RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 28/09/2015

ÁSIA: Em dia de pouco volume, as bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta segunda-feira, com as atenções voltadas aos dados da segunda maior economia do mundo. Mercados em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul permaneceram fechados em comemoração ao Festival do Meio Outono.

Lucro das indústrias da China em agosto diminuiu 8,8% ante ano anterior, em comparação com um declínio de 2,9% em julho. Segundo o Bureau Nacional de Estatísticas, é o ritmo mais acentuado desde 2011.  Analistas disseram que o relatório não foi surpreendente, dada a série de fracos indicadores econômicos recentes, como a inflação de preços ao produtor e atividade das fábricas.

Na China, o Shanghai Composite abriu com perdas iniciais atingindo 3.042 pontos, o menor nível em quase duas semanas e virar para alta na hora final, fechando em alta de 0,28%. Os bancos estavam entre os maiores perdedores. Banco Industrial e Comercial da China, Bank of China e Bank of Communications caíram mais de 1% cada. Grandes companhias de petróleo PetroChina e Sinopec também recuaram mais de 1% cada, acompanhando o declínio preços do petróleo.

A repressão contra a margem de empréstimo continuou, adicionando um pouco de pressão no mercado. Empréstimos de margem em circulação totalizaram 581 bilhões de yuans (US $ 91,1 bilhões) até 25 de setembro, em comparação com o pico de 2,26 trilhões de yuans em junho, após o órgão regulador da China exigir anteriormente das corretoras para acabar com todos os contratos de margens de empréstimos ilegais. Ao meio dia, o volume negociado no mercado de Xangai caiu para 91,7 bilhões de yuans, o nível mais baixo este ano.

S & P ASX 200 da Austrália fechou em seu nível mais alto em dez dias, graças a um rali no setor financeiro. Australia New Zealand Banking, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank e Westpac subiram mais de 1%, enquanto AMP e Macquarie avançaram  2%. M2 subiu 18% depois da notícia de que iniciou negociações com a empresa de telecomunicação rival Vocus Communications para criar uma companhia de A $ 3.000.000.000. Ações desta última caíram 6%.

As mineradoras tiveram um início ruim, mas o fechamento foi misto apesar dos dados da China. BHP Billiton subiu 1%, para $ 23,15, enquanto Rio Tinto fechou em baixa de 0,4%, em $ 48,75. Fortescue Metals Group terminou 0,8% menor, a US $ 1.78.

Nikkei do Japão caiu  1,32%, depois da alta de quase 2% na sexta-feira, antes de dados importantes a serem divulgados na quarta e quinta-feira. As perdas ocorreram após comentários do Presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, que disse que a inflação não alcançaria a meta de 2% do BOJ sem um reforço adicional na relação entre emprego, salários e preços, reiterando que espera que o preço alvo seja atingido em meados do próximo ano, mas disse que o banco central não hesitaria em agir se julgar que a tendência geral de preços estão mudando. Kuroda se reuniu com o primeiro-ministro Shinzo Abe na sexta-feira para discutir a economia do Japão, levantando especulações de que o banco central poderá implementar flexibilização adicional.

Os mercados japoneses sofreram após 1.000 empresas abrirem ex-dividendo. Ações das empresas farmacêuticas monitoraram os declínios de seus pares norte-americanos na semana passada; Takeda Pharmaceutical e Sankyo caíram 2%, enquanto Daiichi Sankyo perdeu quase 4%.

Suzuki Motor apagou os ganhos iniciais e caiu 2% depois de anunciar no sábado, planos para vender seu 1,5% de sua participação na Volkswagen para a Porsche.

Straits Times Index de Singapura caiu 1,36%, entrando em território bear market, definida como uma queda de 20% ante o pico recente.

Mercado agora aguarda o índice PMI oficial da China de setembro e a versão final do PMI da Caixin / Markit PMI, a serem divulgados na quinta-feira. Os relatórios serão observados de perto após a leitura preliminar da Caixin em setembro atingir 47, uma baixa de seis e meio, bem abaixo de 50, número que separa contração de expansão. Enquanto isso, os dados dos mercados de trabalhos americanos de setembro é esperado para sexta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias começaram a semana em território negativo, com o sentimento ferido por mais um dados fracos da China e pela continuidade da queda nas ações de automóveis.

