RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 16/01/2024

 

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em baixa na terça-feira.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,00%, em 15.883,00 pontos, liderando as quedas regionais, enquanto na China continental, o índice Shanghai Composite subiu 0,27%, em 2.893,99 pontos e o Shenzhen Component adicionou 0,31%, em 8.992,07 pontos, contrariando a tendência regional, com os investidores digerindo a decisão do banco central chinês de deixar a taxa básica de juros inalterada na segunda-feira, desafiando as expectativas de um corte.

O Nikkei caiu 0,79% para fechar em 35.619,18 pontos, quebrando uma seqüência de seis dias de altas consecutivas, quando o índice de referência renovou as máximas de várias décadas. O Nikkei atingiu marcas importantes de 34.000, 35.000 e 36.000 pontos, níveis que o índice não via desde 1990. O índice de preços de bens corporativos do Japão de dezembro ficou estável ano após ano, em comparação com uma queda de 0,30% esperada por economistas. O CGPI subiu 0,30% mês a mês, em comparação com as estimativas de que permaneceria estável.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,96%, em 7.424,20 ontos, marcando o terceiro dia consecutivo de perdas, com as ações de commodities arrastando o índice. As mineradoras perderam terreno depois que os preços do minério de ferro caíram por conta de preocupações com o enfraquecimento da economia chinesa antes dos números do PIB do país, que serão divulgados amanhã e aumento das tensões no Estreito de Taiwan e no Mar Vermelho. South32 perdeu 4,2%, BHP e Rio Tinto perderam 1,4% cada, enquanto Fortescue caiu 2,2%. As empresas de energia também fecharam em queda, com os pesos-pesados do petróleo Woodside e Santos recuando 1,6% e 1,8%, respectivamente.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,12% para terminar em 2.497,59 pontos, seu nível mais baixo desde 7 de dezembro.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em queda na terça-feira, à medida que os mercados continuam a concentrar nas notícias e comentários do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça.

O fórum anual ganha força na terça-feira com discursos especiais de Li Qiang, primeiro-ministro chinês, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. No fórum deste ano, intitulado “Reconstruindo a Confiança”, líderes empresariais e políticos globais estão reunidos na estância de esqui suíça para discutir questões econômicas e geopolíticas, que vão desde a inflação e cadeias de abastecimento até à inteligência artificial, guerras e desafios de segurança.

O índice regional Stoxx 600 caia 0,67% no início da sessão. Os setores operam no vermelho, com as ações de varejo lideraram as perdas.

O alemão DAX 30 cai 0,7% e o francês CAC 40 tomba 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,5%, Antofagasta cai 0,5%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,6% e Rio Tinto sobe 0,3%. A etrolífera BP sobe 0,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de terça-feira, enquanto Wall Street aguarda mais dados econômicos e início da temporada de balanços, que fornecerão uma visão melhor da situação do consumidor americano.

Quatro grandes bancos, incluindo o JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo relataram resultados mistos na sexta-feira, mas registrou fortes lucros para o ano, em meio a um mercado de trabalho forte, um consumidor resiliente e altas taxas de juros.

Outro lote de balanços de empresas do setor financeiro será divulgadonesta semana encurtada pelo feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos na segunda-feira, fornecendo mais pistas sobre a saúde do consumidor e dados sobre pagamentos com cartão de crédito e inadimplência. Goldman Sachs, Morgan Stanley e PNC Financial Services, devem apresentar relatório na terça-feira. Charles Schwab e M&T Bank, bem como vários bancos regionais, também deverão divulgar os seus balanços nesta semana.

As ações vem de uma série de ganhos semanais, alcançando a décima semana de ganhos em 11 semanas, apesar de um relatório de inflação ao consumidor de dezembro mais quente do que o esperado. A leitura do índice de preços ao produtor mais fraco do que o esperado convenceu ainda mais os investidores de que a campanha de redução das taxas da Reserva Federal poderia começar em breve.

Na semana passada, as ações de tecnologia lideraram a alta do mercado, com o Nasdaq apresentando desempenho superior, subindo cerca de 3,1% até o fechamento de sexta-feira. O Dow ganhou cerca de 0,3%, enquanto o S&P 500 avançou 1,8%.

