RESENHA DA BOLSA - QUINTA-FEIRA 14/07/2016

ÁSIA: O rali que dominou a semana em todas as bolsas asiáticas começou a perder fôlego nesta quinta-feira, com os investidores preferindo esperar a decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra.

O Nikkei do Japão fechou com alta de 0,95% e registra um avanço de 8,4% nesta semana, a melhor performance semanal neste ano, sustentadas pelas esperanças de mais estímulos fiscais por parte do Banco do Japão e Banco da Inglaterra, mas analistas alertaram que se as expectativas não forem atendidas por parte dos governos e bancos centrais, o sentimento do mercado pode azedar. O iene se enfraqueceu contra o dólar em meio a expectativas de que uma flexibilização fiscal e monetária após a vitória esmagadora do primeiro-ministro Shinzo Abe nas eleições da câmara superior do parlamento no fim de semana. O par de moedas dólar / iene foi negociado à 105,41 nesta quinta-feira, em relação aos níveis perto de 100 na semana anterior. Exportadores japoneses terminaram sem direção. Toyota subiu 0,36%, Sony adicionou 2,86% e Honda caiu 1,39%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 1,12%, enquanto nos mercados da China continental o Shanghai Composite caiu 0,22%, em 3,053.91 pontos e o Shenzhen Composite  terminou em alta de 0,16%. Os dados comerciais chineses em junho ficaram abaixo das expectativas. As exportações caíram 4,8% em comparação com um ano atrás, ante declínio de 4,1% em maio. As importações sofreram uma queda ainda maior, recuando 8,4%, em comparação com o declínio de 0,4% em maio. A demanda por carvão, minério de ferro, petróleo bruto e cobre recuaram em volume, bem como em termos de valor, no entanto analistas acreditam que a recente depreciação do yuan pode ter influenciado na leitura.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,43%, em 5,411.60 pontos e segue com ganhos de 3,46% na semana. O ganhos no setor financeiro ajudou a compensar as perdas nos setores de energia e mineração. Dados comerciais da China mais fracos do que o esperado pesaram sobre as mineradoras. Fortescue Metals registrou queda de 4,1%, Newcrest Mining caiu 3,4% e Western Areas perdeu cerca de 4%. Entre as gigantes, BHP Billiton caiu 1,4% e Rio Tinto recuou 1,3%. Beach Energy perdeu 3,1% após os preços do petróleo caírem mais de 4% na sequência de um relatório do governo dos EUA mostrar que os estoques de combustíveis cresceram inesperadamente. Os estoques de petróleo bruto dos EUA caiu menos do que na semana passada mas os estoques de gasolina inesperadamente aumentou. Entre os "Big Four",  Westpac, Commonwealth Bank, ANZ Banking e National Australia Bank fecharam em alta de cerca de 1%.

A taxa de desemprego australiana permaneceu firme em 5,8% em junho em linha com as expectativas e foram adicionados 7900 trabalhadores no mercado, porém, abaixo da previsão de 10.000 postos de trabalho esperados pelos economistas.  O dólar australiano saltou quase 0,5% com a notícia, enquanto a Moody's juntou-se ao coro das agências de classificação que rebaixaram suas perspectivas para a Austrália, na sequência da apertada vitória de pequena maioria do governo de Turnbull no fim de semana e terá dificuldade de aprovar a reforma no Senado.

Straits Times Index de Singapura caiu 0,13% no comércio do meio da manhã, antes de ser interrompida. A Bolsa de Cingapura (SGX) disse em comunicado que houve uma falha no sistema às 11h38 devido duplicidade de mensagens de confirmação de negociação mas que os negócios duplicados não foram executadas e o mercado não reabriu mais na quinta-feira. Ainda em Singapura, dados do governo mostraram que a economia cresceu a um ritmo mais lento do que o esperado no segundo trimestre. O PIB cresceu 0,8% no trimestre em uma base anualizada e ajustada sazonalmente, ligeiramente menor do que os 0,9% previsto por uma pesquisa da Reuters.

O Banco Central da Coreia do Sul manteve a sua taxa básica em 1,25% e o KOSPI subiu 0,16%. Na sua declaração política, o Banco da Coreia disse que vai continuar a monitorar as condições externas, incluindo os efeitos da Brexit e políticas monetárias dos principais países, o que implica que poderia ter de cortar as taxas nos próximos meses se as condições se deteriorarem. Na Malásia, o FTSE Bursa Malaysia KLCI caiu depois que o banco central do país reduziu inesperadamente na quarta-feira, sua taxa pela primeira vez em sete anos.

