(1) RESUMO:
Mercados de ações na Ásia com a maioria fechando no azul nesta quarta-feira, mas com ações na China em queda após dados mostrarem que a atividade manufatureira do país se expandiu a um rítmo mais rápido em novembro. Na Austrália, as ações ficaram pesados após dados mais fracos do que o esperado para o terceiro trimestre do produto interno bruto, confirmando que a economia australiana perdeu ímpeto na segunda metade deste ano. A economia cresceu 0,2% no segundo trimestre, comparado a expectativa de aumento na casa de 0,4% e subiu 2,7% no ano, quando a expectativas era um aumento de 3,4%. Economistas acreditam que não será necessário nenhum ajuste na taxa de juros por parte do BC local. As ações de bancos arrastaram o mercado para baixo, com o National Australia Bank em queda de 1,5% e os outros bancos com queda entre 0,4% e 0,5%. As mineradoras por sua vez melhoraram o desempenho: BHP Billiton subiu 0,4%, a Rio Tinto subiu 0,3% e Fortescue teve alta de 0,3%. Em Seul, melhora o humor no mercado acionário local, sendo reforçada pela melhora nos índices americanos, mas ainda cautelosos com a dívida da zona do euro e as tensões com a Coreia do Norte. Europa abriu positivo.
CHINA: Investidores chineses cautelosos com os últimos dados de produção indicando que a economia está crescendo solidamente, aumentando as preocupações sobre novas medidas de aperto de Pequim para arrefecer a inflação crescente. O PMI chinês subiu para 55,2 em novembro, ante 54,7 em outubro, segundo dados divulgados pela Federação Chinesa de Logística e Compras, marcando vigésima primeira expansão consecutiva na atividade industrial. O forte resultado foi reforçado pelo HSBC China PMI, outro indicador de atividade industrial nacional, que subiu para 55,3 em novembro, ante 54,8 em outubro. Economistas acreditam que esses dados evidenciam que as pressões de preços estão desconfortavelmente forte e precionará ainda mais e de forma urgente a normalização política de colocar a inflação sob controle mesmo depois de Pequim emitir várias medidas de aperto, depois que a inflação atingiu uma alta de 4.4% em 4,4% em outubro. O banco central aumentou os juros pela primeira vez em quase três anos em outubro e aumentou o compulsório para os bancos duas vezes em novembro. Ações do setor farmacêutico e imobiliário lideraram as perdas. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical caiu 1,0%, Xangai Fosun Pharmaceutical Group perdeu 2,2%, enquanto a China Shenzhen Group caiu 3,0% e a China World Trade Center caiu 1,5%.
JAPÃO: O mercado de Tóquio com baixo volume, mas fechou em alta, com o iene mais firme e muitos investidores mais cautelosos, aguardando o relatório de emprego nos EUA a ser divulgado na sexta-feira. O mercado japonês subiu na expectativa de um Natal forte nos EUA. Ações relacionadas a chip caem com preocupações com o excesso de computadores pessoais na China: Elpida Memory perdeu 6,0% e Renesas Electronics caiu 4,4%. Analista do Credit Suisse acredita que o excesso de estoque na China, seja um fator negativo para a cadeia de abastecimento até o Ano Novo chinês. Papéis de montadoras ajudaram a reverter as perdas no mercado, com a Toyota Motor subindo 1,2% e a Honda com alta de 1.3%.
