ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta quarta-feira, com a China mantendo a sua taxa LPR de empréstimo inalterada como esperado, depois de manter suas principais taxas de política estáveis na semana passada.
O Banco Popular da China disse que a Taxa Prime de Empréstimo de um ano permaneceu em 3,7%, ao mesmo tempo que manteve estável a LPR de cinco anos em 4,6%. Manter a LPR era esperado depois que o PBOC decepcionou o mercado na semana passada, mantendo as taxas de juros para empréstimo de médio prazo e contratos de recompra reversa inalteradas.
O Banco Central disse na semana passada que reduziria a quantidade de depósitos que os bancos tem que reservar, liberando bilhões de dólares de liquidez no sistema bancário. A economia chinesa tem estado sob intensa pressão por conta do surtos de covid-19 e bloqueios em larga escala para conter a propagação do vírus.
Um funcionário da saúde disse nesta quarta-feira que um total de quase 12 milhões de pessoas estão autorizadas a deixar suas casas em Xangai, a cidade mais populosa da China. As autoridades impuseram regras que confinaram a maioria dos 25 milhões de pessoas de Xangai em suas casas desde 28 de março, para conter uma onda de infecções. Os números de casos da China em seu último surto de infecção são relativamente baixos, mas o Partido Comunista aplica a estratégia "zero-COVID" que fechou as principais cidades para isolar todos os casos.
As ações da China continental lideraram as perdas entre os principais mercados da região. O composto de Xangai fechou em queda de 1,35%, em 3.151,05 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 2,07%, a 11.392,23 pontos.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,40%, em 20.944,67 pontos. Os investidores estão atentos aos sinais de apoio político das autoridades chinesas, já que o continente continua enfrentando seu pior surto de Covid desde o inicio da pandemia em 2020.
O Nikkei do Japão subiu 0,86%, fechando em 27.217,85 pontos. O iene recuperou parcialmente face ao dólar, sendo negociado a 128,58 por dólar nesta quarta-feira, mais forte ante baixa anterior de 129,40. O movimento ocorre depois que o Banco do Japão disse na quarta-feira que iria comprar uma quantidade ilimitada de títulos do governo japonês de 10 anos a 0,25%. O iene japonês vem enfraquecendo há semanas em relação ao dólar em meio às expectativas de que o Banco do Japão retardaria suas medidas de normalização de política monetária frente ao Federal Reserve dos EUA.
O Kospi da Coreia do Sul encerrou o pregão com queda de 0,01%, em 2.718,69 pontos.
O brilho do mercado australiano desbotou ao longo da sessão, com o S&P/ASX 200 da Austrália fechando em alta de apenas 0,05%, para 7.569,20 pontos, após uma atualização trimestral da Rio Tinto que arrastou o benchmark para baixo. A segunda maior mineradora do mundo por valor de mercado e maior produtor mundial de minério de ferro revelou uma queda nos embarques de minério de ferro após atrasos em projetos de expansão, fazendo com que as ações caíssem 2,9%. BHP caiu 1,2%, enquanto Fortescue Metals recuou 02%. Entre as produtoras de petróleo, Santos e Woodside Petroleum caíram 1,1% cada.
O índice MSCI da Ásia-Pacífico exceto Japão foi negociado 0,2% maior.
EUROPA: As bolsas europeias registram ganhos nesta quarta-feira, com os investidores monitorando os desenvolvimentos na Ucrânia e avaliando as últimas previsões econômicas globais do FMI.
O Fundo Monetário Internacional cortou na terça-feira suas previsões de crescimento econômico global para 2022 e 2023, dizendo que o impacto econômico da invasão não provocada na Ucrânia pela Rússia “se propagará globalmente”, aumentando as pressões sobre os preços e exacerbando desafios políticos significativos.
No mesmo sentido, o Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento global para 2022 em quase um ponto percentual, de 4,1% para 3,2% na segunda-feira, citando a pressão que a invasão da Ucrânia pela Rússia colocou na economia global.
O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,75%, com a maioria dos setores em território positivo.
O alemão DAX 30 sobe 1,21%, o francês CAC 40 avança 1,35% e o FTSE MIB da Itália avança 1,08%.
Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,23% e o português PSI 20 sobe 0,38%.
Na Rússia, o MOEX sobe 2,07% e o RTSI 20 avança 3,04%.
Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,34%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 1,5%, Antofagasta recua 0,7%, enquanto BHP e Rio Tinto tombam 1,5% e 2,3%, respectivamente. A produtora de petróleo BP sobve 0,2%.
Os mercados europeus continuam focados na guerra na Ucrânia. A Ucrânia disse na segunda-feira que a ofensiva da Rússia na região leste de Donbass começou, com um alto funcionário descrevendo-a como a “segunda fase” da guerra. A cidade oriental de Kreminna foi tomada pelas forças russas na terça-feira, disse seu governador regional, marcando a primeira cidade a ser capturada nesta fase da guerra.
Os EUA estão preparando um novo pacote maciço de armas para a Ucrânia, de acordo com fontes.
EUA: Os futuros dos índices de ações buscam definir uma direção nas negociações do início da manhã, à medida que os investidores digeriam os resultados decepcionantes da Netflix e aguardam um novo lote de empresas que devem divulgar seus balanços nesta quarta-feira.
