RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 02/06/2016

ÁSIA: O sentimento das vendas em maio reacendeu no primeiro pregão deste mês, com a turbulência dos mercados do Japão se espalhando por toda a região.

O iene atingiu uma nova alta de 18 meses em relação ao dólar no comércio asiático, com os investidores, principalmente investidores estrangeiros, ainda sentindo o calor da decisão do Banco do Japão em manter sua política monetária inalterada. O dólar americano recuou para ¥ 106,14 no início da sessão, o seu nível mais baixo desde 17 de outubro de 2014, antes de voltar para ¥ 106,51. Na sexta-feira, a moeda japonesa fechou em ¥ 106,45 em Nova York.

O Nikkei do Japão caiu 3,11%, a 16,147.38 pontos, depois de chegar a cair 4,14% na abertura. Na quinta-feira, o índice de referência já havia caído 3,61%, quando o Banco do Japão surpreendeu os mercados mantendo sua política monetária. O volume de negociação foi fraco, com muitos players corporativos japoneses e investidores institucionais afastados, em meio às férias do Golden Week do Japão. Escritórios do governo e mercados financeiros permanecerão fechados entre 3 e 5 de maio por conta de feriados nacionais.

As vendas de novos carros, caminhões e ônibus no mercado interno japonês em abril aumentaram 7,2% ante o ano anterior, somando 212,713 veículos. As vendas de mini carros com uma cilindrada de até 660cc caiu 7,5% ante ano anterior para 112,035 veículos. As vendas de automóveis, medida pelos registros de veículos pelo governo, são monitorados pelos economistas, uma vez que são os primeiros números que refletem gastos dos consumidores no mês.

Na Coreia do Sul, o Kospi terminou em baixa de 0,80% e na Austrália, o ASX 200 recuperou parte de suas perdas iniciais, para fechar em baixa de 0,18%, em 5,243.00 pontos, pesada pelo subíndice financeiro recuando 1,56%.

Westpac caiu 3,54%, após o banco anunciar resultados semestrais findos em 31 de março de 2016, apontando que o lucro subiu 3% para US $ 3,9 bilhões, abaixo da previsão dos analistas.  Em um comunicado à Australian Securities Exchange, o banco disse que o crescimento do lucro líquido foi menor devido a negócio de empréstimos institucionais. Outros grandes bancos do país também caíram.

Uma alta de 5% no preço do minério de ferro impulsionou as mineradoras. BHP Billiton ganhou 1,1% para US $ 20,92 e Rio Tinto avançou 1,6% para US $ 52,40.

Os preços do petróleo recuaram durante o horário da Ásia, pesando sobre papeis de companhias de energia. Na Austrália, Santos recuou 1,67% e Woodside Petroleum perdeu 1,41%, enquanto no Japão, Inpex caiu 3,76%.

Mercados na China, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Malásia ficaram fechados por conta de feriado.

No sábado, a China divulgou que o seu índice PMI oficial de manufatura, que mede a atividade do setor industrial, que desacelerou para 50,1 em abril, frente a 50,2 em março. Os dados mostram que a segunda maior economia do mundo perdeu um pouco do impulso, embora ainda mostre expansão pelo segundo mês consecutivo depois de um período de sete meses de contração. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam que o indicador subisse para 50,4. Uma leitura acima de 50 indica expansão na atividade, enquanto valores abaixo desse patamar sinalizam contração. O subíndice que mede novas encomendas caiu para 51,0 em abril, ante 51,4 em março. Já o subíndice de produção recuou levemente para 52,2, ante 52,3 na mesma base de comparação.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em ligeira alta nesta segunda-feira, na sequência de uma queda nos mercados da Ásia. O pan-europeu STOXX 600 opera com baixo volume, próximo da estabilidade na abertura dos mercados, com os mercados do Reino Unido, Irlanda, Grécia e Rússia permanecem fechados por conta de feriado público.

Setor automobilístico operam em alta depois de alguns dados positivos para o setor. Novos registros de automóveis franceses subiram 7,1% em abril, enquanto outras empresas, incluindo a BMW, Fiat Chrysler e Daimler também fizeram as suas respectivas partes, ajudando o setor. Os investidores também estão aguardando o balanço da Ferrari no final do dia. Um relatório da Reuters na sexta-feira apontou que a Fiat e Google poderiam estar perto de assinar uma parceria num projeto de carro sem motorista.

O setor financeiro fica sob pressão. Deutsche Bank segue negociada em forte baixa após o órgão regulador financeiro do Reino Unido (FDA) dizer disse que o banco alemão tem graves falhas sistêmicas em seu controle contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções, de acordo com as Financial Times. Em um comunicado, o Deutsche Bank disse que está trabalhando junto aos reguladores.

Intesa Sanpaolo disse nesta segunda-feira que concordou em vender sua unidade de pagamentos Setefi e cartão Sanpaolo Intesa a um consórcio de compradores por 1,04 bilhões (US $ 1,2 bilhões), mas as ações seguem em território negativo após bancos italianos levarem uma martelada após fracasso pela chamada de caixa pelo Banca Popolare di Vicenza. O banco queria levantar 1,5 bilhões de euros através da emissão de ações, mas disse que havia conseguido vender somente 7,7% das ações, contaminando o sentimento negativo no setor bancário italiano. Monte dei Paschi di Siena cai mais de 7%, enquanto Banca Popolare di Milão também opera em território negativo. O novo fundo da Itália, Atlante, que supostamente deveria agir como uma barreira para os bancos, interveio para comprar as ações restantes.

Os preços do petróleo estendem a queda do final da semana passada com o declínio da produção de petróleo bruto dos EUA e um dólar mais fraco, em um movimento de realização de lucros após os preços do petróleo atingirem novas altas em 2016, com os investidores depositando suas esperanças na expectativa de que o declínio estoques de petróleo bruto continuariam e ignorando persistente excesso de oferta no mercado. Mas dados divulgados pelo Departamento de Energia dos EUA na quarta-feira mostrou uma queda na produção de petróleo bruto pela sétima semana consecutiva, reduzindo a produção em 300.000 barris desde o início do ano.

Além disso, a Arábia Saudita poderia aumentar a produção durante o verão, quando aumenta a demanda doméstica. De acordo com um relatório da ANZ Bank, a produção de petróleo dos países membros da OPEP subiram 484.000 barris, para 33,217 milhões por dia em abril. Analistas disseram que um reequilíbrio nos mercados de petróleo ainda pode levar algum tempo para se concretizar, antes de uma recuperação de preços sustentável.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
10h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h10:

ÁSIA
Nikkei: -3,11%
Austrália: -0,18%
Shanghai: ---%
Hong Kong: ---%

EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,62%
London - FTSE: ---%
Paris CAC: +0,23%
IBEX 35: +0,09%
FTSE MIB: -0,46%

COMMODITIES
BRENT: -0,82%
WTI: -0,57%
OURO: +0,95%
COBRE: +0,15%
SOJA: -0,22%
ALGODÃO +0,06%
MILHO -0,19%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,07%
SP500: +0,07%
NASDAQ: -0,02%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.