Os rendimentos do Tesouro sobem no inicio desta terça-feira. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos volta acima de 4%. Na manhã desta terça-feira, o rendimento da nota de 10 anos subia cerca de 3 pontos-base, para 4,0030%, depois de oscilar em torno da marca de 4% durante grande parte da semana passada. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Os investidores estão aguardando os dados de vendas a varejo de Dezembro que serão divulgados na quarta-feira, o que poderá alimentar receios de recessão e preocupações sobre o crescimento económico se os gastos dos consumidores nos EUA caso sofram arrefecimento. Economistas consultados pela FactSet antecipam um aumento de 0,2% para o mês, ligeiramente abaixo de um aumento de 0,3% em novembro.

A agenda econômica de hoje está esvaziada, mas Christopher J. Waller, membro do FOMC deve se pronunciar às 13h00.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,45% em US $ 42.922,00

Ethereum: +0,34% em US $ 2.536,45

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,50%

S&P 500: -0,59%

NASDAQ: -0,78%

COMMODITIES:

MinFe: -0,64%

Bent: +1,20%

WTI: +0,85%

Soja: +0,41%

Ouro: -0,34%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 11/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, antes dos dados de inflação dos EUA.

O Nikkei do Japão saltou 1,77%, fechando em 35.049,86 pontos, ultrapassando a marca de 35.000 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 1990.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,28%, em 16.287,00 pontos, enquanto na China continental, o índice Shanghai Composite subiu 0,31%, em 2.886,65 pontos, enquanto o Shenzhen Component adicionou 1,47%, em 9.053,88 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,5% para fechar em 7.506, recuperando das perdas de quarta-feira. A mineradora desmembrada da BHP, South32, foi a ação de grande capitalização com melhor desempenho, com suas ações subindo 5,03%. As gigantes do minério de ferro BHP e Rio Tinto fecharam em queda de 0,1% cada, enquanto Fortescue Metals perdeu 1,6%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 1%, enquanto Woodside Energy subiu 0,8%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu para 2.540,27 pontos e foi o único índice regional a cair. O Banco da Coreia manteve a sua taxa de empréstimo inalterada em 3,50% pela oitava vez consecutiva, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

EUROPA: Os mercados europeus sobem na quinta-feira, após vários dias de negociações em território misto.

O índice Stoxx 600 subia 0,3% nas primeiras negociações, com quase todos os setores em território positivo. O índice de referência pan-europeu fechou em alta de 0,2% na quarta-feira, após um dia de negociação volátil, com os setores oscilando para ambos os lados da linha de abertura.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avançam 0,3% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American 2%, Antofagasta sobe 1,6%, enquanto entre as gigantes, BHP cai 0,2% e Rio Tinto sobe 0,2%. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quinta-feira, enquanto Wall Street se prepara para os dados de inflação e o início da temporada de balanços do quarto trimestre.

As ações estão saindo de uma sessão vencedora, com todos os três principais índices subindo. O S&P 500 adicionou 0,57%, fechando em 4.783,45 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,75%, em 14.969,65 pontos. O Dow de 30 ações avançou 0,45%, fechando em 37.695,73 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam os últimos relatórios de inflação que poderia dar pistas sobre as decisões de política monetária do Federal Reserve.

Os investidores estão de olho no relatório do índice de preços ao consumidor de dezembro, que será divulgado às 10h30 desta quinta-feira. Economistas esperam que o IPC reflita um aumento de 0,2% numa base mensal e de 3,2% em relação ao ano anterior, um pouco acima dos números de novembro, de 0,1% e 3,1%, respectivamente.

Os dados poderão lançar luz sobre as perspectivas para a política monetária, especialmente as taxas de juros. O Federal Reserve disse em dezembro que esperava cortar as taxas em pequenos incrementos três vezes este ano, contudo, a ata da reunião publicada no início de Janeiro mostrou que permanece uma incerteza significativa sobre a direção das taxas de juros e que algumas autoridades políticas também não excluíram a possibilidade das taxas subirem ainda.

Entretanto, muitos investidores esperam que as taxas reduzam mais do que o próprio Fed está prevendo e que os cortes comecem já em março. Os "traders" estavam precificando pela última vez uma chance de cerca de 69% de que o primeiro corte nas taxas ocorra em março, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Ainda na quinta-feira, os pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais também serão divulgados no mesmo horário.

