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quarta-feira, 20 de outubro de 2010

QUARTA-FEIRA 20/10/2010

(1) RESUMO DO CENÁRIO:

Mercados de ações asiáticos fecharam predominantemente em queda nesta quarta-feira com muitos investidores reduzindo sua exposição em consequência do aumento inexperado das taxas de juros anunciada pela China, que depois de três anos resolveu elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. As preocupações de que bancos americanos seriam obrigados a recomprar crédito hipotecário tóxico só aumentou o movimento vendedor em Nova York. Uma matéria publicada pela Bloomberg deu conta de que o Pacific Investment Management (Pimco), o BlackRock e a regional do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) em Nova York estariam pensando em obrigar o Bank of America a recomprar US$ 47 bilhões em títulos hipotecários.

CHINA: Grande parte das atenções dos mercados centraram nas medidas de seu Banco Central, que aumentou as taxas em 0,25 ponto percentual. A inesperada subida das taxas alimentou preocupações de que a economia que mais cresce no mundo poderia esfriar o crescimento global, provocando venda de ações, de petróleo, commodities, ouro e moedas de risco. O dólar beneficiou destas preocupações e subiu. Incorporadoras imobiliárias e os bancos pesaram na China em resposta a subida das taxas, com os custos dos empréstimos. O Shanghai Composite que caiu em até 2% no início do dia, recuperou-se para terminar a sessão da manhã 0,7%. Os analistas dizem que o aumento da taxa marcou o início de um ciclo de aperto monetário na China e esperam que o impacto sobre os mercados de capital seja limitado, pois vai atrair fluxos de liquidez na Ásia, especialmente Hong Kong e China. A recuperação em Xangai foi liderada pelas companhias aéreas, em meio a expectativas de que Pequim possa permitir uma nova apreciação do yuan, enquanto os bancos recuperaram, na esperança de que o aumento das taxas pudesse ajudar as suas margens de juros.

JAPÃO:.Ações japonesas sofreram perdas amplas, pressionada por preocupações de um potencial desaceleração da economia chinesa após a alta da taxa de juros. O Nikkei caiu quase 2% com os preços de commodities entre as maiores baixas, após uma forte queda nos preços do petróleo e metais em Nova York e uma subida do dólar dos EUA. As ações da trading Mitsui & perderam 4,7% e Itochu Corporation caíram 4,2%, enquanto a Inpex Corp caiu 4% e Sumitomo Metal Mining diminuiu 4,3%.

EUROPA: Os estoques europeus em queda nesta quarta-feira. A Saab Aeroespacial, empresa sueca é uma das maiores quedas na Europa, caindo 5,6% depois que cortou sua previsão de lucro no quarto trimestre. A fabricante holandesa de equipamentos de navegação por satélite TomTom caem 1,6% com os lucros no último trimestre diminuindo mais de um terço de sua margem de lucro. Em Paris, as ações da PSA Peugeot Citroen caem 1,5% (montadora francesa informou que sua receita cresceu 10% no terceiro trimestre e elevou suas projeções de ganhos para o ano). No lado positivo, a BASF gigante química alemã sobem 1,3%, após elevar sua projeção para o ano e relatando um salto de 23% nas vendas para o terceiro trimestre. As ações de mineradoras também estão relativamente fortes, com BHP Billiton subindo 1,4% após anunciar um aumento na produção de minério de ferro e pela possível recusa do governo de Saskatchewan em relação à sua oferta de US $ 39 bilhões pela Potash.
Rio Tinto sobe 1,1% em Londres depois de ter dito que iria investir US $ 3,1 bilhões para expandir sua produção de minério de ferro na Austrália. Entre as pequenas empresas, as ações da Hansen Transmissions Internacional, que fabrica caixas de câmbio para turbinas eólicas, despencaram mais de 17% em Londres depois que reduziu sua previsão de receita anual devido ao atraso na entrega de pedidos efetuados. O preços ao Produtor alemão confirmou a tendência de melhora na locomotiva européia, sendo divulgado um aumento de 0.3%,melhor que a expectativa de 0.2% esperada pelos analistas. O último resultado apresentado fôra de estabilidade.

(2) AGENDA DO MERCADO :

HOJE:

BRASIL:
18h00 - Pronunciamento do Copom após o fim do segundo dia de reunião, sobre a definição da taxa básica de juro doméstica.
EUA:
12h30 - Estoques de Petróleo norte-americano, semanal.
16h00 - Livro Bege do Fed (relatório importante sobre o desempenho atual da economia do país).

AGENDA DE AMANHA:

EUA: 10h30 - Initial Claims (pedidos de auxílio-desemprego), 12h00 - Philadelphia Fed Index (mede a atividade industrial no estado) e Leading Indicators (compreende vários índices já divulgados, como pedidos de auxílio-desemprego, custo de mão-de-obra e permissões para construção).
EUROPA: PMI Manufacturing (nível de atividade de manufatura), Purchasing Managers Index Services - PMI (nível de atividade de serviços), Purchasing Managers Index Composite (nível de atividade dos setores manufatureiro, de serviços e construção na Europa) e Consumer Confidence (nível de confiança do consumidor na Zona do Euro).
REINO UNIDO: Retail Sales Index (números de vendas no varejo britânico).
ALEMANHA: PMI Manufacturing - PMI (nível de atividade de manufatura), Purchasing Managers Index Services (nível de atividade econômica no setor de serviços da Alemanha).

(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h40):

ÁSIA
Austrália: -0,69%
Nikkei: -1,65%
Hong Kong: -0,84%
Xangai Composite: +0,07%
EUROPA
London - FTSE: +0,11%
Paris Cac 40: -0,05%
Netherlands: -0,19%
Frankfurt - Dax: +0,11%
Madrid IBEX: -0,27%
Zurich: +0,06%
Milão Mib: +0,44%
Moscow: -0,54%

PETRÓLEO
BRENT: +1,44%
WTI: +1,13%

COMMODITIES METÁLICAS
COBRE: +0,51%
NIQUEL: +1,07%

ÍNDICES FUTUROS AMERICANO
Dow: +0,21%
S&P: +0,31%
NASDAQ: +0,47%


DESTAQUE : Por aqui, a Natura inicia a temporada de divulgação de resultados do terceiro trimestre. Nos EUA destaque para Abbot, Morgan Stanley, Boeing, Eaton, Wells Fargo, Black Rock, eBay, Delta Air Lines e Merck.

ATENÇÃO: Atenção para decisão do Copom sobre a Selic, que será divulgada após o fechamento dos mercados. No Brasil estão programadas as divulgações de dados de inflação. Na Inglaterra a expectativa fica por conta do BoE (Bank Of England) que publica a minuta da última reunião do Monetary Policy Committe sobre a política monetária do país. O documento expõe os motivos que levaram o BoE a manter, pelo 19º mês consecutivo, a taxa de juro da Inglaterra no patamar de 0,5% ao ano. Nos EUA o destaque fica com a publicação do Livro Bege, que relata a visão das unidades regionais do Federal Reserve sobre a situação da economia.

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites que são aqui redigidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização desse relatório.
Você encontrará também esse material no site http://haramoto.blogspot.com (existe um chat em que você poderá conversar com amigos. Você também pode acompanhar a evolução dos índices mundiais em tempo real (adicionem em seus favoritos).
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