RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 01/03/2016

ÁSIA: Os principais mercados asiáticos fecharam em alta, digerindo o corte surpresa da taxa de reserva obrigatória dos bancos (RRR) do banco central da China no intuito de liberar liquidez e ignorando dados econômicos negativos do continente, mas analistas alertaram que o rali em ativos de risco parece estár diminuindo.

No Japão, o Nikkei fechou em alta de 0,37%, em 16,085.51 pontos. Antes de mercado aberto, as despesas das famílias em janeiro caiu 3,1%, uma queda mais acentuada do que a previsão de um declínio de 2,7% de uma pesquisa da Reuters. Por outro lado, a taxa de desemprego em janeiro caiu 3,2%, melhor do que a expectativa do mercado de 3,3%. O iene manteve a sua força em relação ao dólar, sendo negociado em baixa de 0,12%, a 112,53 o dólar. A maioria dos exportadores fechou em baixa. Normalmente, um iene mais forte é um negativo para os exportadores, uma vez que reduz os lucros no exterior quando convertidos em moeda local.

Mercados chineses oscilaram entre positivo e negativo após o corte do RRR e dados de manufatura piores do que o esperado, mas eles se firmaram em alta com o Shanghai Composite fechando em alta de 1,71%, em 2,733.91 pontos, enquanto Shenzhen Composite terminou 2,32% maior. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,55%.

A atividade em grandes fábricas contraiu pelo sétimo mês consecutivo em fevereiro. O PMI oficial de manufatura ficou em 49,0, inferior a leitura de 49,4 de janeiro e da expectativa da Reuters. O PMI oficial de serviços da China caiu para 52,7 em fevereiro, ante 53,5 em janeiro. Um número abaixo de 50 indica um declínio, enquanto acima sugere expansão. Paralelamente o índice versão da Caixin do PMI de manufatura, que rastreia as atividades em empresas  pequenas e médias e liberado após o relatório oficial, ficou em 48,0 em fevereiro, ante 48,4 em janeiro, uma baixa de cinco meses.

Mais cedo, o Banco Popular da China (PBOC) fixou o ponto médio yuan em 6,5385 por dólar, com o yuan mais forte do que a correção de 6,5452 da segunda-feira. O yuan se fortaleceu contra o dólar e fechou a 6,5409.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 fechou em alta de 0,85%, em 4,922.25 pontos. O Banco da Reserva da Austrália manteve sua taxa de juros inalterada em uma baixa recorde de 2% nesta terça-feira, pela nona reunião consecutiva, numa decisão amplamente esperada por analistas, mas sinalizou que está preparado para cortar a taxa se as condições piorem. O dólar australiano não reagiu muito, chegando a US $ 0,7129, em comparação com US $ 0,7122 antes dos dados.

O setor financeiro terminou em alta de 1,6%, enquanto o setor de energia ganhou 1,81%. Os futuros do minério de ferro e de aço na China subiram, impulsionados por expectativas de aumento da demanda por aço pela maior consumidor do mundo a partir deste mês. O futuro de minério de ferro de maio, a mais negociadas na Dalian Commodity Exchange, subiu 4,4% para 380 yuans (US $ 58) a tonelada, seu nível mais forte desde 11 de Setembro, estabelecendo um novo aumento do preço spot, que havia ganho cerca de 3% para próximo de US $ 50 a tonelada na noite anterior.

O aumento nos preços das commodities ajudou a impulsionar ações de mineradoras locais. Rio Tinto ganhou 2,66%, Fortescue disparou 6,37% e BHP Billiton adicionou 2,95%. A produtora de ouro Newcrest fechou em alta de 4,51% após o ouro à vista subir 0,27%, em $ 1.241,10 a onça.

EUROPA: Mercados europeus é negociado em alta depois de iniciar o dia em território negativo, descartando outra queda no setor de manufatura da China. Enquanto isso, os preços do petróleo sobem depois de relatos de queda na produção nos EUA e OPEP, além da demanda mais forte do petróleo.

A taxa de desemprego entre os 19 países da zona do euro caiu para 10,3% em janeiro, ante 10,4% em dezembro, atingindo seu nível mais baixo desde agosto de 2011, refletindo uma queda de 105.000 trabalhadores sem emprego para 16,65 milhões.

O índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da zona do euro caiu para 51,2 em fevereiro ante 52,3 em janeiro, atingindo o menor nível em 12 meses, segundo dados finais publicados hoje pela Markit Economics. O resultado final, porém, veio acima da prévia de fevereiro e da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires de 51,0 em ambos os casos, mostrando que a indústria da zona do euro se expandiu pelo 32º mês consecutivo.

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe após abertura no vermelho, após fechar com ligeiro ganho na segunda-feira auxiliado por avanços de ações de mineração. Destaque positivo para a London Stock Exchange que salta 7,47% após Intercontinental Exchange dizer que está pensando em fazer em uma oferta pela LSE. Na semana passada, a LSE disse que estava em negociações avançadas com a Deutsche Börse sobre uma possível fusão de US $ 28 bilhões.

Entre as mineradoras, a Glencore cai 4,77% após a minedora e trader de commodities registrar uma perda líquida de $ 4.960.000.000 no ano passado quando as matérias primas caíram. A empresa também disse que vai vender ativos na ordem de US $ 4 bilhões a US $ 5 bilhões nste ano para ajudar as suas finanças. Analistas da Bernstein disse em nota que a receita da Glencore ficou em linha com as expectativas, com lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização ficou ligeiramente abaixo das estimativas, mas em linha com as expectativas de consenso. As ações da mineradora Fresnillo cai 2,15%, depois de anunciar que o lucro líquido em 2015 caiu para $ 70.500.000 e que está reduzindo seus orçamentos para 2016 para contornar a queda dos preços. Mas outras mineradoras conseguem avançar. Anglo American sobe 3,77% e as gigantes BHP Billiton e Rio Tinto avançam 2,21 e 2,42%, respectivamente.

Preocupações com a carteira de crédito ruim de alguns bancos tem causado uma onda de vendas no setor nos últimos dois meses, com analistas dizendo que o ambiente de baixa das taxas de juros é ruim para o setor porque nenhum banco foi projetado para sobreviver em um ambiente de taxa de juros profundamente negativo por um período prolongado de tempo. Barclays despenca 10,03% após o banco registrar um prejuízo anual de 394 milhões de libras e disse que está cortando futuros pagamentos de dividendos.

A Super Terça-Feira que agita panorama eleitoral nos Estados Unidos e deve provocar volatilidade em Wall Street.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
11h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
12h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
12h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
12h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);

Índices Mundiais - 7h40:

ÁSIA
Nikkei: +0,37%
Austrália: +0,85%
Shanghai: -1,71%
Hong Kong: +1,55%

EUROPA
Frankfurt - Dax: +1,90%
London - FTSE: +0,74%
Paris CAC: +0,92%
IBEX 35: +1,03%
FTSE MIB: +1,15%

COMMODITIES
BRENT: +0,49%
WTI: +0,80%
OURO: +0,59%
COBRE: -0,02%
SOJA: +0,46%
ALGODÃO -0,18%
MILHO +0,35%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,79%
SP500: +0,80%
NASDAQ: +0,89%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.