RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 29/05/2019

ÁSIA: As perspectivas de uma resolução para a atual guerra comercial entre os EUA e a China enfraqueceram, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ainda não está pronto para fazer um acordo comercial com a China. Isso levou a um "sell-off" nas ações dos EUA na terça-feira, o que afetou os mercados da Ásia nesta quarta-feira. 

Por outro lado, a China parece ter feito uma ameaça velada em relação aos minerais de terras raras, um componente crucial para a indústria de tecnologia dos EUA. Terras raras são usadas para fabricar telefones celulares, LEDs, carros elétricos e outros itens de alto valor. A China domina o mercado global, respondendo por 71% da oferta global de terras raras. O presidente chinês, Xi Jinping, visitou recentemente instalações de mineração e processamento de terras raras, aumentando a especulação de que Pequim poderia tornar os minerais mais caros ou indisponíveis se a guerra comercial continuar a se expandir.

As ações das empresas de terras raras subiram nesta quarta-feira. Na China, as ações da JL Mag Rare-Earth dispararam em torno de 10%, enquanto as da Innuovo Technology subiram 9,95%. As ações da Lynas na Austrália, um dos poucos mineradores de terras raras fora da China, dispararam mais de 15%.

No noticiário da moeda, a administração Trump evitou rotular a China como um manipulador de moeda, mas manteve o país em uma lista de monitoramento junto com outros oito países, como Alemanha, Itália, Japão, Coréia do Sul, Malásia e Cingapura. Após o anúncio, muitas dessas moedas continuaram enfraquecendo em relação ao dólar durante a tarde. O yuan chinês em terra fechou em 6,9143, enquanto a contraparte offshore era negociado em 6,9343. O won coreano, que se enfraqueceu significativamente em 2019 em meio a preocupações econômicas tanto no exterior quanto no mercado interno, era negociado em 1.195,35. O ringgit da Malásia caiu para 4.1970 contra o dólar. Por sua vez, o banco central da Malásia disse que a taxa de câmbio da moeda é determinada pelo mercado, informou a Reuters.

No Japão, o índice Nikkei caiu 1,21%, fechando em 21.003,37 pontos e o Topix, mais amplo, caiu 0,94. 

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,25%, com as ações da gigante Samsung Electronics caindo 1,76%.

O ASX 200 na Austrália caiu 0,69%, para 6.440,00 pontos, já que quase todos os setores foram negociados em baixa. Entre as gigantes da mineração, BHP caiu 0,6%, Fortescue Metals recuou 2,3% e Rio Tinto fechou em baixa de 0,7%.

As ações do continente chinês também tiveram um dia de baixas, com o composto de Xangai recuando 0,16%, enquanto o Shenzhen Composite fechou praticamente estável em 1.541,66. Na terça-feira passada, a Huawei Technologies entrou com uma ação no tribunal dos EUA contestando a constitucionalidade de uma lei que limita as vendas de seus equipamentos de telecomunicações.

O índice Hang Seng de Hong Kong recuou 0,57%. As ações do HSBC e do China Construction Bank, cotadas em Hong Kong, fecharam em baixa.

Os investidores aguardam a divulgação do PMI oficial da China para maio, que será um indicador do impacto inicial das tarifas aplicadas pelos EUA e que será divulgado na sexta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias continua o movimento de baixa nesta quarta-feira em meio a preocupações com a guerra comercial EUA-China e um possível impasse orçamentário entre a Itália e a UE.

O pan-europeu STOXX 600 cai 1,2% para seu ponto mais baixo desde 11 de março, com o setor de recursos básicos liderando as perdas no índice regional. Os setores de tecnologia, construção e materiais, varejo e bancos também operam em baixa durante a sessão da manhã.

Enter as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 2,6%, Antofagasta recua 2,2%, BHP perde 2,1% e Rio Tinto opera em baixa de 2,4%. 

Os investidores estão adotando uma abordagem mais cautelosa em relação aos ativos de risco, com a batalha comercial entre Washington e Pequim se apontando um ponto interrogação para os mercados globais. 

Temores de uma batalha política entre Roma e Bruxelas voltaram nesta semana, conforme relatos afirmando que a UE está considerando medidas disciplinares por conta do fracasso do governo italiano em controlar suas dívidas. O vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, disse que Roma pode receber uma multa de 3 bilhões de euros (US $ 3,3 bilhões) por acumular dívidas, déficit, quebrando as regras do bloco. Uma autoridade europeia disse que não pode confirmar se a Itália será multada, mas disse que a UE tem “algumas preocupações” sobre a trajetória fiscal do país.

Também pesa sobre os investidores europeus, os dados econômicos decepcionantes. Um indicador do sentimento do consumidor alemão caiu para seu nível mais baixo em dois anos na terça-feira.

Fatores isolados e sinais de uma perspectiva econômica mais fraca fizeram com que as taxas de desemprego na Alemanha aumentassem drasticamente em maio, em sincronia com as expectativas dos analistas. Os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram 60 mil em maio em comparação com abril. Economistas previam uma queda de 8.000. A taxa de desemprego ajustada aumentou para 5,0% em maio, ante uma baixa recorde de 4,9% em abril. A taxa de desemprego ajustada caiu para 4,9% em março, a menor taxa desde o início da série de dados em janeiro de 1992 para a Alemanha reunificada.

Entre outras notícias econômicas, o Banco Central Europeu publicou sua revisão semestral sobre a estabilidade financeira, alertando para uma maior volatilidade do mercado devido aos riscos decorrentes das guerras comerciais e do fraco crescimento econômico.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira de manhã, com as atuais tensões comerciais alimentando preocupações com as perspectivas de crescimento global. 

A aversão ao risco aumentou nos últimos dias, com dados econômicos decepcionantes nas principais economias despertando temores de uma recessão global, em um momento em que as duas maiores economias do mundo estão presas em uma longa disputa comercial.

Os investidores também observam a rentabilidade dos títulos, como o rendimento dos títulos americanos de três meses em 2,35%, enquanto os títulos de 10 anos está em 2,23%. Isso é chamado de inversão da curva de juros, quando os títulos de longo prazo pagam taxas menores do que os de curto prazo e historicamente sinaliza uma recessão a vista. O rendimento dos títulos de 10 anos está em uma baixa desde outubro de 2017.

Na agenda de dados econômicos, a pesquisa de manufatura do Fed de Richmond para maio é esperada por volta das 11h00 e os dados de serviços do Fed de Dallas está definidos para seguir um pouco depois.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,62%

SP500: -0,59%

NASDAQ: -0,82%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.