Em outros mercados, títulos do governo asiáticos soberanos subiram, em mais um sinal de antecipação por parte dos investidores em relação à flexibilização da política pelos bancos centrais mundiais. O rendimento na nota australiana de 10 anos caiu para 1,92%, enquanto o rendimento da nota malaia de 10 anos caiu para 3,56%. Os rendimentos caem quando os preços dos títulos sobem.

EUROPA: As bolsas da Europa avançam nesta quinta-feira, a caminho da quinta alta em seis sessões, após a nova primeira-ministra do Reino Unido Theresa May assumir o cargo e nomear seu gabinete, trazendo estabilidade ao cenário político pós-Brexit do país e com investidores se antecipando à decisão do Banco da Inglaterra liderados por Mark Carney, que poderá cortar a taxa de juro do Reino Unido para uma baixa recorde após o país decidir pela saída da União Europeia.

O Stoxx Europe 600 sobe 1,04%, com ganhos em todos os setores. Entre ganhadores individuais, UniCredit sobe 5,54%após a maior banco da Itália dizer que está considerando um aumento de capital para atender às exigências do Banco Central Europeu, como vendas de ativos, mas que pode não ser suficiente para satisfazer o banco central.

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe de olho no que pode ser o primeiro corte de taxa de juro do Banco da Inglaterra em sete anos para um recorde de baixa de 0,25%. O último corte de sua taxa básica foi em março 2009 e desde então tem permanecido em 0,5%.  A nomeação de Theresa May como a nova primeira-ministra ocorreu no início da noite de quarta-feira, depois de David Cameron apresentou a sua demissão à rainha. May anunciou seu gabinete com uma mistura de ativistas pró-UE e pró-Brexit para os cargos mais importantes. O ex-ministro das Relações Exteriores Philip Hammond substitui George Osborne como chanceler (Hammond fez campanha para a Grã-Bretanha para permanecer na UE) e Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e ativista Brexit proeminente tornou-se secretário do exterior. Amber Rudd é o novo secretário casa e Michael Fallon é o novo secretário de Defesa;

Entre as ações bancárias, o Lloyds Banking Group sobe 0,68%, Barclays avança 0,86% e Royal Bank of Scotland sobe 0,96%, enquanto isso, a libra sobe 0,6009% frente dólar americano, sendo negociado a US $ 1,3222 ante US $ 1,3202 na quarta-feira. Entre as mineradoras, Anglo American sobe 4,4%,
Antofagasta avança 0,8% e Glencore sobe 1,4%. Entre as gigantes, BHP Billiton sobe 1,5% e Rio Tinto registra ganhos de 3,0%.

JPMorgan elevou sua meta de preço para Anglo American, Glencore e BHP Billiton. BHP também anunciou que sua operação de minério de ferro da Samarco no Brasil provavelmente não deve reiniciar suas atividades neste ano e que poderia cortar sua força de trabalho em 40%.

EUA: Futuros dos EUA seguem a caminho de registrar novos recordes na quinta-feira. Entre os destaques econômicos incluem as reivindicações  semanais de seguro desemprego e o índice de preços ao produtor de junho. A temporada de resultados continua a toda velocidade. J .P. Morgan Chase divulga seu balanço antes da abertura do pregão.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
9h30 - Producer Price Index - PPI (mede o preço cobrado pelos produtores) e também o Core PPI (exceção aos preços de alimentação);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);

CHINA:
23h00 - GDP (PIB da China);
23h00 - Industrial Production (Produção industrial);
23h00 - Retail Sales (vendas a varejo);
23h00 - Chinese Fixed Asset Investment (mede o total de investimento como em fábricas, rodovias e imóveis, excetuando gastos rurais);

ÍNDICES MUNDIAIS- 7h30:

ÁSIA
Nikkei: +0,95%
Austrália: +0,43%
Xangai Composite: -0,22%
Hong Kong: +1,12%

EUROPA
Frankfurt - Dax: +1,42%
London - FTSE: +0,85%
Paris - CAC: +1,06%
Madrid IBEX: +0,82%
FTSE MIB: +1,35%

COMMODITIES
BRENT: +1,23%
WTI: +1,30%
OURO: -1,04%
COBRE: +0,22%
SOJA: +1,28%
ALGODÃO: +0,28%
MILHO: +2,29%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,80%
SP500: +0,75%
NASDAQ: +0,73%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.