RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 16/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia fechou em alta na quinta-feira, depois que os mercados dos EUA dispararam, devido um declínio inesperado nos números da inflação em dezembro.

O Kospi da Coreia do Sul encerrou o dia com alta de 1,23%, em 2.527,49 pontos. O banco central da Coreia do Sul surpreendeu o mercado ao manter as taxas de referência inalteradas em 3%. Economistas esperavam que o BoK cortasse sua taxa básica de juros em 25 pontos-base.

O índice Nikkei do Japão fechou com alta de 0,33%, em 38.572,60 pontos. O índice de preços ao produtor do Japão em dezembro subiu 3,8% na base anual, em linha com as expectativas de economistas.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,23%, em 19.522,89 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, ganhou 0,11%, encerrando o dia em 3.800,38 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o dia com alta de 1,38%, em 8.327,00 pontos, com todos os 11 setores subindo. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente do país em dezembro aumentou ligeiramente para 4%, ante 3,9% em novembro, em linha com as estimativas dos economistas, enquanto foram criados 56.300 novos empregos, bem acima das expectativas do mercado. Alguns economistas disseram que a força do mercado de trabalho pode impedir o RBA de cortar as taxas de juros de 4,35% em sua primeira reunião do ano, que será realizada no próximo mês. As gigantes da mineração BHP, Fortescue e Rio Tinto subiu 0,5%, 0,3% e 0,1%, respectivamente. A Rio Tinto disse em sua atualização trimestral que os embarques de minério de ferro para a China caíram no trimestre de dezembro em meio à demanda chinesa enfraquecida e à queda da produção. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 0,8%, enquanto Woodside avançou 0,2%.

EUROPA: O otimismo impera sobre os mercados europeus nesta quinta-feira, com ações de casas de luxo disparando devido aos fortes resultados do proprietário da Richemont, proprietária de marcas renomadas como Panerai, IWC, Baume & Mercier, Montblanc, Piaget e Cartier.

O índice regional Stoxx 600 sobe mais de 1% nas negociações matinais.

O CAC 40 da França lidera os ganhos entre as principais bolsas, com alta de 1,8%, com as empresas de luxo ampliando os ganhos após os resultados da Richemont da Suíça.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,1%, Antofagasta dispara 3,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 1% e 1,6%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,5%.

O alemão DAX 30 cai 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em território positivo na quinta-feira, depois que o S&P 500 registrou seu melhor dia desde novembro, após uma melhora moderada na inflação básica no índice de preços ao consumidor de dezembro e fortes lucros de grandes bancos estimulando um rali de riscos.

Durante a sessão regular de quarta-feira, o índice Dow Jones subiu 1,65%, fechando em 43.221,55 pontos, o S&P 500 subiu 1,83%, em 5.949,91 pontos. enquanto o Nasdaq Composite liderou os ganhos, avançando 2,45% e fechando em 19.511,23 pontos.

A inflação básica no índice de preços ao consumidor, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, em dezembro, desacelerou para 3,2% em uma base anualizada. Isso está um pouco abaixo do número de 3,3% esperado por economistas. A inflação subjacente cresceu 0,2% no mês, também abaixo do esperado pelos economistas em 0,1 ponto percentual. O índice não essencial subiu 0,4% no mês, levando a taxa de 12 meses para 2,9%. Enquanto os economistas esperavam um ganho mensal de apenas 0,3%, a taxa de crescimento anualizada de 2,9% estava em linha com as previsões.

A leitura do IPC principal mais fraca do que o esperado deve ajudar a acalmar os temores de uma reaceleração da inflação. Esses dados vem um dia após o índice de preços ao produtor mostrar que os preços no atacado subiram menos do que o esperado em dezembro, aliviando as preocupações dos investidores de uma aceleração da inflação, no entanto, a leitura não alterou as expectativas do mercado de que o Federal Reserve manteria as taxas de juros estáveis ​​em sua reunião de 28 a 29 de janeiro, visto que os dados do mercado de trabalho permanecem robustos.

Wall Street espera mais "insights" sobre o estado da economia na quinta-feira. O relatório de vendas no varejo de dezembro será divulgado às 10h30 e deve mostrar um aumento de 0,5%, abaixo da alta de 0,7% no mês anterior, de acordo com uma estimativa da Dow Jones. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o índice de manufatura do Fed da Filadélfia também devem ser divulgados no mesmo horário.

Morgan Stanley e Bank of America devem divulgar seus lucros na quinta-feira, encerrando os relatórios dos grandes bancos na temporada do quarto trimestre.

Ainda nesta quinta-feira, os "traders" acompanharão Scott Bessent, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para secretário do Tesouro, que comparecerá ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA para uma audiência que os investidores buscarão pistas sobre tarifas e outras políticas do novo governo.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin ampliou sua recuperação na quarta-feira, pairando em US$ 100.000 após relatório de inflação alimentar o apetite de risco dos investidores.

