RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 13/12/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção na quarta-feira, enquanto os investidores digeriam o plano de Pequim para impulsionar a demanda interna, antes da decisão do Federal Reserve dos EUA sobre a taxa de juros.

O índice CSI 300 da China continental caiu 1,67% na quarta-feira, fechando em 3.369,60 pontos, renovando nova mínima de quatro anos e liderando as quedas entre os mercados regionais, um dia depois que os líderes da China definiram as priioridades econômicas e prometerem impulsionar a procura interna, dar prioridade ao desenvolvimento de setores estratégicos e enfrentar a crise imobiliária do país em 2024. As medidas declaradas por Pequim estavam em grande parte alinhadas com as expectativas do mercado, de acordo com o BofA Global Research. “Não esperamos que seja lançado um pacote de política "bazuca" com expansão fiscal agressiva ou cortes nas taxas”.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,94%, fechando em 16.247,00 pontos, após liderar os ganhos na Ásia na terça-feira.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,97% para fechar em 2.510,66 pontos.

Em contraste, o Nikkei do Japão avançou 0,25% para fechar em 32.926,35 pontos. A pesquisa trimestral Tankan do Banco do Japão, que mede as condições econômicas no Japão, mostrou que a confiança empresarial dos grandes fabricantes melhorou mais do que o esperado no quarto trimestre, com o índice subindo de +10 para +12, entretanto, o índice de sentimento dos "não fabricantes" subiu de +27 para +30, melhorando pelo sétimo trimestre consecutivo. Uma leitura positiva do índice indica que os entrevistados otimistas superam os pessimistas.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,31% e fechou em 7.257,80 pontos, ampliando suas máximas de quatro meses. Os ganhos foram limitados pelo setor de energia e empresas de bens de consumo, que negociaram no vermelho. Entre as empresas de energia, as produtoras de carvão Whitehaven Coal e Yancoal caíram mais de 2%, junto com os pesos pesados Woodside e Santos, que recuaram 1,1% e 0,1%, com queda do petróleo Brent. O setor financeiro, altamente ponderado no índice local, subiu, juntamente com o setor de mineração. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP, Fortescue e Rio Tinto subiram 0,7%, 1,3% e 0,8%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta na quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a última decisão de política monetária do ano do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu estável e negocia em alta de 0,31% no final da sessão matinal. As ações de produtos químicos lideram os ganhos, enquanto as ações de petróleo e gás caiam.

O alemão DAX 30 sobe 0,3% e o CAC 40 da França sobe 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,6%, Antofagasta sobe 1,8%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam estáveis. A petrolífera BP cai 0,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA pairam próximos da estabilidade na manhã de terça-feira, enquanto os investidores aguardam a última reunião do ano do Federal Reserve.

Wall Street está saindo da quarta sessão positiva consecutiva. Durante a sessão regular de terça-feira, o S&P 500 ganhou 0,46%, em 4.643,70 pontos e o Dow Jones adicionou 0,48%, fechando em 36.577,94 pontos. Ambos os índices atingiram seus níveis intradiários mais altos desde janeiro de 2022. O Nasdaq Composite saltou 0,7%, fechando em 14.533,40 pontos, o maior nível desde abril de 2022.

Esses ganhos ocorrem no momento em que os investidores se preparam para a conclusão da última reunião do Fed em 2023. Espera-se que o banco central mantenha pela terceira vez consecutiva a taxa de referência de empréstimo overnight estável na faixa de 5,25% a 5,5% na conclusão de sua reunião de política monetária desta quarta-feira. Muitos investidores também esperam que o Fed forneça pistas sobre a trajetória das taxas de juros, inclusive quando poderá cortá-las. Até agora, as autoridades deram poucas pistas sobre isto, embora o presidente da Fed, Jerome Powell, tenha sugerido no início deste mês que era demasiado cedo para especular sobre cortes nas taxas.

A ferramenta CME FedWatch aponta que os mercados estão avaliando as chances de cortes nas taxas a partir da próxima primavera, mas esse é um cenário que Powell pode optar por recuar, especialmente à medida que os rendimentos atingem suas máximas e o Fed tem menos trabalho para arrefecer a economia. O rendimento do Tesouro de 10 anos oscilou ontem em torno de 4,2%, apesar de ter atingido 5% em outubro.

Na manhã desta quarta-feira, os rendimentos do Tesouro dos EUA caiam ligeiramente. Por volta das 5h45, o rendimento do Tesouro de 10 anos estava em baixa de mais de um ponto-base, para 4,1909%. O rendimento do Tesouro de 2 anos caia menos de um ponto-base, para 4,7243%. Rendimentos e preços tem uma relação invertida e um ponto base equivale a 0,01%.

Os investidores também ficarão de olho no índice de preços ao produtor de novembro, previsto para ser divulgado às 10h30 desta quarta-feira, antes da decisão do Fed. Economistas esperam um aumento de 0,1%, acima da queda de 0,5% no mês anterior. Excluindo alimentos e energia, prevê-se que tenha subido 0,2%, acima da leitura estável do mês anterior.