O Stoxx Europe 600 cai 0,94%, após fechar em baixa pela segunda semana consecutiva na sexta-feira. O valor de referência pan europeu, no entanto, reduziu sua perda semanal na sessão de sexta-feira após a Presidente do Federal Reserve, Janet Yellen aliviar as preocupações sobre econômicas globais sem brio e sugeriu poderia subir as taxas de juros este ano.

Enquanto isso, as ações de grandes bancos europeus estavam em foco depois que o regulador de concorrência suíço afirmar nesta segunda-feira que abriu uma investigação sobre uma possível manipulação no mercado de metais preciosos por vários grandes bancos, incluindo UBS, Julius Baer, ​​Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Morgan Stanley e Mitsui.

Mas as preocupações de crescimento global estavam de volta ao centro das atenções após lucros industriais da China caíram em agosto, em um sinal claro de que a desaceleração da economia do país começou a influenciar nos lucros das empresas. As mineradoras foram atingidos pela notícia. Em Londres, Rio Tinto cai 3,27% e BHP Billiton perde 3,03%.

A trader de commodities e mineradora Glencore despenca 16,32%, alargando a sua desvalorização no ano para 70%. A companhia disse que está vendendo o seu projeto de níquel no Brasil por US $ 8 milhões, como parte de seu plano de vender ativos não essenciais para pagar sua dívida. As perdas pesam sobre o índice FTSE 100 do Reino Unido.

Na Alemanha, a Volkswagen recua 6,59%, com o escândalo sobre os testes de emissões de poluentes continuar a pesar sobre os fabricantes de automóveis, derrubando o índice DAX 30. Volkswagen cai 5,7%, Daimler perde 3,71% e BMW tomba 3,56%.

Fora dos principais índices, as ações da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk sobem 3,11% depois que o Food and Drug Administration dos EUA aprovou seu medicamento de insulina de ação lenta Tresiba.

Na Espanha, os partidos separatistas ganharam a maioria dos assentos nas eleições parlamentares da Catalunha no domingo, preparando o cenário para um impasse com o governo nacional em Madrid, que prometeu reprimir qualquer movimento no sentido da independência catalã. O referêncial espanhol IBEX 35 recua ligeiramente.

O Fundo Monetário Internacional deverá rever para baixo as suas estimativas para o crescimento econômico global, devido expansão mais lenta nas economias emergentes, segundo o chefe do FMI, Christine Lagarde, em entrevista ao jornal Les Echos.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
6h15 - Discurso do Membro do FOMC, Daniel K. Tarullo;
9h30 - Discurso do Presidente do Fed de Nova York William Dudley;
9h30 - Core PCE Price Index (renda individual dos cidadãos norte-americanos) e Personal Spending (gastos dos consumidores), ambos de janeiro e também o núcleo do Personal Consumption Expenditures - PCE (gastos pessoais dos americanos - medida de inflação mais acompanhada pelo Fed);
11h00 - Pending Home Sales (mostra contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio);
14h30 - Presidente do Federal Bank de Chicago, Charles Evans;
18h00 - Discurso do Presidente do Fed de Nova York William Dudley;

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h00:

ÁSIA
Nikkei: -1,32%
Austrália: +1,42%
Shanghai: +0,28%
Hong Kong: ---

EUROPA
Frankfurt - Dax: -1,15%
London - FTSE: -1,25%
Paris - CAC 40: -1,66%
IBEX 35: -0,27%
FTSE MIB: -1,17%

COMMODITIES
BRENT: -1,28%
WTI: -1,25%
OURO: -0,73%
COBRE: -0,99%
SOJA: -0,28%
ALGODÃO: -0,12%

ÍNDICES FUTUROS
DOW: -0,44%
SP500: -0,46%
NASDAQ: -0,58%

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.