RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 28/07/2016

ÁSIA: Mercados da Ásia fecharam sem direção nesta quinta-feira, com investidores digerido a decisão do FED, a rodada de balanços trimestrais, aguardando a decisão da reunião de dois dias do Banco do Japão (BOJ) na sexta-feira.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,30%, com avanço no sub-índice de recursos naturais. A maior mineradora australiana, BHP Billiton, fechou em alta de 0,55%, a 19,97 dólares australianos, apesar de um relatório da Reuters dizer que a mineradora vai reservar até US $ 1,3 bilhões para cobrir os custos com o desastre da Samarco em novembro passado. A BHP Billiton pode ter rastreado outros produtores de minério de ferro australiano que também subiram após o preço do metal valorizar durante a noite. Fortescue e Rio Tinto, que subiram 4,7 e 2,1%, respectivamente.

No Japão, o índice Nikkei fechou em queda de 1,13%, a 16,476.84, enquanto o Topix caiu 1,11% e o iene fortaleceu foi negociado próximo de 104 contra o dólar na quinta de manhã, comparado com os níveis próximos de 107 na semana anterior. O BOJ iniciou a sua reunião de dois dias e analistas em geral esperam que o banco central anuncie novas medidas de estímulos, que podem incluir a definição das taxas de juros para território ainda mais negativa ou expandir seu programa de compra de ativos, incluindo títulos do governo japonês e fundos negociados em bolsa. Se nada acontecer nesta semana, espera-se que o BOJ aja apenas em setembro.

Na quarta-feira, a agência de mídia japonesa Jiji informou que o primeiro-ministro Shinzo Abe estava preparando um pacote de estímulo no valor de 28 trilhões de ienes ($ 265,30 bilhões), acima as estimativas iniciais de cerca de 20 trilhões de ienes.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,18%, enquanto na China continental, as bolsas terminaram mista após queda na quarta-feira. O Shanghai Composite fechou em alta de 0,1%, em 2,994.97 pontos, enquanto o Shenzhen Composite caiu 0,15%.

A Reuters informou na quarta-feira, um projeto de regras da Comissão Reguladora Bancária da China que visa ativos mais arriscados, que muitas vezes foram disfarçados de produtos de gestão de riqueza de alto rendimento (WMPS) por bancos menores e instituições financeiras. Analistas acreditam que essas novas regras sobre WMPs podem resultar em limitação compras de ações e isso provavelmente beneficiará os mercados de títulos.

EUROPA: As bolsas europeias operam com volatilidade nesta quinta-feira com os mercados digerindo a última decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA, que manteve aberta a possibilidade de uma alta de sua taxa de juro em setembro, alegando que as perspectivas de riscos de curto prazo diminuíram. Investidores também analisam uma série de resultados trimestrais e aguardam a decisão do Banco do Japão de amanhã.

O Stoxx Europe 600 oscila entre ganhos e perdas, mas cai 0,31%. O índice pan europeu terminou com alta de 0,4% na quarta-feira. Liderando a alta, as ações da Adidas saltam 4,02%. A fabricante alemã de produtos esportivos elevou seu guidance pela quarta vez neste ano, ajudado pelo fim precoce de sua parceria com o clube de futebol britânico Chelsea. Adidas prevê que seu lucro líquido subirá a uma taxa de entre 35% e 39% até o final do ano.

O setor bancário segue em destaque: Credit Suisse sobe após informar um lucro surpresa, bem como o banco francês BNP Paribas que também postou lucro melhor do que o esperado no segundo trimestre. Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) sobe antes dos resultados dos testes de estresse do Banco Central Europeu que deve ser divulgado na sexta-feira à noite. O terceiro maior credor da Itália pediu para pelo menos oito bancos de investimento para garantir sua capitalização de 5 bilhões de euros ($ 5,5 bilhões de dólares), informou a Reuters, citando uma fonte.

Em sentido contrário, Deutsche Bank caem após Barclays e JPMorgan cortar as metas de preço para o papel. O banco Unicredit também segue em território negativo após a Reuters informar que também está considerando um chamada de caixa € 5 bilhões e a venda de suas filiais Bank Pekao e FinecoBank para reforçar seu capital.

