RESENHA DA BOLSA - QUARTA-FEIRA 27/07/2016

ÁSIA: As bolsas japonesas recuperaram do sell-off de terça-feira, com o Nikkei do Japão subindo 1,72%, enquanto o Topix avançando 1,13%, após a Reuters, citando agência de mídia japonesa Jiji, disse que o primeiro-ministro Shinzo Abe e seu governo irá compilar um pacote de estímulo na ordem de mais de US $ 265 bilhões para escorar a economia japonesa e que o pacote de estímulo, no valor de 28 trilhões de ienes, excede as estimativas iniciais de cerca de 20 trilhões de ienes, inclui 13 trilhões de ienes em "medidas fiscais". O iene enfraqueceu, chegou a ser negociado a 106,53, em comparação com 105,12 da sessão da manhã de quarta-feira, mas o par chegou a recuar para 104,64 ienes no inttraday, após um outro relatório citando que Ministério das Finanças do Japão havia negado que estava considerando a emissão de títulos de 50 anos como o Wall Street Journal relatou mais cedo, citando pessoas familiarizadas com o assunto, especulando que o governo japonês estaria considerando implementar um "dinheiro de helicóptero" light, que consiste essencialmente imprimir mais dinheiro e realizar pagamentos, algo que as autoridades japonesas negam que pretendem fazer. Outro jornal informou que as autoridades do Banco do Japão (BOJ) estariam analisando múltiplas propostas de estímulo antes da reunião do conselho de política de dois dias do banco central que começa na quinta-feira e que entre as opções, consideram cortar as taxas de juros para além do nível atual de -0,1%, comprar mais títulos do governo japonês, acima dos atuais 80 trilhões de ienes por ano, ou expandir as compras de outros ativos, tais como fundos negociados em bolsa. Mas analistas advertem que, com tantas expectativas de estímulo monetário e fiscal, existe um grande risco se o BoJ decepcionar.

A notícia de estímulo no Japão, porém, teve pouca impacto na demanda por ações em outros mercados. Do outro lado do Estreito Coreano, o Kospi caiu 0,1%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,40%, enquanto na China continental, o Shanghai Composite inverteu a tendência regional e recuou 1,94% depois que o regulador de valores mobiliários da China adotou uma postura mais dura contra o comércio especulativo em algumas ações e advertir dos riscos para os seus cidadãos de investir em ações no exterior por meio de empresas online.

Na Austrália, o ASX 200 subiu apenas 0,04%, com o sub-índice de recursos naturais avançando, sustentadas por ações de grandes mineradoras. Rio Tinto subiu 2,49% e BHP Billiton subiu 4,21%.  Fortescue disparou 7,77% após divulgar a sua produção trimestral até junho de 2016 antes da abertura dos mercados. A mineradora informou embarques de 43,4 milhões de toneladas de minério de ferro no trimestre, um ligeiro aumento em relação aos 42 milhões de toneladas embarcadas no trimestre anterior. Os custos de produção para o trimestre foram de US $ 14,31 por tonelada métrica (mt) molhada, uma redução de 3 % em comparação com o trimestre anterior e menos de 35% em termos homólogos e que em 2017, espera embarcar entre 165 a 170 milhões de toneladas e os seus custos de produção devem ser em torno de US $ 12 a 13 por mt molhado.

O dólar australiano se fortaleceu brevemente após o Australian Bureau of Statistics mostrar que o índice de preços ao consumidor (CPI) aumentou 0,4% no trimestre, em linha com uma pesquisa da Reuters de 0,4% no trimestre e de 1,3% em termos homólogos. Os dados foram observados de perto pelo mercado que buscava pistas se o Banco Central da Austrália poderia cortar as taxas de juros em breve. Setores sensíveis as notícias sobre as taxas de juros como bancos, concessionárias de serviços e imobiliário sofreram perdas.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta nesta quarta-feira, após o PIB do Reino Unido avançar além das expectativas dos mercados e antes da decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA. O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,3% com a maioria dos setores em território positivo, exceto para os serviços públicos, saúde, produtos químicos e alimentos e bebidas.

