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segunda-feira, 18 de outubro de 2010

SEGUNDA-FEIRA 18/10/2010

(1) RESUMO DO CENÁRIO:

Mercados de ações na Ásia fecharam em sua maioria em queda nesta segunda-feira, inspirado no desempenho de Wall Street na sexta-feira, após discurso do Presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, manter as chances para implementar novas medidas econômicas, mas não chegou a dar nenhuma pista sobre quando as novas medidas seriam anunciadas, o que chegou a frustrar o mercado, dando ao dólar dos EUA um pouco de força e consequentemente queda nas commodities. Fusões e aquisições estava entre os destaques australiano, com ações da Perpétuo subindo 23%, depois que a companhia anunciou proposta da "private equity" Kohlberg Kravis Roberts & Co.para adquirir suas ações. Bancos e mineradoras responderam por grande parte da fraqueza do mercado local, com BHP Billiton e Rio Tinto encerrando plano de uma joint venture de US$ 116.000.000.000, depois que eles foram informados de que a proposta não seria aprovada em sua forma atual em cinco órgãos reguladores internacionais por preocupações anti-dumping. Newcrest Mining também caiu de 2,5%.

JAPÃO: Em Tóquio, destaque para compra de barganha de ações classificadas como defensivas, com o mercado testando suporte. Exportadores e montadoras de autos também tiveram interesse de compradores, após recentes quedas impulsionada pela preocupação com a valorização do iene. O mercado aguarda a reunião do grupo dos 20 que reúnem-se na Coreia do Sul para discutir questões de moeda. Mazda Motor caíram 2,3% após jornal local dizer sem citar fontes, que a Ford Motor venderá a maior parte de sua fatia da montadora para a Sumitomo e outras empresas com ligações comerciais estreitas com a montadora japonesa em que as duas empresas chegaram a um acordo básico sobre o negócio, o que deve reduzir a participação da gigante automobilística dos EUA na Mazda para 3,0% (menos dos 11% atuais). A Mazda não confirmou.

CHINA: Mercados chineses em queda. Destaque para empresas siderúrgicas com expectativa de preços melhores para o aço, devido às crescentes pressões inflacionárias e força recente do yuan. Baoshan Iron & Steel ganhou 3,7% e Angang Steel subiram 2,3%. Setores bancário e commodities puxaram a queda de Hong Kong.
Em Xangai, a Air China ganhou 4,1%, com expectativa de que o aumento do yuan possa reduzir os custos de combustível para companhias aéreas.

EUROPA: Mercados europeus abriram em queda na segunda-feira, pressionadas pelas ações da Philips Electronics que caem quase 5% depois de anunciar perspectiva cautelosa sobre as receitas do quarto trimestre e também devido ao abandono do acordo entre a Rio Tinto e BHP Billiton que pesam sobre essas ações em Londres. As ações da Rio Tinto caem 2,1% e as da BHP Billiton caem 2%.
Outras mineradoras segue o mesmo caminho: Antofagasta diminuíram 2,8%, Xstrata queda de 2,7% e Lonmin queda de 2,6%. No lado positivo, as ações da BlueBay Asset Management sube 30% depois que concordou em ser comprado pela Royal Bank of Canada. Na França, as ações do grupo de artigos de luxo PPR caem 1,6%, enquanto as da Peugeot perderam de 2%. Na Alemanha a queda é liderada pela BMW com queda de 1,2%, e a MAN com redução de 1,1%. A gigante do petróleo BP anunciou que vai vender seus negócios na TNK-BP (terceira maior petrolifera russa) por US $ 1,8 bilhões para empresas da Venezuela e Vietnam. As vendas fazem parte do plano da BP, anunciada em julho, para levantae até US $ 30 bilhões até o final de 2011 para ajudar a empresa a cumprir as suas obrigações financeiras decorrentes do recente derramamento de óleo. no Golfo do México.

(2) AGENDA DO MERCADO :

HOJE:

EUA:
11h15 - Industrial Production (produção industrial) e Capacity Utilization (capacidade industrial instalada), ambos de setembro.

AGENDA DE AMANHA:
BRASIL: Primeiro dia da reunião do Copom (os membros do Comitê expõem suas opiniões sobre a conjuntura econômica nacional).
EUA: 10h30 - Housing Starts (número de casas que começaram a ser construídas) e Building Permits (quantas autorizações para a construção de imóveis foram concedidas), de setembro.
EUROPA: Current Account index (diferença entre os produtos exportados e importados, serviços e pagamentos de juros (exportações menos importações).
REINO UNIDO: Prelim GDP (Estimativa para o Produto Interno Bruto) e Index of Services (atividade no setor de serviços).
ALEMANHA: GfK German Consumer Climate (nível de confiança dos consumidores na atividade econômica).

(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h40):

ÁSIA
Austrália: -0,73%
Nikkei: -0,02%
Hong Kong: -1,21%
Xangai Composite: -0,54%
EUROPA
London - FTSE: -0,09%
Paris Cac 40: -0,25%
Netherlands: -0,17%
Frankfurt - Dax: +0,09%
Madrid IBEX: -0,71%
Zurich: +0,33%
Milão Mib: +0,32%
Moscow: -0,79%

PETRÓLEO
BRENT: -0,71%
WTI: -0,69%

COMMODITIES METÁLICAS
COBRE: -0,71%
NIQUEL: -1,11%

ÍNDICES FUTUROS AMERICANO
Dow: -0,27%
S&P: -0,40%
NASDAQ: -0,26%

DESTAQUE : Haverá vencimento de opções sobre ações negociadas na BM&F Bovespa. A partir de hoje, o horário de negociação do pregão de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) será alterado por causa do início do horário de verão.
O pregão regular vai funcionar das 11 horas às 18 horas. O chamado after-market vai operar das 18h30 às 19h30, ininterruptamente, segundo comunicado da BM&FBovespa.
No segmento BM&F, as negociações dos contratos futuros e de opções referenciados em índices de ações serão feitos das 10 horas às 18h30, também a partir de hoje.

ATENÇÃO: Atenção para o cenário corporativo pois é esperado os resultados trimestrais de Apple, Citigroup, IBM e Halliburton.

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites que são aqui redigidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização desse relatório.
Você encontrará também esse material no site http://haramoto.blogspot.com (existe um chat em que você poderá conversar com amigos. Você também pode acompanhar a evolução dos índices mundiais em tempo real (adicionem em seus favoritos).
Siga no twitter: http://www.twitter.com/haramototrader

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