A leitura do IPC será seguida na sexta-feira pelo índice de preços ao produtor de dezembro, que acompanha a inflação no atacado.

Os investidores também estão de olho no início da temporada de lucros do quarto trimestre, que verão os gigantes bancários Bank of America e JPMorgan Chase relatando seus resultados na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: Na quarta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou SEC, deu luz verde pela primeira vez para vários fundos negociados em bolsa que investem diretamente em Bitcoin no mercado americano, entre eles, os fundos da BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, VanEck, Galaxy Invesco, Franklin Templeton, WisdomTree, Valkyrie e da brasileira Hashdex.

O ETF de Bitcoin à vista da Hashdex chama-se Hashdex ETF Bitcoin.

A decisão pode significar um impulso para a indústria de criptoativos, viabilizando o acesso de investidores institucionais e de varejo ao segmento dentro das regras financeiras tradicionais.

A aprovação ocorreu depois que uma pessoa desconhecida invadiu e publicou um post na conta oficial da SEC no X, anteriormente conhecida como Twitter e noticiou que os ETFs haviam sido aprovados, o que foi prontamente desmentido pelo presidente da SEC, Gary Gensler.

Um dos pontos relevantes é que no texto oficial assinado pelo próprio presidente após a decisão, aponta que os ETFs foram aprovados porque a primeira moeda digital é uma commodity e não um valor mobiliário. Isso é importante porque de forma excludente, os reguladores devem continuar rejeitando fundos baseados em outros criptoativos que a SEC considera oomo valores mobiliários.

A medida também pode levar a aprovações semelhantes também em outras partes do mundo, num movimento que permitirá aos investidores regulares negociarem a criptomoeda mais popular do mundo.

Bitcoin: -1,75% em US $ 45.672,80

Ethereum: +9,31% em US $ 2.624,18

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,11%

S&P 500: +0,17%

NASDAQ: +0,37%

COMMODITIES:

MinFe: ---%

Bent: +1,76%

WTI: +1,85%

Soja: +0,60%

Ouro: +0,44%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 10/01/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia caiu na quarta-feira, com o CSI 300 da China fechando perto da mínima de 5 anos, embora o Japão tenha desafiado a tendência regional e estender sua máxima de 33 anos.

O Nikkei do Japão subiu 2,01%, fechando em 34.441,72 pontos, ultrapassando a marca de 34.000 pontos pela primeira vez desde março de 1990.

O S&P/ASX 200 caiu 0,69% e fechou em 7.468,50 pontos, após interromper sua sequência de quatro dias de quedas na terça-feira. O indicador mensal de preços ao consumidor arrefeceu para 4,3% no ano até novembro, ante 4,9% em outubro, de acordo com o Escritório Australiano de Estatísticas. A previsão de consenso era de uma taxa de inflação de 4,4%. Os dados de inflação ajudarão a orientar a decisão do Banco Central sobre as taxas de juros quando se reunir em 6 de fevereiro. O banco central está procurando evidências de uma desaceleração da economia australiana antes de encerrar sua série de aumentos de juros. Os setores sensíveis às taxas de juros e tecnologia da informação, fecharam no verde depois que os dados de inflação reduziram a probabilidade de outro aumento da taxa de juros. As ações de mineração puxaram para baixo o ASX. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto estavam entre as maiores quedas, com quedas de 2,3% e 2,3%, respectivamente. A mineradora de ouro Newmont caiu 4,4%, a produtora de lítio IGO caiu 8,1% e Mineral Resources perdeu 6,1%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 0,8% cada.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,75%, para terminar em 2.541,98 pontos, com a taxa de desemprego do país atingindo o maior nível em 23 meses.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,84%, em 16.085,00 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental perdeu 0,47%, terminando em 3.277,13, atingindo seu nível mais baixo desde 31 de janeiro de 2019.

EUROPA: Os mercados europeus operam de forma mista na quarta-feira, com o sentimento tornando negativo após recuperação na sessão de ontem.

O índice Stoxx 600 subia 0,05% nas primeiras negociações, com setores negociados em território misto.

