RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 02/10/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta quarta-feira, após um início ruim no mês de outubro em Wall Street e sob a égide do feriado de uma semana na China continental.

No retorno do feriado de terça-feira, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu mais de 6,20%, fechando em 22.443,73 pontos, atingindo uma alta de 22 meses, pelo sexto dia de ganhos em meio a mais otimismo sobre as últimas políticas de estímulo de Pequim. Os promotores imobiliários impulsionaram grande parte dos ganhos, com a China Vanke, Grupo Logan e Longfor Group liderando os ganhos com alta de até 61%, 30% e 24%, respectivamente. As principais cidades da China continental introduziram algumas medidas de flexibilização para aumentar a confiança dos compradores de imóveis no fim de semana. Os gigantes da tecnologia chinesa também se recuperaram. Meituan, Baidu e JD.com subiram mais de 9%.

Os mercados na China continental permaneceram fechados na quarta-feira e permanecerão assim pelo resto da semana, em respeito ao feriado da Golden Week. As ações chinesas subiram na segunda-feira, antes do feriado, para seu melhor dia em 16 anos após Pequim anunciar uma série de medidas de estímulo na semana passada, incluindo cortes nas taxas de juros, corte de requisitos de reserva para bancos e fornecimento de mais liquidez para investidores.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,22%, para fechar em 2.561,69 pontos. A inflação ao consumidor da Coreia do Sul subiu 1,6% em setembro em relação ao ano anterior, mostraram dados na quarta-feira de manhã, mais frio do que o esperado por economistas pesquisados ​​pela Reuters, que esperavam uma taxa de 1,9%. O número subiu 0,1% em uma base mensal, menos do que os ganhos de 0,4% no mês anterior e os 0,3% esperados pelos economistas.

O Nikkei do Japão caiu 2,18%, fechando em 37.808,76 pontos. O investidor japonês reagiu ao novo primeiro-ministro. Na terça-feira, o novo primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba tomou posse após sua eleição como chefe do Partido Liberal Democrático do país na semana passada. Ele sucedeu o primeiro-ministro Fumio Kishida, que renunciou formalmente no início do dia. A ascensão de Ishiba pode dar ao Banco do Japão mais espaço para aumentar ainda mais as taxas de juros, de acordo com alguns analistas. As ações no Japão caíram na segunda-feira, enquanto os investidores digeriam as notícias, antes de se recuperarem ligeiramente na terça-feira, no entanto, o recém-nomeado ministro da Economia, Ryosei Akazawa, disse na quarta-feira que Ishiba espera que o banco central avalie a economia com cautela antes de aumentar as taxas novamente, de acordo com a Reuters. “Nossa maior prioridade é garantir que o Japão saia completamente da deflação”, Akazawa disse aos repórteres, acrescentando que isso levaria algum tempo. Enquanto Ishiba já havia comentado sobre a necessidade de normalização da política monetária, Akazawa disse que essas declarações “têm várias condições anexadas”.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou em queda de 0,13%, para 8.198,20 pontos. As ações de energia subiram, impulsionadas por um salto no petróleo devido à escalada da violência no Oriente Médio, mas foram incapazes de manter a bolsa no verde. Karoon Energy disparou 7,5%, Strike Energy avançou 7,1%), Beach Energy subiu 4,6% e Woodside Energy adicionou 3,1%. Entre as mineradoras, a BHP adicionou 0,9%, enquanto a Rio Tinto subiu 0,2%.

EUROPA: As bolsas europeias negociam entre ligeiras altas e baixas na quarta-feira, com os investidores tentando enxergar além das crescentes tensões no Oriente Médio e aguardando novos dados de emprego na região.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,15% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores e principais bolsas se movendo no verde. As ações de petróleo e gás avançam na perspectiva de interrupções no fornecimento no Oriente Médio, enquanto as ações de viagens e lazer caem, pois as companhias aéreas desviaram seus voos para fora da região.

O alemão DAX 30 cai 0,2%, o CAC 40 da França sobe 0,2%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido avança 0,1%.

Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,2%, Antofagasta cai 0,2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,6% e 1,2%, respectivamente. A petrolífera BP adiciona 2,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem manhã de quarta-feira, enquanto os investidores avaliam o estado da economia dos EUA e consideram os últimos acontecimentos no Oriente Médio.