Espera-se ainda os estoques semanais de petróleo dos EUA às 12h30.

A decisão do Fed é previsto para as 16h00, enquanto o Presidente Jerome Powell fará a sua conferência à imprensa às 16h30.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: -1,46% em US $ 41.195,60

Ethereum: -224% em US $ 2.176,72

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,06%

S&P 500: +0,05%

NASDAQ: +0,03%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -1,35%

Bent: +0,04%

WTI: +0,07%

Soja: -0,80%

Ouro: +0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 12/12/2023

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharam em alta na terça-feira, antes da última reunião do ano do Federal Reserve dos EUA.

Os preços ao produtor no Japão aumentaram em um ritmo mais rápido que o esperado, registrando um ganho anual de 0,3% em comparação com o aumento de 0,1% estimado por economistas. O Nikkei do Japão fechou 0,2% mais alto, em 32.843,70 pontos, após avançar 1,6% na sessão anterior.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,39% para 2.535,27 pontos, o terceiro dia consecutivo de ganhos.

O índice Hang Seng de Hong Kong recuperou do menor nível em um ano, fechando em alta de 1,33%, em 16.401,50 pontos, enquanto na China continental, o índice Shanghai Composite subiu 0,40%, fechando em 3.003,44 pontos, enquanto o Shenzhen Component recuou 0,08%, em 9.625,26 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,5% e fechou em 7.235,30 pontos. O benchmark registrou o seu nível mais alto desde 15 de setembro. Houve ganhos em todos os 11 setores, exceto ações de mineração, que terminaram o dia inalterados. A alta ocorreu apesar da pesquisa mensal de negócios do National Australia Bank mostrar que a confiança em novembro caiu 6 pontos, para 9 pontos do índice, com quedas na maioria dos setores. A confiança foi negativa em todos os estados. As condições de negócios caíram 5 pontos, para 9 pontos de índice. BHP subiu 0,04%, Fortescue subiu 1,6%, Newmont Corporation subiu 0,1%, compensando as perdas de Rio Tinto, South32 e Pilbara Minerals. O setor de energia foi o segundo mais fraco do índice local. As ações da Woodside e da Santos subiram 0,3% cada.

EUROPA: Os mercados europeus sobem cautelosamente na terça-feira, enquanto os investidores globais aguardam a reunião do Federal Reserve que começa hoje, bem como a leitura mais recente da inflação nos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,23% no meio da manhã, com as mineradoras liderando os ganhos, enquanto as ações de telecomunicações caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,1% e o CAC 40 da França avança 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 adiciona 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,1%, Antofagasta soma 2,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,7% e 2,6%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em alta nesta segunda-feira.

As altas acontecem depois que as ações subiram modestamente na segunda-feira, um sinal de que a recuperação do final do ano ainda tem impulso. O S&P 500 subiu 0,39%, fechando em 4.622,44 pontos, seu nível mais alto desde março de 2022, enquanto o Dow de 30 ações subiu 0,43%, fechando em 36.404,93 pontos, seu ponto mais alto desde janeiro de 2022. O Nasdaq Composite adicionou 0,20% e fechou em 14.432,49 pontos.

Os três índices estão vindo de uma sequência de três dias de alta e seis semanas consecutivas de ganhos.

Terça-feira poderá colocar à prova parte do otimismo dos investidores, com o índice de preços ao consumidor de novembro sendo divulgado às 10h30 e dará aos mercados uma visão do Federal Reserve sobre como as taxas de juros elevadas estão funcionando para desacelerar a economia e aliviar a inflação. Os economistas esperam que o IPC global fique estável em relação ao mês anterior e reflita um aumento de 3,1% em relação a 12 meses atrás. Isso sugeriria uma ligeira desaceleração em relação à leitura de outubro de um crescimento anual de 3,2%. Estima-se que o chamado núcleo do IPC, que exclui os preços dos alimentos e da energia, itens bastante voláteis, tenha aumentado 0,3% em Novembro em comparação com Outubro e 4,0% em termos homólogos.

Esses dados vem no mesmo momento da última reunião de política monetária do Federal Reserve de 2023 está marcada para começar na terça-feira e será concluído na quarta-feira na forma de uma nova decisão sobre taxas de juros e orientações sobre as perspectivas para a economia e a política monetária.

Os investidores esperam que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas e aguardam pistas sobre quando as autoridades poderão começar a considerar os cortes nas taxas e como esperam que a economia reaja à medida que as taxas permanecem elevadas e se haverá uma recessão no próximo ano ou se a Fed conseguirá fazer uma aterragem suave na economia.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: -1,49% em US $ 41.742,00

Ethereum: -1,08% em US $ 2.223,28

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: +0,18%

S&P 500: +0,09%

NASDAQ: +0,17%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,52%

Bent: +0,09%

WTI: +0,17%

Soja: +0,49%

Ouro: +0,45%.

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 11/12/2023

 

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, depois que dados chineses apontaram pressões inflacionárias persistentemente baixas resultantes da fraca procura interna.