A rodada de balanços continua no foco dos investidores. O alemão Deutsche Bank cai após relatar uma queda de 98% no lucro líquido no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 20 milhões de euros (US $ 22 milhões). Enquanto isso, o banco espanhol Santander informou uma queda de 50% no lucro líquido no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, no entanto, as ações do banco sobem.

A gigante de energia norueguesa Statoil relatou queda no lucro e suas ações caem 4%. A empresa de chips ARM Holdings opera estável apesar da empresa, que no início deste mês concordou com a oferta de aquisição da japonesa Softbank Group por US $ 32 bilhões, relatou um aumento de 5% no lucro do segundo trimestre, enquanto a construtora britânica Taylor Wimpey sobe 4,2% após dizer que a decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia "ainda" não tinha afetado seus ganhos. A montadora PSA Peugeot dispara 7% após  relatar lucro recorde e mais do que dobrou no primeiro semestre, para 1,21 mil milhões de euros, ante 571 milhões de um ano atrás.

No Reino Unido, o FTSE 100 dirige-se o segundo dia de ganhos, após subir 0,2% na terça-feira. O PIB do Reino Unido expandiu 0,6% entre abril e junho de acordo com uma estimativa preliminar e a uma taxa anualizada de 2,4%, excedendo a taxa de 0,4% nos três primeiros meses do ano e foi mais rápido que a taxa de 0,4% previstos pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal, um sinal da economia manteve-se robusta antes do referendo da nação sobre a adesão à União Europeia.

Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American sobe 1,6%, Antofagasta e Glencore sobem 0,8 e 1,8%, respectivamente. Entre as gigantes, BHP Billiton sobe 2,4% e Rio Tinto opera em alta de 1,9%.

EUA: Futuros dos EUA avançam, com os investidores entusiasmados com o lucros da Apple que reportou vendas do iPhone melhores do que a estimativa dos analistas no terceiro trimestre, apesar do Twitter revelar seu pior crescimento da receita trimestral desde seu IPO. As ações da Apple sobem 5,94% e da Twitter recuam 1,07% no pré-market. Entre as empresas que divulgarão seus números hoje, Coca-Cola, Boeing e Comcast soltam seus relatórios de lucro antes da abertura. Facebook e Whole Foods Market estão entre aqueles que divulgarão após o fechamento do mercado.

O banco central norte-americano deverá manter as taxas de juros na divulgação de sua decisão de política monetária às 15h00 do horário de Brasilia, mas investidores ficarão atentos sobre quaisquer sinais de possibilidade de um aumento da taxa na reunião de setembro.

O Partido Democrata nomeou formalmente Hillary Clinton para o presidente, fazendo dela a primeira mulher escolhida por um grande partido americano. A ex-secretária de Estado e primeira-dama garantiu os 2.383 delegados necessários para vencer a votação realizada na Filadélfia, costa leste dos EUA. O primeiro debate com o polêmico candidato do Partido Republicano Donald Trump está marcado para 26 de setembro.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - Durable Goods Orders e Core Durable Goods Orders (números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos, além de destacar o indicador se excluídos as encomendas no setor de transportes);
11h00 - Pending Home Sales (mostra contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio);
11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
15h00 - FOMC Statement (Declaração do FOMC - Federal Open Market Committee);
15h00 - Federal Funds Rate (definição do FOMC para definição da Taxa de Juros);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h10:

ÁSIA
Nikkei: +1,72%
Austrália: +0,04%
Xangai Composite: -1,94%
Hong Kong: +0,40%

EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,70%
London - FTSE: +0,34%
Paris - CAC: +1,46%
Madrid IBEX: +1,44%
FTSE MIB: +1,12%

COMMODITIES
BRENT: -1,30%
WTI: -0,84%
OURO: -0,08%
COBRE: -0,83%
SOJA: +0,61%
ALGODÃO: -0,15%
MILHO: +0,08%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,19%
SP500: +0,16%
NASDAQ: +0,64%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.