RESENHA DA BOLSA - SEGUNDA-FEIRA 18/07/2016

ÁSIA: A maioria das principais bolsas regionais fechou em alta nesta segunda-feira, com dados da China sugerindo que o mercado habitacional do país está se expandindo em ritmo menos frenético e com investidores descartando o fracassado golpe militar na Turquia.

Dados da China mostraram que os preços da habitação no país em junho aumentaram a um ritmo mais lento em relação aos meses anteriores. Os preços das casas chinesas aumentaram 0,7% em relação ao mês anterior, comparados com ganhos de 0,8% e 1,0% registrados em maio e abril, respectivamente, com cidades de segunda linha se juntando a alguns dos maiores centros do país após o governo impor restrições para esfriar os preços dos imóveis. Os preços de imóveis novos exceto os subsidiado pelo governo subiram em 55 entre 70 cidades em junho, ante 60 em maio. Os preços caíram em 10 cidades, em comparação com 4 no mês anterior e ficaram inalterados em 5 cidades em junho. As ações da China Vanke, maior construtor de casa do país, caiu 2,6% em Xangai, enquanto Poly Real Estate Group conseguiu recuperar e ganhar 0,75%. Setores que avançaram na semana passada, como o aço e carvão, entregaram parte de seus ganhos com realização de lucros.

Analistas ficaram preocupados com os números do PIB resilientes da semana passada, diminuindo a probabilidade do banco central anunciar medidas de facilitação, acreditando que o PBOC [Banco Popular da China] possa microdrenar a liquidez de curto prazo no sistema em vez de introduzir grandes cortes de juros diante dos dados atuais. Mercados da China continental caiu. O Shanghai Composite fechou em baixa de 0,34%, em 3,043.90 pontos, enquanto o Shenzhen Composite terminou com um recuo maior de 0,53%. Em Hong Kong índice Hang Seng ganhou 0,66%.

Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,53%, em 5,458.50 pontos e subiu pelo oitavo pregão consecutivo, com a maioria dos setores fechando em alta, apesar do subíndice de materiais recuando 0,13%. As ações da Rio Tinto recuaram 0,81%, Fortescue caiu 2,6% e BHP Billiton perdeu 0,74% com o recuo de commodities metálicas. Ações de bancos subiram moderadamente depois de um sólido desempenho das ações financeiras americanas na semana passada. Dados econômicos dos EUA melhores do que esperados delineou um quadro mais otimista para maior economia do mundo, que por sua vez levou à especulações de que o Fed pode aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Alguns analistas estão cautelosos com a recente alta do ASX dizendo que a subida íngreme tanto das bolsas australianas quanto as norte americanas mostram sinais de uma potencial cobertura de posições vendidas.

O índice Straits Times de Singapura devolveu parte da alta e fechou em ligeira alta de 0,06% após as exportações em junho da cidade-estado recuarem 2,3% em termos homólogos, ante uma queda esperada de 3% em uma pesquisa da Reuters. Em maio, os embarques ao exterior a partir de Singapura saltou inesperadamente 11,6% em termos homólogos, impulsionado pelas vendas de ouro e fármacos. Analistas acreditam que a contração de junho deve ser interpretada como uma normalização da alta acentuada de maio. As exportações de Singapura para a China continuou a diminuir, ressaltando a vulnerabilidade de Singapura no momento de declínio da economia chinesa. A Bolsa de Singapura, que opera o mercado de ações do país, disse que vai criar uma empresa subsidiária, chamada RegCo, que iria lidar com todas as suas funções regulatórias. A nova empresa, que deverá ser criado no segundo semestre de 2017, terá o seu próprio conselho de administração, separada da SGX. RegCo será dirigida por Tan Boon Gin, que é o agente regulador chefe da SGX. As ações da SGX subiu 0,78%.

Os mercados no Japão ficaram fechados por conta de um feriado nacional.