No setor de petróleo e gás, Shell cai 4% após divulgar que o lucro do segundo trimestre foi de US $ 1 bilhão, abaixo dos US $ 3,8 bilhões no mesmo período do ano passado, uma queda de 70%, enquanto as ações da francesa Total seguem negociadas próximos da estabilidade após dizer que o lucro líquido ajustado no segundo trimestre caiu 30% ano a ano para US $ 2,2 bilhões, mas observou um aumento na base trimestral. A finlandesa Neste reportou lucro que superaram as expectativas dos analistas no segundo trimestre e suas as ações sobem mais de 8% e a companhia italiana de serviços petrolíferos Saipem despenca quase 8% depois que cortou seu guidance de lucro para o ano devido a baixa do preço do petróleo.

A francesa Renault arrasta o setor automotivo para baixo apesar de relatar um aumento de 13,5% nas vendas do primeiro semestre. Volkswagen também registra forte baixa depois de relatar um declínio de 56,5% no lucro do segundo trimestre.

No Reino Unido, o FTSE 100 recua, após fechar em alta de 0,4% na quarta-feira, em 6,750.43 pontos, o melhor fechamento desde agosto do ano passado. Lloyds recua 2,98% depois que o banco de varejo, que tem cerca de 9% de participação do governo do Reino Unido, advertiu que as incertezas com o Brexit poderá prejudicar a economia do Reino Unido nos próximos meses e que o banco está aumentando seus esforços como redução de custos, eliminando mais 3.000 empregos e fechando cerca de 200 agências. Lloyds reportou um lucro de £ 1,59 bilhões ($ 2,419 bilhões de dólares) no primeiro semestre do ano.

No lado positivo, a Rolls-Royce Holdings dispara 12,97% após a fabricante de motores prever um desempenho mais forte nos últimos seis meses do ano, apesar de registrar um prejuízo líquido de £ 1,8 bilhões ($ 2,37 bilhões) no primeiro semestre do ano, enquanto as ações da Anglo American sobem 5,51% após a produtora de  platina, cobre e diamante dizer que continua a reestruturar suas dívidas mas que espera vender US $ 3 bilhões a US $ 4 bilhões em ativos neste ano. O prejuízo líquido no primeiro semestre da Anglo aumentou para US $ 813 milhões. Entre outras mineradoras, Antofagasta sobe 2,2%, BHP Billiton avança 0,7% e Rio Tinto registra ganhos de 0,8%.

O mercado de trabalho se desenvolveu bem em julho. A taxa de desemprego na Alemanha caiu mais que o esperado em julho, com o total de desempregados caiu 7.000 em termos ajustados, ante expectativa de 1500 dos analistas. A taxa de desemprego ajustada ficou em 6,1%, inalterada face ao mês anterior e em linha com as expectativas dos analistas.

EUA: Futuros dos EUA sobem modestamente, apoiado por um otimismo frente aos resultados trimestrais e pelos comentários dovish do Federal Reserve, mas os investidores também estão cautelosamente esperançosos de que o Banco do Japão vai anunciar mais medidas de alívio em sua reunião de dois dias, que teve início na quinta-feira. Stocks fecharam em baixa na quarta-feira depois que o Fed sugeriu um aumento da taxa em setembro em sua declaração de política, alegando que os riscos econômicos de curto prazo teriam diminuído, mas hoje os observadores do mercado terão a oportunidade de reanalisar o que o Fed pensou na reunião. Ficou a impressão de que não houve um tom conciliatório nesta avaliação mais otimista da economia e isto poderia estar ajudando a sustentar o otimismo antes da abertura hoje.

Outro grande lote de balanços também ajuda o sentimento positivo, após resultados otimistas do Facebook e de outras empresas no final de quarta-feira. Antes da abertura, são esperados os balanços da Colgate-Palmolive, ConocoPhilips e Harley-Davidson.  Relatórios da Hershey, MasterCard e Dow Chemicals também estão na agenda do dia.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h10:

ÁSIA
Nikkei: -1,13%
Austrália: +0,30%
Xangai Composite: +0,10%
Hong Kong: -0,18%

EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,02%
London - FTSE: -0,30%
Paris - CAC: -0,16%
Madrid IBEX: -1,66%
FTSE MIB: -1,44%

COMMODITIES
BRENT: -1,10%
WTI: -0,41%
OURO: +0,96%
COBRE: +0,63%
SOJA: +0,38%
ALGODÃO: -1,77%
MILHO: +0,67%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,11%
SP500: +0,13%
NASDAQ: +0,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.