RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 03/07/2019

ÁSIA: A maioria dos principais mercados asiáticos recuou na quarta-feira, uma vez que preocupações com o comércio mundial pesaram sobre o sentimento dos investidores.

O brilho do anúncio de trégua do fim de semana passado deu lugar à incerteza de que um acordo possa realmente ser efetivado em breve, devido preocupações com a política comercial dos EUA que continuam a pesar sobre o sentimento dos investidores. 

Na segunda-feira, Washington ameaçou impor tarifas sobre US $ 4 bilhões em bens da União Europeia em uma longa disputa sobre subsídios de aeronaves, em meio a uma disputa de 15 anos na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre subsídios de aeronaves concedidos à fabricante aeroespacial americana Boeing e à sua contraparte europeia, a Airbus.

O Departamento de Comércio dos EUA também anunciou na terça-feira que tarifas de até 456% sobre certos produtos siderúrgicos produzidos na Coreia do Sul ou Taiwan e que são enviados posteriormente ao Vietnã para processamento antes da exportação para os Estados Unidos, alegando que eles estão burlado os direitos antidumping e anti-subsídios dos EUA.

O Nikkei do Japão caiu 0,53%, enquanto o Topix caiu 0,65%.

Na China continental, o composto de Xangai recuou 0,94% e o Shenzhen Composite caiu 1,18%. Uma pesquisa privada na quarta-feira mostrou que o crescimento no setor de serviços da China desacelerou para uma baixa de quatro meses em junho.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,23%, fechando em 2.096,02 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,07%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 contrariou a tendência regional e encerrou o pregão em 0,49%, com o otimismo por conta da queda das taxas de juros e recuo nos rendimentos das obrigações levando os investidores ao mercado de ações local, que ficou próximo de uma nova alta de 11 anos e meio.

As principais mineradoras avançaram com o minério de ferro testando novas altas de cinco anos. BHP acrescentou 0,1% para encerrar a sessão em US $ 42,08, a Rio Tinto subiu 0,6% para US $ 107,05 e Fortescue Metals Group subiu 2,4% para US $ 9,40. As produtoras de ouro também avançaram após o metal precioso atingir a maior alta de seis anos na terça-feira. Santa Barbara subiu 4,4%, Saracen Mineral Holdings acrescentou 3,6%, Resolute Mining subiu 2,7%, Evolution Mining avançou 3% e a Newcrest Mining subiu 1,7%.

Produtores de energia local caíram, pesada pelo recuo do preço do petróleo. Woodside Petroleum recuou 2,4%, Santos caiu 4,2% e a Oil Search caiu 2,8%. As ações da Beach Energy caíram 6,4%, após a empresa anunciou que a Mitsui E & P Australia adquiriu 17% de participação da Beach Energy.

Rainer Michael Preiss, diretor executivo da Taurus Wealth Advisors, disse na quarta-feira: “Acho que os sinais de recessão estão aumentando”... “Cada número em muitos países ao redor do mundo que eu olho parece implicar que as economias estão enfraquecendo muito mais rápido que os preços das ações”.

EUROPA: Os mercados europeus negociam em alta na quarta-feira de manhã.

Líderes da União Europeia concordaram após 3 dias de negociações nesta terça-feira em nomear Christine Lagarde, Diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), como nova diretora do Banco Central Europeu (BCE) no lugar de Mario Draghi, cujo mandato termina em 31 de outubro. A alemã Ursula von der Leyen foi proposta para substituir o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker, o belga Charles Michel pelo presidente do Conselho Europeu e o espanhol Josep Borrell pelo chefe de política externa da UE, após três dias de negociações. O acordo deve agora ser aprovado pelo Parlamento Europeu.

O Stoxx 600 sobe 0,7%, atingindo seu ponto mais alto desde o início de maio, com setores de alimentos e bebidas liderando os ganhos, enquanto ações de petróleo e gás recuam no início do pregão. O índice pan-europeu subiu 0,4% na terça-feira.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 1,2%, Antofagasta recua 0,4%, enquanto BHP sobe 0,8% e Rio Tinto avança 1,1%.

Os investidores também estarão monitorando as tensões no Oriente Médio, já que os signatários europeus do acordo nuclear iraniano expressaram preocupação com a aparente violação dos limites de urânio por Teerã, enquanto Israel disse estar preparando seus militares para possível envolvimento em conflitos entre Irã e EUA.

Entre os dados econômicos, os levantamentos do Índice PMI mostraram-se decepcionantes. Embora a leitura do PMI composto para a Zona do Euro da Markit para junho tenha ficado ligeiramente acima de sua modesta expectativa modesta, de 52,2 contra 52,1 esperadas, tanto o PMI de serviços da China quanto do Reino Unido ficaram aquém das expectativas. O PMI de serviços Caixin da China para junho foi de 52, comparado a 52,7 esperado por um consenso de economistas e o PMI de serviços do Reino Unido para junho foi de 50,2 versus consenso de 51 dos analistas.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã de quarta-feira, com investidores aguardando novos dados econômicos em meio à preocupações com o crescimento econômico global.