Todos os principais índices registraram fortes ganhos durante as negociações regulares de terça-feira, registrando o melhor desempenho diário desde 16 de março. O Nasdaq Composite recuperou 2,15%, em 13.619,66 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu 1,45%, em 34.911,20 pontos e o S&P 500 ganhou 1,61%, fechando em 4.462,21 pontos.
O rali do mercado de ações na terça-feira foi amplo, com 10 dos 11 setores encerrando a sessão no positivo, liderado pelo setor de consumo discricionário. Alguns dos maiores ganhos vieram da Microsoft e da Alphabet, que subiram 1,7% e 1,8%, respectivamente, enquanto as ações das companhias aéreas dispararam depois que a TSA suspendeu a obrigatoriedade de uso de máscaras em aviões em resposta a uma decisão judicial da Flórida.
As ações da Netflix despencaram mais de 25% no "after-market" depois de relatar uma perda de 200.000 assinantes no primeiro trimestre. A notícia levou as ações das empresas de streaming Disney, Roku, Warner Bros, Discovery e Paramount a cair. Enquanto isso, as ações da IBM subiram mais de 1% após o pregão regular, após divulgação de seu balanço.
Enquanto isso, o rendimento real dos títulos do Tesouro de 10 anos ficou positivo na terça-feira pela primeira vez desde o início da pandemia, oferecendo mais evidências de que o aumento dos rendimentos dos títulos poderia representar uma ameaça para as ações: melhorar os retornos dos títulos tende a tornar as ações menos atraentes. O rendimento real é calculado subtraindo a inflação anual esperada ante rendimento nominal de um título, de modo que um rendimento real negativo significa que as expectativas de inflação são maiores do que o rendimento nominal do título. É uma medida importante para os investidores de títulos, especialmente em tempos de inflação aquecida.
Os rendimentos dos títulos vem subindo à medida que os mercados esperam que o Federal Reserve reduza suas obrigações rapidamente e eleve as taxas de juros várias vezes para domar a inflação aquecida. O rendimento dos Títulos de 10 anos subiu para 2,94% durante a sessão de terça-feira, seu nível mais alto desde dezembro de 2018, ante 1,51% no final de 2021. Nesta quarta-feira, o rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos recua 1 ponto base, para 2,9034%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos recua 2 pontos base para 2,9643%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.
Durante a pandemia, o rendimento real de 10 anos ficou negativo em grande parte devido ao programa compras de títulos do Tesouro do FED de US $ 80 bilhões por mês, mantendo o preço dos títulos públicos elevado e rendimentos baixos. Agora, essa política está se invertendo, dando a chance do rendimento alcançar as expectativas atuais de inflação, no entanto, essa dinâmica não é ideal para ações.
Neste momento, o S&P 500 está sendo negociado em 19 vezes o seu lucro agregado esperado por ação para o próximo ano, mas os estrategistas do Morgan Stanley esperam que o índice seja negociado 18 vezes até o final deste ano. Em 18 vezes, um dólar daria ao investidor um retorno anual de 5,6%, melhor do que os 5,3% vistos no múltiplo atual.
Os preços do petróleo caíram cerca de 5% na terça-feira depois que o Fundo Monetário Internacional cortou suas previsões de crescimento econômico e alertou para os riscos de inflação mais alta.
Os investidores aguardam um novo lote de balanços na quarta-feira, com a Procter & Gamble pronta para divulgar seus números antes do sino de abertura, seguida pela Tesla e United Airlines após o fechamento do mercado.
Além dos balanços, os investidores aguardam os dados de vendas de casas existentes, programados para serem divulgados às 11h00 desta quarta-feira, enquanto às 11h30 será divulgado os estoques semanais de petróleo dos EUA, mas o destaque do dia na agenda econômica fica por conta do Livro Bege, que compila as condições econômicas dos diversos distritos do Federal Reserve e costuma oferecer pistas sobre os próximos passos do banco central americano em relação à sua política monetária.
CRIPTOMOEDAS: O mercado de criptomoedas continua sua recuperação depois de atingir uma baixa de cinco semanas na segunda-feira.
O site Coindesk, entre outras análises, publicou que Marcus Sotiriou, analista da corretora de ativos digitais da GlobalBlock, com sede no Reino Unido, disse em um boletim informativo, que o "cenário macro parece positivo" e acredita que a economia terá um pouso suave, apesar de muitos analistas preverem uma recessão. Ele crê em alta do bitcoin e ações, embora o Federal Reserve possa aumentar as taxas de juros em 0,5 ponto percentual no próximo mês, o dobro dos aumentos de 0,25 ponto percentual vistos nos últimos anos.
Ainda segundo o site, na semana passada, os fundos cripto sofreram saídas pela segunda semana consecutiva, com cerca de US$ 97 milhões em resgates, possivelmente devido ao "bitcoin se tornando cada vez mais sensível à taxa de juros".
Bitcoin: +2,34%, em US $ 41.771,00
Ethereum: +2,20%, em US $ 3.123,45
Cardano: +3,24%
Solana: +7,07%
Dogecoin: +4,08%
Shiba Inu: +1,95%
Terra: +6,16%
XRP: +0,01%
Litecoin: +2,07%
ÍNDICES FUTUROS - 7h35:
Dow: +0,26%
SP500: +0,14%
NASDAQ100: -0,01%
COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,75%
Brent: +0,81%
WTI: +0,77%
Soja: +0,38%
Ouro: -0,19%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.
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