Os principais índices registraram uma sessão de perdas na terça-feira, já que as crescentes tensões no Oriente Médio prejudicaram o apetite ao risco e o entusiasmo dos investidores pelo novo período de negociação. Esses movimentos ocorreram depois que o Irã disparou mísseis balísticos contra Israel. Enquanto isso, Israel começou uma operação terrestre no Líbano.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,41%, em 42.156,97 pontos, o S&P 500 caiu 0,93%, em 5.708,75 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,53%, fechando em 17.910,36 pontos.

Tecnologia foi o setor com pior desempenho na terça-feira. O setor de tecnologia da informação do S&P 500 caiu 2,7% e registrou sua pior sessão em quase um mês, liderado pela queda de "megacaps" como a Apple, Nvidia, Microsoft e Tesla.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram à medida que os investidores buscavam ativos mais seguros.

Antes do relatório de empregos de setembro na sexta-feira, Wall Street obterá "insights" sobre o estado das folhas de pagamento privadas com a Pesquisa de Emprego da ADP às 9h15 desta quarta-feira. O relatório de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira pode desempenhar um papel importante na direção do mercado e no próximo movimento de taxa do Federal Reserve conforme seu ciclo de corte começa.

Várias autoridades do Fed farão aparições nesta quarta-feira. Beth Hammack falará às 10h00, Alberto Musalem discursará às 11h05, Michelle Bowman, às 12h00, enquanto às 13h15 será a vez de Thomas Barkin.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -3,99% US $ 61,377,60

Ethereum: -6,82% US $ 2.458,02

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,25%

S&P 500: -0,20%

NASDAQ: -0,72%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: ---%

Bent: +3,05%

WTI: +3,31%

Soja: -0,30%

Ouro: -0,67%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA - 30/09/2024

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta segunda-feira, último pregão do mês de setembro, enquanto os investidores avaliavam dados econômicos da região.

A leitura do PMI oficial da China para setembro chegou a 49,8, melhor do que os 49,5 esperados por economistas, no entanto, isso marcou o quinto mês consecutivo de contração para o setor de manufatura na China. Enquanto isso, a pesquisa Caixin PMI, uma pesquisa privada compilada pela S&P Global, relatou que o PMI industrial caiu de 50,4 para 49,3 em setembro, abaixo dos 50,5 esperados pela pesquisa da Reuters. A pesquisa da Caixin também marcou o declínio mais rápido na indústria em 14 meses.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 8,48%, fechando em 4.017,85 pontos, impulsionado por ações de saúde e tecnologia. Isso marca uma sequência de nove dias de vitórias, seu melhor dia desde setembro de 2008 e seu ponto mais alto desde agosto de 2023. Os mercados no continente só funcionarão na segunda-feira, antes de fecharem pelo resto da semana devido ao feriado da Golden Week.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,53%, fechando em 21.154,00 pontos, impulsionado por ações de consumo. O Hang Seng Mainland Properties Index subiu 8,11%.

No Japão, o Nikkei fechou em baixa de 4,82%, em 37.903,00 pontos, liderado por perdas em ações imobiliárias, enquanto o maior perdedor do índice foi a holding de lojas de departamentos Isetan Mitsukoshi Holdings, com baixa de 10,64%. Os movimentos nos mercados japoneses ocorrem enquanto investidores digerem a vitória de Shigeru Ishiba nas eleições do Partido Liberal Democrata na sexta-feira passada. Ele sucederá Fumio Kishida como primeiro-ministro do Japão. A produção industrial do Japão caiu 4,9% na comparação anual em agosto, mais do que a queda de 0,4% no mês anterior. Na comparação mensal, a produção industrial caiu 3,3%, uma queda mais acentuada do que os 0,9% esperados e em comparação com o aumento de 3,1% em julho. As vendas no varejo do Japão em agosto subiram 2,8% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de um aumento de 2,3% e acima do aumento revisado de 2,7% em julho.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 2,13% para 2.593,27 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,70%, atingindo uma máxima histórica de fechamento de 8.269,80 pontos. As mineradoras empurraram o mercado de ações australiano para um novo recorde, com os preços do minério de ferro subindo depois que a China anunciou uma série de medidas de estímulo na semana passada. Oito dos 11 setores ganharam, com energia e mineração liderando a bolsa. Cada um foi impulsionado por um aumento no preço das commodities, com o petróleo Brent e o minério de ferro subindo, com as tensões no Oriente Médio compensando as preocupações sobre um possível aumento da oferta da Arábia Saudita. Os pesos pesados da mineração BHP e Rio Tinto ganharam 2,7% e 1,3%, respectivamente e a Fortescue saltou 2,9%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy subiram mais de 3% cada.

EUROPA: As bolsas europeias começaram a última sessão de negociação de setembro em território negativo nesta segunda-feira.