Uma forte recuperação nos mercados globais de ações após uma trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo parece estar lutando para manter o ímpeto na quarta-feira. O entusiasmo inicial com a última trégua comercial entre Washington e Pequim foi superado pela intensificação das preocupações com a ameaça da administração Trump sobre tarifas sobre produtos europeus. A decisão ocorre depois que o governo dos EUA ameaçou taxar bens da UE no valor de US $ 4 bilhões na segunda-feira, como parte de uma longa disputa sobre subsídios de aeronaves.

Na noite de terça-feira, Trump disse que pretende nomear Judy Shelton e Christopher Waller para os dois lugares vagos no Conselho de Governadores do Federal Reserve. Isso poderia dar a Trump mais aliados em seus esforços para persuadir o Fed a cortar as taxas de juros; Shelton defendeu publicamente as taxas de corte e Waller foi vice-presidente do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que pressionou por um corte nos juros na última reunião do Fed.

Os dados da folha de pagamento da ADP para junho são esperados às 9h15 e os dados semanais de desemprego e os dados do comércio internacional de maio serão divulgados às 9h30.  O índice PMI final de serviços sairá as 10h45, enquanto o índice de não fabricação e o PMI de serviços do Institute for Supply Management para junho e os pedidos das fábrica para maio seguirão às 11h00.

  

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +0,20%

SP500: +0,26%

NASDAQ: +0,35%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - TERÇA-FEIRA 02/07/2019

ÁSIA: As bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção na terça-feira, com investidores avaliando a redução da taxa de câmbio do Reserve Bank of Australia(RBA) para uma nova baixa histórica, enquanto a poeira das notícias da trégua das batalhas entre os EUA e China do fim de semana baixava.

O presidente Donald Trump disse na segunda-feira que a retomada das negociações "já começaram" e que qualquer acordo "tem que ser melhor para nós do que para eles". Mas dias após o fim da guerra comercial, detalhes ainda são escassos. Analistas do Morgan Stanley alertaram que, salvo progresso concreto, a alta por conta da trégua pode ter vida curta.

Na China continental o dia foi de indefinição, com o Shenzhen Composite subindo 0,16% e o composto de Xangai recuando 0,03%.

Os invesdores de Hong Kong voltaram às negociações depois de um feriado na segunda-feira e o índice Hang Seng fechou em alta de 1,17%.

O Nikkei do Japão acrescentou 0,11%, enquanto o Topix subiu 0,31%. Na Coreia do Sul, no entanto, o Kospi caiu 0,36%.

Na Austrália, o S & P / ASX 200 avançou 0,08%, ao terminar seu dia de negociação em 6.653,20 pontos, com avanço da maioria dos setores após anúncio de política monetária do RBA, que reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, para 1%, o segundo mês consecutivo de abrandamento depois que reduziu as taxas em junho. O banco central citou riscos de crescimento por conta da disputa comercial global.

Entre as mineradoras australianas, BHP subiu 0,6%, Fortescue Metals avançou 0,1% e Rio Tinto subiu 1,3%.

Os preços do petróleo recuperaram no horário comercial asiático, com os futuros do Brent subindo 0,26%, para US $ 65,23 por barril, enquanto os futuros do petróleo nos EUA avançaram 0,14%, para US $ 59,17 por barril. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) concordou na segunda-feira em estender os cortes de produção em nove meses. O acordo foi aprovado por aliados não pertencentes à OPEP, como a Rússia, em uma reunião na terça-feira.

EUROPA: Investidores europeus operam com cautela na terça-feira, enquanto autoridades americanas aumentam pressão sobre a União Europeia devido a supostos subsídios para a fabricante dos aviões Airbus SE.

O pan-europeu Stoxx 600 segue uma gangorra, ao abrir em alta de 0,2%, com as ações de seguros ganhando 0,6%, enquanto os automóveis caíram 0,3%, mas já entregando os ganhos no período da manhã, ao recuar 0,08%. Na segunda-feira fechou em alta de 0,8%.

Entre as mineradoras listadas em Londres, Anglo American cai 0,1%, Antofagasta recua 2,4%, enquanto BHP sobe 0,6% e Rio Tinto avança 1%.

Poucos dias depois de conseguir uma trégua na guerra comercial EUA-China, a Casa Branca passou a pressionar a Europa na segunda-feira, propondo US $ 4 bilhões em possíveis tarifas adicionais para produtos da União Europeia em meio a uma longa disputa sobre os subsídios aéreos, listando azeitonas, queijo italiano e uísque escocês entre aqueles que poderiam ser atingidos pelas novas taxações.

