RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 19/07/2017

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira depois que o dólar atingiu a mínima de 10 meses diante das perspectivas frustradas com a reformas do projeto de lei sobre cuidados de saúde dos EUA. O sentimento favorável durante a sessão asiática incluiu também a temporada positiva de lucro nos EUA e os dados econômicos chineses melhores do que o esperado lançados na segunda-feira, mas os investidores permanecem cautelosos antes das declarações de política monetária dos bancos centrais da Europa e Japão na próxima quinta-feira. 

O Nikkei subiu 0,1%, para fechar em 20.020,86 pontos, com investidores cautelosos antes do Banco do Japão iniciar sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira. Enquanto isso, o índice Kospi da Coreia do Sul inverteu as perdas anteriores para fechar 0,16% maior, em 2.429,94 pontos.

O S & P / ASX 200 recuperou parte da queda de ontem e subiu 0,79%, enquanto os quatro grandes bancos do país subiram cerca de 3%. Mesmo que o regulador do país tenha aumentado os requisitos de capital, os bancos tem até o início de 2020 para alcançar os novos objetivos, aliviando temores de curto prazo de aumentos de capital que poderiam diluir os atuais acionistas.

A BHP anunciou nesta quarta-feira um aumento na produção global em suas operações durante o ano financeiro de 2018, com o crescimento constante da produção de minério de ferro e a recuperação das commodities, incluindo o cobre, compensando a queda nos volumes de petróleo nos 12 meses até junho. A empresa espera ter até 10 plataformas operando nos campos de xisto dos Estados Unidos no próximo ano, o dobro do número atual de perfuração de petróleo e gás. No último ano financeiro, a produção de petróleo da BHP caiu 13% para 208 milhões de barris de petróleo. A previsão era de que a produção caísse entre 9% e 13% no próximo ano. A produção de minério de ferro, o maior motor da BHP, aumentou 4% no ano fiscal anterior para 231 milhões de toneladas no ano findo, com volumes recorde nas minas da BHP na Austrália Ocidental. A BHP disse que esperava que a produção crescesse entre 3% e 5% neste ano. 

A produção de carvão em coque, usado junto com o minério de ferro para produção do aço, caiu 6% para 40 milhões de toneladas no ano fiscal de 2017, em linha com meta de abril devido dano causado por um ciclone na costa leste australiana. BHP disse que a produção deveria subir 10% a 15% neste ano. O carvão térmico, que é utilizado pelas centrais elétricas foi 7% maior, em 29 milhões de toneladas e prevê-se um aumento constante de 3% neste ano e espera-se que a produção de cobre aumente 25% a 35% neste ano, depois de cair 16% no ano fiscal de 2017 para 1,33 milhão de toneladas, após a produção ser afetada por uma greve de 44 dias na mina Escondida em Chile, bem como interrupções na sua mina Olympic Dam no sul da Austrália devido à manutenção e após uma queda de energia no estado. Suas ações caíram 1%. 

A rival Rio Tinto caiu 0,7% após a mineradora reduzir a sua meta para as exportações de minério de ferro na terça-feira. Analistas disseram que o dividendo de 2017 da Rio Tinto poderia ser o mais alto da história da empresa devido alta nos preços do minério de ferro.  As ações da empresa caíram 0,68. Ainda no setor, Fortescue Metals fechou em alta de 0,3%.

Os mercados na China também operaram em alta. O índice Hang Seng subiu 0,56%, a sua quarta sessão consecutiva de alta. O Shanghai Composite subiu 1,42% e o Shenzhen Composite aumentou 1,53%. O índice CSI300 das blue chip da China fechou 1,73% maior, em 3.730,71 pontos, seu nível mais alto desde dezembro de 2015.

Os preços do petróleo recuaram na Ásia depois que o American Petroleum Institute anunciou que os estoques de petróleo dos EUA aumentaram 1,6 milhão de barris na semana passada, contrário do que os analistas esperam do relatório do governo nesta quarta-feira, que é uma queda de cerca de 3 milhões.

EUROPA: As bolsas europeias operam em alta com investidores avaliando uma série de balanços corporativos em todo o continente. O Stoxx Europe 600 sobe 0,28%, com apenas o grupo industrial imprimindo uma pequena perda. O índice de referência caiu 1,1% na terça-feira, a sua pior sessão desde 29 de junho, depois que o euro avançou até a máxima de 14 meses.