EUROPA: As bolsas europeias operam com volatilidade, com os investidores digerindo uma série de acontecimentos geopolíticos incluindo o fracassado golpe na Turquia. Entre outras notícias, a França inicia o terceiro dia de luto pelas vítimas do ataque em Nice que matou 84 pessoas. Surgiram rumores de que o assassino Mohamed Lahouaiej Bouhlel foi ligada ao grupo militante Estado Islâmico. As tensões também estão elevadas nos EUA depois que três policiais foram mortos a tiros em Baton Rouge por um atirador em uma emboscada no domingo. O presidente Barack Obama condenou os assassinatos e pediu medida de combate antes das convenções partidárias e nesta segunda-feira, chanceleres devem se reunir em Bruxelas. Novo ministro do Exterior britânico, Boris Johnson vai enfrentar seus homólogos europeus pela primeira vez em seu novo papel após Brexit, na qual ele foi um militante importante.

O pan-europeu STOXX 600 sobe 0,14%. Liderando as altas no pan índice, ARM Holdings dispara 43.59%, para £ 17 ($ 22,56) em Londres. A empresa de chips britânica, cujos clientes incluem a Apple, concordou com a oferta da empresa de telecomunicações e internet SoftBank com sede em Tókio, no valor de mais de $ 32 bilhões.

O Índice BIST 100 da Turquia cai 4,99% apesar da estabilidade geopolítica retornar ao sudeste da Europa depois de um fracassado golpe contra o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na noite de sexta-feira. Cerca de 6.000 pessoas suspeitas de participar da tentativa de golpe foram presos e Erdogan disse que os líderes militares irão "pagar um preço pesado" por suas ações. A lira turca sobe 1,8311% frente ao dólar nesta segunda-feira, recuperando-se um pouco da maior queda diária em quase oito anos na sexta-feira. A moeda turca caiu 4,7% na sexta-feira enquanto a tentativa de golpe militar estava em curso.

No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, liderado por uma alta de quase 50% das ações da ARM Holdings, mas ações de mineração e algumas do setor imobiliário perdem terreno. O índice terminou 0,2% maior na sexta-feira, embora ações de viagem recuam na sequência do ataque terrorista em Nice, França. O S & P Global disse na segunda-feira que elevou a sua classificação da ARM de vender para segurar e elevou o preço alvo das ações para £ 17, considerando o preço de oferta bastante atraente e acredita ser fácil que 75% dos acionistas aceitem sem dificuldade e que a oferta não está sujeita a qualquer regra antitruste visto que SoftBank não está envolvido em nenhum outro negócio semelhante.

O setor de recursos registra desempenho inferior ao do mercado em geral, com o dólar mais forte pesando sobre os preços dos metais e com o Credit Suisse reduzindo sua perspectiva sobre a Glencore de "outperform" para "neutro", porém elevou sua meta de preço para as ações, juntamente com Anglo American, Rio Tinto e BHP Billiton. Todos esses papeis seguem negociado em baixa na LSE. Anglo American cai 2,6%, Antofagasta recua 1,6% e Glencore perde 1,6%. Entre as gigantes, BHP Billiton perde 3,0% e Rio Tinto recua 2,1%.

EUA: O Dow Jones Industrial Average parece destinado a continuar a sua corrida em busca de novos recordes nesta segunda-feira, com futuros de suas ações apontando pra cima frente aos balanços do Bank of America, Yahoo e IBM.

AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA:
11h00 - NAHB Housing Market Index (venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano;
17h00 - TIC Long-Term Purchases (mede o nível de investimento estrangeiro e nacional nos EUA);

ÍNDICES MUNDIAIS - 7h10:

ÁSIA
Nikkei: ---%
Austrália: +0,53%
Xangai Composite: -0,34%
Hong Kong: +0,66%

EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,01%
London - FTSE: +0,42%
Paris - CAC: -0,24%
Madrid IBEX: -0,36%
FTSE MIB: -0,13%

COMMODITIES
BRENT: -0,03%
WTI: -0,17%
OURO: -0,04%
COBRE: -0,78%
SOJA: -1,14%
ALGODÃO: +0,42%
MILHO: +0,29%

ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,16%
SP500: +0,22%
NASDAQ: +0,13%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.