O investidor da Europa também focará no terceiro dia consecutivo de discussões sobre quem deve assumir os cargos mais altos do bloco até 2025. Líderes dos 28 países-membros se envolveram em negociações exaustivas na segunda-feira, que resultaram no bloqueio do ex-ministro das Relações Exteriores holandês Frans Timmermans de substituir Jean-Claude Juncker no comando da Comissão da UE.

Entre os dados econômicos, o Reino Unido registrou uma perda considerável na pesquisa do índice PMI de construção da IHS Markit em junho, chegando a 43,1 versus 49,3 previstos em uma pesquisa de economistas da Thomson Reuters. A incerteza do Brexit foi amplamente citada como um fator chave para o fraco número,  o menor desde abril de 2009.

EUA: Os futuros do índice de ações dos Estados Unidos operam em ligeira baixa na manhã de terça-feira, em meio a incertezas sobre a perspectiva de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O foco do mercado está em grande parte sintonizado com a evolução do comércio global, depois que os EUA e a China concordaram em reiniciar as negociações comerciais no fim de semana. O presidente Donald Trump disse na segunda-feira que qualquer acordo comercial com Pequim deve ser “um pouco inclinado” em favor de Washington. O governo dos EUA também ameaçou impor tarifas sobre US $ 4 bilhões em bens  da União Europeia em uma longa disputa sobre subsídios de aeronaves.

As ações dos EUA subiram na sessão anterior, com os investidores aplaudindo uma trégua comercial destinada a resolver o conflito em curso, no entanto, os investidores estão cautelosos na terça-feira, esperando por sinais reais de progresso para resolver uma disputa que afetou o comércio global, o sentimento empresarial e o crescimento econômico.

Na frente de dados, os investidores devem monitorar os últimos números de vendas de veículos leves para junho na terça-feira.

As principais bolsas dos EUA estarão abertos na quarta-feira até um meio dia, mas o Dow Jones Industrial, o S & P 500 e o Nasdaq Composite fechará na quinta-feira, 4 de julho, em observância ao feriado do Dia da Independência. 

O S & P 500 ganhou 16,5% este ano até o fechamento de segunda-feira, enquanto o Dow subiu 13,9%. O Nasdaq adicionou 20,1%.

A Associação dos Mercados Financeiros e do Mercado de Valores, ou Sifma, recomendou que os mercados de títulos do governo e outros títulos de renda fixa fechem às 15h de quarta-feira e permaneçam fechados na quinta-feira.

Os mercados dos EUA reabrirão na sexta-feira para fechar a semana de negociações. 

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: -0,13%

SP500: -0,12%

NASDAQ: -0,22%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.

RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 01/07/2019

ÁSIA: Os mercados da região Ásia-Pacífico subiram na segunda-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordarem em suspender novas tarifas, em um esforço para retomar as negociações comerciais.

Ações chinesas do continente subiram no dia. O composto de Xangai avançou 2,22%, enquanto o Shenzhen Composite adicionou 3,46%. O índice CSI 300, que acompanha as maiores ações listadas no continente, subiu 2,88%.

No Japão, o Nikkei subiu 2,13%, com a fabricante de robôs e peso-pesado do índice, Fanuc subindo cerca de 3%. O índice Topix ganhou 2,17%.

O australiano S & P / ASX 200 subiu 0,44% para terminar seu dia de negociação em 6.648,10 pontos. Entre as mineradoras, BHP e Rio Tinto avançaram 1,2% cada, enquanto Fortescue subiu 1,7%.

Em sentido contrário, Kospi da Coreia do Sul fechou em baixa de 0,28%, com as ações da Samsung Electronics caindo 0,85%. 

O índice Hang Seng de Hong Kong permaneceu fechada na segunda-feira por conta de um feriado.

A decisão Trump e Xi saíram de uma reunião nos bastidores da reunião do Grupo dos 20 em Osaka, no Japão. Ambas as partes confirmaram em comunicados separados que não pretendiam cobrar novas tarifas contra os produtos uns dos outros no presente momento. Ainda assim, analistas disseram que é improvável que a decisão estimule novos negócios, pois embora o pior tenha sido evitado, a ameaça de novas tarifas permanece e é improvável que a trégua dê muita confiança à investimento das empresas e novas contratações.

Analistas do Citi disseram em uma nota: “Esperamos que a trégua dure até o final do ano, com 2020 sendo potencialmente um ano de ‘Deal-maker’”.

Sobre o tema da Huawei, Trump sugeriu que ele estará revertendo a decisão de seu governo de proibir as empresas americanas de vender produtos para o gigante das telecomunicações chinesas. Anteriormente, Washington havia descrito a gigante da tecnologia como um risco de segurança para os EUA e seus aliados. Ainda assim, Trump disse que a questão da Huawei só será resolvida na conclusão das negociações.