O pan-europeu Euro Stoxx 600 cai 0,7% no meio do pregão matinal, com ações de automóveis pesando sobre o pan-índice. O início fraco dos mercados europeus ocorre após o Stoxx 600 fechar em um novo recorde na sexta-feira, com as ações sendo impulsionadas pelo anúncio da China na semana passada de uma série de medidas de estímulo que visam impulsionar a economia.

As ações listadas da Stellantis, dona da Dodge, listadas em Milão despencam 10%, depois que a montadora reduziu sua orientação anual para 2024 em meio à deterioração da “dinâmica global da indústria” e reforçou a concorrência da China.

O alemão DAX 30 cai 0,48% e o francês CAC 40 tomba 1,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,2%, Antofagasta sobe 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,8% e 1,9%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,8%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em ligeira baixa na manhã da última sessão de negociação de setembro, depois que os principais índices subiram pela terceira semana consecutiva de ganhos.

Na sexta-feira, o Dow Jones subiu 0,33%, fechando em 42.313,00 pontos, uma nova alta histórica, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,13% e 0,39%, respectivamente. O Dow terminou a semana 0,6% mais alto. O S&P 500 também ganhou cerca de 0,6%, enquanto o Nasdaq Composite subiu quase 1% durante a semana.

Wall Street caminha para terminar o mês de setembro com um desempenho positivo. No mês até o momento, o Dow e o S&P 500 subiram 1,8% e 1,6%, respectivamente. O Nasdaq, com forte presença de tecnologia, avançou 2,3% no mês. Os mercados tiveram um começo difícil para o que é historicamente o mês mais fraco para o mercado de ações, mas se recuperaram à medida que setembro avançava com o Federal Reserve cortando as taxas de juros em meio ponto, decisão superdimencionado.

O S&P 500 subiu 5,1% no trimestre, estendendo seu ganho acumulado no ano para mais de 20%. No entanto, outubro também tem uma história preocupante para os mercados, conhecido como um momento de extrema volatilidade, com algumas das quedas mais notáveis ​​de Wall Street ocorrendo durante o mês.

Na sexta-feira passada, o índice de preços de despesas de consumo pessoal de agosto chegou a apenas 2,2%, o menor desde fevereiro de 2021, deixando os investidores mais confiantes em novos cortes de taxas do Fed. Além disso, os números iniciais de pedidos de auxílio-desemprego divulgados na quinta-feira passada caíram menos do que o esperado, sinalizando força no mercado de trabalho.

Os dados econômicos encorajadores “reforçam as crenças de que os preços estão se estabilizando, o consumidor está saudável o suficiente, as empresas estão prontas para aproveitar as taxas mais baixas e a economia continua avançando”, disse um analista

Os mercados passarão por um grande teste no final da semana com o relatório de empregos de setembro na sexta-feira.

Não está prevista a divulgação de dados econômicos relevantes nesta segunda-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,32% US $ 64.946,10

Ethereum: -0,561% US $ 2.628,51

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,13%

S&P 500: -0,17%

NASDAQ: -0,23%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +10,71%

Bent: +0,28%

WTI: +0,10%

Soja: -0,87%

Ouro: +0,13%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA - 27/09/2024

 

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia subiu na sexta-feira, com os mercados chineses registrando suas melhores semanas em décadas.

O CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, sobe 15,7% esta semana, impulsionado por diversas medidas de estímulo econômico do banco central. A última vez que o índice teve um ganho semanal maior foi na semana que terminou em 14 de novembro de 2008. O índice Hang Seng de Hong Kong registrou um ganho semanal de 12,75%, tornando-se a melhor semana do índice desde fevereiro de 1998, de acordo com dados do FactSet.

Nesta sexta-feira, o CSI 300 subiu 4,47% e fechou em 3.703,68 pontos, seu nível mais alto em cerca de um ano, enquanto o HSI subiu 3,32% e fechou em 20.586,94 pontos, seu nível mais alto desde fevereiro de 2023.

A alta ocorre depois que o Banco Popular da China reduziu sua taxa de recompra reversa de 7 dias de 1,7% para 1,5%, além de reduzir a taxa de reserva compulsória de instituições financeiras em 0,5 ponto percentual. O PBoC disse que o corte do RRR tinha como objetivo ajudar a “criar um bom ambiente monetário e financeiro para o crescimento econômico estável e o desenvolvimento de alta qualidade da China”.

