RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 24/03/2016

ÁSIA: As bolsas da Ásia fecharam em baixa nesta quinta-feira em meio a novas quedas nos preços do petróleo e possibilidade do Federal Reserve dos EUA aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Enquanto a reunião do Fed na semana passada foi visto como dovish, com o banco central dizendo que provavelmente aumentaria as taxas de juros apenas duas vezes neste ano, abaixo da previsão anterior de quatro vezes, algumas autoridades do Fed parecem estar aumentando o coro para um possível aumento já em abril. O Presidente do Fed de St. Louis, James Bullard foi o último a dizer que é hora do Fed se mover. Seus comentários foram feitos pouco depois do Presidente do Fed de Philadelphia, Patrick Harker, dizer que o Fed deveria considerar outra alta já no próximo mês.

No Japão, o Nikkei fechou em baixa de 0,64%, a 16,892.33 pontos, o referencial ASX 200 da Austrália fechou em baixa de 1,13%, em 5,084.20 pontos e os mercados chineses também terminaram em baixa; o Shanghai Composite caiu 1,62% em 2,961.11 pontos, enquanto o Shenzhen Composite recuou 1,38% e em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou 1,31% menor.

No mercado de câmbio, o índice do dólar subiu 0,14%, para 96,178 e pressionou as commodities. O dólar australiano recuou em relação ao dólar, flertando níveis abaixo de US $ 0,75 no final da tarde, depois que os preços das commodities recuaram durante a noite. O dólar australiano fechou a US $ 0,7482, depois de atingir $ 0,7643 no intraday.

O iene japonês permaneceu no nível de 112 ienes por dólar, com o par dólar/iene sendo negociado em alta de 0,45%, a 112,86 no final da tarde. Os principais exportadores japoneses terminaram em baixa. Toyota caiu 1,56%, Nissan caiu 0,98% e Honda recuou 1,6%. Um iene mais forte é ruim para os exportadores, pois reduz os seus lucros no exterior quando convertidos em moeda local.

Antes da abertura dos mercados, o Banco Popular da China definiu a correção do yuan em 6,5150 por dólar, em comparação com 6,4936 de quarta-feira, a maior depreciação desde o início de janeiro. O par dólar/yuan foi negociado a 6,5100. Os mercados sofreram perdas depois que o Premier Li Keqiang disse que o país estava trabalhando para resolver a volatilidade em sua economia e que Pequim não iria deliberadamente enfraquecer o yuan para impulsionar as exportações. O mercado de Xangai interrompeu as perdas após seu discurso, mas aumentou a queda no período da tarde.

Os investidores chineses também estavam vendendo preocupações sobre um potencial aumento na venda à descoberto, em que os investidores emprestam dinheiro para apostar em sua queda.  A corretora Ping An Securities disse que iria voltar a fazer empréstimo de curto prazo na quinta-feira, mas analistas acreditam que a pressão de venda será limitada. O afrouxamento das regras sugere que regulador de valores mobiliários da China quer restaurar as funções básicas de estabilidade no mercado de ações.

Na Austrália, o subíndice financeiros caiu 2,5%, pesando sobre o ASX 200. ANZ caiu 5,21%, Commonwealth Bank of Australia recuou 2,45%, Westpac fechou em baixa de 4,58% e NAB caiu 3,53%. ANZ anunciou que seus custos de inadimplência para este semestre será pelo menos US $ 100 milhões maior do que o esperado e os investidores reagiram duramente, fugindo da ANZ e todos os bancos, embora os analistas sugerem que a reação foi exagerada e provavelmente os bancos se estabilizarão em breve.

As mineradoras australianas terminaram em baixa, seguindo os preços das commodities mais fracos durante a noite. Rio Tinto caiu 3,56%, BHP Billiton perdeu 3,41% e Fortescue recuou 2,28%. Metais básicos na London Metal Exchange (LME) fecharam sem direção. O cobre caiu 0,26%, enquanto o alumínio inverteu as perdas e fechou em alta de 0,1%.

Na China, players ligadas à commodities metálicas também recuaram. Baoshan Steel caiu 1,87%, Yunnan Copper despencou 5,12% e Aluminium Corp. recuou 3,75%.

Os preços do petróleo recuaram ainda mais durante o horário da Ásia, após a Energy Information Administration dos EUA informar que os estoques americanos de petróleo bruto subiram 9,4 milhões de barris na semana passada,  três vezes mais que os 3,1 milhões de barris esperados por analistas em uma pesquisa da Reuters. Stocks de energia asiáticas recuaram. A japonesa Inpex recuou 5% e no continente, a chinesa Sinopec caiu 4,64%.