O índice de preços ao consumidor caiu 0,5% em termos anuais, mais do que a queda de 0,1% esperada pelos economistas e o recuo mais rápido desde novembro de 2020, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 3% em termos anuais, em comparação com a queda de 2,6% de Outubro e expectativas de uma queda de 2,8%. O PPI também marcou o 14º mês consecutivo de perdas e o mais rápido desde agosto. A agência estatal de comunicação Xinhua informou na sexta-feira que o principal órgão de decisão do Partido Comunista no poder disse que a política fiscal do país “deve ser moderadamente fortalecida” para estimular a recuperação econômica.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,84%, fechando em 16.187,00 pontos, enquanto na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,74%, em 2.991,44 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,82%, em 9.632,61 pontos.

O Nikkei do Japão saltou 1,5%, em 32.791,80 pontos, com apostas crescentes de que o banco central poderá manter as taxas de juros inalteradas na próxima semana.

O Kospi da Coreia do Sul fechou 0,30% mais alto, para 2.525,36 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 começou a semana com alta de 0,06%, em 7.199,00 pontos, terminando na maior alta de três meses. O setor de energia subiu. A gigante de energia Woodside subiu 1,5%, Santos subiu 0,6% e a produtora de carvão Whitehaven Coal subiu 0,3%. As ações de mineração puxaram para baixo o mercado acionário australiano. Entre os pesos-pesados do setor, BHP caiu 0,42%, Fortescue subiu 0,7% e Rio Tinto subiu 0,2%. As produtoras de ouro Newmont e Northern Star Resources caíram 1,2% e 2,1%, respectivamente.

EUROPA: A cautela impera nos mercados europeus nesta segunda-feira, com os investidores globais aguardando a reunião de política monetária desta semana do Federal Reserve.

O índice pan-europeu Stoxx 600 negocia próximo da estabilidade no final da sessão matinal, com os serviços financeiros liderando os ganhos, enquanto as mineradoras continuam sofrendo.

O alemão DAX 30 cai 0,1%, enquanto o CAC 40 da França avança 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 2,1%, Antofagasta soma 1,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 1% e 1,3%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira baixa nesta segunda-feira, enquanto os investidores aguardam a reunião do Federal Reserve para quarta-feira, a última do ano, em busca de indicadores de quando o banco central começará a cortar as taxas de juro.

Na sessão regular de sexta-feira, o Dow Jones avançou 0,36%, fechando em 36.247,87 pontos, o S&P 500 adicionou 0,41%, em 4.604,37 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,45%, em 14.403,97 pontos.

Todos os principais índices terminaram a semana com ganhos. O S&P 400 saltou 0,2% no período e o Dow terminou em ligeira alta. Ambos os índices cravaram a sextaa semana consecutiva de alta, a mais longa desde 2019. O Nasdaq avançou 0,7%.

O S&P 500 registrou seu fechamento mais alto do ano na sexta-feira, mas ainda não havia ultrapassado sua máxima intradiária de 2023, estabelecida em julho. No ano, o benchmark subiu cerca de 20%. Os dados de consumo da Universidade de Michigan sinalizaram uma atividade econômica resiliente e um arrefecimento da inflação, alimentando esperanças de um cenário muito cobiçado de “aterrissagem suave” nos EUA.

O relatório sobre o emprego divulgado na sexta-feira continua a retratar uma economia que “não está à beira da recessão”. Segundo um analista, “enquanto as perspectiva de uma aterragem suave para a economia permanecer intacto, a tendência para as ações e os ativos de risco permanecerá positiva". O relatório de novembro do Payrolls mostrou uma queda inesperada na taxa de desemprego. A taxa de desemprego caiu para 3,7% em novembro, ante 3,9% no mês anterior. Esperava-se que permanecesse inalterada. A economia americana criou 199 mil empregos, ligeiramente acima da estimativa de 190 mil do Dow Jones e bem acima dos 150 mil empregos criados em Outubro.

Os dados levantaram inicialmente preocupações de que a economia estava demasiadamente quente para que a inflação arrefecesse o suficiente para que a Fed começasse a recuar na sua política de taxas elevadas. Alguns traders esperam que o Fed comece a cortar as taxas já na próxima primavera. Por outro lado, o relatório mensal sobre o emprego também apoiou a ideia de que a Fed está guiando a economia dos EUA para uma aterragem suave, ou seja, uma recuperação econômica constante num contexto de queda da inflação. O rendimento médio por hora, visto como um indicador avançado da inflação, aumentou conforme o esperado em novembro, uma vez que a economia criou mais empregos do que no mês anterior.

CRIPTOMOEDAS:

Btcoin: -2,94 em US $ 43.416,4

Ethereum: -3,20% em US $ 2.250,00

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:

Dow: -0,01%

S&P 500: -0,04%

NASDAQ: -0,13%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: -0,37%

Bent: -0,37%

WTI: -0,51%

Soja: +0,49%

Ouro: -0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.