RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 01/08/2016

ÁSIA: A maioria dos mercados asiáticos fechou em alta no primeiro pregão de agosto, enquanto os investidores minimizavam o abrandamento do PIB nos EUA e da atividade das indústrias na China. Os dados oficiais e da Caixin apontaram um quadro confuso das condições de manufatura na China em julho. O índice PMI que acompanha a saúde de grandes empresas e estatais, ficou em 49,9 em julho versus uma pesquisa da Reuters, que previam uma leitura de 50,0, igualmente registrado em junho, enquanto outra pesquisa independente lançada pela Caixin, que engloba pequenas e médias empresas, mostrou uma expansão de suas atividades. O PMI de manufatura da Caixin ficou em 50,6 em julho ante 48,6 em junho. Números acima de 50 indica expansão da atividade.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em baixa de 0,89%, enquanto o Shenzhen Composite caiu 1,35%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,37%.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,45%, em 5,587.40 pontos, após abrir cruzando o nível de 5.600, pontos, em 5.611,2, o seu nível mais alto desde agosto do ano passado, mas o mercado não conseguiu consolidar a sua posição e recuou na parte da tarde. A alta acontece antes da reunião do Reserve Bank of Australia na terça-feira, onde 20 de 25 economistas consultados pela Bloomberg esperam um corte de 0,25 para 1,5%.

As mineradoras de minério de ferro listados na ASX minimizaram a queda de 2,2% no preço da commodities no fim de semana, um dia depois de ter subido 3,5% e cruzando acima dos US $ 60 a tonelada pela primeira vez desde 3 de maio, após os dados privados da China mostrarem que os estoques de minério de ferro subiram para o seu ponto mais alto desde dezembro 2014, alta de 0,4% para 106.05 milhões de toneladas na semana passada. O armazenamento desafia a recente força da commodity, que aumentou 36% neste ano.  BHP Billiton subiu 0,8% e Rio Tinto avançou 0,3%. Entre as empresas de energia, Woodside Petroleum adicionou 1,9% e Origin Energy subiu 3,6%. Os bancos tiveram um dia misto, com Commonwealth Bank of Australia o mais forte, acima de 0,8%, enquanto ANZ Banking Group foi o mais fraco, com queda de 0,2%.

No Japão, o índice de referência Nikkei fechou em alta de 0,4%, em 16,635.77 pontos, revertendo perdas anteriores de quase 1,2%. O iene japonês foi negociado a 102,46 contra o dólar, mais fraco do que os 101.98 da sexta-feira, quando o iene subiu após o Banco do Japão (BOJ) desapontar os mercados ao anunciar uma política monetária mais modesta do que o esperado. O Presidente do BOJ Haruhiko Kuroda, disse o banco central japonês iria aumentar as compras do seu fundo negociado em bolsa (ETF), mas não alterou as taxas de juros ou aumentou a base monetária, como era amplamente esperado.

EUROPA: As bolsas europeias abriram em alta nesta segunda-feira com os investidores reagindo aos testes de estresse dos bancos europeus, que expressaram preocupações de como o setor lidaria com o ambiente de taxa de juros negativo, por exemplo, e aos novos dados chineses que mostraram um abrandamento inexperado de sua versão oficial em julho.

O pan-europeu STOXX 600 abriram com a maioria das principais bolsas e setores em território positivo, após avançar 0,7% na sexta-feira, mas devolve os ganhos e recua 0,15%. Após a abertura em alta, o setor bancário do pan-índice recua 1,59%. Os bancos que mais sofreram no teste, como Barclays com sede em Londres e o alemão Deutsche Bank, abriram em alta e desde então cruzaram para queda. O banco italiano, o Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), o banco mais antigo do mundo, teria a maior dificuldade entre os 51 maiores bancos da Europa, mas estava entre as maiores altas no Stoxx 600 após divulgar um plano de resgate envolvendo aumento de capital no setor privado, depois do encerramento do pregão de sexta-feira.  Os também italianos Banco Popolare e Banca Popolare di Milano estavam em território positivo, já Unicredit, que também performou algumas preocupações durante os testes de estresse, abriu em forte baixa e teve suas negociações brevemente interrompida durante o pregão desta manhã. Outros bancos que foram mal nos testes do BCE foram Raiffeisen da Áustria, a irlandesa Allied Irish Banks e o espanhol Banco Popular.