Na Austrália, Woodside Petroleum caiu 0,7% e a Santos fechou em alta de 2,81%. Na quinta-feira, a distribuidora de gás chinesa ENN concordou em comprar uma participação de quase 12% na empresa de energia australiano da Hony Capital por US $ 750 milhões. Citigroup disse que a ENN está pagando cerca de US $ 4,85 por ação, um prêmio sobre o fechamento $ 4,03 de hoje. ENN está construindo o primeiro terminal de importação de GNL da China em Zhoushan, na Província de Zhejiang e recentemente concordou em comprar o projeto de GNL de Gorgon da Chevron na Austrália Ocidental e a Australia Pacific GNL joint venture da Origin Energy em Queensland.

Os investidores asiáticos estavam cautelosos antes do fim de semana prolongado do feriado de Páscoa em alguns mercados. Na região da Ásia Pacífico, os mercados de ações de Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Indonésia e Cingapura fecharão na Sexta-feira, bem como os mercados de ações dos EUA.

EUROPA: Mercados europeus recuam  e segue para fechar a semana encurtada pelo feriado da Sexta-feira Santa em baixa, abalados pelos ataques terroristas na Bélgica e novas preocupações com a elevação dos juros americanos.

O pan-europeu STOXX 600 cai cerca de 1,1% e segue para fechar a semana em queda de 1,5%, marcando o quarto declínio consecutivo, com ações de commodities caindo frente a valorização do dólar dos EUA. As maioria das bolsas europeias fecharão na sexta-feira e segunda-feira em comemoração ao feriado de Páscoa.

Os investidores avaliam os planos de fusão dos italianos Banco Popolare e Banca Popolare di Milano Scarl, criando o terceiro maior banco da Itália em ativos, com cerca de 5,5 bilhões de euros (6,1 bilhões) e está sendo apoiado pelo governo italiano, mas o Banco Popolare disse que vai realizar um aumento de capital 1 bilhões de euros ($ 1100000000). As ações do Banco Popolare cai 3,85% e Banca Popolare di Milano PMI perde 3,73%, com investidores preferindo realizar parte da forte valorização recentemente observada.

No Reino Unido, o FTSE 100 cai pela primeira vez em duas sessões, após 0,1% na quarta-feira, com a força do dólar derrubando ações de produtores de commodities. O FTSE 100 enfrenta uma queda de 1% na semana e o benchmark fechará na sexta e segunda-feira devido feriado de Páscoa. Mineradoras caem forte em Londres. A produtora de cobre e platina Anglo American despenca 5,43%, a Glencore recua 4,38%, a produtora de cobre Antofagasta cai 3,82% e as gigantes BHP Billiton e Rio Tinto perdem 2,98 e 3,53% respectivamente.

Grandes companhias de petróleo também recuam. BP cai 1,71% e Royal Dutch Shell recua 1,82%, seguindo a queda nos preços do petróleo.

Entre os dados econômicos, a atividade manufatureira e de serviços melhoraram mais que o esperado em março. A Markit informou que seu índice PMI de manufatura atingiu 51,4, uma alta de dois meses e o índice PMI de serviços atingiu o pico de três meses a 54,0. O setor industrial ficou mais uma vez atrás do de serviços, mas viu um crescimento da produção e novas encomendas acelerar ligeiramente.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h15 - Discurso do presidente do Fed de St. Louis James Bullard;
9h30 - Durable Goods Orders e Core Durable Goods Orders (números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos, além de destacar o indicador se excluídos as encomendas no setor de transportes);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
10h45 - Flash Services PMI (estimativa inicial do Índice PMI, fornecendo indicadores precedentes para dados finais do PMI de Serviços. São um dos primeiros indicadores econômicos de cada mês, fornecendo evidências de mudanças nas condições econômicas;


ÍNDICES MUNDIAIS - 7h40:

ÁSIA
Nikkei: -0,64%
Austrália: -1,13%
Shanghai: -1,62%
Hong Kong: -1,31%

EUROPA
Frankfurt - Dax: -1,44%
London - FTSE: -1,37%
Paris CAC: -1,90%
IBEX 35: -1,01%
FTSE MIB: -1,05%

COMMODITIES
BRENT: -1,70%
WTI: -1,81%
OURO: -0,45%
COBRE: -0,34%
SOJA: -0,17%
ALGODÃO -0,41%
MILHO 0%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,43%
SP500: -0,49%
NASDAQ: -0,57%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.