o presidente Donald Trump anunciar no fim de semana uma taxa de 10% sobre as importações vindas de Pequim.

Na segunda-feira, os investidores ficaram aliviados depois que Trump concordou em suspender as tarifas sobre o México e o Canadá por pelo menos 30 dias, já que ambos os países concordaram em implementar medidas para impedir o tráfico de opioides fentanil para os EUA.

A temporada de lucros continua na quarta-feira, com Walt Disney e Uber relatando os resultados antes da abertura.

Entre os palestrantes do Fed, os membros do FOMC, Thomas Barkin, Austan Goolsbee e Michelle Bowman falarão às 11h00, 16h30 e 17h00, respectivamente.

Na agenda econômica, os investidores estarão aguardando o último relatório de folhas de pagamento privadas da ADP às 10h15, dados de comércio internacional, às 10h30, enquanto o PMI de Serviços oficial sai às 11h45 e a versão do ISM, às 12h00.

Ainda nesta semana, os investidores estarão aguardando o relatório de folha de pagamento não agrícola, ou "payrolls" de janeiro, que deve ser publicado na sexta-feira e fornecerá "insights" sobre o cenário de emprego.

As ações da Apple caem no "pre-market" desta quarta-feira, depois que a Bloomberg informou que os reguladores chineses estão considerando abrir uma investigação formal sobre as taxas e políticas da App Store da gigante do iPhone.

A notícia chega no momento em que as tensões comerciais entre os EUA e a China aumentam após o início do segundo mandato do presidente Donald Trump. A China também abriu esta semana uma investigação sobre a Google por supostas violações antitruste, embora o regulador do mercado não tenha fornecido detalhes sobre o foco da investigação. O Financial Times informou na terça-feira que a SAMR também está considerando uma investigação sobre a fabricante de chips norte-americana Intel.

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: -0,93% US $ 97.426,40
Ethereum: +2,43% US $ 3.759,49

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:
Dow: -0,34%
S&P 500: -0,67%
Nasdaq: -1,07%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,99%
Bent: -0,81%
WTI: -0,76%
Soja: +0,19%
Ouro: +0,71%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.