RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 01/06/2016

ÁSIA: A maioria dos principais mercados asiáticos fecharam em queda nesta quarta-feira, o primeiro pregão de junho, após sinais mistos dos índices PMI da China e melhora no crescimento da economia australiana.

O PIB da Austrália subiu 3,1% no primeiro trimestre, bem melhor do que a previsão da Reuters de um crescimento de 2,8%, fazendo com que o dólar australiano chegasse a $ 0,7299, comparado com US $ 0,7230 de antes da divulgação dos dados. O S & P / ASX 200 fechou em baixa de 1,03%, a 5.323,20 pontos. O subíndice financeiro caiu 1,09%, enquanto o setor de energia caiu 1,77%.  Os dados de crescimento inicialmente estimulou expectativas de que o Banco da Reserva da Austrália pudesse segurar os cortes de juros, mas alguns analistas disseram que com a inflação permanecendo baixa e pelo fato de grande parte do crescimento foi impulsionado pelas exportações, um corte nas taxas ainda pode ser uma opção viável para o banco central, enquanto outros analistas acreditam que o resultado do PIB mostrou um aumento da desconexão entre a atividade econômica (que está melhorando) e da inflação (que permanece abaixo do nível de conforto do RBA) e neste contexto econômico sólido, a flexibilização monetária será muito mais gradual e que os cortes nas taxas poderiam vir no longo prazo.

Entre as blue-chip, BHP Billiton despencou 3,1%, enquanto Rio Tinto recuou 2%, após o preço à vista do minério de ferro cair 1,4%, para US $ 49,60. Os quatro grandes bancos caíram entre 1,1 e 1,4%. A atmosfera relativamente desconfortável forneceu impulso para produtoras de ouro. Newcrest subiu 2% e Evolution Mining avançou 1,5%.

O Nikkei do Japão fechou em baixa de 1,62%, em 16,955.73 pontos, pesada por uma alta do iene, na expectativa de que o primeiro-ministro Shinzo Abe deve anunciar que postergará a elevação do imposto sobre vendas prevista para o próximo ano até 2019. Embora a notícia seja amplamente esperada, pode reacender preocupações sobre a capacidade do Japão em lidar com a sua carga das dívidas do governo, que chega a 20% do PIB.  O primeiro-ministro japonês deve dizer aos legisladores nesta quarta-feira que iria atrasar o aumento dos impostos sobre vendas previstos para o próximo ano, destacando a fraqueza na economia depois de mais de três anos de seu programa de crescimento "Abenomics". O movimento sublinha as dificuldades que Abe tem enfrentado na tentativa de alcançar um crescimento sustentável, robusto, que prometera quando assumiu o cargo 3 anos e meio atrás. Embora a economia do Japão tenha expandido durante o primeiro trimestre deste ano, após dois dos três trimestres anteriores de contração,  economistas dizem que a tendência continua fraca.

A fraqueza das finanças públicas também poderia estimular downgrades da dívida do país por parte das agências de classificação. Segundo a Fitch, se o governo do Japão decidir atrasar o aumento de imposto sobre o consumo prevista para abril 2017, poderá prejudicar a credibilidade da consolidação do compromisso político fiscal e que iria aguardar mais detalhes sobre os novos planos fiscais do governo antes de dizer como isso afetaria o ratings do país.

O dólar foi buscar 109.85 ienes, abaixo dos 111 da terça-feira e a maioria dos exportadores fechou em baixa, na sequência de um iene mais forte, que pesa sobre lucros no exterior quando são convertidos para moeda local.

O Shanghai Composite fechou em baixa de 0,08%, a 2.914,21 pontos após oscilar entre os territórios positivo e negativo. Na terça-feira, o índice saltou 3,32%, na sequência de um relatório da Goldman Sachs que elevou a probabilidade de inclusão das A-Shares nos índices MSCI de 50% para 70%. O MSCI vai anunciar a sua revisão anual em 15 de junho. O Shenzhen Composite avançou 0,76%, após subir 4,09% na terça-feira. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,26%.

Alguns analistas colocaram dúvidas de que um "sim" do MSCI irá estimular um aumento dos fundos nos mercados da China, alegando que pode não haver uma enxurrada de compradores especulativos, observando que o crescimento econômico no continente não deve voltar à sua taxas "estelares" anteriores e que as preocupações com créditos continuam a ser uma nuvem negra.

Foi divulgado diversos índices PMI na China. O PMI oficial que incide sobre as grandes empresas ficou em 50,1 em maio, estável em relação à abril e ligeiramente acima da previsão da Reuters de 50,0. Níveis acima de 50 indicam expansão. O PMI que mede serviços, caiu para 53.1 em Maio, ante 53,5 de abril. O setor de serviços já responde por mais da metade do PIB da China, enquanto o PMI Caixin de manufatura da China, que incide sobre as pequenas e médias empresas, caiu para 49,2, ante 49,4 em abril e abaixo das expectativas de 49,3 de uma pesquisa da Reuters.

