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sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

RESENHA DA BOLSA - SEXTA-FEIRA 29/01/2016

ÁSIA: O Banco do Japão anunciou nesta sexta-feira o primeiro movimento nos juros desde outubro de 2010, aplicando de uma maneira surpreendente uma taxa de juros negativa, ou seja, a taxa de depósito que o banco central pagará para custodiar o dinheiro dos bancos comerciais será negativa em 0,1%. Isso valerá para o que exceder as reservas legalmente exigidas. A taxa que vinha sendo aplicada pelo banco central anteriormente era positiva em 0,1%. O objetivo é forçar os bancos a emprestar e assim baixar os custos do crédito na ponta, para estimular a economia e assim buscar a meta de inflação estável em 2% desejada pelo governo Abe.

O BoJ explicou em comunicado ao término de sua reunião mensal que a implementação da taxa negativa e a manutenção de seu programa de compra de ativos ao ritmo de 80 trilhões de ienes (US$ 673 bilhões) por ano, pretende atingir a meta de 2% na inflação agora postergado para meados de 2017 e que "ampliará os cortes de juros em território negativo se considerar necessário". A forte queda nos preços do petróleo neutralizou os efeitos do programa iniciado pelo BoJ em 2013 e obrigou a entidade a adiar sua meta de tirar o Japão de quase duas décadas de tendência deflacionária, já que inicialmente tinha proposto conseguir alcançá-la em 2015.

Os investidores estavam confusos, tentando interpretar a ação do BoJ e os mercados viraram uma verdadeira montanha russa. O Nikkei do Japão, que negociava em baixa de 0,6% antes do anúncio, disparou 3,51% logo em seguida, antes de voltar pra uma baixa de 1% e finalmente fechar em alta de 2,80% em 17,518.30 pontos. O iene japonês chegou a cair para seu ponto mais fraco em relação ao dólar este ano, mas surpreendentemente caiu 1,7% em ¥ 120,65 por dólar americano.

No resto da região, as bolsas regionais avançaram. Kospi da Coreia do Sul subiu 0,27%, Hang Seng Index de Hong Kong subiu 2,31% e  S & P / ASX 200 da Austrália avançou 0,59%, favorecido pela alta do setor de energia, com um aumento de 5,28%, enquanto o setor de ouro perdeu 5,86%. Alacer Gold perdeu 3,08% e Newcrest Mining despencou 7,20%, apesar do ouro ser negociado quase estável em US $ 1,113.16 a onça. Entre as mineradoras, Rio Tinto subiu 0,51% e BHP Billiton avançou 1,66%, enquanto a produtora de minério de ferro Fortescue disparou 13,16%, após o Credit Suisse elevar o stock de neutro para outperform mas manteve seu preço-alvo em $ 2, enquanto Atlas Iron aparou as perdas anteriores e fechou com alta de 6,67%.

O Shanghai Composite subiu 3,09%, mas ja subia solidamente antes do anúncio BOJ. O banco central da China bombeou um adicional de 100 bilhões de yuans (US $ 15,21 bilhões) no sistema financeiro através de uma operação de mercado de capitais, numa tentativa de se preparar para as celebrações do feriado do Ano Novo Lunar de uma semana que começa 07 de fevereiro. Ainda assim, o valor de referência segue para fechar uma queda de quase 23% neste ano, em comparação com a sua perda de 25% em outubro de 2008.

O núcleo de preços ao consumidor do Japão em dezembro, que inclui produtos de petróleo, mas exclui os preços dos alimentos frescos, subiu 0,1% na comparação anual, ficando em linha com as expectativas do mercado. Por outro lado, as despesas das famílias do Japão em dezembro caíram 4,4%, superior a expectativa do mercado para um declínio de 2,4%, enquanto produção industrial deslizou 1,4%, pior do que a previsão de 0,3% de queda do mercado.

A produção industrial da Coreia do Sul em dezembro cresceu 1,3% em termos mensais, depois de uma queda de 2,1% em novembro. Uma pesquisa Reuters previa expectativas de crescer a um ritmo de 0,3%.

EUROPA: As bolsas europeias avançam e seguem a caminho do quarto dia consecutivo de ganhos,  com a alta dos preços do petróleo e a surpreendente decisão do Banco do Japão de adotar taxas de juros negativas pela primeira vez na história. O pan europeu Stoxx 600 opera com alta de mais de 1% nesta manhã.

Os empréstimos à empresas da zona do euro desacelerou no final do ano em termos anuais cresceu apenas 0,3% em dezembro, depois de um aumento de 0,7% no mês anterior, enquanto os empréstimos a particulares aumentou 1,4%, o mesmo que novembro.

Os bancos da zona do euro estavam no radar dos investidores hoje. O banco italiano Banca Monte dei Paschi di Siena registrou seu primeiro lucro anual em cinco anos, graças a uma manobra contábil relacionado a derivativos. As ações da BMPS sobem mais de 5%. Entre outros bancos italianos, Banco Popolare e Intesa Sanpaolo seguem em território positivo.

Na Espanha, Caixabank postou prejuízo líquido de € 182.000.000 ($ 198.530.000) no quarto trimestre devido a uma baixa contábil de sua participação na produtora de energia Repsol, mas as ações sobem. Banco de Sabadell registrou um aumento de 91% no lucro líquido no ano e suas as ações sobem 4%.

No Reino Unido, o FTSE 100 avança puxadas pelos setores financeiros e petróleo e gás. Os investidores aplaudem a jogada do Bank of Japan e segue para um fechamento sombrio em janeiro. O valor de referência não fecha acima de 6.000 desde 07 janeiro. Entre as mineradoras, BHP Billiton cai 0,87% e Rio Tinto recua 0,88%.

As bolsas europeias seguem para seu pior janeiro em oito anos, devido a uma tempestade perfeita entre a queda dos preços do petróleo e turbulência nos mercados chineses. O Stoxx Europe 600 índice SXXP, + 1,35%  está abaixo de 7,4% desde o início do ano, marcando sua maior perda janeiro desde 2008.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
11h30 - Advance GDP (PIB dos EUA);
11h30 - Advance GDP Price Index (Índice de Preços do PIB);
11h30 - Employment Cost Index do primeiro trimestre (mede o custo da mão-de-obra e é muito utilizado pelo mercado como medida de inflação);
11h30 - Goods Trade Balance (diferença entre exportação menos importação de bens);
12h45 - Chicago PMI de agosto (mede o nível de atividade industrial na região);
13h00 - Revised UoM Consumer Sentiment (mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana);
13h00 - Revised UoM Inflation Expectations (mede a porcentagem que os consumidores esperam do preço dos bens e serviços nos próximos 12 meses);

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.

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