A principal criptomoeda ganhou 7% nos últimos 2 dias, de acordo com a Coin Metrics, chegando a subir para US$ 100.715,13 no pregão do fim da tarde. O índice CoinDesk 20, que mede o mercado mais amplo de criptomoedas, ganhou 7% na sessão de quarta-feira.

Bitcoin: +2,48% US $ 99.206,5

Ethereum: +4,21% US $ 3.334,62

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:

Dow: +0,08%

S&P 500: +0,28%

NASDAQ: +0,44%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +1,92%

Bent: -0,11%

WTI: -0,04%

Soja: -1,07%

Ouro: +0,77%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA - 15/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta na terça-feira, após Wall Street flutuar, enquanto os investidores aguardavam a divulgação dos dados de inflação dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,34%, em 19.286,07 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, subiu 2,63%, o maior ganho em um dia desde 7 de novembro, para terminar o dia em 3.820,53.

No Japão, o Nikkei caiu 1,83%, para fechar em 38.474,30 pontos, estendendo a sua sequência para quatro dias de perdas.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,02%, em 2.496,81 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,22%, fechando em 8.213,30 pontos, com oito dos 11 setores no vermelho. A sessão segue a alta de 0,5% na terça-feira. A Fortescue subiu 1,8%, assim como as mineradoras Pilbara Minerals e Northern Star Resources, que fecharam em alta de 4,1% e 1,1%. A BHP caiu 0,7% e Rio Tinto recuou 0,2%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy tombaram 0,2% e 0,6%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na quarta-feira, com os investidores reagindo a uma leitura de inflação mais fria do que o esperado no Reino Unido e aguardando dados de inflação dos EUA que informarão a tomada de decisão do Federal Reserve sobre cortes nas taxas de juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe cerca de 0,3% durante a sessão matinal.

O FTSE 100 do Reino Unido sobe 0,7%, após dados oficiais mostrarem que a inflação do Reino Unido em dezembro, caiu para 2,5%, abaixo do esperado. Economistas previam que a leitura permaneceria inalterada em relação à leitura de 2,6% de novembro. Os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido, caíram na manhã de quarta-feira, depois que dados de inflação indicaram que os aumentos de preços diminuíram na Grã-Bretanha no mês passado.

Na Alemanha, a economia contraiu 0,2% em 2024, a segunda desaceleração anual consecutiva do país, segundo dados do Destatis. A queda ficou em linha com as expectativas dos economistas, de acordo com dados do LSEG. Segundo a presidente da agência de estatísticas alemã, as “pressões cíclicas e estruturais” impediram um desenvolvimento econômico mais forte. A economia da Alemanha já havia contraído 0,3% em 2023. O Destatis também divulgou na quarta-feira uma primeira leitura antecipada do PIB no quarto trimestre. A economia caiu 0,1% nos três meses até o final de dezembro, em comparação com o trimestre anterior. A primeira leitura regular do PIB da Alemanha para o quarto trimestre será divulgada no final deste mês, observou o Destatis. O alemão DAX 30 sobe 0,5%.

Na França, o CAC 40 sobe 0,1%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta na manhã de quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor de dezembro, um indicador importante da inflação.

Na sessão regular de terça-feira, o Dow ganhou 0,52%, fechando em 42.518,28 pontos, enquanto o S&P 500 adicionou 0,11%, em 5.842,91 pontos. Por outro lado, uma revés em "players" de tecnologia pesou no Nasdaq Composite, que caiu 0,23%, em 19.044,39 pontos.

Os movimentos ocorreram depois que o relatório de inflação no atacado de dezembro veio mais leve do que o esperado. O índice de preços ao produtor adicionou apenas 0,2%, menos do que a estimativa para um aumento de 0,4%, aliviando as preocupações dos investidores de um ressurgimento da inflação.

Após a divulgação desses dados, os investidores agora voltam sua atenção para a leitura do índice de preços ao consumidor de dezembro, que será divulgada às 10h30 desta quarta-feira. Economistas esperam que o IPC principal tenha subido 0,3% em uma base mensal e ganhando 2,9% nos 12 meses anteriores. A leitura da inflação é muito importante para o Federal Reserve, que tomará sua decisão sobre a taxa de juros no final deste mês.

A temporada de lucros do quarto trimestre começa esta semana, com uma série de grandes empresas do setor de serviços financeiros relatando seus lucros. BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs e Citigroup publicará os resultados antes do sino de abertura de quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: +0,33% US $ 96.954,5

Ethereum: -0,61% US $ 3.213,7

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: +0,11%

S&P 500: +0,08%

NASDAQ: +0,16%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,71%

Bent: +0,34%

WTI: +0,45%

Soja: +0,17%

Ouro: +0,97%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.

RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA - 09/01/2025

Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia caíram na quinta-feira após uma sessão instável, com investidores preocupados com a desinflação ao consumidor na China e que o Federal Reserve possa adiar a flexibilização da política monetária por preocupações com a inflação.

Os dados de inflação da China para dezembro mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 0,1% no mês passado em relação ao ano anterior, enquanto o índice de preços ao produtor caiu 2,3% na comparação anual, recuando pelo 27º mês consecutivo. Economistas esperam que o IPC permaneça baixo por mais tempo e que o IPP permaneça em deflação ao longo de 2025 e que a inflação para 2025 chegue a 0,4%. Essas leituras ocorrem depois que projetos de infraestrutura e imobiliários foram temporariamente suspensos, disse o National Bureau of Statistics, prejudicando a demanda por aço. A inflação ao consumidor quase zero indica que a China continua a lutar contra a fraca demanda interna, o que elevou o espectro da deflação. O consumo não conseguiu se recuperar, apesar de uma série de medidas de estímulo introduzidas por Pequim desde setembro passado, que incluíram reduções nas taxas de juros, apoio aos mercados de ações e imobiliários e aumento dos empréstimos bancários.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,20%, fechando em 19.240,89 pontos, enquanto o CSI 300 da China continental, que agrupa ações das maiores "blue chips" de Xangai e Shenzhen, caiu 0,25%, fechando em 3.779,87 pontos.

O Nikkei do Japão caiu 0,94%, para fechar em 39.605,09 pontos, após o iene japonês recuperou da mínima de cinco anos registrado na quarta-feira e se fortaleceu ligeiramente para 158,05 contra o dólar americano.

O índice Kospi da Coreia do Sul avançou 0,03% e fechou em 2.521,90 pontos.

O S&P/ASX200 caiu 0,24%, para 8.329,20 pontos, com 10 dos 11 setores sendo negociados no vermelho. As perdas ocorrem depois que o ASX registrou uma alta consistente na quarta-feira, quando ganhou 0,8% depois que dados positivos de inflação deixaram os investidores esperançosos por cortes nas taxas de juros mais cedo do que o esperado. O peso-pesado da mineração BHP caiu 0,3%, no entanto, a Rio Tinto e a Fortescue subiram 0,5% e 1,9%. O setor de energia também perdeu parte do impulso positivo da semana passada, com a Woodside Energy e a Yancoal caindo 0,2%, 0,8%, respectivamente.

EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção nesta quinta-feira, com os mercados globais focados nas perspectivas de inflação.

O índice pan-europeu Stoxx 600 começou o dia em baixa, com o setor de varejo caíndo e as ações de mineração subindo.

O DAX da Alemanha cai 0,1%, enquanto o CAC 40 da França opera estável.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,5%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American e Antofagasta disparam mais de 3% cada, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,4% e 2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,9%.

Na maior economia do velho continente, as importações alemãs em novembro recuaram 3,3%, enquanto as exportações aumentaram 2,1% em relação ao mês anterior. As exportações totalizaram 127,3 bilhões de euros e as importações totalizaram 107,6 bilhões de euros. A balança comercial da Alemanha resultou em um superávit de 19,7 bilhões de euros. Segundo o Destatis, o escritório de estatísticas do país, os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha nas exportações, enquanto a maioria das importações veio da China.

EUA: O presidente Joe Biden declarou 9 de janeiro, o dia nacional de luto, para coincidir com o funeral de estado do ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, na Catedral Nacional de Washington.

Carter foi eleito o 39º presidente dos EUA em 1976, assumiu a presidência em 1977 e ficou até janeiro de 1981. Carter morreu em 29 de dezembro de 2024 aos 100 anos.

A Bolsa de Valores de Nova York e o Nasdaq ficarão fechadas na quinta-feira. Os mercados de títulos fecharão mais cedo, às 16h00 (horário de Brasilia), enquanto as bolsas de opções, como os mercados Cboe Global e a BOX Exchange, estarão fechadas. A Mesa de Negociação de Mercado Aberto do Fed de Nova York, que compra títulos do Tesouro, estará aberta. O Fedwire Securities Service, que é usado para emitir títulos para o Tesouro e agências governamentais, também manterá o horário regular.

CRIPTOMOEDAS:

Bitcoin: -2,04% US $ 93.507,00

Ethereum: -1,06% US $ 3.316,23

ÍNDICES FUTUROS - 7h00:

Dow: -0,02%

S&P 500: -0,11%

NASDAQ: -0,27%

COMMODITIES:

MinFe Dailan: +0,53%

Bent: -0,13%

WTI: -0,20%

Soja: -0,54%

Ouro: +0,33%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.