Enquanto isso, o Markit disse que sua pesquisa PMI final de manufatura na zona do euro para julho ficou em 52,0, ligeiramente melhor do que a estimativa provisória de 51,9, mas abaixo da leitura de 52,8 em junho. A atividade manufatureira do Reino Unido deteriorou em julho, caindo para 48,2, o menor nível desde o início de 2013, abaixo da estimativa provisória de 49,1, enquanto a Alemanha foi responsável por grande parte do crescimento. A atividade diminuiu na França, enquanto mostrou estagnação na Espanha e Itália. A desaceleração em toda a zona do euro provavelmente reflete a decisão da Grã-Bretanha de sair da União Europeia em junho, que criou incertezas sobre a força da demanda no segundo maior mercado exportador da zona do euro. Uma consequência imediata do voto foi a depreciação da libra, o que torna os produtos feitos na zona do euro mais caro para os compradores britânicos e é, portanto, susceptível à uma queda na sua demanda.

No Reino Unido, o FTSE abriu em alta mas entrega seus ganhos, após alta de menos de 0,1% na sexta-feira, em um pregão com bastante volatilidade. As ações de empresas mineradoras tentam ajudar o referencial de Londres a superar o fechamento de 6,750.43 pontos registrado em 27 de julho. O benchmark subiu 3,4% em julho, mas caiu 0,1% na semana, quebrando uma sequência de cinco semanas de alta. Anglo American sobe 3,82% após o RBC elevar sua projeção de "perform" para "outperform", de acordo com a Dow Jones Newswires. Outras mineradoras seguem em alta maior após leituras mistas sobre o desempenho de manufatura chinesa. BHP Billiton sobe 3,12%, Rio Tinto registra ganhos de 2,1%, Antofagasta avança 2,20% e Fresnillo sobe 1,35%.

EUA: Wall Street segue a caminho de começar agosto com ligeira alta depois que o abrandamento do PIB na semana passada reduziu apostas de uma alta da taxa de juro pelo Federal Reserve no curto prazo. As chances de um aumento das taxas de juros nos EUA caiu de 18% para 12%, segundo dados do CME Group. O Nasdaq Composite registrou seu melhor resultado em mais de um ano na sexta-feira, enquanto  Dow Jones terminou em território negativo. O mercado parece ter deixar de lado os comentários do presidente do Fed de Nova York, William Dudley, em Bali, num seminário preparado em conjunto entre o Fed de Nova York e o Banco da Indonésia, que argumentou no domingo que uma alta da taxa de juro este ano não deveria ser descartada.

Destaque para as ações da Tesla Motors e SolarCity depois que um relatório da Reuters citou que ambas poderia anunciar uma fusão nesta segunda-feira, enquanto a gigante de compartilhamento de passeio chinês Didi Chuxing Technology parece concordar em comprar as operações da Uber Technologies na China, de acordo com fontes.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
10h45 - Final Manufacturing PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Manufacturing PMI (mede o nível de atividade industrial no país);
11h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20:

ÁSIA
Nikkei: +0,40%
Austrália: +0,45%
Xangai Composite: -0,87%
Hong Kong: +1,09%

EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,20%
London - FTSE: -0,11%
Paris - CAC: -0,55%
Madrid IBEX: -0,79%
FTSE MIB: -0,69%

COMMODITIES
BRENT: -1,31%
WTI: -1,18%
OURO: -0,18%
COBRE: +0,50%
SOJA: -1,54%
ALGODÃO: +0,19%
MILHO: -0,97%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,11%
SP500: +0,08%
NASDAQ: +0,03%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.