EUROPA: Bolsas de valores européias sobem, após uma sessão forte para a maioria dos mercados asiáticos, ajudado pelo forte resultado do PMI chinês. O índice Stoxx 600 em alta. O britânico FTSE 100 Index, o índice CAC 40 francês e o alemão DAX 30 também com desempenho positivo. Mineradoas sobem: Xstrata ganha 3,4%. Bancos e seguros também subiram, recuperando parte das perdas recentes impulsionada pela crise da dívida soberana. Ações da Societe Generale sobem 3,3%, após cair cerca de 8% ao longo das três últimas sessões. Deutsche Bank sobem 1,7% depois que foi atualizado para o neutro, pelo JP Morgan Cazenove. A corretora também elevou sua recomendação para a Zurich Financial Services, para neutra (as ações da seguradora sube 2,7%). Em Londres, a Prudential sobem 4,5% depois de estabelecidos novos objetivos para as suas operações na Ásia, incluindo um plano para dobrar lucros sobre novos negócios na região em 2013. Mercados periféricos da Europa também também em alta: o índice ISEQ irlandês sobe 1,1%, PSI 20 de Portugal sobe 0,3% e a espanhola IBEX 35 sobe 2%. Na ponta negativa, as ações da gigante do varejo francesa Carrefour caem 9,5% após a empresa cortou suas projeções para 2010. Carrefour vai registrar despesas extraordinárias no Brasil de 550 milhões de euros ($ 717,000,000), contra uma estimativa anterior de € 180 milhões. A cadeia de supermercados do Reino Unido J Sainsbury cai 1%. Entre outras quedas, as ações da Thomas Cook Group caem 3,5% depois que a companhia de viagens do Reino Unido apresentou um balanço negativo, descrevendo perdas como "um ano muito difícil". O PMI da zona do euro de 16 nações teve alta de 55,3 em novembro, ante 54,6 em outubro, mas abaixo da estimativa anterior de 55,5. A pesquisa constatou que a expansão foi centrada no núcleo da zona do euro, com atividade em expansão na França e na Alemanha, enquanto a Itália, Espanha, Irlanda e Grécia registou um crescimento medíocre. "Medidas de austeridade e crescente incerteza política levou ao enfraquecimento da ordem interna, compensando eventuais ganhos das exportações, exceto na França e na Alemanha. O preço da habitação britânico médio declinou 0,3%, para £ 163.398 ($ 254.492) em novembro, dentro da expectativa. O preço médio subiu 0,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os preços das casas caíram 0,7% em outubro. Na Alemanha as vendas no varejo e o PMI surpreenderam positivamente.
German Retail Sales: divulgado: 2.3%; expectativa: 1.3%; anterior: -1.8%.
Manufacturing PMI: divulgado: 58.0; expectativa: 54.8; anterior: 54.9.
(2) AGENDA DO MERCADO :
HOJE:
EUA:
11h15 - ADP Employment de novembro (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA).
11h30 - Productivity & Costs - Review do terceiro trimestre (produtividade da mão-de-obra da economia norte-americana, excluída a agropecuária).
13h00 - Construction Spending de outubro (gastos decorrentes da construção de imóveis).
13h00 - ISM Index referente de novembro (mede o nível de atividade industrial no país).
13h30 - Estoques de Petróleo norte-americano.
17h00 - Livro Bege do Fed (relatório importante sobre o desempenho atual da economia do país).
AGENDA DE AMANHÃ:
EUROPA: PPI - Producer Price Index (índice de preços ao produtor), Previa Gross Domestic Product - 3º Trimestre (Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro e de todos os países que integram a União Europeia), Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (reunião para deliberar sobre os rumos da política monetária na Zona do Euro).
EUA: 11h30 - Initial Claims (pedidos de auxílio-desemprego) e às 13h00 - Pending Home Sales (venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva).
(3) ÍNDICES MUNDIAIS (7h40):
ÁSIA
Austrália: +0,01%
Nikkei: +0,51%
Hong Kong: +1,05%
Xangai Composite: +0,12%
EUROPA
London - FTSE: +0,98%
Paris Cac 40: +0,63%
Netherlands: +0,85%
Frankfurt - Dax: +1,11%
Madrid IBEX: +2,39%
Zurich: +0,86%
Milão Mib: +0,71%
Moscow: +0,72%
PETRÓLEO
BRENT: +1,31%
WTI: 1,21%
COMMODITIES METÁLICAS
COBRE: +1,04%
NIQUEL: +1,75%
COMMODITIES AGRÍCOLAS
ALGODÃO: +1,42%
SOJA: 0,00%
ÍNDICES FUTUROS AMERICANO
Dow: +0,80%
S&P: +0,95%
NASDAQ: +0,75%
NOTÍCIA EM DESTAQUE: Vice-ministros do G20 conversaram sobre Europa na 2ª feira, diz fonte.
Fonte disse que os participantes revisaram o pacote de ajuda à Irlanda, anunciado no fim de semana.
ATENÇÃO: Apesar das preocupações com as dívidas soberanas estarem rondando Portugal e Espanha, agora a bola da vez parece se a Bélgica e Itália. Hoje a agenda apresenta uma série de dados importantes dos EUA, mas as atenções deve ficar por conta do Livro Bege do Fed, que faz um mapeamento completo da economia norte-americana.
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites que são aqui redigidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.
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