De uma maneira geral, as leituras dos PMIs para maio ficaram abaixo do esperado, sugerindo que a atividade teve uma melhoria apenas razoável no mês passado.

Ações de energia ao redor da região perderam terreno depois que os preços do petróleo não conseguiram se segurar acima dos níveis de US $ 50 por  barril. Investidores estarão prestando atenção na reunião da OPEP, que se realizará nesta quinta-feira em Viena, mas muitos não esperam nenhum acordo para reduzir a produção.  Na Austrália, a Woodside caiu 1,79%, enquanto no Japão Inpex recuou 1,56%.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em baixa, com os investidores digerindo as últimas leituras dos índices PMI da China e aguardam eventos políticos importantes nesta semana. O pan-europeu STOXX 600 cai 0,75%.

As atenções se voltam para os mercados petrolíferos depois que o ministro do petróleo dos Emirados Árabes Unidos colocou pressão sobre os preços, dizendo que o óleo já estava corrigindo para cima, amortecendo as esperanças de uma ação em Viena, onde os membros da Opep estarão reunidos na quinta-feira. Existiam expectativas de que houvesse um corte na produção de petróleo para ajudar a estabilizar o mercado, mas os analistas estão cada vez mais céticos de que a Opep não conseguirá fechar um acordo neste sentido.  Reservas de petróleo e gás seguem negociados em território negativo.

Outro foco importante para os investidores é quando a Reserva Federal vai aumentar as taxas de juros. Autoridades políticas, incluindo a presidente do Fed, Janet Yellen, não descartam um aumento em junho, mais cedo do que o mercado esperava. A incerteza em torno do tempo também pesou sobre o sentimento dos investidores. As perspectivas de uma alta das taxas tem fortalecido o dólar, que coloca pressão sobre os preços dos metais. O setor de recursos registra um dos piores desempenhos no pan-índice.

A reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira também será acompanhada de perto. Os investidores querem saber se BCE alterará sua previsão de inflação e encontrarão alguma pista sobre novas medidas de política monetária.

Na frente de dados na Europa, o crescimento no setor manufatureiro da Espanha desacelerou. O índice PMI da Markit ficou em 51,8 em maio, abaixo dos 53,5 de abril, mas ainda acima do nível de 50 pontos, que separa crescimento de contração e para a zona euro como um todo, o PMI de fabricação atingiu 51,5 em maio, ante 51,7 em abril.

No Reino Unido, o FTSE 100 opera em queda após o índice terminar 0,6% menor na terça-feira, com o sentimento pesado por uma pesquisa mostrando mais apoio para uma saída do Reino Unido da União Europeia. O índice terminou o mês de maio com uma queda de 0,2%, a primeira perda mensal em quatro meses.

Nesta quarta-feira, a maioria das ações de empresas mineradoras lutam depois dos dados de fabricação chinesa. O índice oficial do setor manteve-se inalterado em maio, enquanto o índice Caixin caiu. Um analista disse que não importa qual dado que você deva olhar, pois todas elas apontam para um cenário imensamente frágil para a economia chinesa.  A produtora da platina e cobre Anglo American cai 2,95%, a mineradora de cobre Antofagasta recua 3,43%, enquanto os pesos pesados ​​de minério de ferro BHP Billiton e Rio Tinto caem 2,86 e 3,29%, respectivamente.

Os preços da habitação desacelerou 4,7% em maio, ante 4,9% em abril e construtoras britânicas operam sob pressão.

Em outras notícias, os sindicatos franceses começaram uma greve por tempo indeterminado na operadora ferroviária nacional e do metro de Paris, antecipando uma paralisação dos funcionários da aviação que deve ocorrer neste fim de semana, respondendo contra as reformas trabalhistas do governo no país.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
10h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);
15h00 - Beige Book (Livro Bege do Federal Reserve - relatório sobre o desempenho atual da economia do país);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20

ÁSIA
Nikkei: -1,62%
Austrália: -1,03%
Xangai Composite: -0,08%
Hong Kong: -0,26%

EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,69%
London - FTSE: -0,70%
Paris CAC 40: -0,85%
Madrid IBEX: -1,29%
FTSE MIB: -1,31%

COMMODITIES
BRENT: -1,59%
WTI: -1,74%
OURO: +0,10%
COBRE: -1,48%
SOJA: -0,70%
ALGODÃO: -0,78%
MILHO: -0,68%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,32%
SP500: -0,32%
NASDAQ: -0,25%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.