O setor de tecnologia registram os melhores resultados nos negócios iniciais, mantendo o impulso ascendente visto desde o início do ano, seguidos de perto por bens domésticos, depois que a Electrolux reportou resultados do segundo trimestre. O papel saltou 5,5%. A fabricante de eletrodomésticos está entre as várias empresas suecas que dominam o topo do benchmark europeu no início do pregão. A empresa de telecomunicações Tele2 sobe 4,9% depois de aumentar sua previsão de lucro em 2017 com os fortes resultados do segundo trimestre. O Swedbank também avança após resultados, no entanto a fabricante de automóveis sueca Volvo recua 6% mesmo depois que o fabricante de caminhões disse que as encomendas de caminhões subiram 22% no segundo trimestre e que a recuperação continua em sua unidade de equipamentos de construção.

O DAX 30 da Alemanha opera em ligeira alta após o índice cair 1,3% na terça-feira, prejudicado em parte pela alta do euro. O índice CAC 40 da França também opera em alta, enquanto o IBEX 35 cai.

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, mas com o setor de mineração pesando sobre o benchmark de blue-chip, enquanto ações relacionadas com consumo aumentam. O índice de referência de Londres terminou em baixa de 0,2% na terça-feira. Reckitt Benckiser sobe 1,46% após a fabricante de produtos de consumo chegar a um acordo para vender sua divisão de alimentos por US $ 4,2 bilhões para a McCormick & Co. A rival peso pesada Unilever avança 0,45%.

No setor de mineração, BHP Billiton recua 0,04% depois que a empresa disse que espera um aumento entre 25 e 35% na produção de cobre neste ano, abaixo da orientação anterior. A mineradora disse que sua produção foi limitada, em parte por uma greve na mina Escondida no Chile. A rival Rio Tinto recua 0,16% após a empresa diminuir na terça-feira, a orientação de exportação para minério de ferro. Entre outros pares do setor, Anglo American cai 0,5% e Antofagasta recua 0,7%.

Os negociadores do Brexit entrarão no seu terceiro dia de conversas em Bruxelas. Será discutido um projeto de lei de £ 66 bilhões ($ 86 bilhões), que deve ser pago pelo Reino Unido por seus compromissos pendentes com a UE.

Também na quarta-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, será a anfitriã do Príncipe William da Grã-Bretanha e da Duquesa de Cambridge em Berlim.

O mercado imobiliário da zona do euro esfriou nos primeiros três meses do ano. Os preços dos imóveis nos três meses até março aumentaram 0,4% em relação ao último trimestre de 2016 e 4,0% em relação ao ano anterior. Esse foi o menor aumento trimestre a trimestre desde o final de 2015. Esse resfriamento pode ser reflexo do cuidado entre os potenciais compradores de casa no início do ano preocupados com eleições na Holanda e França, em março e maio respectivamente, que valorizou o euro e reduziu a ameaça de uma dissolução da área monetária.

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, balançou os mercados financeiros há três semanas quando sugeriu uma possível redução de seu gigante programa de compra de títulos, conhecido como flexibilização quantitativa. Os investidores estarão assistindo atentamente a sua conferência na quinta-feira para qualquer indicação de que esse sinal tenha sido mal interpretado. O Sr. Draghi foi pressionado por políticos da Alemanha e outros países para acabar com os programas de estímulo maciços do banco central. Os números da Eurostat mostraram que os preços das casas na Alemanha caíram 1% nos primeiros três meses do ano, após uma série de fortes aumentos. Os preços também continuaram sua queda na Itália, enquanto houve fortes aumentos na Espanha e na França.

Há também poucos sinais de um aumento nos empréstimos hipotecários. De acordo com os números do BCE, os empréstimos para compras de casas foram 2,9% maiores em maio do que no ano anterior, uma ligeira desaceleração diante do aumento de 3% registrado em abril. Não há muitas pistas de um boom da construção, como as que precederam a crise financeira em alguns membros da zona do euro, como a Espanha e a Irlanda. O Eurostat também mostrou que a construção recuou 0,7% em maio, ante abril, tendo aumentado apenas 0,6% no primeiro trimestre.

EUA: Futuros dos EUA parecem lutar para definir a direção nesta quarta-feira, mas os futuros para a Nasdaq aumentam na sequência da alta 0,5% na sessão anterior, quando terminou em um novo recorde. A temporada de balanços continua com a gigante da tecnologia IBM, a operadora de ferrovia CSX e a companhia aérea United Continental Holdings. O banco Morgan Stanley também está programada para publicar seus resultados.

AGENDA DO INVESTIDOR:

EUA: 

9h30 - Housing Starts (índice mensal de construção de novas casas nos Estados Unidos) e Building Permits (índice mensal de permissão para novas construções nos Estados Unidos);

11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: -0,04%

SP500: +0,05%

NASDAQ: +0,27%

OBSERVAÇÃO:
Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.