A China também divulgou seus dados de lucro industrial para agosto, que viu uma queda de 17,8% na base anual. A queda segue um aumento de 4,1% em julho, o ritmo mais rápido em cinco meses. No acumulado do ano, os lucros das grandes empresas industriais cresceram 0,5%, para 4,65 trilhões de yuans (US $ 663,47 bilhões) nos primeiros oito meses, em comparação com 3,6% nos primeiros sete meses.

O Nikkei do Japão subiu 2,32%, fechando em 39.829 pontos, seu maior nível desde 19 de julho e apagou todas as suas perdas após a decisão de taxa do Banco do Japão em 30 de julho. O iene japonês enfraqueceu mais de 1% em relação ao dólar americano, antes de reverter o curso para fortalecer 0,9% para negociar a 143,4. O iene se fortaleceu depois que o ex-ministro da defesa Shigeru Ishiba venceu a corrida para liderar o partido governante do Japão nesta sexta-feira, devendo tornar o próximo primeiro-ministro do país.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,10% e fechou em 8.212,20 pontos, cerca de 30 pontos abaixo de sua máxima histórica de 8.246,20 pontos, impulsionada por fortes ganhos do setor de mineração, que teve sua melhor semana em quase nove anos. O ASX 200 terminou a semana em alta ligeira, o mês em alta de 1,5% e o trimestre de setembro em alta de 5,7%, seu melhor resultado desde o quarto trimestre de 2023. O setor de mineração subiu 2,8% na sexta-feira e 9,4% na semana, seu melhor desempenho semanal desde um ganho de 10,3% em outubro de 2015, com o minério de ferro superando a marca de $US 100 em Cingapura, continuando a subir devido às medidas de estímulo chinesas anunciadas no início desta semana. As mineradoras BHP, Fortescue e Rio Tinto fecharam em alta acima de 3%. Em sentido contrário, Santos e Woodside caíram 1,3% cada.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,82%, fechando em 2.649,78 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta na sexta-feira, enquanto os investidores avaliam as perspectivas econômicas da região.

Dados preliminares publicados na sexta-feira mostraram que a taxa de inflação harmonizada da França caiu drasticamente em setembro. Os preços harmonizados ao consumidor chegaram a 1,5% em setembro, abaixo dos 2,2% em agosto, de acordo com o escritório de estatísticas francês Insee. A leitura foi mais fraca do que os economistas esperavam e está significativamente abaixo da meta de inflação de 2% do Banco Central Europeu.

O índice pan-europeu Stoxx 600 estava 0,43% no final da sessão matinal, com a maioria dos setores e principais bolsas em território positivo, com ações do setor automotivo liderando os ganhos. As ações europeias fecharam com alta de 1,25% na quinta-feira.

O alemão DAX 30 sobe 0,8% e o francês CAC 40 avança 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 0,3%, Antofagasta sobe 1,1%, enquanto as gigantes BNP e Rio Tinto sobem 2,1% e 0,8%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,4%, recuperando parte das perdas de ontem.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam próximo da linha plana na quinta-feira, enquanto Wall Street aguarda uma leitura importante da inflação.

A sessão regular de quinta-feira terminou em forte alta, com os três principais índices registrando ganhos e com o S&P 500 fechando em um novo recorde pela terceira vez esta semana. O Nasdaq Composite também conquistou quatro dias consecutivos de vitórias. O S&P 500 subiu 0,40%, em 5.745,40 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,6%, em 18.190,29 pontos. O Dow avançou 0,62%, em 42.175,11 pontos.

Os três principais índices estão em alta na semana, com o S&P 500 subindo quase 0,8% e o Dow Jones Industrial Average a caminho de subir 0,3%. O Nasdaq Composite sobe 1,4% na semana até o momento.

Um lote de dados econômicos divulgados na quinta-feira reforçou aos investidores a força da economia dos EUA. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram mais do que o esperado, indicando um mercado de trabalho forte, enquanto a leitura final do produto interno bruto do segundo trimestre chegou a 3%.

Os "traders" estão aguardando a divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal de agosto, previsto para a manhã de sexta-feira. O chamado PCE é a métrica de inflação preferida do Federal Reserve e os formuladores de políticas e Wall Street estão esperando por números que mostrem uma tendência de arrefecimento. Os economistas esperam que o PCE principal tenha subido a um ritmo anualizado de 2,3% e que tenha ganhado 0,1% em relação ao mês anterior.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +1,89% US $ 65.603,80

Ethereum: +1,01% US $ 2.648,22

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,06%

S&P 500: -0,01%

NASDAQ: -0,11%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +4,38%

Bent: +0,14%

WTI: +0,16%

Soja: +0,34%

Ouro: -0,33%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.