A atividade manufatureira chinesa recuou em junho. Dados divulgados na segunda-feira de uma pesquisa privada mostraram que a atividade da fábrica chinesa em junho encolheu inesperadamente. O Índice PMI de fábrica da Caixin / Markit para junho foi de 49,4. Os analistas esperavam que o indicador chegasse aos 50. Uma leitura do PMI acima de 50 indica expansão, enquanto aqueles abaixo desse valor sinalizam contração. 

A atividade manufatureira chinesa oficial divulgado no domingo encolheu mais que o esperado em junho. O Índice PMI oficial ficou em 49,4 em junho, inalterado em relação ao mês anterior e abaixo das expectativas de 49,5.

EUROPA: Os mercados europeus avançam na segunda-feira após Trump e Xi Jinping terem concordado em suspender as tarifas adicionais em uma tentativa de retomar as negociações.

O Pan-Europeu Stoxx 600 sobe 1,1% no início da sessão, com o setor de tecnologia liderando os ganhos, já que todos os setores negociam em território positivo.

Fabricantes de chips europeus monopolizam o topo do índice blue chip europeu na segunda-feira em resposta à notícia sobre a Huawei. As ações da AMS subiu 9,8%, enquanto a STMicro, ASMI e Infineon avançam mais de 5%. O índice de tecnologia Stoxx 600 atingiu o maior valor em um ano nos primeiros acordos.

O grupo italiano de infra-estrutura Atlantia viu suas ações caírem para o fundo do Stoxx 600, após temores de que o governo italiano possa rescindir uma concessão nacional de rodovias, responsável por um terço dos lucros da empresa.

Entre as empresas de mineração listada em Londres, anglo American sobe 1,4%, Antofagasta sobe 2,3%, enquanto BHP sobe 1,4% e Rio Tinto adiciona 1%.

Uma reunião emergencial da cúpula da União Europeia para decidir que os altos cargos do bloco enfrentam problemas novamente, depois que um acordo preparado por vários líderes europeus para designar o ex-chanceler holandês Frans Timmermans como presidente da Comissão Europeia foi rejeitado pela centro-direita e líderes da Europa Oriental.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que a primeira entrega do sistema russo de defesa antimísseis S-400 ocorrerá dentro de 10 dias, informou a emissora NTV no domingo, um dia depois que Erdogan disse que Trump havia dito que não haveria sanções americanas sobre o acordo.

EUA: Os futuros de ações dos EUA iniciam o segundo semestre com uma nota positivo após um grande primeiro semestre.

Trump disse que a reunião foi tão bem quanto poderia, observando: “Estamos de volta aos trilhos”. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua disse que os dois líderes concordaram em “reiniciar as consultas comerciais entre seus países com base na igualdade e respeito mútuo”.

Trump acrescentou que os EUA vão aliviar as restrições às empresas americanas de venderem produtos para a Huawei, a gigantesca empresa de telecomunicações da China. Os EUA impediram que as empresas vendessem para a Huawei em maio, citando preocupações com a segurança nacional. O presidente dos EUA também disse que a China “compraria mais produtos agrícolas”.

A revogação da proibição da Huawei pode favorecer ações de fabricantes de chips, como a Skyworks Solutions, a Qorvo e a Micron Technology , todas com exposição à receita da Huawei. A Skyworks e a Micron caíram pelo menos 10% em 2019 até o pregão de sexta-feira. Qorvo caiu 16,9% no acumulado do ano.

Chetan Ahya, chefe global de economia do Morgan Stanley, descreveu o resultado da reunião como “uma pausa incerta”.

Comentários de Larry Kudlow, diretor do Conselho Econômico Nacional, aumentaram a incerteza em torno das relações comerciais EUA-China. Kudlow disse no domingo que Trump não estava concedendo anistia geral à Huawei. Ele também disse que não há cronograma para quando o acordo pode ser finalizado.

Espera-se que os ganhos do segundo trimestre para o S & P 500 caiam em uma base anual, de acordo com dados da FactSet. Os analistas também reduziram a previsão de lucros do terceiro trimestre ao mostrar uma contração em relação ao ano anterior, já que as expectativas de lucro para as multinacionais com exposição à China azedaram.

A China e os EUA estão envolvidos em uma guerra comercial há mais de um ano. Naquela época, os EUA impuseram tarifas sobre mais de US $ 250 bilhões em importações chinesas. A China retaliou com impostos próprios sobre produtos dos EUA.

Entre as notícias econômicas, os dados de gastos de fabricação e construção de ISM são esperados às 11h00 da manhã.

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:

Dow: +1,09%

SP500: +1,15%

NASDAQ: +1,82%

OBSERVAÇÃO: Este  material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.