RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 10/01/2016

ÁSIA: Mercados chineses estenderam o começo áspero na segunda semana do ano após o outro sell-off nos índices do continente. O Shanghai Composite caiu mais de 5%, enquanto Shenzhen Composite mergulhou 6,6% e o Hang Seng de Hong Kong caiu 2,76%, fechando abaixo dos 20 mil pontos pela primeira vez desde Junho de 2013.

No resto da Ásia as bolsas também caíram. O S & P / ASX 200 da Austrália continuou sua tendência de queda, caindo 1,17% pontos em 4,932.20. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 1,19% para fechar em 1,894.84 pontos. Mercados no Japão permaneceram fechados por conta de feriado.

Corretoras do continente sofreram fortes perdas. CITIC Securities caiu 7,01%, enquanto em Hong Kong suas ações caíram 5,53%. Stocks de companhias aéreas no continente fecharam sem direção, entre 3,72% de alta e queda de até 1,54%. Companhias aéreas tendem a subir quando os preços do petróleo caem.

Na segunda-feira, o Banco Popular da China (PBOC) definiu o ponto médio do yuan em 6,5626 contra o dólar, mais forte do que os 6,5636 na sexta-feira. Foi o segundo dia que o yuan se fortaleceu, depois de oito sessões de quedas. O yuan onshore, que é negociado livremente, pode ser negociado com uma correção de 2% para cima ou para baixo, fechou a 6,6727 em relação ao dólar dos EUA, em comparação com 6,6820 na sexta-feira e atingiu a mínima  de cinco anos na quinta-feira a 6,7511.

O banco central da China parece ter gasto enormes quantidades de dólares para sustentar o yuan em meio à desaceleração do crescimento econômico e o início das altas das taxas de juros dos EUA. O regulador de câmbio do país, disse no fim de semana que suas reservas caíram $ 107.900.000.000 em dezembro, a maior queda mensal de sempre.

Em Hong Kong, a taxa de curto prazo que os bancos cobram entre si para emprestar yuan chinês saltou para um recorde de 4% para 13,4% na sexta-feira, uma indicação de que turbulência da moeda chinesa está se espalhando para Hong Kong. O aumento se deve por conta dos grandes bancos chineses que tiveram que intervieram no mercado offshore para comprar yuan na semana passada devido aperto de liquidez.

Na semana passada, o Shanghai Composite entregou todo seu ganho de 2015, com queda de 9,97% em apenas cinco dias, quando as negociações nos mercados chineses foram interrompidos duas vezes na semana passada por conta do dispositivo do circuit breaker, implementadas no início da semana mas foram suspensos ante do final de semana.

Novas quedas nos preços do petróleo derrubaram o setor de energia na Ásia. Ações australianas Santos, Oil Search e Woodside Petroleum fecharam em baixa entre 0,76 e 5,03%. Na China, as ações de petróleo do continente caíram entre 2,31 e 3,63%, enquanto em Hong Kong, CNOOC, Petrochina e Sinopec tiveram perdas entre 2,97 e 4,27%.

Mineradoras foram pressionados pela queda do minério de ferro que fechou em $ 41,50 a tonelada na sexta-feira, um recuo de 3% na semana após ralis por três semanas. Rio Tinto e BHP Billiton, duas das maiores mineradoras da Austrália, recuaram 3,34 e 4,89%, respectivamente, enquanto a produtora de minério de ferro Fortescue teve perdas de 4,93%.

EUROPA: As bolsas europeias reverteram as perdas da abertura, após as bolsas dos EUA caírem numa sequência de cinco dias de queda na semana passada, seu pior início de ano e com a continuidade do sell-off das ações chinesas. O pan europeu Stoxx 600 abriu em queda de 0,2%, mas opera em alta de 0,6%. Ativos russos caem em seu primeiro dia de negociação após os feriados do ano novo. O índice Micex cai mais de 2%.

O executivo chefe da Volkswagen Matthias Müller pediu desculpas pelo escândalo das emissões de poluentes no ano passado, durante sua primeira viagem aos EUA. Mueller anunciou que a empresa investirá mais dinheiro nos EUA e criará mais empregos. As ações da Volkswagen sobem.

Nomes do setor de defesa como BAE Systems e Thales ganham um novo impulso após JPMorgan elevar os stocks para "overweight", dizendo que será "um ano muito bom" para as ações de defesa europeias devido aumento das tensões geopolíticas.

Air France-KLM também sobe apesar de dizer que o tráfego de passageiros caiu devido ataques terroristas de novembro de Paris e suas consequências custaram à operadora da companhia aérea franco holandesa cerca 70 milhões de euros (US $ 76 milhões) em dezembro devido perda de receita. O jornal francês Les Echos, informou que a companhia está pronta para revelar um novo plano de crescimento.

Fornecedora da Apple, Dialog Semiconductor sobe depois que dizer que a receita para o ano de 2015 cresceu 17%. O stock caiu na semana passada em meio a relatos de que a Apple estava cortando a produção de iPhone 6s e 6s Plus.

Especialista em testes genéticos alemão Qiagen cai 8% depois de dizer que as vendas e metas de lucro no ano passado ficaram aquém das expectativas.

No Reino Unido, as mineradoras dão sustentação ao índice FTSE 100, após serem espancadas na semana passada. Anglo American sobe 1.33%, Glencore avança 1,69% e as gigantes BHP Billiton e Rio Tinto adicionam 0.06 e 0,23%. Entre as empresas de petróleo, BG Group cai 0.62% e BP avança 1.72%.

Na sexta-feira, o FTSE 100 fechou no nível mais baixo desde meados de dezembro quando sofreu o pior início de ano desde 2000, devido nervosismo com o abrandamento da economia da China.

Entre outras notícias, o primeiro-ministro David Cameron, disse no domingo que não seria certo os britânicos deixarem de votar para o Reino Unido deixar a União Europeia, mas o governo terá que fazer o trabalho que eles fazem.

Na Espanha, a Catalunha elegeu um novo presidente separatista, Carlos Puidgemont, que substituirá Arthur Mas. Puidgemont disse que continuaria com os planos de Mas para se separar Espanha no prazo de 18 meses.


AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
11h00 - Labor Market Conditions Index (relatório sobre as condições de trabalho dos EUA que condensa vários dados de trabalho em uma única leitura, a fim de dar uma melhor visão do mercado);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20:

ÁSIA
Nikkei: ---
Austrália: -1,17%
Shanghai: -5,29%
Hong Kong: -2,3%

EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,67%
London - FTSE: +0,08%
Paris CAC: +0,66%
IBEX 35: +0,59%
FTSE MIB: +0,65%

COMMODITIES
BRENT: -0,49%
WTI: -0,65%
OURO: +0,26%
COBRE: -1,90%
SOJA: -0,32%
ALGODÃO +0,15%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,39%
SP500: +0,50%
NASDAQ: +0,40%

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.