O alemão DAX 30 sobe 0,3% e o francês CAC 40 perde 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,2%, Antofagasta sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 2,2% e 1,1%, respectativamente. A petrolífera BP sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA oscilam entre pequenas baixas e altas na manhã de quarta-feira, com os investidores avaliando o estado da economia antes dos principais dados de inflação, previstos para o final desta semana.

As ações estão saindo de uma sessão mista na sessão regular de terça-feira. O S&P 500 caiu 0,15%, fechando em 4.756,50 pontos, com sete dos onze principais setores do S&P terminaram com perdas, pesada por uma queda de 1,6% no setor energético, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,42%, em 37.525,16 pontos. O Composto Nasdaq, obteve um ligeiro ganho de 0,09%, fechando em 14.857,71 pontos.

Segundo um analista, os mercados permanecem no “modo esperar para ver”, enquanto os investidores se preparam para o início não oficial da temporada de lucros que começa na sexta-feira com os grandes bancos e se preparam para dois relatórios importantes de inflação que podem dar pistas sobre as próximas decisões sobre taxas do Federal Reserve. O relatório do índice de preços ao consumidor de dezembro será divulgado na quinta-feira, seguido pela leitura do índice de preços ao produtor na sexta-feira.

As expectativas de inflação ao consumidor continuaram a diminuir em dezembro, mostrou um relatório publicado na segunda-feira. Nas últimas semanas, os traders aumentaram as suas apostas num pivô do Federal Reserve preparando-se para cortes nas taxas já em março. Algumas dessas expectativas foram reduzidas nos últimos dias, embora as probabilidades rondem os 63%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Na agenda econômica, às 12h00 será divulgado o estoque no atacado, enquanto os estoques de petróleo dos EUA serão divulgados às 12h30.

CRIPTOMOEDAS: A conta oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no X, anteriormente conhecida como Twitter, publicou na terça-feira,uma postagem não autorizada de que a agência havia aprovado o lançamento de fundos negociados em bolsa investindo diretamente em Bitcoin, mas na verdade a agência não aprovou nenhum ETF de Bitcoin à vista e a postagem foi excluída. Ela foi publicada por um usuário não autorizado, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.

"A SEC não aprovou a listagem e negociação de produtos negociados em bolsa de Bitcoin à vista", disse Gensler no X. "O tweet não autorizado sobre ETFs de Bitcoin não foi feito pela SEC ou sua equipe", confirmou um porta-voz da SEC. A SEC descobriu que "houve acesso não autorizado na conta X da agência por "uma parte desconhecida", disse um porta-voz da agência, acrescentando que o "acesso não autorizado foi encerrado" e que a SEC trabalhará com as autoridades policiais para investigar o assunto.

O Bitcoin disparou brevemente mais de 2% na tarde de terça-feira depois que a postagem não autorizada saiu, antes de cair novamente. A criptomoeda caiu 2,4% nas últimas 24 horas, para cerca de US$ 45.840, de acordo com dados da CoinDesk.

Os participantes do mercado de criptomoedas esperam amplamente que a SEC aprove um ETF de Bitcoin à vista em breve. A agência tem até 10 de janeiro para tomar uma decisão sobre o pedido de ETF de Bitcoin apresentado pela ARK Investment e 21Shares.

A agência aprovou pela primeira vez um ETF de futuros de Bitcoin no final de 2021, mas não aprovou nenhum ETF investindo diretamente na criptomoeda, argumentando que os mercados à vista de Bitcoin não poderiam ser suficientemente vigiados para evitar fraude e manipulação.

Um juiz federal decidiu em agosto passado que as razões da SEC para negar um pedido da Grayscale Investments para listar um ETF à vista de Bitcoin eram "arbitrárias e caprichosas" e violavam a lei administrativa federal. O juiz argumentou que a decisão da SEC de aprovar dois fundos futuros de Bitcoin, mas negar um fundo à vista de Bitcoin, foi uma violação do princípio da lei de que as agências "devem tratar como casos da mesma forma", porque os preços no mercado futuro de Bitcoin acompanham de perto os do mercado à vista.

Bitcoin: -1,75% em US $ 45.672,80

Ethereum: +5,33% em US $ 2.414,44

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow:-0,05%

S&P 500: +0,07%

NASDAQ: +0,31%

COMMODITIES:

MinFe: -3,02%

Bent: -0,32%

WTI: -0,29%

Soja: -0,30%

Ouro: +0,44%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.